2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、全球旅游行业发展现状

1、总人次及总收入

2021年全球旅游总人次(含国内和国际)达到66亿人次,同比增长56.4%;全球旅游总收入(含国内和国际)达到3.3万亿美元,同比增长6.45%。

2019-2021年全球旅游总人次及总收入

2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」

资料来源:《世界旅游经济趋势报告(2022)》,华经产业研究院整理

在发达经济体中,旅游总收入复苏表现好于新兴经济体。2021年,发达经济体旅游总收入恢复至2019年的比例58.9%,比旅游总人次恢复至2019年的比例55.7%。与之不同的是,在新兴经济体中,旅游总人次复苏表现好于旅游总收入。2021年,新兴经济体旅游总人次恢复至2019年的比例为53.3%,旅游总收入恢复至2019年的比例为52.6%。

2021年旅游总人次和总收入恢复至2019年的比例

2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」

资料来源:《世界旅游经济趋势报告(2022)》,华经产业研究院整理

2020年之前,全球旅游总收入相当于GDP的比例保持在6.5%到7%之间,2020年由于新冠疫情的影响下滑至3.7%,2021年回升至3.8%。旅游对全球经济增长的贡献远未恢复到疫情前水平。

2016-2021年全球旅游总收入相当于GDP的比例

2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」

资料来源:《世界旅游经济趋势报告(2022)》,华经产业研究院整理

2、区域分布

亚太仍然是全球五大区域中旅游人次最高的地区,2021年亚太旅游总人次达41.8亿人次,占全球比重的63.3%;其次是美洲及欧洲,旅游总人次分别为11.8亿人次、10.2亿人次,占比18%、15.5%;中东及非洲地区占比较小,分别为2%、1.5%。

2021年全球五大区域旅游总人次及其占比

2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」

资料来源:《世界旅游经济趋势报告(2022)》,华经产业研究院整理

2021年,全球旅游总收入排名前三的区域分别是美洲、欧洲和亚太,占旅游总收入的比重分别为35%、31%、30%;中东和非洲仅占比2%。

2021年全球五大区域旅游总收入占比

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资料来源:《世界旅游经济趋势报告(2022)》,华经产业研究院整理

2021年,美洲旅游经济复苏水平最高,旅游总人次恢复到疫情前2019年水平的65.2%,旅游总收入恢复到2019年水平的67.0%;其次是欧洲,旅游总人次和旅游总收入分别恢复到疫情前2019年水平的52.6%和57.7%;非洲旅游总人次和旅游总收入分别恢复到疫情前2019年水平的47.6%和54.2%;亚太则分别是48.6%和47.9%;中东分别是47.3%和37.8%。可以看出,欧洲、美洲和非洲旅游总收入恢复情况要好于旅游总人次,而亚太和中东地区正好相反。

2021年全球五大区域旅游总人次和总收入恢复情况

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资料来源:《世界旅游经济趋势报告(2022)》,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国旅游行业市场发展现状及投资前景展望报告》

3、T20国家旅游情况

2021年T20国家(将旅游总收入在全球排名前20的国家命名为T20国家)旅游总收入占全球比重为80.2%,比2020年提高11.8个百分点,比2019年提高1.4个百分点。预计2022年这一比重将继续升至82%,达到2011年以来的新高。

2011-2022年T20国家旅游总收入占全球比重

2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」

资料来源:《世界旅游经济趋势报告(2022)》,华经产业研究院整理

国际旅游收入方面,2021年T20国家国际旅游收入总和占全球比重降至54.3%。预计2022年,这一比例将攀升至74.1%。

2011-2022年T20国家国际旅游收入总和占全球比重

2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」

资料来源:《世界旅游经济趋势报告(2022)》,华经产业研究院整理

4、限制情况

截止至2021年11月,在全球217个旅游目的地中,仅有21%完全关闭边境,相比2021年2月减少了34%;半数以上目的地所有边境只需通过检测、隔离等措施即可入境,相比2021年2月增加63%。

截止至2021年11月全球旅游目的地限制情况

2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」

资料来源:世界旅游组织报告,华经产业研究院整理

自2021年起,疫苗在世界各国得到广泛使用,有效降低新冠肺炎病毒的威胁。相应的边境限制规定也被制订。在欧洲、中东等地,边境对疫苗接种者的开放程度更高,国际旅行的限制随着疫苗的广泛使用逐渐宽松。

截止至2021年11月全球旅游目的地对疫苗接种的需求情况

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资料来源:世界旅游组织报告,华经产业研究院整理

二、中国国内旅游行业发展现状

1、旅游人次

随着我国旅游业发展成为综合性的现代产业,我国旅游市场已形成了入境旅游、国内旅游和出境旅游三大市场三足鼎立的格局。

从国内旅游人次来看,2012至2019年国内旅游人次稳步增长,2020年受到新冠肺炎疫情限制,旅游总人次下降至28.79亿人次,同比减少52.1%,2021年回升至32.46亿人次,同比增长12.8%,其中,城镇居民23.42亿人次,同比增长13.4%;农村居民9.04亿人次,同比增长11.1%,用户出游意愿正在逐步回温。

2012-2021年国内旅游人次及增长情况

2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

2017-2021年城镇及农村居民旅游人次变化情况

2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

2、旅游收入

据文旅部数据,2021年国内旅游收入(旅游总消费)约为2.92万亿元,较2020年增加0.69万亿元,同比增长31%,恢复到2019年的51%。

2012-2021年国内旅游收入及增长情况

2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

从城乡划分来看,城镇居民是我国国内旅游消费的主力军。2021年,城镇居民旅游消费达2.36万亿元,恢复至2019年同期的49.67%;农村居民旅游消费为0.55万亿元,恢复至2019年同期的56.46%。

2017-2021年城镇及农村居民旅游收入变化情况

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资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

总体上看目前旅游行业复苏仍存较多困难,距离疫情之前行业景气度仍有不小差距。但观察行业需求的波动,在疫情形势相对缓和、出行政策相对宽松的环境下,国内旅游人数和旅游收入仍取得比较良好的恢复。

3、人均消费情况

在消费升级和经济内循环大背景下,居民人均旅游消费不断提高。2021年全年国内人均旅游花费约为899.28元,同比增长16.2%,恢复至2019年同期的94.33%。

2015-2021年国内旅游人均花费及增速

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资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

2021年全年城镇居民人均每次旅游花费1009.57元,同比增长16%,恢复至2019年同期的95.01%;农村居民人均每次旅游花费613.56元,同比增长15.66%,恢复至2019年同期的96.67%。

2017-2021年城镇及农村居民人均旅游花费情况

2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

三、入境旅游行业发展现状

国际旅游指跨境旅游活动,包括入境旅游和出境旅游。前者是指外国居民到本国的旅游活动,后者是指本国居民到其他国家的旅游活动。

入境旅游方面,据文化和旅游部数据显示,2011-2014年,中国入境旅游人次持续下降,2015-2019年,中国入境旅游人次从1.33亿人增长到1.45亿人,年均复合增长率达到2.08%。受疫情影响,我国入境旅游市场从2020年春节后出现断崖式下跌,2020年,我国共接待入境游客2747万人次,同比下降81%。2011-2013年,中国入境旅游收入低迷,2014年后中国入境游进入平稳发展、效益提升阶段,2014-2019年,入境旅游收入从1053.8亿美元到1313亿美元,年均复合增长率为4.5%。

2011-2020年入境旅游人次变化情况

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资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

2011-2019年入境旅游收入变化情况

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资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

四、出境旅游行业发展现状

2019年全年出境旅游人数为1.55亿人次,2020年全年出境旅游人数为2033.4万人次,同比减少86.9%。预测2021年出境旅游人数为2562万人次,与2019年相比同比恢复17%。总体来看,目前国内出境游政策仍未放开,预计未来出境游政策的放开将会以“循序渐进”节奏。随着国内疫情持续好转,游客出游信心初步建立,整体国内旅游市场有望受益出境游需求回流。

2016-2021年出境游人次及增长情况

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资料来源:《中国出境旅游发展年度报告2021》,华经产业研究院整理

根据中国旅游研究院发布的《中国出境旅游发展报告2020》,2019年出境游1.55亿人次,境外消费1338亿美元,人均消费863美元。境外消费中购物、餐饮占消费比重较高,分别约为40%和18%。体验式、文化式旅游消费占比逐年升高。

