“降本增效”提速,TOPCon开启N型电池产业化元年,2021年中国光伏电池及TOPCon电池产业化现状分析「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、TOPCon电池综述

太阳能光伏电池(简称光伏电池)用于把太阳的光能直接转化为电能。光伏电池技术共经历三代:第一代电池技术(2016年之前)为常规Al-BSF铝背场电池,背面沉积一层铝膜,电池效率损失来自于背面全金属的复合;第二代电池技术(2017至今)为单晶P型PERC及PERC+电池,背面形成氧化铝钝化层降低复合,是最具经济性的主流产品,第三代电池技术(开启产业化元年)为N型高效电池技术,包括TOPCon、HJT、IBC电池,其钝化接触技术减少金属电极和电池的接触复合。随着国内外需求开始转向高效产品以及“降本增效”提速,N型电池是下一步迭代发展的方向。

从分类上来看,按照电池片的材质,太阳能电池大致可以分为两类,一类是晶体硅太阳能电池,包括单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池;另一类是薄膜太阳能电池,主要包括非晶硅太阳能电池、碲化镉太阳能电池及铜铟镓二硒太阳能电池等。在能量转换效率和使用寿命等综合性能方面,单晶硅和多晶硅电池优于非晶硅电池。多晶硅比单晶硅转换效率低,但价格更便宜。因此多晶硅太阳能电池是目前主流的太阳能电池产品。

太阳能光伏电池分类

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资料来源:公开资料整理

从衬底类型来看,可将电池片分为P型电池片和N型电池片两类。P型电池原材料为P型硅片(掺杂硼),N型电池原材料为N型硅片(掺杂磷)。P型电池主要包括BSF(常规铝背场电池)和PERC(钝化发射极和背面电池);N型电池目前较主流的技术为TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)和HJT(本征薄膜异质结)。N型电池通过电子导电,且硼氧原子对造成的光致衰减较少,因此光电转换效率更高。

不同衬底类型电池技术和成本参数对比

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资料来源:公开资料整理

TOPCon电池属于一种钝化接触型电池。采用薄膜将金属与硅衬底隔离,可以减少少子复合。在电池背面制备一层超薄氧化硅,然后再沉积一层掺杂硅薄层,二者共同形成了钝化接触结构。超薄氧化层可以使多子电子隧穿进入多晶硅层,同时阻挡少子空穴复合,进而电子在多晶硅层横向传输被金属收集,极大地降低复合速率,提升了电池的开路电压和短路电流,从而提升电池转换效率。

从工艺上来看,TOPCon与PERC电池在结构方面一定的相似性也带来了设备和工艺上的相容性。前者的正面与后者的背面膜层及金属化方式一致,两面最外侧也都是氮化硅减反钝化层,前道的清洗制绒工艺也相同。

二者工艺与产线的差异点主要在于:1)TOPCon增加了制作隧穿氧化层和多晶硅核心结构的工艺设备,具体又与细分技术路线有关,一般会增加LPCVD或PECVD设备,并配套扩散或退火炉,2)衬底硅片导电型变为N型后,电池前表面由磷扩散变为硼扩散,工艺会有所调整但设备不变,3)TOPCon背面不需再进行激光开槽,多晶硅层本身具备导电性可将载流子传输给电极,4)正面制作选择性发射极SE的工艺尚未完全成熟,厂家可能会选择预留。

TOPCon与PERC技术与工艺对比

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资料来源:公开资料整理

二、光伏行业相关政策梳理

从政策端来看,根据2022年5月底国家发改委及国家能源局发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,旨在锚定2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿干瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。推动新能源在工业和建筑领域应用,到2025年,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。2022年6月初发布的《“十四五”可再生能源发展规划》又再次强调了光伏产业在不同地区、场景的建设和运用。从国家层面来看,光伏行业是国家重点支持的朝阳产业,未来十年国家将通过大力提升光伏装机容量规模来促进行业发展,重塑能源体系。

2020-2022年中国光伏行业相关政策梳理

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资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国太阳能电池行业市场深度分析及投资战略规划报告》

三、光伏电池产业链

TOPCon电池是高效晶硅电池发展方向之一。从晶硅太阳能电池产业链来看,上游原材料行业,包括生产电池片的硅料、硅片,生产背板的PET基膜、含氟薄膜等;中游包括电池片、玻璃、EVA胶膜、背板、边框、接线盒及其组合而成的太阳能电池组件、安装系统支架、控制器、逆变器等;下游为应用系统环节。

晶硅太阳能电池产业链

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资料来源:公开资料整理

四、光伏电池现状

1、光伏装机情况

从全球光伏装机容量来看,全球光伏新增装机保持逐年增长态势。据IEA统计,2021年全球光伏累计装机容量达到942GW,新增装机容量为175GW。

2016-2021年全球光伏累计及新增装机容量情况

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资料来源:IEA,华经产业研究院整理

从国内光伏装机情况来看,我国光伏装机全球第一。据统计,2021年我国光伏累计装机容量为305.99GW,新增装机容量为54.88GW。

2016-2021年中国光伏累计及新增装机容量情况

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资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

2、光伏组件及光伏电池片情况

电池片是光伏组件的部件之一,占组件成本50%左右。从光伏组件产量来看,据统计,2020年中国光伏组件产量为124.6GW,同比2019年增涨26.37%。2021年中国光伏组件产量为182GW,同比2020年增涨46.07%;组件最高功率进一步提升,由2020年的600W提升至2021年700W。

2017-2021年中国光伏组件产量及增速情况

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资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

从光伏电池片产量来看,全国电池片产量近十年来保持高速增长,CAGR高达33.5%。根据中国光伏行业协会(CPIA)数据,我国电池片产量已经从2011年的11GW迅速增长到了2021年的198GW,2021年电池片产量同比增长46.9%,近十年的CAGR高达33.5%。预计2022年全国电池片产量将超过261GW。

2011-2022年中国光伏电池片产量及增速情况

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资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

3、N型电池(HJT、TOPCon)情况

根据中国光伏行业协会数据,目前市场主流P型电池(PERC和BSF)渗透率达到95%以上。具体来看,2021年P型电池技术路线渗透率为96.2%,其中BSF技术渗透率从2016年的87.8%降低至2021年的5.0%,PERC技术渗透率从2016年的10.0%上升至91.2%;N型电池(HJT和TOPCon)技术渗透率合计为3.0%,预计2022年将达到13.40%。根据中国光伏协会行业数据预计,2022年TOPCon电池产能将超过35GW,HJT电池产能超过10GW。

2021-2022年中国光伏电池片中N型电池产能占比

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资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

从成本来看,目前TOPCon的成本仍显著高于PERC电池,主要原因系新增的工艺设备和高双面率导致银浆耗量提升。具体情况:TOPCon电池成本结构中,主要包括硅片、银浆、水电和折旧,分别占总成本比重的62%、16%、6%和4%。

TOPCon电池成本结构(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

五、TOPCon电池企业布局情况

1、行业市场集中度情况

从光伏组件及电池片市场集中度来看,头部企业规模优势明显,组件行业集中度高于电池片。具体来看,据统计,2021年中国光伏组件行业CR5达到63.40%,其中TOP5企业平均产量超过21GW,产量达到5GW以上企业共计11家;2021年中国光伏电池行业CR5为53.90%,行业集中度增速趋缓,其中产量达到5GW以上企业共计8家。

2019-2021年中国光伏组件及电池片市场集中度

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注:市场份额按产量计算。

资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

2、TOPCon电池招标情况

在TOPCon组件的实际推广销售情况方面,组件的实际推广销售情况方面,今年已有不少央国企招标项目中专门给出了N型标段,参与的基本上为TOPCon组件,从相关项目的中标价格情况来看,大部分溢价都在0.7-0.11元/基瓦左右,个别偏差较大,平均来看可达到0.1元/瓦,逐步趋于稳定,若持续下去则有利于推动组件企业稳定产品盈利预期,加速推动产能建设。此外,在价格接受度更高的分布式和海外市场方面,预计TOPCon还能有更好的溢价。

2022年以来部分国企光伏组件项目招中标情况

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资料来源:公开资料整理

3、TOPCon电池企业扩产情况

从企业扩产布局情况来看,光伏电池行业老玩家引领,深入布局企业众多。TOPCon电池的优势和潜力近年来吸引了大量企业进行产业化研发投入,目前总体由行业内的原有资深企业主导,但也有部分新兴企业大力投入,并持续取得重要突破。目前来看,业内领先企业的研发效率均已能达到25%以上,量产线效率也基本突破24.5%。目前行业里已经在建和筹建中的新产能有大约183GW,也已有龙头企业已建成超10GW的大规模量产线,其他企业也在快速推进。

