2022年中国特色旅游行业发展现状分析(含冰雪旅游、旅游演艺、红色旅游、露营旅游及乡村旅游)「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、冰雪旅游行业现状

1、定义及分类

冰雪旅游属于生态旅游范畴,是以冰雪气候旅游资源为主要的旅游吸引物,体验冰雪文化内涵的所有旅游活动形式的总称,是一项极具参与性、体验性和刺激性的旅游产品。

按目的性不同,冰雪旅游产品主要分为观光类、运动休闲类、节庆类、赛事类及演艺类五大类。其中人们较常关注的是运动休闲类和赛事类的冰雪旅游产品,运动休闲类指的是使用户既达到休闲娱乐目的,又达到健身目的的冰雪旅游产品,如速度滑冰、高山滑雪、攀爬冰岩等,赛事类指的是通过举办各类专业冰雪赛事、趣味性冰雪赛事(如自由式滑雪空中技巧世界杯赛、花滑锦标赛、雪橇大赛等),以完善景区设施和提高景区知名度的冰雪旅游产品。

中国冰雪旅游产品主要分类

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资料来源:公开资料整理

2、热门区域分布

北京冬奥会带动冰雪旅游逐渐升温。数据显示,2021-2022冰雪季东北地区冰雪旅游热度占比30%,仍保持着绝对优势,华北和华东地区紧随其后。值得注意的是,近三年华中地区冰雪旅游热度占比上涨2%,西北地区占比上涨4%,主要是因为湖北神农架国际滑雪场、河南银基冰雪世界、新疆丝绸之路国际滑雪场、赛里木湖,以及阿勒泰的禾木村、喀纳斯湖、将军山滑雪场等景区热度增长。

2019-2022冰雪季各区域热度分布情况

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资料来源:中国旅游研究院、马蜂窝旅游,华经产业研究院整理

哈尔滨成为游客喜爱的冰雪旅游首选目的地,游客喜爱的冰雪旅游目的地前十分别是哈尔滨、牡丹江、张家口、伊春、保定、沈阳、乌鲁木齐、阿勒泰地区、长春、长白山保护开发区。

2021-2022年全国冰雪季冰雪旅游热门城市TOP10

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资料来源:中国旅游研究院、马蜂窝旅游,华经产业研究院整理

3、用户画像

2021-2022年冰雪季,北上广深等一线城市是最主要的冰雪旅游消费群体,其中,一线城市以36%位居第一,新一线紧随其后,占比35%,二线城市也达到了15%,三者相加占比高达86%,他们的喜好影响着整个冰雪旅游市场的风向。

2021-2022冰雪季旅游人群客源城市水平分布

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资料来源:中国旅游研究院、马蜂窝旅游,华经产业研究院整理

在2021-2022冰雪季参与冰雪旅游的用户中,女性占比较大,约占总人数的68%,男性约占总人数的32%。在整体冰雪旅游消费人群中,80、90后占比庞大,合计占比达86%。值得注意的是,年轻群体参与冰雪旅游比例逐渐提升,冰雪旅游呈现“年轻化”趋势。

2021-2022冰雪季旅游消费人群性别分布

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资料来源:中国旅游研究院、马蜂窝旅游,华经产业研究院整理

2011-2022冰雪季旅游消费人群年龄分布

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资料来源:中国旅游研究院、马蜂窝旅游,华经产业研究院整理

二、旅游演艺行业发展现状

1、定义及分类

旅游演艺以异地观众为主要客群,依托当地旅游景区,综合运用歌舞、杂技、曲艺等表现形式,为游客提供丰富多彩的演出形式和表现该地区历史文化或民俗风情的演出活动。

与其他演艺形式相比,主题公园演艺对自然资源依赖度不高,可玩性更强。旅游演艺市场主要分为三大类,分别为剧场旅游演艺、实景旅游演艺和主题公园旅游演艺。其中:剧场演艺是我们最熟悉最传统的演出方式,出现时间最早,数量最多,但形式单一,无法保证票房;实景演艺必须基于特定山水资源,画面感、感染力强,有一定壁垒;主题公园演艺是围绕演艺剧场打造主题公园,前期投资相对前两种较大,但对于游客来说可玩性更高,相对剧场演艺更容易吸引客流量,对企业来讲附加价值、二次消费高,且对自然资源依赖度较小,相较于实景演出复制成功率更大。

旅游演艺市场分类

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资料来源:公开资料整理

2、旅游演艺现状

旅游演艺场次数和旅游演艺剧目数都在逐步增加,2015-2019年,旅游演艺场次数由7.67万场增至14.67万场,实现翻倍增长,期间CAGR达13.8%,旅游演艺剧目数由225台增至340台。两者的上升进而推动了旅游演艺观众人次的逐步上升。

2015-2019年旅游演艺场次及剧目数

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资料来源:公开资料整理

随着居民消费能力的提升,游客不再局限于单一的观光式旅游,而是倾向于深度了解旅游地的人文历史,催生了旅游演艺需求的快速增长。2019年我国旅游演出票房收入为68.02亿元,同比增长15.25%,观众人次为9583.2万人,同比增长14.35%。

2015-2019年中国旅游演艺票房收入及观众数量

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国特色旅游行业市场调研及投资规划建议报告》

三、红色旅游行业发展现状

1、定义及特点

红色旅游主要是指中国共产党成立以来带领全国各族人民在革命、建设、改革的各个历史时期建立丰功伟绩所形成的纪念地、标志物为载体,以其所承载的历史、事迹和精神为内涵,组织接待旅游者开展缅怀学习、参观游览的主题性旅游活动。具有学习型、参与性及故事性的基本特点。

红色旅游的基本特点

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资料来源:华经产业研究院整理

2、公路建设及消费

从公路建设情况看,2017至2020年,我国红色旅游公路里程数由224公里增长至2442公里,公路项目数由20个增至126个。

2017-2020年中国红色旅游公路建设情况

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资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

随着爱国主义教育呈现大众化、常态化趋势,红色旅游逐渐走入大众视野,特别是一些“酷炫”的数字科技被引入到一些红色旅游纪念场馆中,因此吸引了越来越多的年轻群体参与到红色旅游大军中。根据携程发布的《2021上半年红色旅游大数据报告》显示,2020年我国红色旅游行业消费均价达1903元,较2019年增加616元。

2019-2020年中国红色旅游行业消费均价统计

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资料来源:《2021上半年红色旅游大数据报告》,华经产业研究院整理

3、热门区域分布

红色旅游作为精神文化消费的重要方式,受到越来越多游客追捧,在建党100周年的整体氛围烘托下,红色旅游热潮不断升温。数据显示,2021年,“红色旅游”搜索热度较上年同期增长176%,北京以涨幅316%排在首位, 湖南、吉林热度涨幅202%和196%,依次位列第二和第三。

2021年“红色旅游”热度飙升省份TOP10

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资料来源:中国旅游研究院、马蜂窝旅游,华经产业研究院整理

数据显示,人气最高的传统红色旅游目的地前十分别是北京、南京、上海、长沙、重庆、西安、保定、青岛、延安、嘉兴。北京成为红色旅游人气最高城市,热门景点有中国国家博物馆、天安门、圆明园、毛主席纪念堂、中国人民革命军事博物馆等。

2021“红色旅游”热门城市TOP10

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资料来源:中国旅游研究院、马蜂窝旅游,华经产业研究院整理

四、露营旅游行业发展现状

1、定义及分类

露营是一种短时的户外生活方式,是为了工程、军事、测绘、旅游等而特设临时的户外驻扎区,包括营帐、草棚、车房等简易形式的短时户外居住营所。露营所需装备通常有:帐篷、睡袋、背包、生火用具、照明用具、野炊用具等。一般需注意不要在距山体过近的地方露营,不要距河边过近,雨天不要在大树下扎营、不要在斜坡上扎营、扎营前要先将地面的碎石及尖利的荆棘清理干净。露营基本可以分为以下三种形式:

露营种类简介

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资料来源:公开资料整理

2、露营营地数量及市场规模

近年来,中国户外运动产业驶入发展快车道,牧高笛、三夫户外等众多知名国产品牌发展如火如荼。随着“露营风”的火越来越旺,2014至2020年,我国露营营地市场规模稳步增长,由于受到疫情影响,2021年其市场规模快速扩容至299亿元,同比增长77.98亿元。

2014-2021年中国露营营地市场规模及增速

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资料来源:公开资料整理

房车旅游不仅可以实现“走到哪里黑,就在哪里歇”,还可以野外随处“露天电影”“露天Party”,符合人们旅行本身所追求的“自由”“随性”。同时,房车旅游本身也是一种非常经济的方式,特别是在旅游旺季和旅游旺地,房车旅游可以有效避开拥挤而昂贵的宾馆,提升体验的同时还能节省开支。据露营天下数据,2019年,我国已建汽车房车露营地数量达到1565家,在建数量213家。

2015-2019年中国汽车房车露营地数量情况

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资料来源:露营天下,华经产业研究院整理

3、露营热度及用户画像

在疫情冲击下,出境游受限,但是人们的出游需求仍然存在,兼具体育运动、旅游、休闲和社交等多重属性的户外运动成为了大家的最佳选择。根据穷游网发布的数据显示,2020年户外旅游热度持续上涨,其中露营热度增长最高,为303.5%。

2020年中国户外旅游热度增长情况

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资料来源:穷游网,华经产业研究院整理

从消费者城市等级分布来看,露营消费者主要集中在新一线及一线城市,占比分别达到39%、35%;二线城市、三线城市、四线城市、五线城市占比分别为14%、6%、4%、2%。

2021年中国露营消费者城市等级分布情况

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资料来源:公开资料整理

五、乡村旅游行业发展现状

1、定义及分类

乡村旅游是以旅游度假为宗旨,以村庄野外为空间,以人文无干扰、生态无破坏、以游居和野行为特色的村野旅游形式。目前乡村游包括农家乐、度假村、民族民俗风情园、观光购物乐园、租赁农园等方式,其中农家乐、观光购物农园、租赁农园等模式投入相对较少,更多还是利用农户和农村现有资源,但可以在一定程度上满足城市居民休闲体验的需要,丰富周边游的类型;而度假村和民族民俗风情园虽然投入略高,但更多也是对农村闲置人员和资源的升级利用,本质上也是将非旅游资源积极向旅游目的地资源转换。

乡村旅游的主要类型

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资料来源:公开资料整理

2、乡村旅游现状

据中国旅游研究院数据,2017至2019年,我国国乡村游客规模从25.03亿人次增至30.94亿人次。2020年受到新冠疫情影响,下降至14.16亿人次,同比减少54.23%。截至2021年1-5月,中国乡村游客规模为8.67亿人次。