2011-2019年出境游消费金额变化情况

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资料来源:UNWTO,华经产业研究院整理

五、中国重点地区旅游现状

1、北京

北京旅游业发展水平位居全国前列,是全国旅游热点之一。旅游业已成为北京市重要的支柱产业和新的经济增长点,对于北京的城市经济发展发挥着巨大的推动作用。

2015至2019年,北京接待旅游总人数稳定增长。2020年受疫情影响,整个旅游行业遭受重创,旅游总人数下降至1.84亿人次,同比下滑42.86%,2021年回升至2.6亿人次,恢复到2019年的80.75%。

2015-2021年北京接待旅游总人数及增速

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资料来源:北京市统计局,华经产业研究院整理

北京作为中国的首都,具有丰富的旅游资源,吸引世界各地的游客前往。随着游客数量的增加,旅游收入也随之增长,2021年北京旅游总收入达4166.2亿元,较2020年增加了1252.20亿元,同比增长42.97%。

2015-2021年北京旅游总收入统计

2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」

资料来源:北京市统计局,华经产业研究院整理

2、上海

上海旅游业作为上海开展的重要支柱产业之一,浓郁的都市风貌及文化底蕴、时尚新潮的都市商业深深吸引了一批批的游客趋之若鹜。

旅游增加值是指交通、住宿、餐饮、游览、娱乐、商业及通讯等行业为旅游者提供的服务和物质产品所实现的增加值,它比较客观地反映了旅游业所提供的全部增加值,是反映旅游业对国民经济贡献的一个重要指标。据上海市统计局披露的数据,2021年全年上海实现旅游产业增加值达1500.52亿元,较2020年提升186.41亿元。

2015-2021年上海旅游产业增加值变化趋势图

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资料来源:上海市统计局,华经产业研究院整理

截至2021年末,上海市已有星级宾馆177家,旅行社1865家,A级旅游景区(点)134个,红色旅游基地34个。

2021年上海市旅游设施情况

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资料来源:上海市统计局,华经产业研究院整理

3、海南

海南是个有奇特旅游资源的胜地,拥有富厚的旅游资源和优良天然环境,旅游业已成为海南省的国民经济支柱产业。从海南省接待游客人数总量来看,2015-2019年实现快速增长,CAGR达到11.7%,2019年接待游客总人数高达8311万人次。2021年接待总游客数为8100万人次,基本恢复至疫情前水平。

2015-2021年海南省旅游人次及增速

2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」

资料来源:海南省旅游局,海南省人民政府办公厅,华经产业研究院整理

从海南省旅游总收入来看,2013-2019年旅游总收入增长迅速,CAGR达到16%。2021年实现旅游总收入1384.3亿元,相比2019年增加30.9%,已大幅度超过疫情前水平。

2013-2021年海南省旅游总收入及增速

2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」

资料来源:海南省统计局,华经产业研究院整理

六、旅游行业发展趋势

1、全球

2022年全球旅游业结构性复苏将呈现4个趋势性变化:

1)复苏产生变局

疫情改变了世界旅游经济延续多年的总体格局。以新兴经济体、亚太板块驱动旅游经济增长的格局已被打破,发达经济体、欧美板块的份额得以上升,旅游业更加依赖于城市,主要依托于城市间而不是国家间交换的旅游网络正在形成。

2)复苏产生断层

旅游业复苏不是按照原有路径的等比例扩张,不同的经济体和企业获得的复苏机遇和能力迥然不同,形成旅游业复苏中的条条断层线。发达国家和欠发达国家的断层在加深,头部企业和中小企业的差异在加剧,资本市场对先行修复产业和旅游业这类待修复产业的认知在分化,轻资产企业和重资产企业间的分层也在产生,盈亏的断层线、资本断层线面临再扩大。上述种种断层将对未来旅游业产生深远的影响。

3)产业集中度提升

世界旅游业的集中度在快速上升,旅游经济向公共医疗水平高的国家集中,旅游市场向国内和周边集中,产业资源向城市集中,旅游行为向近程集中,产业链的掌控力向旅游平台集中,行业主导的能力在加强,同时中下游的压力也在增加。

4)复苏伴随变革

世界旅游业在复苏过程中,同步在发生重要的变革。一是技术变革。科技手段前所未有地全面融入到行业中,数字化发展迅速。二是认知变革。旅游业的中断带来全方位的市场新空间,在新的传播手段和环境下,大量认知得以快速重塑,世界范围内正在产生一批新的IP,市场在重新认识目的地和吸引物。三是可持续变革。世界范围内的减碳行动正在对旅游业产生深刻的影响,可持续的旅游已经由疫情前的可选项逐步变为一种必选项。受此三种变革影响,旅游业未来将在结构性复苏中快速蜕变。

2、中国

我国旅游行业将朝着多样化、多元化、扩张化、远程化、普及化等方向发展。

中国旅游行业发展趋势

2022年全球及中国旅游行业发展现状及未来发展趋势预测「图」

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国旅游行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国旅游行业市场运行态势及投资战略研究报告》。

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2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」-不锈钢3D打印工厂

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2022年清明正处疫情最严峻时刻,且上海作为核心客源地人流流动近乎静止,对旅游行业的冲击显而易见,清明假期国内旅游人次、旅游收入、旅游人均消费的较疫情前恢复程度达2020年国庆假期以来新低。

2022年端午假期旅游人次和旅游收入的恢复程度较清明和五一假期均有明显回升,不过仍不及2021年同期的恢复水平。在全国疫情形势持续向好的背景下,文旅部进一步对跨省旅游松绑,将跨省团队旅游“熔断”区域进一步精准到县(区)域,这使得端午假期,云南、贵州、海南、吉林、新疆等中远程目的地市场景气明显回暖。

2020-2022年各个小长假国内旅游人次恢复情况

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

2020-2022年各个小长假国内旅游收入恢复情况

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

一、清明假期旅游

据文化和旅游部数据中心测算,2022年清明节假期三天,全国国内旅游出游达到7541.9万人次,同比减少26.2%,按可比口径恢复至2019年同期的68.0%。

2017-2022年清明假期接待国内游客及增速

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

2022年清明假期实现国内旅游收入187.8亿元,同比减少30.9%,恢复至2019年同期的39.2%。受当前局部疫情反复这一形势影响,假期客流、收入同比均显著下降,收入恢复程度弱于客流主因本地游、省内游占主导。

2017-2022年清明假期国内旅游收入及增速

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

二、“五一”假期旅游

2022年“五一”假期,文化和旅游市场平稳有序,“微旅游”“微度假”成为主流,“云展演”“云演艺”有声有色。据文化和旅游部数据中心测算,2022年“五一”假期5天,全国国内旅游出游1.6亿人次,同比减少30.2%,按可比口径恢复至疫情前同期的66.8%;实现国内旅游收入646.8亿元,同比减少42.9%,恢复至疫情前同期的44.0%。

2017-2022年“五一”假期国内旅游人数变化情况

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

2016-2022年“五一”假期国内旅游收入变化情况

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国旅游行业市场发展现状及投资前景展望报告》

三、端午假期旅游

随着疫情形势趋于稳定,端午假期全国旅游消费市场处于回暖态势。经文化和旅游部数据中心测算,2022年端午节假期三天,全国国内旅游出游7961.0万人次,同比下降10.7%,按可比口径恢复至2019年同期的86.8%。

2018-2022年端午假期国内旅游人数及增速

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

2022年,端午假期实现国内旅游收入258.2亿元,同比下降12.2%,恢复至2019年同期的65.6%。客流恢复程度为2021年中秋假期后最高,收入恢复程度较滞后。疫情影响下,游客决策周期及出游半径较短,更倾向于短时间、近距离、高频次为特点的“轻旅游”“微度假”“宅酒店”等出游方式,因此收入恢复程度逊于客流。

2018-2022年端午假期国内旅游收入及增速

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

四、中秋假期旅游

2021年中秋节假期3天全国累计国内旅游出游8815.93万人次,按可比口径恢复至19年同期的87.2%。实现国内旅游收入371.49亿元,按可比口径恢复至2019年中秋假期的78.6%。2021中秋期间,全国严格实施跨省旅游经营“熔断”机制,对出现中高风险地区的省(区、市),暂停旅行社及在线旅游企业经营该省的跨省团队旅游和“机票+酒店”业务。长线游受到一定程度限制,加上部分暑期被中断的旅行需求在中秋假期释放,让周边短途游迎来出游高峰。