国内主要TOPCon相关电池企业产业化进展情况

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资料来源:公开资料整理

六、TOPCon电池未来发展前景

从经济性和市场推广角度来看,TOPCon电池的制造成本目前仍高于PERC,主要在于设备成本、浆料银耗等方面,但差距已相对不大,在主要的新电池技术中最为领先。作为一种竞争性的新兴技术,TOPCon要得以全面推广,必要条件是能为下游系统业主带来收益,买方才会为新技术支付溢价,去覆盖制造企业的成本增加。

1、TOPCon和和PERC技术在电池、组件和系统端的成本对比看,TOPCon基本已经具备了大规模市场推广的条件:1)在电池端,TOPCon目前比PERC高6-7分/瓦左右,2)在组件端,考虑提效对于非硅成本的降低,二者差距大概在4-5分/瓦左右,3)在系统端,由于组件提效后对于BOS成本中与面积相关部分的进一步摊薄,二者基本达到相同的造价水平。

2、在TOPCon组件的实际推广销售情况方面,组件的实际推广销售情况方面,今年已有不少央国企招标项目中专门给出了N型标段,参与的基本上为TOPCon组件,从相关项目的中标价格情况来看,大部分溢价都在0.7-0.11元/基瓦左右,个别偏差较大,平均来看可达到0.1元/瓦,逐步趋于稳定,若持续下去则有利于推动组件企业稳定产品盈利预期,加速推动产能建设。此外,在价格接受度更高的分布式和海外市场方面,预计TOPCon还能有更好的溢价。

3、在发电量增益方面,目前使用N型组件的项目还不多,运行时间也相对较短,但已有个

别项目显示出积极的结果,如在银川国家光伏户外实证基地为期一年的实证项目中,晶澳的N型组件平均单瓦日发电量比一般P型组件高出3.9%。

此外,从部分实际项目的测算数据来看,N型组件基本能带来超过3%的发电量增益,使得在组件存在较高溢价的情况下LCOE还能够降低。预计随时间推移,未来更多积极的实证项目数据有望公开,促进TOPCon技术加速推广。

华经产业研究院通过对中国TOPCon电池行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国TOPCon太阳能电池行业发展概况及行业投资潜力预测报告》。

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2021年全球及中国CAR-T细胞治疗行业市场现状分析,国内企业进展迅速「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、细胞治疗行业概况

1、细胞治疗发展历程

CAR-T,即嵌合抗原受体T细胞免疫疗法。通过将识别肿瘤相关抗原在体外进行基因重组,通过病毒侵染嵌合到患者T细胞,使患者T细胞表达肿瘤抗原受体,经过纯化和大规模扩增后的T细胞,也即CAR-T细胞。

1990s开始,科学家开始研发CAR-T,并且不断改进CAR结构;2017年美国FDA批准全球首款CAR-T产品上市;2021年,中国NMPA批准两款CAR-T上市;2022年2月,中国企研发的CAR-T产品cital-cel成功在美国上市销售。

细胞治疗发展历史

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资料来源:公开资料整理

2、免疫细胞疗法特点对比

目前T细胞、NK细胞(自然杀伤细胞)在免疫细胞治疗中应用较多。T细胞是目前应用最成熟的免疫细胞,具有特异性杀伤肿瘤的作用。肿瘤细胞具有逃避T细胞免疫识别的机制,PD1抗体等免疫检查点抑制剂类通过打开T细胞识别肿瘤的“开关”从而激活T细胞杀伤作用,而基于T细胞的细胞疗法则是将天然或强化过的T细胞输入进人体内杀伤肿瘤。

免疫细胞疗法特点对比

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资料来源:公开资料整理

二、CAR-T细胞治疗产业链

细胞治疗产业链以CAR-T为例,上游为流式细胞仪等设备生产商和用于T细胞分选、转染等步骤的试剂,以及细胞因子等原、辅料。中、下游分别为CAR-T研发和产品生产企业,其中许多研发企业也选择自行制备慢病毒载体,生产CAR-T细胞。

CAR-T细胞治疗产业链

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国CAR-T细胞治疗行业发展趋势预测及投资战略研究报告》

三、全球CAR-T细胞治疗行业市场现状分析

1、CAR-T细胞治疗销售额

据统计,2021年全球CAR-T产品销售额合计已达17.1亿美元,其中CD19产品合计15.5亿美元,CD19CAR-T销售额逐季增长。吉利德的Yescarta2021年销售额7.0亿美元,且2022Q2仍在同比增长。此外,吉利德Tecartus及BMS Breyanzi处于销售爬坡阶段。

2017-2022年CD19CAR-T季度销售额(百万美元)

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资料来源:公开资料整理

2021年全球BCMA产品合计1.6亿美元,目前BCMA CAR-T处于爬坡初期。BMS Abecma2022Q2单季度销售额8900万美元,环比增长33%。强生/传奇Carvykti上市首个季度销售2400万美元,与Abecma上市首个季度一致。

2021-2022年BCMACAR-T季度销售额(百万美元)

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资料来源:公开资料整理

2、CAR-T生产成本

从Gene&Cell Therapy Insights对Kite的Yescarta生产成本的来看,每剂CAR-T生产成本为58200美元,其中人工成本占比最高为71%,耗材成本为18%,厂房设备成本为12%。

CAR-T生产成本拆分(单位:%)

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资料来源:CELL&GENE THERAPY INSIGHTS,华经产业研究院整理

四、中国CAR-T细胞治疗行业市场现状分析

1、市场空间

国内市场方面,我国细胞治疗市场空间将由2021年的13亿元增长至2030年的584亿元,年均增速高达53%。其中CAR-T细胞疗法市场空间将由2021年的3亿元增长至2030年的288亿元;其他细胞治疗市场空间将由2021年的10亿元增长至2030年的297亿元。

2021-2030年国内CAR-T细胞治疗市场空间预测

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资料来源:公开资料整理

2、专利情况

随着CAR-T细胞治疗技术热度上升,越来越多的企业开始进入该领域,市场竞争愈发激烈,专利布局作为市场竞争的有力武器,各公司对CAR-T细胞治疗技术专利布局更加重视,近年来CAR-T细胞治疗技术专利申请呈现爆发式增长。我国CAR-T细胞治疗技术起步较晚,直到2011年才开始有相关专利申请,2015年后,随着全球专利申请数量的快速攀升,我国CAR-T细胞治疗领域专利申请也有较大程度的增长,2016年后专利年申请量超过400件。

2011-2021年我国CAR-T细胞治疗技术专利申请趋势

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资料来源:知识产权出版社有限责任公司,华经产业研究院整理

从我国CAR-T细胞治疗专利技术来源地分布来看,上海市是我国CAR-T细胞治疗技术发展最为突出的城市,上海细胞治疗集团、上海恒润达生生物科技有限公司、上海邦耀生物科技有限公司、上海优卡迪生物医药科技有限公司、科济生物医药(上海)有限公司、亘喜生物科技(上海)有限公司都在CAR-T细胞治疗领域积极探索并实施专利布局策略。

上海市是我国CAR-T细胞治疗技术发展最为突出的城市,上海细胞治疗集团、上海恒润达生生物科技有限公司、上海邦耀生物科技有限公司、上海优卡迪生物医药科技有限公司、科济生物医药(上海)有限公司、亘喜生物科技(上海)有限公司都在CAR-T细胞治疗领域积极探索并实施专利布局策略。

国内CAR-T细胞治疗专利技术来源地

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资料来源:知识产权出版社有限责任公司,华经产业研究院整理

在我国专利申请TOP30申请人中,有17位是我国本土申请人,10位是美国申请人,另外3位申请人分别来自瑞士、法国和英国。CAR-T细胞治疗领域中国专利申请人中,深圳宾德生物技术有限公司、宾夕法尼亚大学、百时美施贵宝专利申请数量位居前三位,是中国CAR-T细胞治疗专利技术最具优势的创新主体,而诺华公司、上海细胞治疗集团、美国卫生和人力服务部在中国也具有非常明显的CAR-T细胞治疗专利优势。

中国CAR-T细胞治疗专利申请人Top30(件)

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资料来源:知识产权出版社有限责任公司,华经产业研究院整理

五、CAR-T细胞治疗行业竞争格局分析

1、现有CAR-T销售现状

2017年,诺华第一款CAR-T药物上市,启动细胞治疗商业化的大门,至今已有六款细胞治疗药物上市:①前四款都是选择CD19为治疗靶点,后两是BCMA;②目前治疗领域集中在血液瘤,更多药企在逐步开展实体瘤研发;③目前CAR-T均为自体细胞疗法,通用型产品仍在研发当中。国内企业进展迅速,复星凯特、药明巨诺的产品均在国内上市;传奇生物额cital-cel成功在美国上市。

现有CAR-T疗法售价及2021年销售额

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资料来源:FDA,各公司公告,华经产业研究院整理

2、国内研发现状

国内已批准复星凯特、药明巨诺等2款靶向于CD19的CAR-T疗法,而信达生物/驯鹿医疗的BCMACAR-T疗法正在申请上市,此外美国已批准传奇生物开发的BCMACAR-T。