2017-2021年中国乡村游客规模变化情况

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资料来源:中国旅游研究院,华经产业研究院整理

受疫情影响,游客更加偏向短时间、近距离、慢节奏的出游方式,本地游、周边游渐成出游主流方式,城郊或乡村成为不少游客的选择。据统计,我国乡村旅游以本市周边乡村游及省内非本市乡村游为主,2020年的占比分别为48%、40%,跨省乡村游的占比仅12%。

2020年中国各类乡村旅游占比

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资料来源:中国旅游研究院,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国特色旅游行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国特色旅游市场规模预测及投资战略咨询报告》。

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2021年中国旅游行业主要产业竞争格局及重点企业经营分析(含旅行社、旅游演艺、酒店及免税)「图」-不锈钢3D打印工厂

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旅游产业链可用“行”、“游”、“住”三个动词概括。旅游行业产业链涉及细分行业范围较大,包括消费者服务、交通运输等相关行业。其中,“行”即代表与出行相关的产业,主要涉及公路、铁路、航空等交通运输业。“游”即代表与居民旅游直接相关的服务,主要涉及旅游景区或景点,以及为景区提供配套运营、文化宣传等相关服务的企业。“住”即代表与居民旅游过程中所需的食宿服务,涵盖酒店、餐饮等相关企业。

旅游行业产业价值链示意图

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资料来源:华经产业研究院整理

一、旅行社竞争格局及重点企业经营分析

1、竞争格局

目前我国具有代表性的旅行社包括一些“国字头”全国性旅行社:中旅旅行(包括港中旅、中旅、国旅、招商国旅等旅行社)、中青旅旅行社、中国康辉旅行社等;也包括出境游头部企业:众信旅游、凯撒旅业的旅行社业务;还有部分规模比较大的区域性旅行社:如神舟国旅、广之旅旅行社、陕西中旅、陕西海外、云南世博等。

2018-2021年全国主要旅行社经营数据

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注:数据仅为旅行社旅游业务数据,即国内游、出境游、入境游和相关的渠道批发收入,不包括这些企业所涉及的景区运营、旅游营销、商务会奖、航旅配餐等其他业务收入。

资料来源:景鉴智库,华经产业研究院整理

2、代表企业–中青旅

中青旅是国内综合旅游龙头,不断探索业务转型。公司前身为1980年成立的中青旅总社,公司于1997年11月在上交所上市,是我国旅行社行业内首家A股上市公司。

(1)公司业务及特点

业务多元布局,持续推进旅游产业链的整合提升。公司现有业务涵盖旅行社、整合营销、景区开发及运营、酒店业务、IT业务及物业租赁,并探索旅游与教育、体育、康养行业的融合发展。公司整合营销、酒店板块的子公司中青博联、山水酒店已于2016年挂牌新三板,公司旗下还拥有乌镇、古北水镇、遨游网等知名品牌。

中青旅业务及特点

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

(2)营业收入及归母净利润

受疫情影响业绩短期承压,恢复弹性较大。疫情前公司营收增长稳健,2018-2019连续两年以双位数速度增长,但归母净利润增速出现下滑。受疫情影响,公司业绩严重受损,首度出现亏损。2020年实现营收71.51亿元,同比下滑49%,归母净利润为-2.32亿元,同比下滑141%。2021年多地疫情反复,扰动复苏进程,全年实现营收86.35亿元,同比上升21%,恢复至2019年的68%,归母净利润为0.21亿,同比扭亏为盈。

2017-2021年中青旅营业收入及增速

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

2017-2021年中青旅归母净利润及增速

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

(3)主营构成

非旅游类业务支撑营收,景区业务贡献毛利。旅游类业务受疫情冲击较大,中青旅景区和旅行社的业务收入占比纷纷下滑,IT产品销售与技术服务业务逆势增长,营收占比从往年的不到30%,在2020-2021年分别增长至58%、48%,与整合营销业务成为疫情期间公司主要的收入来源。盈利端,景区业务仍是亮点,2021年毛利润占比达39%。

2017-2021年中青旅主营业务营业收入(亿元)

2021年中国旅游行业主要产业竞争格局及重点企业经营分析(含旅行社、旅游演艺、酒店及免税)「图」

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

2017-2021年中青旅主营业务收入占比

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

2017-2021年中青旅主营业务毛利润占比

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

二、旅游演艺竞争格局及重点企业经营分析

1、竞争格局

目前国内旅游演艺市场主要玩家包括宋城千古情系、印象系、山水系、华夏系及长隆系等。其中宋城、华夏系多以室内演艺为主,前者采取主题公园+旅游演艺一体化模式,集景区设计建造、内容编创和项目运营一体全产业链运作,后者系演出单独售票,周边商业或景区配套另外收费等模式。而印象、山水等则以室外演出系列为主,印象、山水系相对偏项目设计输出,投资运营相对以当地政府或企业为主,以大型实景演出为主要特色。

国内旅游演艺主要龙头情况

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资料来源:公开资料整理

2、代表企业–宋城演艺

宋城演艺发展股份有限公司(简称“宋城演艺”)成立于1994年,于2010年在深交所创业板上市,为中国“演艺第一股”。公司主要从事文化演艺业务,以确立和巩固世界演艺第一为目标,成功打造了“宋城”和“千古情”品牌。数据显示,2021年公司营收11.85亿元,同比增长31.27%;归母净利润为3.15亿元,同比扭亏为盈。

2015-2021年宋城演艺营业收入及增速

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

2015-2021年宋城演艺归母净利润及增速

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

按产品分,宋城演艺的营收来源主要来自于杭州宋城旅游区、三亚千古情景区和丽江千古情景区,2021年的营收占比分别为38.27%、12.03%、9.41%。

2021年宋城演艺主营产品营收占比

2021年中国旅游行业主要产业竞争格局及重点企业经营分析(含旅行社、旅游演艺、酒店及免税)「图」

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国旅游行业市场发展现状及投资前景展望报告》

三、酒店竞争格局及重点企业经营分析

1、竞争格局

疫情加速酒店地域性与结构性供需失衡,龙头竞争格局愈发清晰。盈利韧性较弱的单体酒店或中小酒店在疫情冲击下大量关停。2020年锦江、华住和首旅以酒店客房数计算的市占率达20.2%、13.9%和9.2%,合计43.3%。随着经济增长和消费升级,中高端酒店占比率逐年上升成为行业发展主力。疫情加速行业整合,连锁化率加速提升,其中下沉市场增长潜力较大,龙头酒店将持续抢占低线城市市场。疫苗顺利推进,叠加顺周期经济复苏下商旅需求回暖,疫后酒店业绩复苏可期。

2020年中国10大酒店集团市场占有率

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资料来源:《2021中国酒店业发展报告》,华经产业研究院整理

高端“赛道”市场格局尚未尘埃落定,潜力品牌有望突围。我国高端酒店竞争格局较为分散,以客房数计,2020年,我国高端酒店领域第一大品牌为亚朵酒店,占比9.8%,和颐酒店、锦江都城、美居酒店、华天大酒店、桔子水晶和开元大酒店依次位列第二至第七位。

2020年中国高端酒店品牌市场份额(按客房数计)

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资料来源:中国饭店协会,华经产业研究院整理

2、代表企业–锦江酒店

锦江酒店于1996年上市,是多品牌酒店连锁龙头,旗下品牌形成覆盖从经济型到高端的完善品牌矩阵。据公司公告,2015至2019年,锦江酒店的营业收入持续逐年增长,2020年收到新冠肺炎疫情的影响,下滑至98.98亿元,同比减少34.45%,2021年公司实现营收113.39亿元,同比上升14.56%。

2015-2021年锦江酒店营业收入及增速

2021年中国旅游行业主要产业竞争格局及重点企业经营分析(含旅行社、旅游演艺、酒店及免税)「图」

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

轻资产模式下营收波动相对较小。公司以有限服务型酒店经营管理业务为主,2021年营业收入为113.39亿元,其中有限服务型酒店营运管理业务收入达110.90亿元,占总营收的97.80%,食品餐饮业务收入达2.49亿元,仅占总营收的2.20%。从同比变化趋势来看,近年来有限服务型酒店营运管理业务增速逐渐放缓,主要系2016年、2017年收购铂涛酒店、维也纳酒店形成高基数,2020年新冠疫情冲击下酒旅需求大幅下降,公司营收仅同比下降34.45%,轻资产模式下营收波动相对稳定。

2021年锦江酒店营业收入构成

2021年中国旅游行业主要产业竞争格局及重点企业经营分析(含旅行社、旅游演艺、酒店及免税)「图」

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

四、免税竞争格局及重点企业经营分析

1、竞争格局

新冠疫情导致跨境游萎靡,全球免税集团业绩承压。新冠肺炎疫情影响下,进出境口岸防疫管控,跨境旅游市场萎靡,中韩欧免税集团旅游零售业绩大幅下滑。对比各免税集团财报披露数据可见,2020年免税收入均同比大幅降低,Dufry降幅高达73.74%,中免降幅最小仅29.26%且免税收入保持最高位。2021年随着疫情形势好转,各免税集团的免税收入都有所回升,其中,中国中免的免税收入仍然位居榜首,达421亿元,同比提升30%;新罗、拉格代尔、新世界、Dufry分别为171亿元、1660亿元、136亿元、125亿元。

2017-2021年全球免税集团免税收入对比

2021年中国旅游行业主要产业竞争格局及重点企业经营分析(含旅行社、旅游演艺、酒店及免税)「图」

注:汇率为1韩元=0.0051元人民币、1欧元=7元人民币、1瑞士法郎=6.8元人民币,中免暂未公布2021年免税收入,按总收入*2020年免税占比计算。

资料来源:集团年报,华经产业研究院整理

2、代表企业–中国中免

全年销售情况来看,2021年上半年得益于国内疫情有效防控,海南客流快速恢复,销售同比高增,下半年虽受到疫情影响,离岛免税新政下客单价、购物率等指标持续提升,同时加大折扣力度、线上渠道发力,全年营收增长可观。2021年公司实现营业收入676.76亿元,同比增长28.67%。

2015-2021年中国中免营业收入及增速

2021年中国旅游行业主要产业竞争格局及重点企业经营分析(含旅行社、旅游演艺、酒店及免税)「图」

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

分业务来看,公司2021年实现免税收入429.36亿元,同比增长32.67%,营收占比达63.44%,其中主要得益于海南地区的销售额增长;有税收入230.06亿元,主要由海南补购、日上上海、cdf会员购等线上直邮渠道贡献,毛利率相比2020年明显下滑。分地区来看,海南地区营收维持较高增长,日上上海小幅下滑。

2021年中国中免营业收入结构(按产品)