2018-2021年中秋节全国接待国内旅游总人数

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

2018-2021年中秋节国内旅游收入变化情况

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

据携程发布的《2021中秋假期旅行报告》、《2021年中秋假期旅游数据报告》数据显示,周边、近郊、短途游成为游客出游选择最多的形式。在目的地方面,交通便利及旅游基础设施完善的城市成为受青睐较高的旅游目的地;在景区方面,中秋的人气景点以省内、主题乐园、自然景区为主;在酒店方面,住宿服务与休闲度假相结合的酒店以及主题公园或主题小镇的主题住宿也成为较多游客的选择。总体看,中秋国内旅游人次及收入均未完全恢复至疫情前水平,但考虑到就地过节及国内疫情散发等因素影响,文旅行业整体恢复仍能展现韧性,为未来的全面恢复奠定基础。

2021年中秋假期国内周边旅游目的地、酒店、景区TOP10

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

资料来源:携程研究院,华经产业研究院

五、国庆假期旅游

国庆国内旅游市场平稳恢复,周边游、本地游仍是主流出游方式。据文化和旅游部公告,2021年国庆黄金周期间,全国接待国内旅游总人数5.15亿人次,按可比口径同比减少1.5%,出游人次按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。实现国内旅游收入3890.61亿元,同比减少4.7%,恢复至疫前同期的59.9%。疫情下游客满意度达85.5, 假期旅游市场总体安全平稳有序。总体看,国庆国内旅游人次和收入均未完全恢复至疫情前水平,但考虑国内疫情散发等因素影响,文旅行业整体恢复仍能展现韧性,为未来的全面恢复奠定基础。

2017-2021年国庆节全国接待国内旅游总人数

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

注:2017年、2020年国内旅游总人数包含国庆与中秋数据。

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

2017-2021年国庆节国内旅游收入变化情况

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

注:2017年、 2020年国内旅游收入包含国庆与中秋数据。

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

根据携程发布的《2021国庆假期出游总结报告》和马蜂窝发布的《2021旅游大数据系列报告(国庆)》,在经历了暑期旅游高开低走后,国庆期间全国迎来了补偿式出游热潮。2021年国庆出游总体呈现周边游、跨省游占比各半的局面,短途周边游和省内长线游热度增长速度最快,红色旅游、乡村游和亲子游备受游客青睐。在目的地方面,一线城市都市圈受到广大游客喜爱。受环球影城IP带动,北京拔得本次黄金周旅游目的地头筹;在景区方面,本次国庆黄金周热门景区以自然景区为主;北京环球度假区再次拔得热门景区头筹;在酒店方面,国内酒店预订量同比增长近2成,高星级酒店和度假型酒店最受游客青睐,以酒店为度假目的地趋势越发明显;受乡村游、周边游影响,民宿预订量也同比增长2成,民宿收入较19年同期增长近5成。

2021年国庆黄金周国内旅游目的地、景区、酒店TOP10

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

资料来源:携程研究院,马蜂窝大数据中心,华经产业研究院整理

六、春节假期旅游

春节假期,探亲访友、都市休闲、乡村度假、冰雪休闲成为市场主流,自驾旅游、家庭出游、小团定制、“研学+非遗”成为假日出游的主流模式,广大游客去郊区“包个小院儿过大年”、住民宿成为假日新宠。

根据文化和旅游部数据,2022年春节假日全七天,全国国内旅游出游2.51亿人次,同比减少2.0%,按可比口径恢复至2019年春节假日同期的73.9%。实现国内旅游收入2891.98亿元,同比减少3.9%,恢复至2019年春节假日同期的56.3%。

2017-2022年春节黄金周国内旅游人次及增速

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

2017-2022年春节黄金周国内旅游收入变化情况

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

资料来源:中国旅游研究院,华经产业研究院整理

受“就地过年”影响,2021年春节假期跨省流动较往年显著减少,对远距离出行场景的冲击相对较大,而这些需求部分由城市本地娱乐及周边游取代,因此本身城市人口较多的大城市市内旅游经济相对繁荣,例如北京/上海客流分别恢复至2019年同期的81.7%/96%,杭州、青岛、郑州等城市同比2019年均实现了客流正增长。并且我们发现大部分客流和收入均由本地游客贡献,例如上海81.55%的游客来自本地,杭州89.71%的游客来自省内。

部分核心客源地区春节接待游客情况

2022年中国假期旅游旅游人次及旅游收入情况(含春节、清明、五一、端午、中秋、国庆假期)「图」

资料来源:各地旅游局,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国假期旅游行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国旅游行业市场运行态势及投资战略研究报告》。

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2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、中国高速公路发展历程

高速公路,简称高速路,是指专供汽车高速行驶的公路。我国自1988年第一条高速公路通车以来,高速公路行业经历了高速发展期(1988年-2000年)、稳健成长期(2001年-2012年),到如今的成熟平稳期(2013年至今),具体发展历程如下:

我国高速公路发展历程

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:公开资料整理

二、高速公路产业链

高速公路产业链的上游是公路设施的建设、管理及维护;高速公路产业链的下游为小客车主、客运企业及货运物流企业等,适宜提供路产衍生服务变现客货流量。

高速公路产业链

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:公开资料整理

三、中国高速公路政策的演变

我国幅员辽阔,高速公路作为重要的基础交通设施一直受到国家的重点关注与支持,根据我国国民经济“八五”计划至“十四五”规划,国家对高速行业的支持政策经历了从主干线建设到国道系统建设再到交通网优化建设的变化。

“八五”计划到“九五”计划期间,国家层面明确实行以地方为主、国家为辅的建设方针,抓好国道主干线建设,重点发展沿海运输繁忙地带高速公路;“十五”计划到“十二五”计划期间,完善国家高速公路网铺设;“十三五”到“十四五”期间,在国家高速公路网基础上进行扩容、改造,实现优化建设。

中国高速公路政策的演变

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国高速公路行业发展监测及投资方向研究报告》

四、中国高速公路运行现状分析

1、总里程

据统计,截至2021年我国已建设高速公路16.91万公里,增加了0.81万公里,其中国家高速公路里程11.7万公里、增加0.4万公里。2021年《国家综合立体交通网规划纲要》指出,截止2035年,国家将建成高速公路网16万公里左右,普通国道网30万公里左右。目前我国已完成高速公路建设95%的任务,距离2035年目标仅剩7000公里,未来国家高速公路建设步伐将明显放缓,行业运营主体未来在收费公路主业的资本运作空间也随之被压缩。

1988-2021年全国高速公路里程及增速

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、公路货运量与客运量

虽然“公转铁”政策推进结构性物流去成本导致当前我国公路货运量略微回落,但仍然占据主导,近年我国物流市场迅速发展,2017年我国货运量总额已多年位居世界第一,已经成为全球最大物流市场,据统计,截至2021年我国货运量为391.4亿吨,同比增长14.23%,客运量为50.9亿人,同比下降26.17%。

2015-2021年我国公路货运量与客运量情况

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

3、通行费收入

高速公路公司最主要的收入来源是通行费收入,其中收费标准由地方政府定价,调整频率较低,车流量则主要由宏观经济决定。剔除2020年新冠疫情的影响,2013-2019年来我国高速公路通行费增长迅速,截至2019年达到5551亿元,2013-2019年CAGR为8.97%。

2013-2020年全国高速公路通行费及增速

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

4、高速公路建设投资额

投资额方面,2015年以来我国高速公路建设投资额逐年增长,2021年我国高速公路建设投资额为1.52万亿元,按可比口径,同比增长12.4%。

2015-2021年我国高速公路建设投资及增速

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

5、高速公路区域分布

我国东部地区高速公路建设时间较早,路网相对中西部较成熟,但近年来中西部地区高速公路发展迅速。高速公路通车里程方面,分省市来看,全国高速公路里程最长的是广东省(1.05万公里),其次是云南省(0.84万公里)与四川省(0.81万公里)。

2020年我国各省市高速公路里程Top10

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

比较我国各区域路网密度,截至2020年底,华东地区路网密度最大,达到439千米/万平方公里,中南、西南地区的路网密度次之,西北地区的路网密度最小,可见西部地区有充足的路网布局空间。分省市来看,2020年我国高速公路密度最大的是上海市(15公里/百平方公里),其次是天津市(11.78公里/百平方公里)与北京市(6.9公里/百平方公里)。