中国企业CAR-T国内临床研发管线数量(单位:款)

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资料来源:公开资料整理

目前我国企业在国内开展的CAR-T临床管线主要集中于CD19与BCMA,也有一些公司在新靶点上做出突破,如科济药业在CLDN18.2的胃癌实体瘤中展现CAR-T疗法的初步疗效。

中国企业CAR-T国内临床研发管线靶点分布

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资料来源:公开资料整理

3、国内细胞治疗CRO/CDMO主要公司

我国基因细胞治疗CRO/CDMO公司快速崛起。涉及上市公司主要有药明康德、金斯瑞生物科技、和元生物、博腾股份,非上市公司主要有宜明细胞、派真生物、五加和、谱新细胞、阿思科力、源兴基因等。

中国基因细胞治疗CRO/CDMO主要公司

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资料来源:公开资料整理

六、CAR-T细胞治疗展望

当前,CAR-T治疗尚处于发展的初级阶段,还存在几个重要难题亟待解决:CRS和ICANS等不良反应;肿瘤相关抗原逃逸导致癌症复发(如CD19逃逸);在慢性白细胞白血病和非霍奇金淋巴瘤中需要提高效应活力;在实体瘤中表现未达预期;通用型CAR-T还未真正走向临床,前几代的CAR-T治疗成本过于高昂。

目前,全球共有5款CAR-T产品已经在美国获批上市,但这些产品价格在35万~50万美元,一般患者根本无法承担。目前临床应用的大多数CAR-T属于第二代,而第三代、第四代CAR-T以及有望规模化生产以降低成本的通用性CAR-T的临床应用案例较少,未来降低CAR-T成本的制备生产必定是CAR-T疗法的重要发步阶段,尚无比较完善的监管体系,也缺乏相关的指导和参考,这导致不同单位生产出来的CAR-T质量参差不齐,甚至同一家单位生产出来的产品也存在较大的差异性。

在临床试验方面,我国有超过20家机构正在进行CAR-T产品的临床申报,这些还不包括在国家卫生健康委员会备案直接进行细胞治疗的医院以及在国外进行CAR-T产品申报的企业。如果没有完善的医保政策支持及相应的政策指导,动辄数百万元人民币的治疗费用以及一系列不可控的临床治疗风险终将会使肿瘤患者望而却步。

华经产业研究院通过对中国CAR-T细胞治疗行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国细胞治疗行业发展监测及投资战略咨询报告》。

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2021年中国EGR行业发展现状及竞争格局分析,国内EGR市场三足鼎立「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、主要废气处理装置

EGR(发动机废气再循环)系统是发动机的废气净化装置,其主要功能是降低柴油发动机的NOx排放量。EGR由EGR阀、传感器、EGR冷却器和控制单元组成(ECU)。其工作原理使传感器把发动机的相关参数传输给ECU,从而把排气中的部分废气经EGR阀的调配进入进气系统,并增加空气循环量,提升燃烧效率,并降低燃烧温度。

主要废气处理装置简介

2021年中国EGR行业发展现状及竞争格局分析,国内EGR市场三足鼎立「图」

资料来源:公开资料整理

二、机动车排放标准升级执行时间轴

在国五标准和国内机动车实际状况基础之上,国家分别于2016年和2018年出台轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》和《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》,标志着我国机动车尾气排放即将进入第六阶段的排放标准。国六设置了国六a和国六b两个排放限值方案,采取分步实施的方式。2019年7月,机动车国六标准陆续在各地开始实施,最晚至2023年7月,全部地区的全部新增车辆均需达到国六标准。

机动车排放标准升级执行时间轴

2021年中国EGR行业发展现状及竞争格局分析,国内EGR市场三足鼎立「图」

资料来源:公开资料整理

三、EGR产业链

EGR产业链上游原材料为机加工件、冲压件、电子元器件、塑料件等,下游行业是汽车制造行业及发动机制造行业。

EGR产业链

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国废气再循环系统行业发展趋势预测及投资战略研究报告》

四、中国EGR行业市场现状分析

1、汽车零部件制造业收入

国内汽车零部件行业的发展起步于二十世纪五十年代,经过不断的发展,行业规模和企业数量出现了较大幅度的增长。国内汽车零部件企业通过技术引进、合资合作、自主发展、多元化投资等相关措施,在装备水平、制造技术、产品质量、管理水平等方面均得到了较大的提升,汽车及零部件国产化程度显著提高,并形成了较为完整的汽车零部件配套供应体系。据统计,2021年我国汽车零部件制造业营业收入4.07万亿元,同比增长12%。

2012-2021年我国汽车零部件制造业营收及增速

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、EGR市场规模

国六排放升级大幅提升后处理整体需求,其中EGR需求增量主要来自于重型柴油机和混动汽油机,据统计,2021年我国EGR市场规模为41.34亿元,预计到2024年我国EGR市场规模增长至54.55亿元。

2021-2024年国内EGR市场规模及增速

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资料来源:公开资料整理

3、EGR细分市场规模

轻型车国六排放标准已于2021年1月1日全面实施,参考往年乘用车产量增速,以及国六政策的提升,假设未来三年的产量增速为+8%/+5%/+3%;2021年EGR渗透率为20%,假设未来三年分别提升至22%/24%/26%。假设2022-2024年期间乘用车单价均为350元/套,则2022-2024乘用车领域EGR产品的市场规模分别为17.71/20.29/22.64亿元。

2021-2024年国内乘用车EGR市场规模及增速

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资料来源:公开资料整理

轻型车国六排放标准已于2021年1月1日全面实施,2021年以后所有生产的轻型商用车均需装配EGR产品。重型商用车已于2021年7月1日全面推行,该日以后生产的重型商用车均需装配EGR产品。假设未来三年轻型商用车的产量增速为3%,则2022-2024年轻型商用车产量为279.65/288.03/296.68万辆;假设未来重型商用车产量的增速为4%,则未来三年的产量分别为163.70/170.24/177.05万辆,同时假设轻型商用车EGR产品的价格均为450元/套,重型商用车EGR产品的价格为750元/套,计算得出2024年我国轻卡EGR市场规模为13.35亿元,重卡EGR市场规模为13.28亿元。

2021-2024年国内轻卡与重卡EGR市场规模及增速

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资料来源:公开资料整理

混动车未来发展前景广阔,进一步驱动EGR产品需求增长。2021年国内插混汽车产量为60.1万辆,若未来三年的产量增速均为30%,则未来三年的产量分别为78.13/101.57/132.04万辆,假设混动车EGR产品的价格为400元/套,计算得出2024年我国混动车EGR市场规模为5.28亿元。

2021-2024年国内混动车EGR市场规模及增速

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资料来源:公开资料整理

4、EGR渗透率

从柴油车的技术路径来看,国五升级国六需要从多方面升级发动机尾气处理系统。各大主机厂的技术路线将从国五的SCR路线升级为EGR+DOC+DPF+SCR+ASC(EGR路线)或DOC+DPF+Hi-SCR+ASC(非EGR路线)。“国六”实施后,所有柴油机均需装配EGR,且EGR在汽油机中渗透率将逐步提高。

EGR在不同标准下的渗透率

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资料来源:中国内燃机协会,华经产业研究院整理

五、中国EGR市场竞争格局分析

1、国内市场份额

我国EGR行业市场集中度高,博格华纳、皮尔博格和隆盛科技三足鼎立,CR3连续多年超过80%。隆盛科技是轻型柴油机领域EGR龙头企业,预计在轻卡领域国六阶段市场份额将达到60%,充分受益行业增长。

2020年国内柴油EGR行业格局(单位:%)

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资料来源:中国内燃机协会,华经产业研究院整理

国内汽油EGR领域,2020年京滨以市场份额46%位居第一,隆盛科技位居第二,市场份额占比22%,德尔福与大陆集团市场份额分别占比19%与10%,其他企业占比3%。

2020年国内汽油EGR行业格局(单位:%)

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资料来源:中国内燃机协会,华经产业研究院整理

2、国内头部企业加速国产替代进程

隆盛科技EGR系统产品主要客户包括康明斯、博世、全柴动力、昆明云内、东风汽车、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴、中国重汽等,除此之外,非道路机械领域主要客户有新柴、一拖、常发、常柴等。2021年隆盛科技EGR业务营收为3.28亿元,同比增长47.50%,占比总营收35.3%,毛利率为26.70%,同比增长2.85个百分点。

2017-2021年隆盛科技EGR业务收入情况

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、EGR重回主流技术路线

随着国六标准的实施,国内主流商用车企业和柴油机企业已经做好了充足的产品和技术储备,玉柴、潍柴、锡柴、康明斯等柴油机企业已经相继发布国六产品,其中玉柴S、Y系列发动机均采用高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR路线,只有少部分K系列采用高压共轨+DOC+DPF+SCR路线。潍柴WP系列国六发动机大部分采用EGR+DOC+DPF+SCR技术路线。解放、东风、重汽、陕汽等主流卡车企业也陆续推出各类国六车辆。