2021年中国旅游行业主要产业竞争格局及重点企业经营分析(含旅行社、旅游演艺、酒店及免税)「图」

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

2021年中国中免营业收入结构(按地区)

2021年中国旅游行业主要产业竞争格局及重点企业经营分析(含旅行社、旅游演艺、酒店及免税)「图」

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国旅游行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国旅游行业市场运行态势及投资战略研究报告》。

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2021年全球及中国金属粉末注射成型(MIM)行业现状、竞争格局及趋势分析,市场规模持续扩张「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、粉末冶金产业链

冶金是指从矿物中提取金属或金属化合物,再用各种加工方法将其制成具有一定性能的金属材料的过程和工艺。冶金有多种分类依据,可以按产出品类分为黑色冶金工业和有色冶金工业;也可以按工艺分为火法冶金、湿法冶金和电冶金。此外,也可以分为稀有金属冶金工业和粉末冶金工业。

粉末冶金是制取金属粉末,及采用成形和烧结工艺将金属粉末或金属粉末与非金属粉末的混合物制成材料和制品的工艺技术。粉末冶金工艺是一种近净成型工艺,能够满足不同层次的力学性质要求。从产业链来看,合金粉体由多种金属材料按一定的比例混合制成,而后进一步深加工成软磁粉、MIM喂料和吸波材料等多种制成品,再以其作为原材料用于电子元器件、3C精密件等器件的制作,最后应用到新能源汽车、电子、医药食品等多个下游领域。

粉末冶金产业链

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羰基铁粉是现存工业化技术生产的铁粉中,粒度最细、纯度最高、球形外观最好的铁粉。从羰基铁粉行业供需情况来看,羰基铁粉产能集中,近年来我国六家主要羰基铁粉生产商总产销量稳中有升。据中国钢结构协会粉末冶金分会数据显示,悦安新材、江苏天一超细金属粉末有限公司、陕西兴化化学股份有限公司等六家我国羰基铁粉主要生产厂商2020年总产量达11850吨,较上年同比增长15.6%。销量方面,2020年我国六家厂商羰基铁粉销量共11002吨,较上年同期增长8.3%。2020年我国羰基铁粉产销量增长主要归因于疫情后汽车市场的强势复苏。

2018-2020年中国羰基铁粉行业产销量情况

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雾化合金粉是目前应用最广的金属粉末,主要分为气雾化、水雾化和水气联合雾化等。自2018年起我国六家主要雾化合金粉生产厂商总销量逐步增加,以雾化合金粉中的雾化钢铁粉为例,2018年至2020年我国主要厂商总销量分别为23.3万吨、25.9万吨和28万吨,增速分别为-7.1%、10.9%和8.3%。我国雾化铁粉总销量增长主要源于汽车市场的整体复苏带动铁粉销量增长、金属注射成型用合金粉需求量的增加等多重因素。

2016-2020年中国雾化铁粉行业销量及增速情况

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二、金属粉末注射成型综述

金属粉末注射成型(MIM)技术是将金属粉末原料加工为零部件的一门新型近净成形工艺,在微小化、定制化、大批量生产等方面具备天然优势。MIM工艺是将传统粉末冶金工艺与现代塑料注射成形技术相结合而形成的一门新型近净型成形技术,在制备几何形状复杂、组织结构均匀、性能优异的近净成形零部件方面具有独特优势。

MIM与其他加工方式技术对比

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从工艺流程上看,MIM技术将金属粉末与粘结剂均匀混合成喂料,再将喂料在注射机上注射成型,获得的毛坯经脱脂处理后烧结致密化为成品,必要时还可进行相关后制程工序,如喷砂、PVD镀膜、攻丝、CNC等。MIM技术壁垒主要集中在混料、烧结、模具等环节上的技术积淀和经验积累。

MIM生产工艺

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国金属粉末注射成型(MIM)行业市场调研及未来发展趋势预测报告》

三、金属粉末注射成型行业现状分析

1、全球市场

MIM市场规模持续扩张,未来预计呈现高速增长局面。从全球市场来看,2020年全球MIM市场规模为31.9亿美元,同比增速为1%,预计2021年全球MIM市场规模为35.2亿美元,2026年规模预计为52.6亿美元,2021-2026年年均复合增长率为8.49%。

分地区看,欧美等发达国家和中国等新兴市场国家是MIM主要出货地区,据相关数据显示,以销售额口径统计,2018年中国以41%的市场份额排名第一,北美、欧洲地区均占据17%的市场份额紧随其后,三个地区合计占比达75%。

2016-2026年全球MIM行业市场规模及增速情况

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2、中国市场

从国内市场规模来看,我国MIM市场规模逐年增加。据中国钢协粉末冶金分会数据,2020年我国MIM行业市场规模为73亿元,较上年同比增长8.96%,预计2026年将达到141.4亿元,2020-2026年均复合增长率为11.6%。

2011-2026年中国MIM行业市场规模及增速情况

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从供给端来看,2018-2020年国内MIM行业用粉总量分别为8500/10000/12000吨,呈现稳步上升趋势,2019/2020年分别同比增长17.65%/20.00%。

2018-2020年中国MIM行业用粉总量及增速情况

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从材料来看,现阶段我国MIM产品多以不锈钢及铁基合金粉末为原材料,为满足不同领域零部件差异化需求,MIM原材料表现出多样化趋势,钴基合金、钨基合金、磁性材料、镍基合金、复合陶瓷等多元化材料逐步得到应用。

2019-2020年中国MIM行业原材料种类分布情况

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目前国内MIM技术的应用主要集中在电子产品领域,其他领域的应用占比相对较少。从销售额角度看,2020年我国MIM产品的应用分布中,手机/智能穿戴/电脑三大应用场景分别占56.3%/11.7%/8.3%。其中手机继续保持最大份额,但同比略下降2.8pcts,电脑、智能穿戴领域产品占比则有增加,分别同比+3.5/+3.6pcts。其他应用领域方面,汽车、五金、医疗分别占比3.5%/6.9%/4.5%,分别同比-6.8/-5.1/+1.0pct。

2020年中国MIM行业下游应用领域销售额占比情况

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四、金属粉末注射成型行业竞争格局

1、竞争格局情况

从全球市场竞争格局来看,亚洲聚集了全球大部分MIM厂商,据相关数据统计,全球MIM工厂数量众多,达数百家,其中75%的企业分布在亚洲。全球前十大厂商中,中国大陆拥有5家,分别为精研科技、富驰高科、广州昶盛、杭州安费诺飞凤(美国Amphenol在华子公司)、全亿大(富士康内地子公司),其中精研科技、富驰高科为国内前2大玩家;中国台湾3家分别为晟铭电子、新日兴和台耀科技;新加坡1家为道义科技;印度1家为Indo-MIM,为全球MIM龙头,拥有注射成形机130多台。

从国内竞争格局来看,国内市场上整体形成三大梯队(按营收规模):(1)第一梯队的MIM企业数量不超过10家,主要包括富士康子公司全亿大、台湾晟铭电子等设立MIM生产基地的综合性企业,以及精研科技、富驰高科等专注于MIM产品的生产制造的企业。(2)第二梯队的MIM企业主要为全亿大、海昌新材等,具备一定的技术研发能力和初步的规模化生产能力,通常客户数量较少,主要为国内品牌企业配套MIM零部件产品。(3)第三梯队的MIM企业收入规模相对较小,在喂料研发、生产自动化等技术方面较为不足,开发客户的能力薄弱,主要承接第一、二梯队的外发订单或部分小规模客户订单,在行业竞争中处于弱势地位。

中国MIM行业竞争梯队情况

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资料来源:公开资料整理

2、企业布局情况

从各厂商的布局情况来看,头部企业全方位多领域参与,中小型企业在各细分市场集中发力。其中,位于印度班加罗尔的Indo-MIM是世界领先的MIM技术方案提供商,深耕MIM领域超过20年,在全球范围内布局多领域,在汽车零件和医疗产品占据最大市场份额;精研科技和富驰高科作为国内的绝对龙头,分别在消费电子、汽车领域领先,并快速涉足其他领域,产能扩张取得规模优势,获得众多大客户;成立在新加坡的道义科技专注电子、军工、半导体等硬核科技领域多年,致力于提供零缺陷组件,是东南亚地区MIM领导者;晟铭电子成立时间最早,但于2002年才切入MIM行业,是全球主要机构件OEM/ODM专业代工厂商之一;昶联金属/海昌新材/安费诺/全亿大则分别专攻下属细分市场,各自在手表首饰/电动工具零部件/折叠屏铰链转轴/3C产品等领域发挥比较优势,领先同行业;近年来成长迅速的新兴企业统联精密业务主要集中于消费电子领域。

全球主要MIM企业介绍

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资料来源:公开资料整理

3、精研科技研发费用情况

精研科技作为国内消费电子MIM行业的绝对龙头,快速涉足其他领域,产能扩张取得规模优势。从企业研发情况来看,近年来精研科技研发费用逐年提升。据公司披露数据显示,2021年公司研发费用高达1.76亿元,同比增长18.12%。

2015-2021年精研科技研发费用情况统计

2021年全球及中国金属粉末注射成型(MIM)行业现状、竞争格局及趋势分析,市场规模持续扩张「图」

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、金属粉末注射成型行业未来发展趋势

MIM技术主要应用于消费电子、汽车零部件、医疗器械、五金工具等领域。其中,消费电子领域,应用终端主要包括智能手机与可穿戴设备,用于生产SIM卡托、摄像头支架、表壳、表扣、按键、连接器接口等零部件,随着折叠屏终端兴起,折叠屏铰链对于零部件复杂度和加工精度要求更高,有望成MIM工艺应用的新爆发点;汽车零部件领域,包括发动机部件、涡轮增压零件、座位机制及传感器等MIM零件,在汽车轻量化以及生产低碳化趋势下,MIM工艺优势日益凸显;医疗器械领域,主要生产手术器械、整形外科工具、牙齿矫正器械和听力设备等,在器械高精度与高复杂度要求下,MIM产品规模预计持续增长;此外,MIM还在五金、军工、建筑等领域得到广泛应用。

华经产业研究院对中国金属粉末注射成型行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国粉末冶金行业市场全景评估及发展战略研究报告》。

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2021年中国热塑性聚氨酯弹性体(TPU)行业供需现状及竞争格局分析,产能结构性过剩,集中度较高「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、TPU综述

TPU是一种有机高分子合成材料,属于聚氨酯弹性体的一种,具有多种优越特性,能够有效代替PVC、橡胶、EVA、硅胶等传统材料,符合循环经济和可持续发展的要求,是未来新材料的主要发展方向之一。按照产品品类分类主要有结构、加工方式、有无交联和制成用途产品分类,其中按加工工艺分类,TPU可分为挤出级、注塑级、胶粘级、压延级、吹塑级与发泡级。其他分类具体如下:

TPU分类情况

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TPU最早由德国拜耳公司于1958年研制成功。随后,TPU生产技术从日本传入台湾。中国大陆从20世纪80年代开始接触TPU生产技术,但一直未实现研发与工艺上的突破。大陆地区从上世纪七八十年代通过“七五攻关”,初步掌握了TPU双螺杆法连续生产合成技术,但是由于TPU生产技术门槛高,特别是设备要求和生产管理水平要求高。所以大陆的生产一直在低水平徘徊,研究也没取得太大的进展,研发和生产水平一直落后于外资企业和台资企业。90年代以后,随着市场对TPU材料的需求增长,在欧、美、台资企业进入大陆后,大陆一些企业开始进行TPU的生产、销售。随着各大台湾企业的登陆,大陆的TPU生产才得到了大力的发展。从产业生命周期来看,国内的TPU行业正处于成长期,市场前景广阔。

中国TPU行业发展历程

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二、TPU产业链

TPU行业是聚氨酯行业的一个分支,处于整个产业链的下游,更接近终端消费市场。TPU为一种聚氨酯弹性体制品,其生产所需的多元醇、MDI、BDO、己二酸、乙二醇等原材料均为石油衍生品或副产品,为石油化工下游产品。得益于优异的产品性能,TPU下游涉及鞋材、薄膜、电子电器、汽车配件、医疗设备、合成革等诸多领域。

TPU产业链

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资料来源:公开资料整理

聚氨酯是TPU合成中药原料,从国内聚氨酯行业供需情况来看,据统计,2020年中国聚氨酯行业产量为1470万吨,消费量为1240万吨。

2014-2020年中国聚氨酯行业产量及消费量情况

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国TPU行业市场运行现状及投资战略研究报告》

三、石化行业相关政策梳理

TPU行业是石油化工下游产品,从政策端来看,能源产业受到政策性影响较大,从政策指导文件中可以看出,国家对于能源化工态度的变化,从“收紧”到“放开”再到“清洁使用”的过程。2006年以前,煤化工被限制,石化及化工需要实行审核制;2006~2010年间,煤化工被政策严格限制,国家大力推进石化及化工产业;2010年后,国家出台石油化工及煤化工示范项目,要求做到创新、转型,态度发生变化;近几年间,政策在要求加大创新发展新型能源策略之外,要求化工企业注重绿色发展,清洁低碳。

中国石油化工行业相关政策梳理

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资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

三、TPU行业现状分析

1、市场供需情况

从行业产能来看,我国TPU行业整体产能还处于结构性过剩态势。据统计,2020年TPU行业产能为99.5万吨,开工率为60.4%。2016到2020年中国TPU装置开工率维持在55%左右,主要因为低端鞋材类TPU产能的结构性过剩,但同时近年来我国每年进口TPU的量约16万吨,主要是一些差异化TPU牌号。

2016-2020年中国TPU行业产能及开工率情况

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从产量来看,随着我国TPU新增产能陆续释放,产量持续增长。据统计,2014-2021年国内TPU产量年均复合增长率高达14.5%,2021年我国TPU产量约64.5万吨,我国已经成为全球最大的TPU生产国,净出口量自2007年以来稳步增长。

2014-2021年中国TPU行业产量及增速情况

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从需求情况来看,需求持续高增长,我国已经成为全球最大TPU消费国。据统计,2017-2021年中国TPU消费量CAGR高达12.9%,其中2021年总消费量为60.2万吨,同比增长11.6%。按照2021年全球TPU产量109万吨计算,国内TPU消费量已超全球一半。

2016-2021年中国TPU行业消费量及增速情况

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TPU产品种类丰富,且可根据下游需求调节产品性质,因此TPU的下游应用非常丰富。TPU鞋材是TPU在发展初期的最主要下游应用,终端产品包括滑雪靴、登山靴等。近年来随着TPU应用范围的扩大,TPU的市场应用从鞋类行业等低端市场行业拓展到了医药、航空、环保等高端市场行业。制鞋业仍是我国TPU行业最主要应用,但所占比例已经有所降低,占比约39%,薄膜、管材中应用TPU的比例也逐渐增加,两者市场份额分别为9%和14%。

中国TPU行业下游应用领域分布情况(单位:%)

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2、市场价格

从TPU颗粒市场价格来看,受原材料价格变动和供需关系因素影响,2020年以来,我国TPU市场价同比不断上升,2021年第三季度同比上涨8.26%。

2017-2021年中国TPU颗粒市场价格同比变化情况

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具体价格水平方面,2021年进入12月份以来,国内TPU市场整体气氛延续安静,原料弱势运行下,市场稍显悲观。据相关数据显示,2021年中国手机护套用TPU市场参考价21000-28000元/吨;鞋材用TPU市场参考价20000-28000元/吨左右;气动管用TPU市场参考价20000-28000元/吨左右;薄膜用TPU市场参考价26500-28000元/吨左右。低端价位较前期有所下调。

2021年中国TPU不同应用领域市场价格情况

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四、TPU行业竞争格局

从竞争梯队来看(按产能),目前我国国内TPU生产企业可分为三种类型,第一类:以万华化学、华峰集团为代表的每年TPU产能在15万吨以上的企业,其拥有MDI、多元醇或己二酸等主要原材料规模化生产能力的化工企业。这类企业的特点是拥有雄厚的化工生产基础、产业链长、整体规模大,业务领域也不限于TPU行业;第二类:以美瑞新材、一诺威为代表的每年产能在5-15万吨之间,且专注于TPU的研发生产,并以技术创新和专业服务为核心的企业;第三类:数量众多的小型企业,TPU产能在5万吨以下,产品单一、技术含量低、生产环境存在不同程度的安全或环保问题,这类企业竞争力相对不足。

2021年中国TPU企业竞争梯队(按产能分类)

2021年中国热塑性聚氨酯弹性体(TPU)行业供需现状及竞争格局分析,产能结构性过剩,集中度较高「图」

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从市场竞争格局来看,我国热塑性聚氨酯弹性体(TPU)行业整体呈现“二超多强”的竞争格局。其中,万华化学是国内最大的TPU生产商,2020年其市场份额达到16%。

2020年中国TPU行业竞争格局情况(按产能)

2021年中国热塑性聚氨酯弹性体(TPU)行业供需现状及竞争格局分析,产能结构性过剩,集中度较高「图」

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五、TPU行业未来发展趋势

1、需求扩张推动技术创新加速,进一步促进国产替代

TPU是高分子新材料行业中的朝阳产业,下游应用领域广阔,由于具有其它塑料材料所无法比拟的优良特性,TPU已成为材料行业的重要组成部分,且下游应用领域不断扩展,行业集中度进一步提升,技术创新技术将进一步促进国产替代。

2、市场前景广阔,到2026年消费量将达90万吨

目前我国TPU行业正处于快速成长期,已成为材料行业的重要组成部分,是高端制造领域产业转型升级的关键材料,市场前景广阔。预计到2026年其消费量将达到90万吨左右,未来五年年复合增长率在10%左右。

华经产业研究院对中国TPU行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国聚氨酯行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。

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影响金属3D打印的参数达50多个,需要监控哪些数据实现质量控制-金属3D打印工厂

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影响金属3D打印的参数达50多个,需要监控哪些数据实现质量控制

近日,3D打印技术参考注意到,EOS已与美国能源部 (DOE) 签署了一项合作研究与开发协议,将在橡树岭国家实验室(ORNL)开展一项关于金属3D打印质量控制的合作研究项目。需要指出的是,EOS与ORNL均开发有基于粉末床增材制造逐层异常检测的工具。

影响金属3D打印的参数达50多个,需要监控哪些数据实现质量控制

EOS模块化的监测产品包括四个不同的监控模块:System and Laser、PowderBed、MeltPool 和 Exposure OT(光学断层扫描)。除了监控一般系统状态的多个传感器外,OT技术使用sCMOS工业相机监控整个制造环境,并以高分辨率测量熔化过程的热量排放,始终控制材料的扫描过程和熔化特性,确保最佳的铺送粉和成型质量。同时,可配置软件将记录每层打印质量的详细信息。光学层析成像可以再现监控过程,并提供整个制造过程的质量分析方法,从而能够逐层和逐个地对金属增材制造过程进行更全面的质量控制。以前在下游进行的质量控制过程的很大一部分(无损检测)现在可以在制造过程中进行,从而显著降低与质量保证相关的成本。这同时能够满足批量生产中客户的要求。

ORNL则开发了一款基于神经网络的程序,它可以对从设计、材料、打印到测试的整个过程的每个步骤收集和分析数据,实时评估零件质量。开发了一款基于神经网络的程序,它可以对从设计、材料选择、打印到测试的整个过程的每个步骤收集和分析数据,实时评估零件质量。ORNL的深度学习算法基于神经网络动态识别,在台式计算机上,结果反馈的速度足够快,可以实时分析所有已探查机器类型的现场数据。在每个成像系统的原始分辨率下,可以按像素提供异常分类,定位精度往前迈进了一大步。在2020年,该算法已成功在九种不同粉末床3D打印机上进行了演示,这些机器涵盖了三种不同的技术。此外,探索的成像系统包括可见光、中红外和近红外相机,有效分辨率范围为20μm至290μm。重要的是,所开发的深度学习算法允许在不同的粉末床机器之间无缝传输学习的知识,从而减少了与每个单独机器相关的数据收集和手动数据标记负担。

影响金属3D打印的参数达50多个,需要监控哪些数据实现质量控制

研究人员使用基于神经网络的程序监视和分析3D打印的组件

此外,研究人员发现新型的深度学习算法在异常类别的鉴别方面相比以前的算法实现了更低的误报率,七个类别中的四个类别的误报率下降了25%以上。此外,逐层分类的时间减少了12倍,而改进的定位能力和融合后图像的加入可以识别更多类型的缺陷。

作为协议的一部分,ORNL研究人员将使用EOS M290及EOSTATE MeltPool 监控软件进行操作和数据收集。

金属3D打印过程需要监测哪些数据

目前,过程监控技术主要针对粉末床激光和电子束熔融技术,其影响3D打印质量的参数达50多个,每个参数都会影响最终零件的质量。总体可分为三类:

(1)设备状态和环境状态的监测

对于以激光为热源的3D打印技术来说,首先要监测的设备状态参数是激光功率、设备温度,更复杂的监控涉及到监控束斑的位置和聚焦,当偏差超过极限时系统将关闭。另外,激光3D打印设备都采用惰性气体保护来确保金属熔化时不发生氧化,因此也会对打印环境中氧含量进行在线监测。