2020年我国各省市高速公路密度Top10

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:各省市统计局,华经产业研究院整理

五、中国高速公路市场竞争格局分析

1、竞争梯队

自20世纪90年代中期实施招投标制度以来,中国的高速公路施工行业形成了完全开放的自由竞争市场,大量的铁路施工企业、民营企业跻身公路施工市场,打破了公路行业条块分割、国有公路施工企业一统天下的格局。

由于中国公路施工按照公路等级严格要求施工单位的资质等级,目前中国高速公路行业主要分有两级梯队,一级梯队前身大多直属交通部、交通厅的大型国有企业,由于历史形成的政府交通主管部门与下属施工单位的”直接隶属关系”和事业单位企业化管理的运行机制,使这些企业竞争意识不强,在市场中缺乏生机;二级梯队体制较为灵活,但存在产能过剩问题,据中国公路网数据,省级公路专业施工队伍闲置力量近五年仍达到1/3。

中国高速公路企业竞争梯队

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:公开资料整理

2、上市公司经营现状

从我国22家高速公路上市公司营业收入来看,排除2020年(疫情全国免收高速公路通行费79天)、2021年(受到PPP、BOT等项目会计准则对高速公司收入影响较大)来看,2014-2019年高速公路行业上市公司平均营业收入5年CAGR为5.7%。

2014-2021年高速公路行业平均营业收入及增速

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

注:2021年会计准则变更,多家高速公司以零毛利形式记PPP、BOT项目的建设期成本,因此2021年实际营业收入小于上图所示。

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

归母净利润方面,据统计,2014-2019年高速公路行业上市公司平均归母净利润5年CAGR为9.6%。

2014-2021年高速公路行业平均归母净利润及增速

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

从重点高速上市公司(山东高速、皖通高速、深高速、宁沪高速、粤高速A、赣粤高速)通行费收入情况来看:2014-2019年间呈现缓慢增长,5年CAGR最高为粤高速的15.81%,平均为7.09%。2020年受到疫情全国免征高速公路通行费79天的影响,通行费收入下滑;2021年则随着社会复工复产而有所回升。

2014-2021年重点高速上市公司通行费收入情况

2021年中国高速公路建设现状及运行规模分析,行业已进入成熟平稳期「图」

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

六、中国高速公路发展趋势分析

1、未来里程继续保持增长态势

2021年3月6日,十三届全国人大四次会议各代表团以全体会议和小组会议形式,审查国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(草案)。提出实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥挤路段扩容改造,加快建设国家高速公路主线并行线、联络线,推进京雄等雄安新区高速公路建设。新改建高速公路里程2.5万公里。

同年6月发展改革委基础司、交通运输部综合规划司联合组织召开《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》编制工作起草小组会议,对《规划》文本进行修改完善。根据专家听证会发布消息“十四五”时期仍将以西部地区为重点,尤其是乡村振兴重点帮扶县,进一步加大项目、资金的支持力度,加快补齐发展短板,加快推进铁路规划建设,加快国家高速公路待贯通路段、普通国道低等级路段等建设,加密西部地区机场,大力实施川藏铁路、西部陆海新通道、出疆入藏等综合运输大通道建设。

2、业内企业智能化运营发展,行业地域壁垒有望打破

2021年是“十四五”规划的开局之年和全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年,交通强国建设提上日程,作为政策性较强的高速公路行业,各个上市公司陆续公布“十四五”期间相关高速公路业务规划,整体表现为基于高速公路基础建设产业向智能化高速公路运营方向发展,寻找新的利润增长点。

同时,由于业内企业地域壁垒明显,多根据其所在地方省份进行相应的高速公路业务布局,而随着省内路网的不断完善,省内市场份额的天花板效应逐步显现,为了实现企业的可持续发展,高速公路企业纷纷选择“走出去”的策略,参与到其他省份的高速公路建设和运营养护中,比如招商公路开展高速公路运营集成系统业务等,行业长期以来的地域壁垒有望打破。

华经产业研究院对中国高速公路行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国高速公路行业市场发展现状及投资前景展望报告》。

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2021年中国狂犬病发病人数、死亡人数及疫苗批签发现状分析,宠物存量增长带动疫苗需求「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、中国狂犬病发病人数及宠物存量情况

狂犬病是由狂犬病毒引起的人兽共患传染病。几乎所有温血动物都对狂犬病毒易感,其中犬类是主要宿主。狂犬病主要通过动物咬伤后,唾液中的狂犬病毒经破损皮肤侵入体内传播。狂犬病是迄今为止人类病死率最高的急性传染病,一旦发病死亡率接近100%,即使治愈也会留下严重后遗症。目前对狂犬病缺乏有效的治疗手段,因此使用狂犬疫苗预防是关键。

随着我国狂犬病预防的加强,发病人数及病死人数逐年下降。从发病病例来看,自2007年起,我国狂犬病发病病例逐步下降,目前,据国家卫健委数据,2021年我国狂犬病发病病例降至157例。

2002-2021年中国狂犬病发病病例数情况统计

2021年中国狂犬病发病人数、死亡人数及疫苗批签发现状分析,宠物存量增长带动疫苗需求「图」

资料来源:公开资料整理

从狂犬病死亡病例来看,由于狂犬病病例发病死亡率接近100%,因此死亡病例数与发病病例数基本保持一致。据统计,2021年我国狂犬病死亡病例数为150例。

2013-2021年中国狂犬病死亡病例数情况统计

2021年中国狂犬病发病人数、死亡人数及疫苗批签发现状分析,宠物存量增长带动疫苗需求「图」

资料来源:公开资料整理

随我国宠物保有量的增长,预计从2019年的3亿只攀升至2024年的4.5亿只,年均复合增速达到8%,狂犬病毒暴露人次预计呈温和上升趋势。

2014-2024年中国宠物存量情况

2021年中国狂犬病发病人数、死亡人数及疫苗批签发现状分析,宠物存量增长带动疫苗需求「图」

资料来源:公开资料整理

二、国内犬类管理相关政策

上世纪80年代初期,我国人间狂犬病流行达到新中国成立以来第二次高峰,其中1981年全国狂犬病报告死亡7037人。1980年我国出台首个对狂犬疫苗注射和犬伤人等问题作出明确规定的犬类管理条例《家犬管理条例》。但此后四十年,养犬条例未做修订,《民法通则》《治安管理处罚法》《侵权责任法》等一般法、行政法中也仅有针对“饲养动物伤人”的管理和处罚。2021年5月,《动物防疫法》正式实施,以法律形式对犬只狂犬病预防及管理作出明确规定。

国内犬类管理相关政策

2021年中国狂犬病发病人数、死亡人数及疫苗批签发现状分析,宠物存量增长带动疫苗需求「图」

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国狂犬病疫苗行业市场运行现状及投资战略研究报告》

三、狂犬疫苗综述

狂犬病疫苗是用于暴露前或暴露后预防狂犬病的特殊药物,且暴露后处置是暴露后预防狂犬病的唯一有效手段。

狂犬病疫苗可以按照培养细胞与注射程序分类。按注射程序可分为4针法(Zagreb2-1-1)及5针法(Essen5):除辽宁成大的Vero细胞狂苗为4针法外,其他疫苗均采用5针法,4针法Vero细胞具备减少门诊次数的优势;按培养细胞类型可分为Vero细胞、人二倍体细胞、鸡胚细胞、地鼠肾细胞等,人二倍体细胞与鸡胚细胞价格相对较高。

各类狂犬疫苗对比

2021年中国狂犬病发病人数、死亡人数及疫苗批签发现状分析,宠物存量增长带动疫苗需求「图」

资料来源:公开资料整理

四、狂犬疫苗行业现状分析

近年来我国狂犬疫苗批签发量在6000~8000万支,根据中检所数据,2021年1-4月我国各类狂犬疫苗批签发量为1999.79万(支/瓶/袋),2021年4月以后,中检院不再对外披露批签发具体数量数据。按照成大生物等国内狂犬疫苗企业产品注射程序换算,华经产业研究院预计2021年中国狂犬病疫苗批签发量超过8000万(支/瓶/袋)。

2015-2021年中国狂犬病疫苗批签发量情况

2021年中国狂犬病发病人数、死亡人数及疫苗批签发现状分析,宠物存量增长带动疫苗需求「图」

资料来源:中检所,华经产业研究院整理

从品种细分来看,由于人二倍体细胞与鸡胚细胞价格相对较高,因此市面批签发量流通较少,目前市场主要有Vero细胞狂犬病疫苗为主,2020年Vero细胞疫苗市场批签发量占比88%。