柴油机国六产品及技术路线

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华经产业研究院通过对中国EGR行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国汽车EGR系统行业发展监测及投资战略研究报告》。

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2021年中国硬质合金刀具行业发展现状分析,国产化替代仍是行业主要发展方向「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、概述

硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料,具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能。而硬质合金刀具则是指切削部分的材料为硬质合金的刀具。硬质合金刀具根据其加工方式的不同主要可分为硬质合金刀片、铣削刀具、车削刀具、孔加工刀具等类型。

硬质合金刀具的分类

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资料来源:公开资料整理

二、相关政策

硬质合金刀具作为我国乃至全球最主要的刀具之一,其发展一直备受国家有关部门的关注。为了推动我国硬质合金刀具行业的发展与创新,有关部门陆续出台了一系列相关政策,为行业的发展提供了良好的政策环境。

中国硬质合金刀具行业部分相关政策一览表

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资料来源:公开资料整理

三、产业链分析

1、产业链

硬质合金刀具行业产业链上游主要为碳化钨、钴粉、钽铌固溶体等原材料;中游为超硬合金刀具生产供应;下游广泛应用于汽车工业、机床工具、通用机械、航空航天、军工等领域。

硬质合金刀具行业产业链示意图

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资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

从硬质合金刀具成本构成情况来看,制造费用及直接材料是其最大的成本来源,占比之和约为88.6%。具体来看,制造费用占比约为44.9%,直接材料占比约为43.7%。

硬质合金刀具成本结构分布情况

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资料来源:公开资料整理

硬质合金是硬质合金刀具最主要的直接材料之一,随着近年来我国硬质合金行业的快速发展,硬质合金产量也随之不断增长,为我国硬质合金刀具行业的发展提供了充足的保障。据资料显示,2021年我国硬质合金产量达5.1万吨,同比增长24.4%。

2017-2021年中国硬质合金产量及增速情况

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资料来源:中国钨业协会,华经产业研究院整理

3、下游端分析

汽车工业是我国硬质合金刀具最主要的应用领域之一。随着近年来新能源汽车的逐渐普及,车身轻量化已成为未来发展的必经之路,铝合金等轻质材料在汽车工业中的运用比例迅速攀升,推动了我国硬质合金刀具行业快速发展。据资料显示,2021年我国汽车产量达2608.2万辆,同比增长3.4%;销量达2627.5万辆,同比增长3.8%。

2015-2021年中国汽车产量及销量情况

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资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

四、行业现状

1、市场比重

与高速钢相比,硬质合金具有较高的硬度、耐磨性和红硬性;与陶瓷和超硬材料相比,硬质合金具有较高的韧性。因此,硬质合金刀具是全球市场目前采用的主流刀具。据资料显示,2021年我国刀具行业市场中,硬质合金刀具占比为53%,高速钢刀具占比为21%,立方氮化硼刀具占比为8%,陶瓷刀具占比为8%,金刚石刀具占比为6%。

2021年中国刀具行业细分结构分布情况

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资料来源:公开资料整理

2、市场规模

随着我国制造业进步,对硬质合金刀具的需求不断增长。同时,近几年我国硬质合金刀具产业在材料、涂层、工艺装备等方面进步明显,带动产能迅速扩大,推动了硬质合金刀具市场规模的快速增长。据资料显示,2021年我国硬质合金刀具行业市场规模达267亿元,同比增长19.7%。

2017-2021年中国硬质合金刀具行业市场规模情况

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资料来源:公开资料整理

3、市场结构

从我国硬质合金刀具市场结构方面来看,刀片、铣削刀具及孔加工刀具是硬质合金刀具最主要的细分类型,销售份额占比之和达95%以上。其中刀片占比最高,达49.7%,其次为铣削刀具,占比为27.6%,孔加工刀具占比为18%。

中国硬质合金刀具细分类型销售结构分布情况

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国硬质合金刀具行业发展监测及投资战略研究报告》;

4、应用结构

从行业应用结构来看,汽车、摩托车、机床工具及通用机械是我国硬质合金刀具最主要的应用领域,占比之和超半数以上。具体来看,汽车、摩托车领域占比为20.9%,机床工具领域占比为18.1%,通用机械领域占比为15%。

中国硬质合金刀具应用结构分布情况

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资料来源:公开资料整理

5、进出口贸易

从行业进出口贸易情况来看,近年来,随着国内市场需求的增长,我国硬质合金刀具出口量逐渐减少,但出口金额整体保持平稳。由于我国硬质合金刀具进口主要以高附加值的高端产品为主,因此虽然进口量小于出口量,但进口金额远大于出口金额。具体来看,2021年我国硬质合金刀具进口量为1318.41吨,进口金额为6.21亿美元;出口量为2928.02吨,出口金额为2.56亿美元。

2015-2021年中国硬质合金刀具进出口贸易情况

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资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

6、进口分布

从进口分布情况来看,2021年我国硬质合金刀具进口额中,占比前三的地区分别为日本、德国和瑞典,占比分别为32.5%、20.1%和11%。

2021年中国硬质合金刀具进口金额来源地区分布情况

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资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

7、出口分布

从出分布情况来看,2021年我国硬质合金刀具出口额中,占比前三的地区分别为德国、印度和美国,占比分别为16.6%、12.3%和9%。

2021年中国硬质合金刀具出口金额目的地区分布情况

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资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

五、竞争格局

1、市场份额

从我国刀具行业整体市场情况来看,目前,我国刀具制造水平还不高,国际竞争力不强。世界刀具行业的领先者主要集中在欧洲、美国和日本等国家和地区,占据了行业中高端市场,主要企业有瑞典山特维克、美国肯纳金属、日本三菱综合材料等。我国本土刀具企业数量众多,竞争实力差距较大,主要通过差异化的产品策略和价格优势,赢得了较多的中低端市场份额,但整体集中度较低,主要企业包括株洲钻石、厦门金鹭、恒锋工具、沃尔德、欧科亿、华锐精密,这6家企业2020年市场份额合计不到国内的10%。

2020年中国刀具行业市场份额分布情况

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资料来源:公开资料整理

2、重点企业

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司成立于1996年,是一家专业从事硬质合金制品和数控刀具产品的研发、生产和销售,具有自主研发和创新能力的高新技术企业,是国内首家以硬质合金刀具为主营业务的科创板上市公司。据资料显示,2021年公司硬质合金数控刀具营收达4.55亿元,同比增长50.14%,毛利率达45.92%。

2017-2021年欧科亿硬质合金数控刀具营收情况

2021年中国硬质合金刀具行业发展现状分析,国产化替代仍是行业主要发展方向「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

1、消费结构调整加速

我国是世界上钨矿资源储备最丰富的国家,但钨资源利用水平不高。全国范围内从事硬质合金制品及刀具制造相关的企业较多,但是大多数规模较小,以面向低端市场为主。随着我国产业政策推进硬质合金向精深加工方向延伸,硬质合金制品及刀具结构正得到进一步优化,以数控刀片为代表的深加工产品占比将进一步提升。

2、国产化替代是行业主要发展方向

“十三五”期间,我国提出“中国制造2025”和“互联网+”行动计划,推进我国制造业向自动化、智能化方向升级,提升数字化制造水平。数控刀具是数字化制造的组成要素,是提高劳动生产率和质量的关键手段,在节约制造成本方面具有“四两拨千斤”的作用。高端数控刀具依赖进口关乎国家经济安全和国防安全,是制约我国成为制造强国的障碍。近几年来,我国刀具企业产品结构调整取得一定进展,实现了部分领域的进口替代。未来,进口替代仍然是我国刀具行业的主要发展方向。

3、行业集中度将逐步提升

随着制造业对刀具的认识、使用和要求提高,刀具材料经历了从碳素工具钢、高速钢向硬质合金和超硬材料的升级,硬质合金刀具技术、研发、营销、服务体系比之前更为复杂,其模仿难度越来越高,自主创新的要求越来越高,小型企业的生存和发展环境越来越小。未来,随着硬质合金刀具技术的演进,小企业没有能力在材料、涂层等领域持续研发投入,在市场竞争中处于劣势,必然被行业头部企业所淘汰;而具有品牌、资本、技术优势的企业在高端应用领域更具竞争优势,拥有较大发展空间,将获取更多的市场份额,从而使整个硬质合金刀具行业的市场集中度提高。

华经产业研究院通过对中国硬质合金刀具行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国刀具行业市场供需现状及投资战略研究报告》。

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收购与抵制收购,Stratasys与3D Systems近期动作不断-金属3D打印工厂

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收购与抵制收购,Stratasys与3D Systems近期动作不断