电子束打印机需要监测的参数有真空度、电子枪的电压、束流、设备温度等。

(2)粉床铺粉的一致性监测

其原理是采用CCD摄像机,拍摄每一层铺粉后的粉床照片,通过对比标准的照片数据,检测粉床的平整度、有无凸起的高点、有无夹杂物等,如果发现问题可以通过一些技术措施纠正修补。

影响金属3D打印的参数达50多个,需要监控哪些数据实现质量控制

不同铺粉状态下的信号反馈

(3)工艺过程监控

工艺过程的的监测是最为复杂的。主要有熔池温度的监测、熔池形状参数的监测、扫描轨迹以及粉床温度的检测等。同时,工艺监控模块还需要测量熔化过程的热量排放,始终控制材料的扫描过程和熔化特性,识别出每种可能的缺陷类型,包括孔洞、孔隙、固体夹杂物或不完全熔合等。电子束选区熔化对粉床温度的监测尤为重要,这种工艺要对每一层粉末进行预热,预热的温度是决定成败的关键因素。

影响金属3D打印的参数达50多个,需要监控哪些数据实现质量控制

3D systems DMP Inspection自动执行数据分析

金属3D打印过程需要监测哪些信号

在SLM金属3D打印过程中,激光与材料作用会产生声、光、热及振动信号,这些信号中包含着丰富的信息,能够反映加工状态和构件内部缺陷,缺陷监测对识别失败构件、预测构件性能及反馈控制尤为重要,获得准确的监测数据是实现质量控制的前提。此前,华中科技大学联合上海交大、清华和南科大共同发表研究成果,曹龙超博士详述了当前SLM监测中用到的信号类型、监测技术和监测手段。

影响金属3D打印的参数达50多个,需要监控哪些数据实现质量控制

(1)声信号

SLM制造过程中,由于类型、尺寸、形态、位置等因素的差异,每一种缺陷都能够产生具有独特特征的声信号,采用合适的传感器采集并识别不同信号对应的缺陷类型是SLM过程监测的关键难题,也是质量控制的重要前提。声信号可以对SLM过程状态和缺陷进行监测,同时,提取声信号特征,可以建立信号特征和缺陷的对应关系。声信号传感器的相对位置、角度等对采集到的信号有较大的影响,在布置时需要重点考虑。目前,声信号的监测主要针对SLM单轨道扫描,需要进一步开发适用于多轨道多层甚至零件加工全过程的声信号监测方案。

(2)光信号

粉层、金属蒸汽、飞溅、熔池、小孔、凝固层等产生的光信号可以通过相应的光学传感器进行监测。目前,基于光信号对SLM过程进行监测是最常用的手段。研究者采用数码相机、高速摄像机、光谱仪/光电二极管和X射线等设备采集SLM过程中的光信号,进一步提取特征,对SLM构件的质量和缺陷进行监测。

基于光信号的SLM过程监测能够直观地反映粉层、熔池、飞溅和气孔等信息,是目前应用最多的SLM过程监测手段之一。近年来,光谱仪、激光超声等手段也逐渐应用于SLM过程光信号的监测。

(3)热信号

热传递是实现SLM过程的驱动力,熔池的形成与动态行为、液态金属的冷却与凝固、凝固层的热循环等都与热传递有关。SLM过程中复杂的温度历程对构件的微观组织、残余应力、变形等有直接影响,均匀的温度分布会形成质量良好的构件,不合理的温度分布会影响构件结构的完整性和质量。因此,研究热行为对保证SLM构件质量具有重要意义。

温度监测的难点在于材料的辐射率不易获得,辐射率与材料的形态、温度分布等关系密切,即便已知材料在常温下的辐射率,但在SLM过程中,材料的形态有粉末态、液态、固态及气态,而且不同位置的温度有差异。因此,粉层表面辐射率并不是常数,而是随材料状态、空间及温度变化,获取SLM过程中的辐射率是非常困难的。一个有效的解决办法是采用双色高温计和红外热成像仪相结合,因为双色高温计对辐射率的变化不敏感,可以用来校核红外热成像仪,这方面的有待进一步研究。

(4)振动信号

SLM过程中的振动信号也能很好地反映加工状态和构件质量。通过振动信号可以判断SLM过程中熔透深度、裂纹、铺粉质量等。SLM过程中铺粉辊的运动、小孔的形成、熔池的波动等均会产生振动信号,采用加速度传感器监测振动信号,也能为SLM过程监测提供一种有效手段。目前,基于振动信号对SLM过程进行监测的研究比较少,尚需在传感器的选择、布置、信号收集与处理方面进行深入研究。

(5)多信号融合

采用单一的传感信号仅能反映加工过程中的某一方面信息,不能全面地反映加工状态和缺陷信息,导致监测的信息不全,且监测的准确性不足,而采用多种传感器采集多方面信号能够比较全面的反映加工状态,使监测准确性大大提高。

END

为了提高金属粉末床增材制造技术的工业可接受度,很多厂家目前均推出了在线监测模块来检查制造过程中的异常情况,如刮刀碰撞、粉末铺设不均、飞溅以及孔隙等等。然而,这些实时监控手段能否具有足够的自动化水平,在分析生产过程中收集的数据方面,能否智能分析、判断并做出相应指令,还有待观察。

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台,长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理,拥有多年精密零件金属3D打印成型经验,旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园,上万平米的打印生产制造车间,50多台高精度金属3D打印设备,CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台,擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持:为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针,严格执行ISO9001质量管理体系,加强6S质量体系的内部实施,并且通过全体员工的共同努力,让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世!

2021年中国餐饮行业发展现状及趋势分析,餐饮连锁化率不断提高「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、餐饮行业概述

餐饮的概念主要有两种:一是饮食,二是指提供餐饮的行业或者机构,满足食客的饮食需求,从而获取相应的服务收入。由于在不同的地区、不同的文化下,不同的人群饮食习惯、口味的不同,因此,世界各地的餐饮表现出多样化的特点。

我国餐饮市场主要分为西式餐饮、中式餐饮、休闲食品和其他四大类,其中西式餐饮分为西式快餐和西式正餐;中式餐饮又分为中式正餐,包括:火锅、地方菜、其他,中式快餐包括:粥饭类、麻辣烫、粉面类、面点类。

中国餐饮市场细分情况

2021年中国餐饮行业发展现状及趋势分析,餐饮连锁化率不断提高「图」

资料来源:公开资料整理

二、餐饮行业发展背景

随着经济发展、居民人均可支配收入增长,我国居民人均食品烟酒消费支出每年以5%-8%的速度增加。餐饮市场则受益于需求扩容增速更快,2014-2019年CAGR为11%,2020年受疫情影响同比下降15%,2021年基本恢复至疫情前水平(4.7万亿元)。中国连锁经营协会预测2024年我国餐饮市场规模可达6.6万亿元。

2016-2021年中国居民人均可支配收入及消费支出

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资料来源:中国连锁经营协会,公开资料整理

三、餐饮行业产业链

餐饮行业的产业链主要有五个节点,上游行业包括原料生产商、采购零批商、食品加工商,中游行业是餐厅,主要提供半成品加工、餐饮服务、消费指导等,下游即是消费者,通常有点单服务、结账服务和会员服务。

餐饮行业产业链

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国餐饮行业市场运行态势及投资战略研究报告》;

四、餐饮行业发展现状

中国餐饮市场规模庞大,近十年CAGR为8.6%。根据统计数据,2020-2025年中国餐饮行业规模有望从3.9万亿元增至7.6万亿元,主要得益于经济总量的增加、可支配收入增加和市场数字平台技术的发展。据企查查,21年我国注册餐饮企业达316.7万家,创十年以来新高。

2016-2025年中国餐饮市场规模情况

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资料来源:公开资料整理

预计2025年中国快餐行业规模破1.5万亿,中式快餐占比七成。根据弗若斯特沙利文报告,2020-2025年中国快餐行业规模有望从0.9亿元增至1.5万亿元,其中中式快餐行业规模从0.66亿元增至1.07亿元。

2016-2025年中国快餐行业市场规模

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资料来源:弗若斯特沙利文,公开资料整理

餐饮作为必需消费品,需求旺盛的同时具有较强地域性,消费者具有不同口味以及消费习惯。根据中国连锁经营协会发布的《2021年中国连锁餐饮行业报告》,众多菜系中,火锅是所有中式餐厅中市场规模最大的品类,川、粤、江浙菜势头强劲,2020年细分品类形势良好。

2020年中国餐饮业菜系分布

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资料来源:中国连锁经营协会,公开资料整理

预制菜是运用现代标准化流水作业,对菜品原料进行前期准备工作,简化制作步骤,经过卫生、科学包装,再通过加热或蒸炒等方式,就能直接食用的便捷菜品。根据《2021年中国连锁餐饮行业报告》口径,2020年我国预制菜规模2100亿元,C端占比约15%。根据《中国烹饪协会五年(2021-2025)工作规划》,目前国内预制菜渗透率只有10%-15%,预计在2030年将增至15%-20%。

2022-2030年我国预制菜行业市场规模预测情况

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五、餐饮行业竞争格局

1、全球餐饮市场

餐饮产业是完全竞争市场,行业空间广阔,但格局较为分散。据统计,2020年中国餐饮品牌零售额CR5仅5.9%,与发达国家比较尚有较大差距(全球CR524.4%,美国30.8%,日本35.3%)。

2020年全球各国餐饮市场CR5对比(零售额口径)

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餐饮连锁化和集中度提升有助于形成规模效应,进而加速餐饮供应链建设。从连锁化率指标来看,发达国家连锁化率高达50%以上,受饮食习惯差异及起步晚的影响,中国连锁餐饮率仅15%。

2020年全球餐饮连锁化率情况

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资料来源:公开资料整理

2、国内餐饮市场

中国连锁餐饮率与发达国家相比较低,但中国连锁餐饮市场稳定增长,连锁化率不断提高。根据弗若斯特沙利文报告,我国连锁餐饮市场由2016年约4021亿元增至2020年约5929亿元,CAGR为10.2%,同年连锁化率约为15%。预计25年我国连锁餐饮市场规模能增至1.27万亿元,连锁率超两成。

2021-2025年中国连锁餐饮规模及连锁化率

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资料来源:弗若斯特沙利文,公开资料整理

据统计,中式快餐、西式快餐、饮品、快时尚餐饮达到规模量级门店的品牌数量显著领先于其他,头部品牌门店数体量也同样领先,快餐、茶饮龙头已至万家。2022年餐饮市场细分赛道排名第一的品牌门店分别是兰州拉面、华莱士、藏书羊肉、鱼你在一起、瑞幸、海伦司、蜜雪冰城、杨国福、海底捞。