2020年中国狂犬病疫苗批签发量品种细分情况

2021年中国狂犬病发病人数、死亡人数及疫苗批签发现状分析,宠物存量增长带动疫苗需求「图」

资料来源:中检所,华经产业研究院整理

从整体上市场规模来看,据统计,2021年中国狂犬病疫苗市场规模达到60亿元,同比增长9.09%,预计2030年市场规模达到111亿元。

2015-2030年中国狂犬病疫苗市场规模及增速情况

2021年中国狂犬病发病人数、死亡人数及疫苗批签发现状分析,宠物存量增长带动疫苗需求「图」

资料来源:公开资料整理

五、狂犬疫苗行业竞争格局

从批签发量市场竞争格局来看,2020年中国狂犬病疫苗批签发量企业共计8家,其中成大生物以3652.46万支疫苗批签发量占比达到46%,排名第一,荣安生物以1951.96万支疫苗批签发量占比25%,排名第二,其余六家企业批签发量在1000万支以下。

2020年中国狂犬病疫苗批签发量市场竞争格局情况

2021年中国狂犬病发病人数、死亡人数及疫苗批签发现状分析,宠物存量增长带动疫苗需求「图」

资料来源:中检所,华经产业研究院整理

从研发情况来看,狂犬疫苗研发竞争趋于激烈,多款Vero细胞、4款人二倍体疫苗处于临床三期。Vero细胞在研疫苗中,华兰疫苗领先,已完成现场核查、纳入优先审评。

中国狂犬病疫苗研发格局情况

2021年中国狂犬病发病人数、死亡人数及疫苗批签发现状分析,宠物存量增长带动疫苗需求「图」

资料来源:医药魔方,华经产业研究院整理

六、狂犬疫苗行业未来发展趋势

1、国内狂犬疫苗市场持续增长

中国疾病预防控制中心报告显示,我国狂犬病疫情主要分布在人口稠密的华中、华南、西南、华东地区。人群分布上呈“三多”特征:农村地区病例较多、15岁以下儿童和50岁以上人群发病较多。中国的犬数超过1亿只,其中大部分在农村散养。消除狂犬病必须免疫动物,而与欧洲等发达国家的动物普遍免疫不同,中国接种疫苗的动物比例较少。因此,人用狂犬病疫苗属于刚性需求。

2、狂犬疫苗出口市场广阔

在一些发展中国家,人们对狂犬病疫苗接种的认识相对较低,导致狂犬病疫苗接种率较低,随着发展中国家狂犬病暴露后疫苗接种率提高、医疗保健意识增强和可支配收入增加,这些新兴国家和地区的狂犬病疫苗接种需求保持稳定增长。在中国“一带一路”政策的支持,以及国内疫苗企业产品质量持续提高的背景下,未来中国狂犬疫苗出口的市场规模还将继续增长。

3、Zagreb2-1-1注射法有望得到更广泛的应用

与Essen5针注射法相比,Zagreb2-1-1注射法具有工作量更小,接种者依从性高,免疫保护更早等优势,随着越来越多国家的批准,以及疫苗生产商和医疗机构的推广,Zagreb2-1-1注射法将得到更广泛的应用。

华经产业研究院对中国狂犬病行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国狂犬病疫苗行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

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2022年中国铝合金模板市场现状分析,企业竞争较为激烈「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、铝合金模板的定义及生产流程

铝合金模板全称为混凝土工程铝合金模板。铝合金模板以铝合金为型材为主要材料,经过机械加工和焊接等工艺制成的适用于混凝土工程的模板,铝合金模板设计和施工应用是混凝土工程模板技术上的革新,也是装配式混凝土技术推动,更是建造技术工业化的体现,铝合金模板的生产可分为配模、备料、铝合金模板制作、预拼装及打包、运输进场。

铝模板生产流程示意图

2022年中国铝合金模板市场现状分析,企业竞争较为激烈「图」

资料来源:公开资料整理

二、铝合金模板政策

近些年,随着绿色建筑材料的推广,铝模板这种新型建材脱颖而出,与此同时,政府近几年也出台了些许的相关政策扶持铝合金模板的发展。

铝合金模板相关政策

2022年中国铝合金模板市场现状分析,企业竞争较为激烈「图」

数据来源:华经产业研究院整理

三、行业发展现状

1、铝合金模板产业链

铝合金模板的上游产业为铝挤压材,大致可以分为建筑铝型材和工业铝型材,建筑铝型材又分为门窗铝型材和模板铝型材。中游产业是铝模板的研发和销售租赁等。下游产业只要是建筑业,其中包括民用建筑和政府用建筑,大部门面对的都是建筑厂商。

铝合金模板产业链示意图

2022年中国铝合金模板市场现状分析,企业竞争较为激烈「图」

资料来源:华经产业研究院整理

2、铝合金模板保有量变动

根据数据显示,中国铝合金模板保有量在2020年达到6200万平方米,截止至2021年八月底,中国铝合金模板保有量升至为8000万平方米。据资料显示,2020年中国铝合金模板总收入达364亿元,截至2021年底,中国铝合金模板总收入达282亿元,同比去年增速5.2%。铝合金模板研发设计、生产加工、租赁承包企业700余家。其中销售收入63亿元,租赁承包收入320亿元。

2020-2021年中国铝合金模板保有量变动

2022年中国铝合金模板市场现状分析,企业竞争较为激烈「图」

数据来源:中国基建物资租赁承包协会,华经产业研究院整理

3、铝合金模板总收入及增速情况

2020年,中国铝合金模板总收入达364亿元,2021年中国铝合金模板总收入达383亿元,同比去年增长5.22%。说明中国铝合金模板技术日益成熟,总收入呈现上升的良好态势。

2020-2021年中国铝合金模板总收入及增速

2022年中国铝合金模板市场现状分析,企业竞争较为激烈「图」

数据来源:中国基建物资租赁承包协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国铝合金模板行业市场深度分析及发展战略规划报告》;

4、铝合金模板产业区域分布情况

从采集到的信息上来看,建筑铝合金模板企业主要集中在华北、华中、华南地区,其中华南地区涉及的企业占20.4%;华中地区企业占20.4%;华东地区企业占16.7%;华北地区企业占15.3%;西南地区企业占13.6%;西北地区企业占7.7%;东北地区企业占5.9%。

2021年中国铝合金模板产业区域分布

2022年中国铝合金模板市场现状分析,企业竞争较为激烈「图」

数据来源:中国基建物资租赁承包协会,华经产业研究院整理

5、铝合金模板企业经营情况

从建筑铝合金模板企业经营模式来看,生产租赁企业占比最大,为48.7%;其次为租赁企业,占比26.4%;生产企业和租赁、铝膜劳务施工企业占比相同,均为3.9%;生产、租赁、铝膜劳务施工一体化企业占比17.1%。

2021年中国铝合金模板企业经营占比

2022年中国铝合金模板市场现状分析,企业竞争较为激烈「图」

数据来源:中国基建物资租赁承包协会,华经产业研究院整理

6、铝合金模板发展态势

根据数据显示可以看出,2020上半年到2020年下半年。铝合金模板业务发展态势呈现缓慢上升的趋势,但2021年上半年,铝合金模板业务总量呈迅速上升的态势,2021下半年受到诸多因素的影响,铝合金模板业务总量迅速下降。

2020-2021年铝合金模板业务总量指数走势图

2022年中国铝合金模板市场现状分析,企业竞争较为激烈「图」

数据来源:中国基建物资租赁承包协会,华经产业研究院整理

四、铝模板行业竞争模式分析

1、中国铝合金模板企业

我国铝合金模板行业吸收了众多国家的技术,在原有的基础上加以改进。目前我国铝合金模板需求量较大,需求厂家众多,用途也较为广泛灵活,所以很难建立统一的模板标准,企业厂家之间竞争较为激烈。但从数据可以看出,中国忠旺企业占铝合金模板市场分量最大,收益最好。

铝合金模板行业主要企业基本情况

2022年中国铝合金模板市场现状分析,企业竞争较为激烈「图」

资料来源:华经产业研究院整理

2、重点企业经营状况分析

志特新材专注于铝合金模板市场,主营的铝合金模板类型包括:平面模板、角模板、支撑头、楼梯模板等。2018年至2021年营业收入逐年上升,可见经营状况良好,为一家稳健发展的铝合金模板企业。