从7月开始,两家传统3D打印巨头Stratasys与3D Systems就消息不断,收购与反收购的戏码不断上演,觊觎新兴技术开发商的同时也被新的独角兽们所盯上。本期,跟随3D打印技术参考一览二季度两家巨头的精彩市场活动。

Nano Dimension收购Stratasys 12%的股份,后者发起抵制行动

2022年7月18日,以色列电子电路增材制造商Nano Dimension突然宣布已收购Stratasys 12%的股份。该公司在增材制造领域颇有建树,于2016年首次推出增材制造电子产品,2021年以5000万美元以上的价格收购了微型3D打印公司NanoFabrica;2022年1月,收购了高性能控制电子、软件和墨水输送系统的开发商Global Inkjet Systems;2022年6月,通过收购Admatec 和 Formatec拥有了陶瓷和金属3D打印能力。

所以,Nano Dimension仅仅是看好Stratasys的市场才大局购入后者股票吗?作为增材制造领域历史最悠久、领先的公司之一,Stratasys拥有广泛的聚合物3D打印产品组合,并在纳斯达克证券交易所上市。它将熔融沉积技术商业化,多年来通过并购扩大了其产品组合;与曾经的以色列知名制造商Objet合并,拥有了PolyJet技术,其正在发展的技术还包括了粉末床3D打印工艺。

收购与抵制收购,Stratasys与3D Systems近期动作不断

Stratasys被新独角兽觊觎

Nano Dimension董事长兼首席执行官Yoav Stern表示,“投资Stratasys的战略目的是其在相对成熟的细分市场中具有领导地位,Stratasys的技术可对我们的发展提供重要价值。”

Stratasys显然不以为意,并在7月26日表示正在准备为应对所谓敌意收购发起股东权利计划。对该术语的专业表述如下:它是指敌意收购的目标公司通过发行证券以降低公司在收购方眼中的价值的措施,它在对付敌意收购时往往很有效。在最常见的形式中,一旦未经认可的一方收购了目标公司一大笔股份(一般是10%至20%的股份)时,该计划就会启动,导致新股充斥市场。一旦该计划被触发,其他所有的股东都有机会以低价买进新股。这样就大大的稀释收购方的股权,继而使收购变得代价高昂,从而达到抵制收购的目的。

在过去的一年中,Nano Dimension已经收购了包括竞争对手Nanofabrica在内的许多公司,而且它一直在稳步增长,这或许是引起Stratasys忌惮的重要原因。

Stratasys收购科思创增材制造业务

8月8日,3D打印技术参考注意到,Stratasys宣布已签署收购科思创增材制造业务的最终协议。对于科思创来说,售价约为4300万欧元。

科思创是世界领先的聚合物制造商,推出了众多优质的3D打印材料,并与业内知名的制造商包括Stratasys、华曙高科、上海复志、远铸智能、Carbon、voxeljet等有广泛合作。

收购与抵制收购,Stratasys与3D Systems近期动作不断

Stratasys 收购科思创增材制造业务

科思创一直是Stratasys第三方材料的重要提供商,此次收购将使众多Stratasys的客户受益。Stratasys首席执行官Yoav Zeif博士表示,“创新材料是增材制造的基石,并能直接转化为3D打印创新案例,特别是在牙科矫正器和汽车零部件等最终用途零件的生产中。收购科思创增材制造业务将使公司具备业内最好、最完整的聚合物3D打印产品组合。”

科思创的一项重要产品——帝斯曼Somos树脂适用于SLA领域,对于Stratasys来说,这是一个非常有意义的举措,它有助于提高服务业务的利润率,并帮助向以3D Systems为代表的用户方销售产品,这无疑会巩固 Stratasys在某些领域的地位

3D Systems收购高速增材制造解决方案开发商dp polar

8月9日,3D打印技术参考注意到3D Systems已与高速批量3D打印工艺开发商dp polar达成收购协议,后者获得专利的大规模、分段、旋转喷射打印平台,消除了几乎所有增材制造平台的启动/停止操作,可在超大体积空间实现高生产率、高分辨率打印,单位时间内可生产的零件数量更多,单件成本更低。

收购与抵制收购,Stratasys与3D Systems近期动作不断

dp polar的旋转喷射3D打印平台

3D Systems总裁兼首席执行官Jeffrey Graves博士表示,“此次收购是高速执行投资战略的下一步,旨在为客户提供行业领先的增材制造解决方案组合,应对他们的关键应用挑战。dp polar设计了一个非常独特的系统,可提供真正的大批量生产。打印机的模块化设计可打印多种材料,可在一个高速平台上实现多个流程,不仅将生产力提高了几个数量级,而且降低了总成本。特别是嵌入平台操作系统中的机器智能水平,可在大型旋转打印平台上连续运行,这将极大提高吞吐量。”

3D打印技术参考注意到,dp polar基于喷射和光固化的成形工艺实际上Stratasys的Polyjet工艺极其相似,但无疑速度更快、操作更为便利

收购与抵制收购,Stratasys与3D Systems近期动作不断

dp polar 设计的打印工艺允许同时应用不同的材料,实现所需的性能特性——如弹性、硬度、耐温性或着色性

通过此次收购,3D Systems将利用其行业领先的聚合物材料产品组合以及 Oqton的软件技术,为航空航天、汽车、铸造、消费品和医疗保健等众多行业带来真正的高速、大规模生产增材制造解决方案。

两家公司均调低2022年预期收益

8月8日,3D打印技术参考注意到两家公司均公布了2022年二季度的业绩。

Stratasys第二季度总收入为1.666亿美元,比2021年第二季度增长13.3%,成为四年来第二季度的最高收入。

3D Systems第二季度总收入为1.4亿美元,与2021年第二季度相比下降了13.8%。非GAAP收入增长7.8%,反映出尽管供应链和宏观经济面临挑战,工业和医疗保健领域的需求依然强劲。

由于新冠疫情、全球供应链成本、货币风险和通货膨胀可能进一步阻碍经济活动,Stratasys与3D Systems均调低了2022年全年的目标收益。Stratasys将全年目标由之前的6.85亿-6.95亿美元调至6.75亿- 6.85亿美元,3D Systems则将全年目标由之前的5.8亿-6.25亿美元调至5.3亿-5.7亿美元。

END

3D打印市场的整合正在频繁上演,且越来越精彩,新兴的独角兽们已经开始觊觎行业龙头的地位且有将它们吞下的势头。在国外这些企业有Nano Dimension还有Desktop Metal;在国内,金石三维刚刚收购广州雷佳。传统3D打印巨头若继续保持优势地位,则需要时刻保持警惕。总之,3D打印市场的精彩戏码正在加速上演。

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台,长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理,拥有多年精密零件金属3D打印成型经验,旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园,上万平米的打印生产制造车间,50多台高精度金属3D打印设备,CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台,擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持:为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针,严格执行ISO9001质量管理体系,加强6S质量体系的内部实施,并且通过全体员工的共同努力,让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世!

2022年中国免税行业现状及发展趋势分析,政治放宽疫情形势向好,免税市场或迎来快速修复「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、免税概述

免税指国家为了实现一定的政治经济政策,给某些纳税人或征税对象的一种鼓励或特殊照顾。是按照国家法律规定,可以免交增值税的货物。经营单位按照海关核准的经营品种,免税运进专供其免税店向规定的对象销售、供应的进口商品。

我国境内的免税店主要有口岸免税店、运输工具免税店、市内免税店、离岛免税店。口岸免税店指在机场、火车站、港口等跨境枢纽开设的免税经营场所,作为出入境必经之地,能够自然聚集游客,客流获取成本较低。市内免税店是指由国务院主管部门批准,经海关总署备案,在境内向有关符合海关免税验放规定的旅客提供免税物品的商店。离岛免税是指对乘飞机离岛(不包括离境)旅客实行限次、限值、限量和限品种免进口税购物,在实施离岛免税政策的免税商店(以下简称离岛免税店)内付款,在机场隔离区提货离岛的税收优惠政策。

免税店分类

2022年中国免税行业现状及发展趋势分析,政治放宽疫情形势向好,免税市场或迎来快速修复「图」

资料来源:公开资料整理

二、发展背

1、政策放开较早叠加客流优势,口岸免税店成为重要的免税渠道

为了刺激消费回流,出境、进境口岸店免税政策逐步放开:(1)出境:2000年仅中免获得出境口岸免税店运营资质,2019年原经国务院批准具有免税品经营资质,且近5年有连续经营口岸或市内进出境免税店业绩的企业均可以参与竞标;(2)进境:2015年12月国务院批复同意新增13个机场口岸和6个水路口岸进境免税店,2016年2月放开经营免税店的地域和类别限制,并进一步提升免税购物额度。