2022年餐饮市场细分赛道龙头品牌门店

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资料来源:公开资料整理

中式快餐细分赛道品牌数量众多,按食材与烹饪工艺的不同,可以划分为粥饭、粉面、捞烫以及面点四大类。其中米饭类快餐品牌数量位列榜首,市场规模接近40%,截止2022年2月16日的可统计品牌数量超过2400个,而粉面、面点、烫捞分别占据29%、16%、15%的市场份额。

中国中式快餐品类份额分布情况

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据统计,2022年中国中式快餐品牌中米饭类品牌达2418个,小吃品牌有1328家,面馆、米粉米线、麻辣烫、包子、饺子馄饨分别有743、562、401、328、315家。

2022年中国中式快餐品牌数量统计

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资料来源:公开资料整理

六、餐饮行业未来发展趋势

1、品牌连锁化

疫情管控对餐饮业的冲击显而易见,加速了行业的洗牌,品牌知名度、单店模型、供应链体系和管理能力出色的连锁品牌抗风险能力更强,竞争优势更加明显,头部连锁品牌的连锁化率和市场集中度有望进一步提高。

2、餐饮零售化

疫情推动了线下服务业向数字化、零售化方向变革转型,越来越多的餐饮品牌主动(或被迫)开通了线上店铺,尤其是连锁品牌借助于供应链优势,探索预制食品的销售,如火锅食材、面条米粉甚至调理小龙虾等等,新零售成为业务营收的新增长点,线上线下渠道打通、融合,人、货、场逐步重构。

3、品类分化与融合

餐饮品牌长盛不衰的重要原因,是通过不断推陈出新来吸引消费者保持长久的关注。近年来,餐饮品牌的细分品类分化和跨界整合趋势越来越明显。例如,菜系的细分越来越细化,例如川菜、湘菜、粤菜、鲁菜、新疆菜、日式、韩式、美式等,品类的跨界融合创新越来越多,例如火锅+卤味、面条+小酒、烘焙的中西式融合等。

华经产业研究院对中国餐饮行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国餐饮行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

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全球及中国超声波传感器产业发展现状及趋势分析,物联网发展推动市场规模及应用场景进一步增长「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、超声波传感器概述

超声波传感器是传感器产品的一个重要分支,在传感器产业中占比较大,超声波传感器具有精度高、灵敏度高、适应性强以及成本低等诸多优势。传感器产品种类繁多,可以根据不同的分类标准,如被测量、技术原理、敏感材料、应用领域、使用目的等进行分类。根据传感器感知外界信息所依据的基本效应可将传感器分为物理传感器、化学传感器和生物传感器;根据测量的用途不同可将传感器分为温度传感器、压力传感器、流量传感器、气体传感器、光线传感器器等。

传感器分类

全球及中国超声波传感器产业发展现状及趋势分析,物联网发展推动市场规模及应用场景进一步增长「图」

资料来源:公开资料整理

超声波传感器是一种无需物理接触即可通过空气测量从传感器到物体距离的设备,其通过向被测物体发射高频声波(也称为超声波声波)来计算距离–接收反射的声波并计算从发射源发射到接收源之间的返回之间的时间,然后测量出距离。

超声波传感器工作原理

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资料来源:公开资料整理

1922年,超声波的定义首次被提出,德国出现了首例超声波治疗的发明专利。超声波在被发现后开始在各行业得到了广泛的应用。1929-1935年,前苏联科学家sokol开始应用超声波探测金属物体;1931年,科学家Mulhauser开始应用超声探测固体中的裂痕;科学家Fireatone和Simons分别于1940年和1945年发明了超声回波示波器。到了二战期间,人们利用超声波的回波形状和振幅来对潜水艇进行探测。超声在医学上的应用开始于20世纪20年代至30年代,超声诊断的研究始于20世纪40年代,40年代末期超声治疗在欧美兴起,研究人员纷纷将其有关超声波的研究成果应用于诊断胆石、乳房肿块和肿瘤等。

传感器发展历程

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资料来源:公开资料整理

二、超声波传感器行业发展背景

作为国家优先发展的重点领域,2011年以来国家相继出台了多条鼓励和发展敏感元件及传感器制造业的政策,重点支持新型、智能传感器、高端、微型传感器和智能化、微型化电声器件等敏感元件的研发及应用。国务院于2021年7月发表的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》显示,加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板,聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域,提升核心电子元器件、关键软件等产业水平。

传感器行业相关政策梳理

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资料来源:政府公开报告,公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国超声波传感器行业发展前景及投资战略咨询报告》

三、超声波传感器行业产业链

1、传感器产业链全景

传感器涉及跨学科、多门类,具有技术门槛高、产业链长等特点,属于技术密集型产业,对原材料和工艺要求极高。从上游基础原理研究到下游应用分为研究、设计、制造、封装、测试、系统应用等六个环节,各环节之间紧密联系,相互支撑,其中制造、封装、测试等环节投资占用资金规模大。我国在传感器研发、设计、代工生产、封装测试应已形成完整的产业链。

传感器产业链

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资料来源:公开资料整理

2、下游需求:汽车电子+智能仪器+智能家居,超声波传感器应用市场广阔

随着技术不断进步,超声波传感器在下游产业主要运用于汽车电子、智能仪器和智能家居,应用市场广阔。汽车领域是传感器行业最大下游,据统计,在全球传感器市场结构中,汽车领域市场规模占比最大,达32.3%,而在传感器雷达领域,汽车行业占比超80%。2018年以来我国汽车行业内外部环境发生深刻变化,2018至2019年我国汽车行业“遇冷”,我国汽车产量同期分别下滑4.17%和7.50%,汽车销量同期分别降低2.76%和8.23%,产销量降幅比上年分别扩大3.3%和5.4%。2021年中国汽车产量为2627.5万辆。

2016-2021年中国汽车行业销量情况统计

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资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

根据工信部《汽车驾驶自动化分级》,自动驾驶与高级辅助驾驶通常按照等级分为L0-L5六个级别。目前车载超声波雷达在自动驾驶中基础应用是泊车辅助预警,能以声音或者更为直观的显示器告知驾驶员周围障碍物的情况。-般汽车需要配备12个超声波雷达传感器,随着未来超声波雷达的产品性能不断提高,应用场景有望向自动驾驶领域进一步拓宽,并在L3-L5级别的自动驾驶中起到更多作用。

各级别自动驾驶需要的传感器类型

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资料来源:工信部,公开资料整理

随着科技水平的不断提高,仪器仪表产业逐渐向自动化和智能化的趋势发展,目前我国主要以机械仪表为主,智能仪表的普及率在逐步提升,而美国、日本等发达国家智能仪表普及率则较高。在市场需求和政策支持的双重推动下,我国智能仪表产业快速发展。

智能仪器仪表产业链

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资料来源:公开资料整理

随着全球快速进入物联网时代,智能家居领域通过传感器、模块、网关这三大基石技术的不断完善,来实现将家中的各种电器设备链接,其提供了全方位的信息交互功能,提高住户的家居体验,同时为住户实现能源节约。超声波传感器用作物联网家庭自动化系统中的运动传感器,在智能家居系统中常用于防盗报警、运动检测等领域。

传感设备与智能家居系统深度绑定示意图

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资料来源:公开资料整理

四、超声波传感器市场现状

1、传感器市场现状

21世纪以来,传感器逐渐由传统型向智能型方向发展,传感器市场也日益繁荣。根据数据显示,2020年,全球传感器市场规模已达到1606亿美元,预计2022年将达到1844亿美元。

2018-2022年全球传感器市场规模

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我国传感器市场繁荣发展,2016-2021年市场规模逐年增长,至2021年,我国传感器市场规模已达到2975亿元,发展态势良好。

2016-2021年中国传感器市场规模

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资料来源:公开资料整理

2、超声波传感器市场现状

超声波传感器作为传感器行业重要细分市场,从超声波传感器市场规模来看,2014-2020年我国超声波传感器市场规模总体呈上涨趋势,2018年市场规模有小幅度下降。据统计,2020年我国超声波传感器市场规模达到51.7亿元,同比增长11.18%。

2014-2020年中国超声波传感器市场规模

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资料来源:公开资料整理

五、超声波传感器市场竞争格局

全球超声波传感器市场中国际厂商仍为主流。据统计,2018年全球超声波传感器市场市占率前三均为国际厂商,分别为法雷奥、博世和尼塞拉,三者市占率之和达近70%,法雷奧和博世的市占率分别为31.0%和20.2%。国产品牌由于起步较晚,在全球超声波传感器市场市占率较低,2018年奥迪威市占率为5.6%。

2018年全球超声波雷达市场份额

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资料来源:公开资料整理

行业内竞争企业主要为国际厂商,体现在细分领域。车载超声波传感器领域的企业有博世(BOSCH)、法雷奥(Valeo)和日本村田(Murata)等国际厂商;压触执行器领域为日本TDK集团;超声波流量传感器和超声波雾化领域分别为Ceram Tec集团和湖南嘉业达。

行业内主要竞争企业

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资料来源:公开资料整理

六、中国传感器市场规模预测

近年来,我国物联网产业的快速发展,传感器作为我国“强基工程”的核心关键部件之一,是实现工业4.0转型升级、提升各类设备智能性和可靠性的主要组成部分,我国传感器的市场规模及应用场景也得到进一步增长。

随着“十四五”期间发展5G、物联网的战略地位逐渐明确,传感器作为数据采集的唯一功能器件,未来市场规模还将逐步扩大,预计到2028年中国传感器市场规模增长至6056.8亿元。

2022-2028年中国传感器市场规模预测

全球及中国超声波传感器产业发展现状及趋势分析,物联网发展推动市场规模及应用场景进一步增长「图」

资料来源:公开资料整理

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台,长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理,拥有多年精密零件金属3D打印成型经验,旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园,上万平米的打印生产制造车间,50多台高精度金属3D打印设备,CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台,擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持:为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针,严格执行ISO9001质量管理体系,加强6S质量体系的内部实施,并且通过全体员工的共同努力,让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世!