2018-2021年志特新材营业收入及净利润状况

2022年中国铝合金模板市场现状分析,企业竞争较为激烈「图」

数据来源:公开资料整理

2020年志特新材铝合金模板及防护平台营业收入达1.27亿元,占总营业务比重的85.92%,其他营业收入为0.2亿元,占总营业务的14.08%。2020年志特新材铝合金模板及防护平台营业收入达1.01亿元,同比去年增减25.75%,其他业务收入0.2亿元,同比去年增减93.91%。说明企业核心业务为铝合金模板及防护平台。

2020-2021年志特新材铝合金模板营业收入构成

2022年中国铝合金模板市场现状分析,企业竞争较为激烈「图」

数据来源:公开资料整理

五、中国铝模板的发展前景分析

1、铝合金模板的行业特点

建筑铝合金模板行业集中度进一步提高,小微企业经营更具有挑战。从企业经营收入来看,2021年企业经营收入在0.5亿元-2亿元以上的企业占比近半数,较2020年增长7.6个百分点,增速较为明显,当前行业竞争激烈,促使行业集中度不断提升,反映出行业熟练度不断提高,小微企业面临挑战。

建筑铝合金模板有循环利用的能力,在高效利用方面有很大的提升空间。就当前市场中铝合金模板的相关数据来看,市场是旧的铝合金模板占比相对较重,循环利用铝合金模板是行业发展突破的关键。

2、行业未来的发展分析

近些年来,铝合金行业收到政府政策扶持。建筑行业也推行绿色环保为基础,以提高效率,减少污染为前提,这使得铝合金模板的市场十分开阔,铝合金模板进入了高速发展的阶段。在相应的技术也在不断完善的过程中,行业内的规章制度也在日益完善,为铝合金模板的广泛应用提供了一定的保障。

华经产业研究院对中国铝合金模板行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国铝合金模板行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。

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2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析,三代制冷剂配额即将落地「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、制冷剂的分类及应用

制冷剂,又称冷媒、雪种,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。这些物质通常以可逆的相变(如气-液相变)来增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷机中的雪种等等。一般的蒸汽机在工作时,将蒸汽的热能释放出来,转化为机械能以产生原动力;而制冷机的雪种则用来将低温处的热量传动到高温处。

各类制冷剂名称、原材料及下游应用领域

2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析,三代制冷剂配额即将落地「图」

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

二、制冷剂产业链

萤石是生产氢氟酸的原材料,氢氟酸是生产制冷剂的原材料,因此萤石是生产制冷剂的其实原材料,而萤石资源日益稀缺是为R22提供成本支持的根本原因,且R22的供需平衡紧张,且在下游中占比较小,使得萤石矿的价格上涨可以很好地传导到下游。

国内主流制冷剂产业链

2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析,三代制冷剂配额即将落地「图」

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国制冷剂行业市场调研及未来发展趋势预测报告》;

三、国内外制冷剂回收政策

解决制冷剂排放造成环境破坏问题的理想方式是实现制冷剂的回收再生。解决制冷剂回收中碰到的各种问题,需要制定完备的回收政策、规范管理回收过程、掌握先进回收技术。目前国内外制冷剂回收政策对比如下:

国内外制冷剂回收政策对比

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资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

四、中国制冷剂行业市场现状分析

1、主流制冷剂产能情况

制冷剂的替代是一个漫长的过程,发展中国家在履行国际义务的同时,面临着资金、法规与技术等方面的巨大压力和挑战。据统计,2021年我国R125产能为30.7万吨,R134a产能为33.5万吨,R32为50.7万吨。

2018-2024年我国主流制冷剂产能情况

2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析,三代制冷剂配额即将落地「图」

资料来源:公开资料整理

2、需求量

制冷剂广泛应用于家用空调、冰箱(柜)、汽车空调、商业制冷设备等行业,占总需求的92%,少量需求用在PTFE等含氟聚合物的原料,仅占总需求的8%左右。近年来我国制冷剂需求逐年增长,2021年我国制冷剂表观需求量为70.9万吨,预计到2024年增长至77.3万吨。

2018-2024年我国制冷剂表观需求量及增速

2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析,三代制冷剂配额即将落地「图」

资料来源:公开资料整理

3、第二代、第三代制冷剂淘汰时间表

根据《蒙特利尔议定书》我国二代氟制冷剂R22作为非原料的产量和消费量于2013年被冻结,并于2015年开始削减。R22既是性能优异的终端氟致冷剂,又是有机氟化工的重要原料,用于生产新型氟致冷剂和含氟聚合物,目前制冷剂终端的应用主要集中的维修市场和定频空调的新增市场。

第二代制冷剂淘汰时间表

2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析,三代制冷剂配额即将落地「图」

资料来源:《蒙特利尔议定书》,华经产业研究院整理

目前,我国正处于三代氟制冷剂(HFCs)对二代氟制冷剂(HCFCs)的更替阶段,四代氟制冷剂(HFOs)发展的初期。我国正处于三代氟制冷剂HFCs配额基准期(2020年至2022年)最后阶段。根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案规定:发达国家应在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基础上,自2019年起削减HFCs的生产和消费,到2036年后将HFCs使用量削减至其基准值15%以内;发展中国家应在其2020年至2022年HFCs使用量平均值基础上,2024年冻结HFCs的消费和生产于基准值,自2029年开始削减,到2045年后将HFCs使用量削减至其基准值20%以内。

第三代制冷剂淘汰时间表

2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析,三代制冷剂配额即将落地「图」

资料来源:《蒙特利尔议定书》,华经产业研究院整理

4、国内R22生产配额现状

根据生态环境部发布的信息,2022年中国HCFCs-22生产配额共计22.48万吨,其中内用生产配额共计13.55万吨,环比2021年基本持稳。

2019-2022年R22国内配额情况

2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析,三代制冷剂配额即将落地「图」

资料来源:生态环境部,华经产业研究院整理

5、制冷剂出口现状

R22的需求主要集中在维修市场、对外出口以及新型含氟新材料,据统计,近年来我国R22出口量整体下降,出口量从2015年的11.06万吨下降至2021年的7.76万吨,截至2022年上半年我国R22出口量为3.32万吨,同比增长1.95%,出口金额为0.86亿美元,同比增长34.05%。

2015-2022年H1我国R22出口情况

2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析,三代制冷剂配额即将落地「图」

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国R22出口目的地来看,日本。巴西、韩国、泰国是我国R22主要出口地区,据统计,2021年出口量分别为2.4万吨、0.8万吨、0.61万吨与0.44万吨,四个地区出口量合计占比54.75%。

2021年我国R22出口目的地出口量分布(单位:%)

2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析,三代制冷剂配额即将落地「图」

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

6、主流制冷剂下游应用分布

R22名为二氟一氯甲烷是一种含氢的氟氯代烃,为无色有轻微发甜气味的气体。R22除用作空调制冷剂外(21.69%),还主要用于PTFE的制备(69.61%)。

2021年我国R22下游应用分布(单位:%)

2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析,三代制冷剂配额即将落地「图」

资料来源:公开资料整理

R32一般指二氟甲烷,二氟甲烷是一种拥有零臭氧损耗潜势的冷却剂,用于替代R22成为未来几年内的制冷剂主流,R32下游应用中空调制冷剂占比70%,混配制冷剂占比30%。

2021年我国R32下游应用分布(单位:%)

2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析,三代制冷剂配额即将落地「图」

资料来源:公开资料整理

R125一般指五氟乙烷,R125主要用作制冷剂,通常用作鼓风机和推进剂,在半导体生产过程中用作氧化物的浸蚀剂,用作灭火剂,用作发泡剂的替代物,R125下游应用中混配制冷剂占比78%,灭火器占比22%。

2021年我国R125下游应用分布(单位:%)

2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析,三代制冷剂配额即将落地「图」

资料来源:公开资料整理

R134a一般指1,1,1,2-四氟乙烷,是当前汽车制冷剂的主要类型之一,2021年R134a下游市场中,汽车制冷剂占比44%,气雾剂(汽车后市场)占比26%,工商制冷设备占比12%,药用气雾剂占比9%,混配其他制冷剂占比9%。

2021年我国R134a下游应用分布(单位:%)