进出境口岸免税政策梳理

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资料来源:政府官网,公开资料整理

2、离岛免税政策持续放宽

2011年,财政部出台《关于开展海南离岛旅客免税购物政策试点的公告》,离岛免税政策正式实施,免税额度为5000元,品类为首饰、香水、化妆品等18种。11-20年离岛免税政策多次调整,额度从5000元逐步提高至10万元,品类从18种增加至45种,如电子消费产品、定化妆品、手机和酒类等,提货增加船、火车等渠道。

海南离岛免税政策梳理

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3、海南旅游业繁荣,提供免税店客源

随着国家政策对海南省的支持以及海南旅游配套设施的日益完善,海南变成热门的度假胜地,16-19年海南省接待过夜游客数量CAGR达到了11.1%,20年受到疫情影响,游客数量下滑,随着疫情向好,旅游人次有望逐步恢复,21年海南过夜人次已恢复至19年同期的85%,22年1-3月由于疫情反复海南过夜人次同比下滑2.4%。

2015-2022年3月海南省接待过夜游客数量

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三、免税产业链

从产业链角度来看,免税运营商是免税产业链的核心环节。上游行业主要是提供香化、烟酒和时尚精品等商品的品牌供货商,下游则是作为免税消费者的出入境旅客或离岛旅客。

免税产业链

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国免税行业市场运行现状及投资规划建议报告》

四、免税发展现状

1、离岛免税销售额

政策放宽及各大新晋免税主体发力,助力离岛免税不断发展壮大。购物人次、客单价均逐年提升,12-21年离岛免税销售额CAGR达到40%,22年1-3月同比增长11.3%。具体来看,2021年海南离岛免税销售额达495亿元,2022年前三个月的销售额也达到了147亿元。

2012-2022年3月离岛免税销售额

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2、离岛免税客单价

2012至2022年3月的海南离岛免税客单价逐年上涨,2013-2019年客单价缓慢增长;2020年受疫情影响并且在20年6月免税额度提升至10万以后,20年7月-21年6月客单价同增61%,22年1-3月客单价继续提升,较21年同期增加24.6%。

2012-2022年3月离岛免税客单价

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3、离岛免税购物实际人次

2011年海南离岛免税政策颁布以来,离岛免税购物实际人次逐年上涨。2020年疫情蔓延冲击国际旅行,在国内出入境限制尚未完全放开的背景下,境外免税消费较大部分被截留在国内。2021年疫情形势好转,实际购物人次达到672万;2022年1-3月受疫情反复影响,海南离岛免税购物人数有所回落。

2012-2022年3月海南离岛免税购物实际人次

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五、免税行业市场竞争格局

1、全球免税市场

全球旅游零售市场集中度相对较高、准入门坎高。据统计,2021年,全球旅游零售市场零售商CR5达73.0%,中国中免市占率为24.6%,位居榜首。

2020-2021年全球前五旅行零售商市占率情况

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注:CR5是指五个最大的企业占有该相关市场份额

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2、中国免税市场

中国免税市场高度集中,进入壁垒高。2021年中国免税旅游零售市场零售商CR5达98.4%,其中中国中免市占率85.9%,为市占率冠军。

2020-2021年中国前五旅行零售商市占率情况

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注:CR5是指五个最大的企业占有该相关市场份额

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2011年离岛免税政策实施之后,海免率先布局,2019年又新增布局2家离岛免税店。2020年中免收购海免,成为了离岛免税唯一运营主体。随着离岛免税政策放开,中出服、深免、海旅投以及海发控在2020-2021年集中开店,截至2021年末,海南离岛免税店数量达9家,其中中免独占5家,覆盖海口、三亚和博鳌三个城市的核心地段,仍然占据绝对优势地位,且具有较高品牌认知度和客户基础。随着疫情好转旅游业复苏以及政策红利释放,离岛免税市场潜力巨大,多家免税商有望共享增量市场。

海南离岛免税店情况

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六、免税行业发展趋势

1、疫情形势向好,游客数量有望恢复

伴随国内疫情好转,一线城市上海解封、海南入琼政策调整及行程码“摘星”等多重政策利好释放,预计旅游零售市场将迎来快速修复,据弗若斯特沙利文,2022年国内市场规模预计1000亿元,将有效带动免税市场增长。6月19日海南省发布《关于调整完善来(返)琼人员疫情防控措施的通知》,对入琼疫情防控措施进行调整,该次调整或将直接拉动入岛客流,进而推动离岛免税销售整体业绩。自2022年5月份开始,海南入岛客流出现明显改善,2022年6月末美兰机场运送旅客数量已经达到4万人次的量级。

2、牌照放开,离岛免税进入一超多强局面

目前,海南共拥有5家离岛免税经营主体运营的10家离岛免税店,分布于海口、三亚、琼海三座城市。20年离岛免税牌照放开之前,海南离岛免税被中免和海免垄断。为促进海外消费回流,做大海南免税市场规模,20年放开离岛免税牌照,海发控、海旅投、中出服、深免成为新晋免税主体。目前海南投入运营的10家免税店中,6家在中免旗下。

3、海南战略定位国际旅游消费中心,免税承接海外消费回流

2018年4月,习主席在海南建省办经济特区30周年大会上宣布支持海南岛建设自由贸易试验区,稳步推进中国特色自由贸易港建设;中央发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,将海南战略定位为国际旅游消费中心。21年11月,《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》提出“通过发展免税购物、国际医疗、国际教育积极承接海外消费回流”。

华经产业研究院对中国免税业行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国免税业市场运行态势及投资战略研究报告》。

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株洲硬质合金产业“硬气”十足-不锈钢3D打印工厂

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硬质合金入库产量累计同比增长12.26%,为年计划的55.97%;发货量累计同比增长12.56%,为年计划的56.55%。上半年,株洲硬质合金集团有限公司(简称株硬集团)顺利实现时间过半产销量超半的目标。

作为国家制造业单项冠军示范企业,株硬集团多年来始终坚持高质量发展不动摇,持续擦亮“钻石牌”品牌成色,让株洲硬质合金这块特色招牌,在更大舞台闪亮发光。

创新*打造株硬“硬度”

突破超细微型钻头合金材料技术后,如今,株硬集团型材分公司已可批量生产一款细如发丝的钻针材料。用这款钻针材料制成的微型钻头,能够在一平方厘米的精细印刷电路板上,留下2500个大小一致的钻孔,孔径肉眼难辨,钻头不断不弯。

在株硬集团,这样的“神器”屡见不鲜。既有要用放大镜才看得到“真身”的“小精怪”,也有超过200公斤的“大家伙”,连钢铁在它面前都如同“面团”。它们能“上天入海”,大国重器、国家重大工程都有其身影;它们还能“钻山打洞”,株硬生产的盾构刀成为盾构机的“利齿”,掘出一条条地铁隧道。

近年来,持续的科技创新,增加了株硬的“硬度”,也让株硬集团的产品线更加丰富,产品竞争力与品牌影响力日益增强。这一切,给了株硬集团参与国际竞争的底气和实力,在与海外市场传统硬质合金强势企业同台竞技中屡屡胜出。

带着国家“一五”时期156项重点项目之一的身份,株硬集团一路走来,与时代同频,引行业进步,靠的就是创新*。尤其是近几年,株硬集团加快产品结构调整和技术升级,用“三招”激发创新活力。*招,裂变,变“大研发”为多个“小而精”,充分发挥个体活力;第二招,激励,改基于技术开发为基于市场开发,加快创新成果转化生效;第三招,造池,以层出不穷的新品需求和科研立项为吸引人才前来的“创新池”,引清华大学、英国伯明翰大学等名校毕业生慕名而来。

人才与创新相得益彰,产品与市场互为增进,株硬集团新产品对销售的贡献率达到30%以上。科技成果更是“春色满园”,株硬螺旋孔棒等达到了世界先进水平,升级版球齿产品、风火轮系列辊环、高品质冷镦模等重点产品得到快速突破,还有部分产品突破“卡脖子”核心关键技术,实现了进口替代。

深化改革跑出株硬速度

疫情反复与国际形势引起的全球供应链危机等诸多因素,行业竞争日益激烈。降本增效,成了促进盈利能力提升的有效手段。

株硬集团型材分公司对混合料工序,调整喷雾塔参数、细化实收率指标、规范员工操作,实收率再次提升1.4%。同时,工艺技术人员改进大直径产品的成型工艺参数等,彻底解决了某型产品的质量问题,返烧合格率大幅提升。

株硬集团提出全面再创业,成为硬质合金行业内*“吃螃蟹”的企业。引入IPD(集成产品开发)体系,增强企业的科技进步创新能力、品牌核心竞争能力、国际国内市场开拓能力、成本费用控制能力、运行机制内在活力等。年初,按照株硬集团安排,型材分公司与各生产工序和部室签订IPD承包协议,大大提升了各单位主动作为的积极性,劳动生产效率得到同步提升。

“十三五”期间,株硬集团年硬质合金产量增速保持行业*水平。“十四五”开局之年,株硬集团全年硬质合金产量较上年增长29%,销量增长33%,利润总额增长279%,在全面再创业征程上迈出有力步伐。