2021年中国铝箔行业发展现状分析,产业规模快速扩张,电池箔成为行业增长新动力「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、概述

铝箔是指用金属铝加工制成的厚度在0.2mm之内的薄片。由于其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似,故又称假银箔。铝箔的分类方式多种多样,其中根据其用途可分为包装铝箔、空调铝箔、电子铝箔及电池铝箔。

铝箔的主要分类情况

2021年中国铝箔行业发展现状分析,产业规模快速扩张,电池箔成为行业增长新动力「图」

资料来源:公开资料整理

二、驱动因素

1、政策

由于铝及铝制品的加工制造属于高耗能环节,铝箔作为我国主要的铝材制品之一,在近年来我国绿色环保的发展理念下,其发展一直备受国家的关注与重视。近年来,国家有关部门陆续出台了一系列相关政策规范、促进行业的发展,为行业提供了良好的政策环境。

中国铝箔行业部分相关政策一览表

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资料来源:公开资料整理

2、技术

从行业专利技术情况来看,随着近年来我国金属加工技术水平的提升及铝箔行业的迅速发展,我国铝箔相关专利申请数量也随之不断增长。据资料显示,2015-2021年中国铝箔相关专利申请数量为8076件,同比下降14.2%。

2015-2021年中国铝箔相关专利申请数量情况

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资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

三、产业链分析

1、产业链

铝箔行业产业链上游主要为铝矿石的开采、冶炼以及废铝回收利用环节,主要为铝土矿、氧化铝、再生铝及电解铝等原材料;中游为铝箔生产供应环节,主要产品有包装铝箔、空调铝箔、电子铝箔、电池铝箔等;下游主要应用于包装、家电、电池、电子、印刷等领域。

铝箔行业产业链示意图

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资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

铝锭是铝箔最主要的直接原料,目前,铝锭的来源主要有两种途径,一种是传统的电解铝行业,另一种是新兴的再生铝行业。近年来,在下游需求增长及制备工艺提升的带动下,我国电解铝及再生铝的产量也随之不断增长。据资料显示,2021年我国电解铝产量为3850.3万吨,同比增长3.8%;再生铝产量为830万吨,同比增长12.2%。

2015-2021年中国电解铝及再生铝产量情况

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资料来源:国家统计局,商务部,中国有色金属工业协会,华经产业研究院整理

3、下游端分析

金属包装是我国铝箔最主要的应用领域之一,近年来,随着居民生活水平的提高及国民经济的增长,食品、饮料、医药等行业的消费需求呈增长态势,中国金属包装行业的发展迅速。据资料显示,2021年我国金属包装行业营收达1384.22亿元,同比增长27.8%。

2015-2021年中国金属包装行业营收及增速情况

2021年中国铝箔行业发展现状分析,产业规模快速扩张,电池箔成为行业增长新动力「图」

资料来源:中国包装联合会,华经产业研究院整理

四、行业现状

1、市场规模

近年来,随着我国新能源、包装等领域的快速发展,我国铝箔市场需求强势,特别是电池箔领域,更是处于供不应求的状态,各企业纷纷切入赛道或进行扩产,推动了我国铝箔行业市场规模的持续增长。据资料显示,2021年我国铝箔行业市场规模达703.8亿元,同比增长3.2%。

2016-2021年中国铝箔行业市场规模情况

2021年中国铝箔行业发展现状分析,产业规模快速扩张,电池箔成为行业增长新动力「图」

资料来源:中国有色金属加工工业协会,华经产业研究院整理

2、产量

从产量方面来看,随着近年来包装箔、电子箔及电池箔等需求的持续增长,我国铝箔产量也随之逐年递增。据资料显示,2021年我国铝箔产量为455万吨,同比增长9.6%。

2016-2021年中国铝箔产量及增速情况

2021年中国铝箔行业发展现状分析,产业规模快速扩张,电池箔成为行业增长新动力「图」

资料来源:中国有色金属加工工业协会,华经产业研究院整理

3、产量分布

从产量结构分布来看,2021年我国铝箔产量为455万吨,其中包装及容器箔产量为235万吨,同比增长9.3%,占总产量的51.6%;空调箔产量为100万吨,同比增长5.3%,占总产量的22%;电池箔产量为14万吨,同比增长100%,占总产量的3.1%;电子箔产量为11万吨,同比增长10%,占总产量的2.4%。

2021年中国铝箔产量细分结构分布情况

2021年中国铝箔行业发展现状分析,产业规模快速扩张,电池箔成为行业增长新动力「图」

资料来源:中国有色金属加工工业协会,华经产业研究院整理

4、消费量

从消费量情况来看,近年来随着下游需求的持续增长,我国铝箔消费量整体处于上升的趋势,但相较于产量仍有较大差距,说明我国铝箔常年处于产能过剩状态。据资料显示,2021年我国铝箔消费量为290.1万吨,同比增长2.5%。

2016-2021年中国铝箔消费量及增速情况

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资料来源:中国有色金属加工工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国铝箔行业市场深度分析及投资战略规划研究报告》;

5、进口情况

从进口情况来看,由于我国铝箔高端工艺较国外仍有不小的差距,因此我国铝箔进口主要以高端铝箔产品为主。随着近年来新能源汽车等领域的火热,带动了我国电子箔、电池箔等高端产品需求的增长,使得我国铝箔进口整体处于上升趋势。具体来看,2021年我国铝箔进口量为9.32万吨,同比增长21.4%;进口金额为12.13亿美元,同比增长12.8%。

2015-2021年中国铝箔进口量及进口金额情况

2021年中国铝箔行业发展现状分析,产业规模快速扩张,电池箔成为行业增长新动力「图」

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从进口分布情况来看,2021年我国铝箔进口金额中,占比前三的地区分别为日本、韩国和匈牙利,占比分别为56.3%、25.6%和5.2%。

2021年中国铝箔进口金额地区分布情况

2021年中国铝箔行业发展现状分析,产业规模快速扩张,电池箔成为行业增长新动力「图」

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

6、出口情况

从出口情况来看,由于我国铝箔常年处于产能过剩状态,因此我国铝箔主要以出口为主,出口量远大于进口量。随着近年来行业的持续发展,出口量及出口金额也随之不断增长。据资料显示,2021年我国铝箔出口量为133.48万吨,同比增长8.3%;出口金额为51.42亿美元,同比增长33.1%。

2015-2021年中国铝箔出口量及出口金额情况

2021年中国铝箔行业发展现状分析,产业规模快速扩张,电池箔成为行业增长新动力「图」

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从出口分布情况来看,2021年我国铝箔出口金额中,占比前三的地区分别为

2021年中国铝箔出口金额地区分布情况

2021年中国铝箔行业发展现状分析,产业规模快速扩张,电池箔成为行业增长新动力「图」

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

7、进出口均价

虽然我国铝箔出口数量及金额都远高于进口,但由于我国铝箔高端工艺较国外仍有不小的差距,使得高工业铝箔主要依赖国外进口,导致进口均价一直远高于出口均价格。虽然近年来差距有所缩小,但进出口均价差值仍处于较高水平。据资料显示,2021年我国铝箔进口均价约为13.02美元/吨,出口均价约为3.85美元/吨,差值达9.17美元/吨。

2015-2021年中国铝箔进出口均价情况

2021年中国铝箔行业发展现状分析,产业规模快速扩张,电池箔成为行业增长新动力「图」

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

五、竞争格局

1、市场份额

目前,我国铝箔行业产业集中度相对较低,行业CR5仅为30.9%左右。其中鼎胜新材市场份额最高,为14%,其次为常铝股份和东阳光,份额占比分别为5.5%和4.5%。

2021年中国铝箔行业市场格局情况(按产量)

2021年中国铝箔行业发展现状分析,产业规模快速扩张,电池箔成为行业增长新动力「图」

资料来源:公开资料整理

2、重点企

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司成立于2003年,是基于新材料技术成立的铝加工行业生产及销售的民营企业,从事各类铝及铝合金板、带、箔材及其深加工制品的研发、生产与销售的高新技术企业,是我国铝箔材十强企业,铝箔行业主要龙头企业之一。据资料显示,2021年鼎胜新材铝箔产品营收达142.16亿元,同比增长56.96%,毛利率为12.14%。其中空调箔营收为58.17亿元,同比增长54.58%;单零箔营收为34.06亿元,同比增长41.02%;双零箔营收为32.4亿元,同比增长45.23%;电池箔营收为17.53亿元,同比增长170.7%。

2015-2021年鼎胜新材铝箔产品营收情况

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资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

1、行业市场集中度进一步提升

近年来,国内铝箔产业中部分生产技术不够成熟、客户基础不够稳固、生产成本较高的中小型铝箱企业因无法承受市场波动的考验,已陆续被迫退出,市场份额逐步集中到成本控制能力强、生产规模大、技术水平领先、市场信誉良好的大型铝箔生产企业中,这也是未来中国铝箔行业的发展趋势,中国铝箔行业的产业升级仍有很大的空间。

2、产品结构趋于合理化

铝箔代表了铝加工工业的先进程度和发展水平,我国现有铝箱产品品种方面存在结构不合理、中低档产能过剩、高质量产品不足的现象。未来,我国铝箔产品结构将进一步趋向合理化,中高档铝箔产品的生产比重将不断加大,产品的国际竞争能力不断提高,总体上向更宽、更薄的方向发展。

3、高端领域产品是行业发展方向

随着国民生活水平提高、消费结构改变和技术的进步,铝箔在日常生活中的应用越来越广泛,应用领域从传统的香烟包装、空调箱、药箱等扩展到液体软包装、高端电容器和动力电池、储能电池、钠离子电池等高端领域,高精度电子铝箔已成为铝箔行业最具市场潜力和高附加值的发展方向。

华经产业研究院对中国铝箔行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国铝箔行业运行态势及未来发展趋势预测报告》。

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2021年全球及中国封装测试行业发展现状分析,产业规模持续扩张,先进封装技术成为行业发展重点「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、概述

1、定义及相关分类

封装测试即集成电路封装测试,其包括封装和测试两个环节,其中封装是将半导体元件在基板上布局、固定及连接,并用绝缘介质封装形成电子产品的过程,目的是保护其免受损伤,保证其散热性能,以及实现电信号的传输。而测试是把已制造完成的半导体元件进行结构及电气功能的确认,以保证半导体元件符合系统的需求的过程。其中,根据封装材料的不同,可将封装分为塑料封装、金属封装、陶瓷封装、玻璃封装。

封装的主要分类

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资料来源:公开资料整理

2、工艺流程

集成电路产业主要包括设计、制造及封装测试三个环节,封装测试位于集成电路产业的末端,其流程主要有磨片、划片、装片、键合、塑封等多个步骤。

封装测试工艺流程图

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资料来源:公开资料整理

二、相关政策

近年来,集成电路产业一直被视为国家层面的战略新兴产业,国家发展战略、行业发展规划、地方发展政策不断出台,为集成电路行业提供了财政、税收、投融资、知识产权、技术和人才等多方面的支持,推动集成电路行业的技术突破和整体提升,也推动了封装测试产业的快速发展。

中国集成电路封装测试行业部分相关政策一览表

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资料来源:公开资料整理

三、产业链分析

1、产业链

封装测试行业产业链上游主要为封装基板、键合丝、芯片粘结材料、切割材料等封装材料;中游为集成电路的封装测试环节;下游广泛应用于电子制造、通信设备、航空航天、工控医疗、军事等领域。

封装测试行业产业链示意图

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资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