2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析,三代制冷剂配额即将落地「图」

资料来源:公开资料整理

7、主流制冷剂价格走势

2021年,受原料进口受阻、限电限产政策影响,氟化工制冷剂行业原料萤石供应不足,企业开工不足,导致包括R22、R134a、R32、R125、R410A等在内的氟化工制冷剂价格全线上涨。据统计,2021年R22全年最低价出现在1月,价格为14004元/吨,最高价格出现在10月,价格为26324元/吨;R134a全年最低价格出现在1月,价格为19644元/吨,最高价格出现在10月,价格为50525元/吨。

2020-2022年8月我国R22、R134a价格走势情况

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资料来源:公开资料整理

五、中国制冷剂市场竞争格局分析

1、R22市场格局

自2017年起,受供给侧改革驱动,氟化工产业链低端产能逐渐被淘汰,同时伴随家用空调的消费结构升级,制冷剂产品价格全线上涨。但是自2019年以来,受经济环境景气程度和终端需求不足的影响,制冷剂产品价格开始走低,生产资质的稀缺性限制了新增产能,目前行业CR4达67%,供给格局持续改善。

2021年我国R22市场格局(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

2、三代制冷剂竞争格局

2021年,巨化股份三代制冷剂外销量21.39万吨,同比2020年增长3.23%,在上年同比增长45.67%的平台上继续稳定增长;2022年上半年,巨化股份三代制冷剂外销量10.85万吨,同比增长6.67%,不断拉开与其他企业的差距。未来随着三代制冷剂配额基准期结束以及相关政策细则出台,行业竞争格局将大幅改善。

国内三代制冷剂产能分布(万吨)

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资料来源:公开资料整理

六、中国制冷剂行业发展趋势

对于2022年氟化工制冷剂行业的走势,预计和2021年别无二致。大概率上游原料供应紧张情况还会延续,如果下游需求不能复苏,那么像R32、R134a、R410A这样的制冷剂依然难逃亏损境遇。最终的结果是,拥有全产业链的氟化工巨头市场占有率将进一步提升,而那些产品单一、没有绝对优势的小企业将黯然退场。

华经产业研究院对中国制冷剂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国制冷剂行业市场供需现状及投资战略研究报告》。

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2021年全球及中国光芯片发展现状与竞争格局分析,国产替代正当时「图」-不锈钢3D打印工厂

✅大唐盛世-3D打印一站式服务平台,专注于金属3D打印的设计、加工、定制生产及应用,为新老用户提供钛合金3D打印、不锈钢3D打印、铝合金3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。大唐盛世多年金属3D打印经验,打印精密度高(误差小于0.05mm),售后保证,不满意可重做。

一、光芯片分类

光电子器件(国内简称光芯片)是全球半导体行业的一个重要细分赛道,随着光电半导体产业的蓬勃发展,光芯片作为产业链上游核心元器件,目前已经广泛应用于通信、工业、消费等众多领域。

光芯片还可以按照材料体系及制造工艺的不同,分为InP、GaAs、硅基和薄膜铌酸锂四类,其中InP衬底主要包括直接调制DFB/电吸收调制EML芯片、探测器PIN/APD芯片、放大器芯片、调制器芯片等,GaAs衬底包括高功率激光芯片、VCSEL芯片等,硅基衬底包括PLC、AWG、调制器、光开关芯片等,LiNbO3包括调制器芯片等。

光芯片的分类

2021年全球及中国光芯片发展现状与竞争格局分析,国产替代正当时「图」

资料来源:公开资料整理

二、我国光芯片国产化历程

在中下游的激光器及相关设备国产化进展持续推进背景下,光芯片作为上游核心元器件是我国光电子领域国产化下一阶段亟需突破的重点环节。从国产化进展来看,当前我国高功率激光芯片、部分高速率激光芯片(10G、25G等)等已处于国产化加速突破阶段;而光探测芯片、25G以上高速率激光芯片仍处于进口替代早期阶段,未来国产化提升空间广阔。

我国光芯片国产化历程

2021年全球及中国光芯片发展现状与竞争格局分析,国产替代正当时「图」

资料来源:公开资料整理

资料来源:公开资料整理

三、全球光芯片行业市场现状分析

1、光芯片市场规模

光芯片是全球半导体行业的一个重要细分赛道,涵盖工业用高功率激光芯片、通信用高速率激光芯片、手机人脸识别用VCSEL等成熟应用,以及车用激光雷达和硅光芯片等未来有望实现爆发性增长的新领域。据统计,2021年全球光电子器件(含CCD、CIS、LED、光子探测器、光耦合器、激光芯片等)市场规模达414亿美元,预计2025年市场规模有望达561亿美元,2021-2025年CAGR为9%。

2020-2025年全球光芯片行业市场规模及增速

2021年全球及中国光芯片发展现状与竞争格局分析,国产替代正当时「图」

资料来源:Gartner,华经产业研究院整理

2、光探测芯片

据统计,2021年全球光探测芯片市场规模为45.6亿美元,基于光电探测器在光通信、视频成像、激光雷达、医学探测领域的广泛应用前景,预计2022E-2025E全球光探测芯片市场保持10.0%的年均复合增速,至2025年市场规模达66.7亿美元。

2020-2025年全球光探测芯片市场规模及增速

2021年全球及中国光芯片发展现状与竞争格局分析,国产替代正当时「图」

资料来源:Gartner,华经产业研究院整理

3、SiPM市场与硅光芯片市场

据统计,2020年全球SiPM市场规模为124.9百万美元,预计2021E-2027E保持6.5%的CAGR,到2027年增长至193.6百万美元,按SiPM类型可分为单体式和阵列式,目前单体式更广泛,占比为62.8%。

2020-2027年全球SiPM市场规模

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资料来源:QYResearch,华经产业研究院整理

硅光芯片是基于硅晶圆开发出的光子集成芯片,在尺寸、速率、功耗等方面具有独特优势,可广泛应用于光通信(5G)、数据中心、人工智能、医疗检测、高阶计算、自动驾驶、国防等领域。光通信为硅光芯片最主要下游市场,细分来看,预计至2025年,数据中心收发器/长途收发器/5G收发器领域市场规模预计分别为36.0/1.9/0.6亿美元,2020~2025年CAGR达52.4%,占硅光芯片市场总规模比例分别为91.1%/4.7%/1.5%,为硅光前三大主要应用市场,均属于光通信领域。

2019-2025年全球硅光芯片市场规模

2021年全球及中国光芯片发展现状与竞争格局分析,国产替代正当时「图」

资料来源:Yole,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国光芯片市场竞争格局及行业投资前景预测报告》;

四、中国光芯片行业市场现状分析

1、光探测芯片国产化现状

光探测芯片领域,国内目前参与厂商较散,产品体系丰富度、成熟度低,厂商对于探测芯片方案的选择较为分明,以光迅科技、光森电子、三安光电为首的公司选择传统成熟的PIN-PD、APD领域,产品较多运用于光通信产业链中;以芯视界、灵明光子、阜时科技为首的一众创企较多选择布局未来方向的SPAD/SiPM,国产SPAD/SiPM探测器正陆续应用于消费电子、激光雷达、AR/VR、医疗等领域。

光探测芯片国产化现状

2021年全球及中国光芯片发展现状与竞争格局分析,国产替代正当时「图」

资料来源:公开资料整理

2、国内SiPM规模

2020年我国SiPM市场规模为44.8百万美元,占全球市场的35.8%,亚太地区被认为是未来硅基光电探测器市场的重点区域,预计我国市场2021E-2027E的年均复合增速为7.2%,略高于全球水平,到2027年我国市场为72.9百万美元,届时占全球比例为37.7%。

2020-2027年中国SiPM市场规模

2021年全球及中国光芯片发展现状与竞争格局分析,国产替代正当时「图」

资料来源:QYResearch,华经产业研究院整理

五、光芯片行业竞争格局分析

1、通信光模块

2021年全球前十大光模块厂商,我国厂商占据六席,分别为旭创(与II-VI并列第一)、华为海思(第三)、海信宽带(第五)、光迅科技(第六)、华工正源(第八)及新易盛(第九);相比于2010年全球前十大厂商主要为海外厂商,国内仅WTD(武汉电信器件有限公司,2012年与光迅科技合并)一家公司入围,体现出十年以来国产光模块厂商竞争实力及市场地位的快速提升;

2021年全球Top10通信光模块国产厂商占六席

2021年全球及中国光芯片发展现状与竞争格局分析,国产替代正当时「图」

资料来源:公开资料整理

2、高功率半导体激光芯片

国内半导体激光芯片行业随着技术的不断突破,处于快速发展期,主要厂商包括长光华芯、武汉锐晶、度亘激光、华光光电、深圳瑞波等。据统计,2020年长光华芯、武汉锐晶占国内高功率半导体激光芯片市场份额分别达13.4%/7.4%,国产率近21%。