锻长补短攀登株硬新高度

近日,株硬集团粉末事业部举行“中粗碳化钨粉智能生产线MES项目”启动仪式。

MES系统是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。该系统包含各类数据的自动采集功能,生产计划、工艺质量、设备及能源,产生的数据都将直接获取到MES系统,同时与株硬集团SAP系统直接对接,不再需要人工录入数据,确保了数据的时效性和可靠性。项目将于今年12月份设计开发完成并上线试运行。

该项目的实施,能够为株硬集团粉末事业部中粗碳化钨粉智能生产线管理水平提升提供数据支撑,并*终实现生产过程数字化、透明化。

近年来,株硬集团快速对接新的生产管理系统,已完成生产智能化转型,先后投入建设了异型技改、大制品技改、500吨超细粉末技改示范线、混合料扩能等数智化改造项目。

同时,厚植绿色发展底色。以2000吨高端硬质合金棒型材技改项目为契机,在行业内*采用新技术、利用烧结产生的余热进行供暖,省去了燃煤、燃气、燃油等锅炉房系统,避免产生废渣、废水、废气和烟尘,节能环保效益十分显著。

锻长补短,株硬集团正全面提升实力,在深入践行“三高四新”战略定位和使命任务中,攀登新高峰,打造新高度。

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2022年上半年镍钴锂行业运行情况-不锈钢3D打印工厂

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一、镍、锂产量同比增长,钴产量小幅下降。在新能源产业快速发展带动下,镍、锂产量保持增长。据北京安泰科信息股份有限公司数据,上半年我国碳酸锂、氢氧化锂产量分别为16.8万吨、11万吨,同比增长42.4%、35%;原生镍(原生物料生产的镍产品,包括电解镍、含镍生铁、镍盐等,折金属量)产量36.4万吨,同比增长6.4%,其中锂电池原料硫酸镍产量同比增长34.5%;精炼钴(包括电解钴、钴粉、钴盐等,折金属量)产量为5.8万吨,同比下降6.9%。

二、价格高位回落。据北京安泰科信息股份有限公司数据,上半年电解镍、金属钴、电池级碳酸锂现货均价分别为20.6万元/吨、51.4万元/吨、45.3万元/吨,同比上涨57%、48.5%、454%;二季度,受全球流动性收紧、下游需求不振等影响,价格高位回调,6月30日镍、钴、电池级碳酸锂价格较今年高点分别下降44.2%、32.5%、6.8%。

三、矿产品进口出现分化,冶炼产品进口同比增长。据海关总署数据,上半年镍精矿进口1510万吨,同比下降8.3%,电解镍进口8.3万吨,同比下降3.7%;钴精矿、钴湿法冶炼中间品分别进口1.2万吨、16万吨,同比增长79.2%、4%;锂精矿、碳酸锂分别进口116.2万吨、7.1万吨,同比增长13.5%、66.5%。

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2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、汽车概述分类

自改革开放以来,汽车产业的发展突飞猛进,已然跻身于汽车产量大国和销售大国的地位,在科技日益发展的同时,汽车产业也在不断地进步,由传统汽车产业分裂出不同汽车的类型:乘用汽车、商用汽车。

汽车分类概述图

2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」

数据来源:公开资料整理

二、汽车政策

1、汽车产业政府政策

近些年,国家为了发展社会经济,出台了很多政策,以达到帮助汽车产业发展和促进社会经济的目的。现阶段,发展使用新能源,节能减排是我国持续发展的方针政策,新能源汽车的出现,贴合国家政策,得到政府的大力支持。

汽车行业相关政策

2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」

数据来源:公开资料整理

三、产业链

传统产业链上游为软件供应,中游为零部件集成,下游为整车集成。变革后的汽车产业链上游为软件供应,中游为整车集成,下游为互联网运营服务。

传统汽车产业链示意图

2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」

数据来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车工业行业市场深度分析及投资战略规划报告》;

四、汽车现状

1、汽车工业产量

根据资料显示,中国汽车行业早2021年5月受疫情影响直至9月,产量有所下降,2021年9月至2022年3月,疫情态势放缓,从2021年8月至12月,汽车产量逐月递增,汽车产量回暖。汽车产量受疫情影响较为严重,从2022年3月的7.7万辆直接下降到2022年4月的4.3万辆。

2021年5月-2022年4月汽车同比增速及日均产量

2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」

数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

2、汽车产业产销情况

近几年的汽车产销量变动幅度不大,处于一个平稳的态势,说明汽车工业技术逐渐成熟,市场经济回暖,由于近两年的疫情影响,汽车产销量小幅度下滑,随着疫情的逐渐好转,2021年汽车产量也随之上升,我国汽车产业技术成熟化,标准化的体现。

2017-2022年H1中国汽车产销量其情况分析

2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」

数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

3、中国汽车出口情况

2022年1-6月,中国汽车出口量为121.8万辆,同比2021年1-6月增长35%。其中乘用车出口19.8万辆,同比增长65.6%;商用车出口5.1万辆,同比增长32.4%。这说明中国汽车技术已经娴熟,成为世界上汽车出口大国,汽车行业发展前景可观。

2016-2022年H1中国汽车出口量变化情况

2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」

数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

4、中国汽车保有量变化

从2018年到2022上半年,中国汽车保有量呈现稳定上升趋势,从2018年的2,4亿辆变成2022上半年的4.06亿辆。增长速度可观。我国汽车保有量提升,说明社会经济发展的稳定增长,对汽车需求增大,汽车产业市场能得到良好的发展。

2018-2022年H1中国汽车出口量变化情况

2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」

数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

五、汽车分类

1、中国乘用车产销

根据数据得出,2022上半年中国乘用车产量为1043.4万辆,销量为1035.5万辆,同比增长6.0%和3.4%。轿车产销分别完成108.6万辆和108.4万辆,同比分别增长47.7%和48.7%;SUV产销分别完成105.5万辆和103.6万辆,同比分别增长45.8%和38.9%。乘用车销量的增长,说明我国汽车产业市场已经被打开,市场需求量大,汽车产业容易发展。

2017-2022年H1中国乘用汽车产销量情况

2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」

数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

2、中国商用车产销

2022上半年中国商用汽车产销量分别为168.3万辆和170.2万辆,同比分别下降38.5%和41.2%。分车型来看,货车产销分别完成150.7万辆和152.2万辆,同比下降39.3%和42.2%;货车产销分别完成17.6万辆和18万辆,同比下降31,8%和30.5%。

2017-2022年H1中国商用汽车产销量情况

2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」

数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

3、中国新能源汽车

2022年1-6月,新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆,同比增长1.2倍,市场渗透率为21.6%。从车型来看,纯电动汽车产销分别完成210.8万辆和206.2万辆,同比增长1.1倍和1.0倍。2021年,由于政府政策的扶持,这种政策的出台,我国新能源汽车的产销量直线上升,新能源汽车以他的优势迅速占据市场。

2017-2022上半年中国新能源汽车产销量情况

2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」

数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

六、汽车销量格局及经营状况

1、竞争格局

2021年中国汽车企业集团销量合计2019.8万辆,同比增长2.4%,占汽车销量总量的86%,低于上年同期1.8个百分点。汽车企业集团大多数都是侧重于新能源汽车的生产与销售,市场对于新能源汽车需求大,传统汽车产业逐渐落入下风。

2021年中国汽车主要企业集团销售情况

2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」

数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

上汽集团2020年1-11月销量为479.8万辆,2021年1-11月汽车销量为471.4万辆,汽车企业销量排名第一,远超于其他汽车公司,成为中国内销第一大汽车企业。

2020-2021年1-11月中国汽车企业销量对比

2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」

数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

2、主要企业分析

经数据显示,今年1月到5月,产量和销量分别是174.4万辆和170.7万辆,汽车产量相比2021年同期下降了11.42%;汽车销量相比2021年同期下降了11.36%,说明上汽集团受上半年疫情影响严重,产量和销量有所下滑。

2017-2022年1-5月上汽集团汽车产销量情况

2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」

数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

七、汽车产业未来趋势

在改革开放以来,我国汽车产业发展突飞猛进,依然跻身于汽车产量大国和销售大国的地位,政府政策扶持新能源汽车的作用下,新能源汽车销量明显增高,这有利于汽车行业的发展。截至2022年六月底,全国新能源汽车保有量达到1001万辆,占汽车总量的3.23%。其中,电动汽车保有量810.4万辆,占新能源汽车总量的80.93%。

2018-2022年H1新能源汽车保有量变化情况

2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」

数据来源:公开资料整理

数据显示,2022年上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆,与去年上半年新注册登记量相比增加110.6万辆,增长100.26%,创历史新高。更重要的一点是,新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的19.90%。