随着我国经济不断发展,消费电子等下游领域的需求的增加,我国半导体行业快速发展,半导体封装材料作为半导体封装测试环节的主要材料,也随之不断发展。2019年受半导体产业整体不景气的影响,行业规模有所下滑,随着半导体产业的回暖,行业规模开始回升。据资料显示,2020年我国半导体封装材料市场规模为57.4亿美元,同比增长5.7%。

2017-2020年中国半导体封装材料市场规模情况

2021年全球及中国封装测试行业发展现状分析,产业规模持续扩张,先进封装技术成为行业发展重点「图」

资料来源:中国电子材料行业协会,华经产业研究院整理

3、下游端分析

电子行业作为我国的支柱产业之一,是国家战略性发展产业,在国民经济生产中占有重要地位。而随着近年来我国经济飞速发展,我国居民对一系列电子行业产品的需求大幅增加,推动了我国封装测试行业的发展。据资料显示,2021年我国规模以上电子制造业营收达120992亿元,同比增长16.8%。

2015-2021年中国规模以上电子制造业营收及增速情况

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资料来源:中国电子信息行业联合会,华经产业研究院整理

四、全球市场

1、市场规模

随着物联网、5G通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟,全球集成电路行业进入新一轮的上升周期,封装测试行业规模也随之快速增长。据资料显示,2021年全球封装测试行业市场规模达618亿美元,同比增长4%。

2016-2021年全球封装测试行业市场规模情况

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资料来源:公开资料整理

2、区域分布

从全球行业市场分布情况来看,目前,全球封装测试行业市场已形成了中国台湾、中国大陆及美国三足鼎立的局面。具体来看,中国台湾市场份额占比约为44%,中国大陆市场份额占比约为20%,美国市场份额占比约为15%。

全球封装测试行业市场区域占比分布情况

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资料来源:公开资料整理

五、中国市场

1、集成电路

历经半个世纪的发展,集成电路已广泛渗透于国民经济各主要领域,成为现代信息产业的重要基石,是支撑我国国民经济发展、保障国家安全的战略性和先导性产业,也是促进我国高技术制造业转型升级、实现高质量发展的关键力量。我国作为全球最大的电子信息产品制造和消费大国,集成电路消费规模也随之不断增长。据资料显示,2021年我国集成电路产业销售额达10458.3亿元,同比增长18.2%。

2015-2021年中国集成电路行业销售规模情况

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资料来源:中国半导体行业协会,华经产业研究院整理

集成电路产业分为设计、制造和封装测试三个环节,分别形成了相对独立的产业。在三个环节中,设计环节对科研和人才水平要求最高,制造环节对制造设备的技术水平要求最高,而封装测试环节的技术壁垒相对较低。据资料显示,2021年我国集成电路销售额汇总,设计环节占比为43.2%,制造环节占比为30.4%,封装测试环节占比为26.4%。

2021年中国集成电路销售额规模细分业务分布情况

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资料来源:中国半导体行业协会,华经产业研究院整理

2、市场规模

随着近年来我国半导体产业的快速发展,为我国封装测试行业的发展提供了强劲动力。加上近年来各大知名芯片设计公司的封装测试订单逐渐向我国大陆转移,进一步促进了我国封装测试行业规模的增长。据资料显示,2021年我国封装测试行业市场规模达2660.1亿元,同比增长6%。

2016-2021年中国封装测试行业市场规模情况

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国封装测试行业市场运行现状及投资战略研究报告》;

3、先进封装技术

随着集成电路产业技术水平的不断提升,加上电子产品都在追求小型化、高速化等趋势,使得集成电路的生产技术与制造工序愈发复杂化,制造成本也随之呈现指数级上升趋势。而先进封装较传统封装,提升了芯片产品的集成密度和互联速度,降低了设计门槛,优化了功能搭配的灵活性,是集成电路封装测试行业主要发展趋势。据资料显示,2021年我国先进封装市场规模达399.6亿元,同比增长13.7%。

2016-2021年中国先进封装市场规模情况

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资料来源:公开资料整理

近年来,国内厂商通过兼并收购,快速积累先进封装技术,目前封测厂商技术平台基本做到与海外同步,大陆先进封装产值占全球比例也不断提升,由2016年的10.9%增长至2020年的14.8%。可以预见,随着我国封测行业的不断发展,我国先进封装产值占全球比重有望进一步提升。

2016-2021年中国先进封装规模占全球规模比重情况

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资料来源:公开资料整理

系统级封装(SiP)是先进封装市场的重要动力。在后摩尔时代,SiP开发成本较低、开发周期较短、集成方式灵活多变,具有更大的设计自由度。现阶段,以智能手机为代表的移动消费电子领域是系统级封装最大的下游应用市场,占了系统级封装下游应用的70%。

系统级封装(SiP)应用结构分布情况

2021年全球及中国封装测试行业发展现状分析,产业规模持续扩张,先进封装技术成为行业发展重点「图」

资料来源:公开资料整理

六、竞争格局

1、市场情况

从全球市场方面来看,目前,全球封装测试行业市场集中度较高,市场份额主要由中国大陆和中国台湾企业所占据。具体来看,2021年全球封测行业CR3约为51.3%,其中日月光市场占比约为27%,安靠市场占比约为13.5%,长电科技市场占比约为10.8%。

2021年全球封装测试行业市场份额分布情况

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资料来源:长电科技年报,华经产业研究院整理

从国内市场来看,目前,我国封装测试市场较为集中,市场竞争较为激烈。从行业竞争梯队情况来看,位于第一梯队的有长电科技、通富微电、华天科技,三者均为全球前十大封测企业。位于第二梯队有晶方科技、太极实业等企业,其规模较第一梯队有所差距。

中国封装测试行业竞争梯队示意图

2021年全球及中国封装测试行业发展现状分析,产业规模持续扩张,先进封装技术成为行业发展重点「图」

资料来源:公开资料整理

2、重点企业

长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,提供全方位的芯片成品制造一站式服务,包括集成电路的系统集成、设计仿真、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品测试。2021年公司封装测试市场份额位列全球第三,中国大陆第一。据资料显示,2021年长电科技封装测试业务营收达303.45亿元,同比增长15.18%,毛利率达18.32%。

2015-2021年长电科技封装测试业务营收情况

2021年全球及中国封装测试行业发展现状分析,产业规模持续扩张,先进封装技术成为行业发展重点「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

七、发展趋势

1、政策利好行业发展

集成电路产业是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量,近年来我国政府已把集成电路产业上升至国家战略高度,并连续出台了一系列产业支持政策。国家产业政策的大力支持,为推动我国集成电路封装测试行业快速、健康、有序发展奠定了坚实的基础,也为国内集成电路封装测试技术水平提升并达到或赶超国外技术水平提供了良好的政策环境。

2、先进封装成为行业主要发展趋势

随着5G通信技术、物联网、大数据、人工智能、视觉识别、自动驾驶等应用场景的快速兴起,应用市场对芯片功能多样化的需求程度越来越高。在芯片制程技术进入“后摩尔时代”后,芯片制程技术突破难度较大,工艺制程受成本大幅增长和技术壁垒等因素上升改进速度放缓。而先进封装技术能在不单纯依靠芯片制程工艺实现突破的情况下,通过晶圆级封装和系统级封装,提高产品集成度和功能多样化,满足终端应用对芯片轻薄、低功耗、高性能的需求,同时大幅降低芯片成本。因此通过先进封装技术提升芯片整体性能成为了集成电路行业技术发展趋势,先进封装也将成为我国封装测试行业主要发展趋势。

3、大陆芯片设计能力的成熟推动行业发展

由于中国大陆芯片设计行业发展较晚,显示驱动芯片设计厂商主要集中于中国台湾地区。而封测行业又遵循“就近原则”,就近晶圆制造代工厂,对显示驱动芯片设计公司而言可以缩短从晶圆制造厂到封装测试厂的交付周期、降低生产运输成本和晶圆污损风险。如今,中国大陆逐渐具备比肩中国台湾地区芯片设计能力与晶圆代工能力。中国大陆芯片设计公司的逐渐成熟将为本土封测厂商提供更多合作机会,增强封测厂商的竞争力。

华经产业研究院对中国封装测试行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国封装测试行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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工信部:2022年上半年镍、锂产量同比增长,钴产量小幅下降-不锈钢3D打印工厂

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8月5日,工信部发布2022年上半年镍钴锂行业运行情况。

锂产量同比增长,镍、钴产量小幅下降。在新能源产业快速发展带动下,镍、锂产量保持增长。北京安泰科信息股份有限公司数据显示,上半年我国碳酸锂、氢氧化锂产量分别为16.8万吨、11万吨,同比增长42.4%、35%;原生镍(原生物料生产的镍产品,包括电解镍、含镍生铁、镍盐等,折金属量)产量36.4万吨,同比增长6.4%,其中锂电池原料硫酸镍产量同比增长34.5%;精炼钴(包括电解钴、钴粉、钴盐等,折金属量)产量为5.8万吨,同比下降6.9%。

2022年一季度我国碳酸锂、氢氧化锂产量分别为6万吨、4.7万吨,同比增长23.2%、29.5%;精炼钴(包括电解钴、钴粉、钴盐等,折金属量)、原生镍(原生物料生产的镍产品,包括电解镍、含镍生铁、镍盐等,折金属量)产量分别为3万吨、17.2万吨,同比下降2.2%、1.8%。

价格方面,北京安泰科信息股份有限公司数据显示,上半年电解镍、金属钴、电池级碳酸锂现货均价分别为20.6万元/吨、51.4万元/吨、45.3万元/吨,同比上涨57%、48.5%、454%;二季度,受全球流动性收紧、下游需求不振等影响,价格高位回调,6月30日镍、钴、电池级碳酸锂价格较今年高点分别下降44.2%、32.5%、6.8%。一季度电解镍、金属钴现货均价分别为19万元/吨、52.5万元/吨,同比上涨43.2%、54.4%;碳酸锂、氢氧化锂现货均价分别为42.1万元/吨、37.1万元/吨,同比上涨456%、492%。

进口方面,海关总署数据显示,上半年镍精矿进口1510万吨,同比下降8.3%,电解镍进口8.3万吨,同比下降3.7%;钴精矿、钴湿法冶炼中间品分别进口1.2万吨、16万吨,同比增长79.2%、4%;锂精矿、碳酸锂分别进口116.2万吨、7.1万吨,同比增长13.5%、66.5%。一季度钴精矿、钴湿法冶炼中间品分别进口7440吨、8.4万吨,同比增加277.8%、23.4%,电解镍进口5.58万吨,同比增长74.9%,碳酸锂进口2.75万吨,同比增长44%。镍精矿进口450万吨,同比下降5.3%,电解钴进口837吨,同比下降49.1%。

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