2022年上半年新能源汽车新注册登记量占比

2022年中国汽车工业市场现状分析,新能源汽车渗透率持续提高「图」

数据来源:公开资料整理

由于为了缓解疫情对新能源汽车行业的影响,我国推迟补贴政策至2021年,再叠加其他政策的影响,中国新能源汽车产销量在2021年出现了迅猛增长。根据工信部数据显示,2021年新能源汽车销量达到352.1万辆,同比增长1.6倍,市场渗透率为13.4%,同比增长8个百分点。

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2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、风力发电行业竞争格局

从全球市场竞争格局来看,数据显示,2021年全球风电整机制造行业集中度较分散,CR5市场份额占比为53%,三家国外巨头企业维斯塔斯、歌美飒(被西门子并购)、GE市场占比分别为15.3%、8.7%、8.4%,国内两家企业金风科技和远景能源分别占比12.1%、8.5%。金风科技、远景能源等国内龙头企业的市场份额全球领先,但本土风机企业以国内市场为主,海外市场仍被维斯塔斯、西门子歌美飒、GE等企业占据。面对广阔的海外风电市场,我国本土机组供应商也开始了积极的布局。如金风科技在丹麦、德国等地布局了工厂或研发中心。

2021年全球主要风电整机制造商市场份额占比

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:BNEF,华经产业研究院整理

从国内市场竞争格局来看,作为全球最大风电国,整体行业集中度较全球略高,CR5市场份额占比达到70.9%,分别为金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能和电气风电,分别市场占比20.4%、14.0%、13.7%、13.5%、9.3%。其中远景能源尚未上市。

2021年中国主要风电整机制造商市场份额占比

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:BNEF,华经产业研究院整理

营收及净利润来看,金风科技优势明显,运达股份增速最快,电气风能整体营收和利润小幅度上升,其同母公司旗下上海电气则出现巨额亏损,主要因旗下通讯公司风险事项计提、海外工程运营成本上升、原材料价格波动、联营企业出现重大亏损等多方面原因所致。

2021年主要风电企业营收及纯利润对比

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资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2022年是风电行业进入平价时代的元年,随着整体招标量增长,企业竞争持续加剧,面对这一竞争新形势,主要风电企业在订单猛增的同时,几乎同时扩建研发同时努力构建企业技术壁垒。根据数据显示,在研发投入上,2021年我国主要风电企业研发投入皆存在不同程度的增长。从研发投入上来看,电气风能达9.25亿元,同比2020年增长65.26%。其次四家依次为东方电气、金风科技、明阳智能、运达股份,分别投入24.98亿元、22.37亿元、10.54亿元、6.6亿元。

2021年中国主要风电企业研发投入对比

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2021年,共有7家整机制造企业有海上风电新增装机,其中,电气风电新增装机876台,容量为420.4万千瓦,占比为29%,位居第一:其次为明阳智能、金风科技、中国海装、东方电气、远景能源和哈电风能。截至2021年底,海上风电整机制造企业共13家,其中,海上风电累计装机容量超过100万千瓦的整机企业有电气风电、明阳智能、金风科技、远景能源、中国海装和东方电气,这6家企业海上风电机组累计装机容量合计为2470.7万千瓦,占海上累计装机容量的97.5%.

2021年中国风电整体企业海上新增装机容量及占比

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:GWEA,华经产业研究院整理

2021年中国风电整体企业海上累计装机容量及占比

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:GWEA,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国风力发电行业市场调查研究及发展战略研究报告》;

二、金风科技经营情况

金风科技前身为新疆新风科工贸有限责任公司,2007年深交所上市,作为国内风电整体龙头企业,金风科技快速响应市场变化,凭借强大的研发实力及产品技术优势、前瞻的产业布局及多元化盈利模式快速抢占市场份额,2021年占比国内整体风机20.1%的市场份额。

就其经营状况而言,作为陆上风电龙头企业,2021年平价时代背景下首当其冲,营收为505.7亿元,同比2020年下降10.12%;净利润达34.91亿元,同比增长17.7%。2021年金风科技的主要营收为风机及零部件销售,营业收入达399.32亿元,同比下降14.42%,占营业收入达78.96%。其次为风电厂开发,营业收入达53.27亿元,同比增长32.56%,占营业收入的10.53%。

2017-2021年金风科技营收及净利润情况

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2021年金风科技主营产品营收结构占比

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

就金风科技风机产销情况而言,2021年金风科技风机制造销售有所下降,产销量为11625.95MW和11823.22MW,分别同比下降18.25% 和14.66%;风力发电机组及零部件销售收入为399.32亿元;2021年对外销售机组容量10683.22MW,其中GW6S/8S机组、GW3S/4S机组销售容量明显增加,MSPM(中速永磁)机组的销售容量为108.50MW,实现突破。

2021年金风科技风力发电机组及零部件销售情况

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2021年,金风科技风电场开发业务进展顺利,发电收入持续增长,发电利用小时数超过行业平均水平。国内外自营风电场新增权益并网装机容量1408.39MW,转让权益并网容量827.47MW,截止2021年末,全球累计权益并网装机容量6068.20MW,权益在建风电场容量2594.88MW。风电项目实现发电收入53.27亿元,同比增长32.56%。

2021年金风科技风电场投资与开发情况

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

三、运达股份经营情况

运达股份前身浙江省机电研究院风电研究所,是国内最早从事大型风力发电机组研发的单位,该所在技术和人员方面的积累为企业发展打下了较好基础。早期在风电机组研发方面,运达股份避开单纯引进图纸的短期快速见效的方式,而是参与国外厂家的设计过程培养企业的设计能力,因此实现了国内风电机组多项技术零的突破。2021全新开发的“鲲鹏平台”首款WD175-6250机型为当时全球陆上单机功率最大的6.XMW平台机组,企业具备2MW至9MW功率级别的风电机组产品开发能力,占比全国风机整机累计装机量的第三名。

运达股份风机发展历程图

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:公开资料整理

就运达股份经营结构而言,其主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售,主要提供覆盖风电项目全生命周期的风电整体解决方案。根据数据,2021年其风电机组占比总营收的98.04%左右,业务结构相对单一,就其产品结构而言,运达股份主要产品为陆上风电,2021年销售风机容量结构中,2-4MV为占比最高,超9成。目前企业积极向布局产业链前后端,向新能源电站投资运营业务和后市场智慧服务业务发展,拥有杭州余杭、河北张北、宁夏吴忠、黑龙江哈尔滨、内蒙古乌兰察布(在建)五个生产基地。

2021年运达股份细分产品营收结构占比

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2021年运达股份销售结构占比情况

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

就运达股份经营现状而言,其整体盈利水平自2017年起持续增长,2021年营收达160.41亿元,相比2017年增长近400%,主要得益于政策助力风电产业快速发展。相较于营收在一定幅度缩水的金风科技,运达股份在2021年原材料整体涨价的背景下,营收和盈利能力不降反升,主要得益于功率增加和技术进步背景下,运达股份风电机组单瓦成本下降显著;同时运达股份利用技术优势推动产品优化升级,通过设备轻量化、组件模块化等方式降低成本;加之零部件价格下降以及运达股份供应链议价能力持续提升。

2017-2021年运达股份营收及纯利润情况

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

注:扣非纯利润

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

四、明阳智能经营情况

2020年公司进一步推出了 166 米叶轮直径的 5.2MW 系列陆地机型,成为亚洲已吊装陆上单机容量最大机组。公司超低风速技术通过增大扫风面积、增加塔架高度,使得 5m/s 的超低风速资源也具备了开发价值。明阳智能已经贴近客户布局建成全国 13 个生产基地,其中包括了 6 大整机生产基地、6 大叶片生产基地、1 个电力电子生产基地;同时设立了 6 大区域运维服务中心和 300 多个备件库,建立了生产基地+运维服务中心+项目的快速响应服务平台,保证了人员、备件等资源能够在生产交付和后市场运维服务中实现低成本运输和快速响应。

2017-2021年明阳智能营收及纯利润情况

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2021年明阳智能细分产品收入结构占比

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、上海电气经营情况

上海电气于2006年成立风电公司, 2015年3月,上海电气风电集团成立,同时收购合资公司的西门子股权,独立运行。上海电气风电自成立以来,一直为国内风机的引领者,海上风电一直长期位列国内第一。就经营状况而言,整体营收和利润持续增长,2021年分别为239.72亿元和5.07亿元。

2019-2021年电气风电总营收及纯利润情况

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

就产销情况而言,4MW 及以上产销量分比为4188.5MV和3758.05MV,4MW 及以上机型的销售量与生产量同比均大幅增加,主要系 2021 年海上装机高峰,销售量与生产量大幅增加;4MW 以下销售量与生产量较大下降,主要系 2021 年陆上装机高峰结束,销售量与生产量大幅减少。

2021年电器风电风机产销量结构分布情况

2022年中国风力发电行业竞争格局及重点企业经营分析「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国风力发电行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国风力发电市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》。

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