2020年全球高功率半导体激光芯片市场份额(单位:%)

2021年全球及中国光芯片发展现状与竞争格局分析,国产替代正当时「图」

资料来源;公开资料整理

3、激光器芯片

当前2.5G/10G激光芯片已实现国产化突破,25G及以上高速率光芯片国产化率仍多依赖进口,未来伴随国产厂商技术的进一步提升,对高速率光芯片的进口替代有望持续推进。在2.5G及以下速率光芯片方面,我国光芯片企业已基本掌握核心技术,2.5G光芯片市场已基本实现国产化,据统计,2021年全球2.5G及以下DFB/FP激光器芯片市场中,国产厂商占比较高,其中,占比超过10%的较为领先的厂商包括武汉敏芯(份额为17%)、中科光芯(份额为17%)、光隆科技(份额为13%)、光安伦(份额为11%)。

2021年全球2.5G及以下DFB/FP激光器芯片市场份额(单位:%)

2021年全球及中国光芯片发展现状与竞争格局分析,国产替代正当时「图」

资料来源:ICC,华经产业研究院整理

我国光芯片企业已基本掌握10G光芯片的核心技术,但部分型号产品仍存在较高技术门槛,依赖进口。根据ICC统计,2021年全球10GDFB激光器芯片市场中,较为领先的厂商包括源杰科技(份额为20%)、住友电工(份额为15%)。但另一方面,部分10G光芯片产品性能要求较高、难度较大,如10GVCSEL/EML激光芯片等,国产化率不到40%。

2021年全球10GDFB激光器芯片市场份额(单位:%)

2021年全球及中国光芯片发展现状与竞争格局分析,国产替代正当时「图」

资料来源:ICC,华经产业研究院整理

4、SiPM市场格局

全球SiPM市场集中度较高,据统计,全球SiPM市场主要集中于头部企业,2020年以安森美、滨松、博通为首的头部厂商合计市占率达到83%,SiPM产品技术难度大,进入门槛高,且业内收购事件频繁,新进入者较难立足。

2020年全球SiPM市场格局(单位:%)

2021年全球及中国光芯片发展现状与竞争格局分析,国产替代正当时「图」

资料来源:QYResearch,华经产业研究院整理

5、国内传感VCSEL芯片主要厂商

VCSEL基于量产成本低、波长稳定等优势,随着VCSEL功率密度等性能持续提升,有望成为半固态/固态激光雷达发射端核心元器件。目前,海外龙头Lumentum、II-IV凭借技术优势主导芯片市场,根据Yole数据,Lumentum、II-IV两家公司2019、2020年市场份额合计占比分别为67.7%和79.6%。在生产模式上,Lumentum将外延环节外包,II-VI自产外延片。国内传感应用类VCSEL企业主要包括长光华芯、纵慧芯光、睿熙科技、博升光电、柠檬光子、瑞识科技等,多为创业型企业,其中长光华芯等头部厂商采用IDM模式,打造核心竞争力。

国内传感VCSEL芯片主要厂商

2021年全球及中国光芯片发展现状与竞争格局分析,国产替代正当时「图」

资料来源:公开资料整理

六、中国光芯片行业前景展望

随着宽带网络建设的迅猛发展,以及超大规模数据中心的加速扩张,基站光模块和传输网光模块的升级换代将给光器件产业带来巨大增量空间。

近年来,国内光芯片和高端光模块基本依靠进口,随着国内厂商加大光芯片领域的投入以及数据中心建设需求的加快,将给国内光模块及芯片企业带来更多的发展空间。而伴随国内高端光芯片突破,海外光器件厂商优势将继续减小,或继续收缩业务线,最终国内光器件厂商在全球产业链各环节占领市场主导地位。

在国家网络强国战略以及中国制造2025推动下,中国通信产业下一阶段的使命就是借助5G机遇实现产业升级,机遇下游通信设备集成的全球领先地位以及近半数的市场份额,整个产业都将逐步向上游芯片和核心器件环节升级。而随着5G商用将至,对于光芯片的需求将大幅提升,相关光芯片产商有望迎接5G时代的高增长机遇。

随着大数据时代的来临,数据中心建设在全球范围内兴起。数据中心市场规模及其营收占比持续提升,将成为未来5年驱动光器件行业规模扩张的重要动力。

华经产业研究院对中国光芯片行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国光芯片行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

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2021年中国第三方支付行业现状及发展趋势分析,监管不断收紧,支付牌照数量稀缺「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、第三方支付行业概述

1、定义及分类

第三方支付是指第三方支付机构在付款人与收款人之间提供的银行卡收单、网络支付和预付卡的发行与受理,以及中国人民银行确定的其他货币资金转移服务。根据业务类型不同,第三方支付的细分市场包括银行卡收单、网络支付、预付卡发行与受理。其中,银行卡收单是指通过销售点(POS)终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为。

第三方支付业务类型

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资料来源:公开资料整理

2、发展历程

网上支付如今俨然已经成为消费者网上交易活动的首选支付方式。1999年我国第一家第三方支付企业诞生,如今随着人工智能的普及,第三方支付的发展也进入了新的阶段。可以大致将我国第三方支付产业的发展历程分为以下几个阶段:

第三方支付行业发展历程

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资料来源:华经产业研究院整理

二、第三方支付行业产业链

第三方支付市场产业链包括消费者、服务商、商户以及监管部门(中国人民银行)。服务商包括商业银行、第三方支付机构和清算机构,通过消费者向商户发送消费请求,商户将信息发送给第三方支付机构、商业银行以及清算机构,最后再返回相关消费信息。第三方支付机构包括账户侧支付机构和收单机构。

第三方支付产业链

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资料来源:公开资料整理

三、第三方支付行业政策

为了第三方支付行业健康有序的发展,中国人民银行陆续发布了多条法律法规保障第三方支付行业的发展。2021年,央行发布了《中国人民银行关于加强受理终端及相关业务管理的通知(引发{2021}259号)》,条码支付被纳入监管,对个人收款条码的使用规范做出具体规定,2022年3月1日起个人收款码禁用于经营性服务”。

2013-2021年中国第三方支付相关政策

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国第三方支付行业市场发展现状及投资前景展望报告》

三、第三方支付行业现状

1、第三方支付交易情况

随着互联网技术在我国的迅猛发展,众多互联网企业在国内迅速发展成长,其中我国的支付行业也随着第三方支付平台的发展而改变。近年来我国第三方支付业务交易数量呈现出迅速增长态势,据移动支付网数据,2021年交易数量突破1万亿笔,同比增长24.3%。

2015-2021年中国第三方支付业务交易量统计

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资料来源:移动支付网,华经产业研究院整理

随着交易量的持续增长,我国第三方支付业务交易金额也随之快速上升。中国第三方支付业务交易金额从2015年的49.5万亿元提升至2021年的355.5万亿元,期间年均复合增长率为39.8%。

2015-2021年中国第三方支付业务交易金额统计

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资料来源:移动支付网,华经产业研究院整理

2、第三方支付牌照发放和注销情况

从2011年4月底签发首批第三方支付牌照算起,央行累计发放271张支付业务许可证,行业迎来高速发展,随之而来的还有盗码、切机、二清泛滥等行业乱象。但2015年央行开始收紧对第三方支付机构的监管,通过央行吊销、自主注销、合并的方式,支付牌照数量停止增长并出现下降。现存第三方支付牌照变得稀缺,牌照价值凸显、价格水涨船高,尤其是全国性牌照。

2011-2021年中国第三方支付牌照发放和注销情况

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资料来源:央行,华经产业研究院整理

3、银行卡收单交易规模

银行卡收单是指通过POS终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为,是第三方支付的核心业务之一。银行卡收单交易规模稳步增长,2020年约为116.3万亿元,同比增长14.8%,预计到2022年将达147万亿元。

2013-2022年中国银行卡收单交易规模及增速

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资料来源:公开资料整理

4、条码支付交易规模

条码支付属于银行卡收单的子类别。据统计,2020年我国条码支付交易规模为37.5万亿元,同比增长24.2%;2021年上半年交易规模为25.9万亿元,较2020年同期增长61.2%。

2018-2021年H1中国条码支付交易规模变化情况

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资料来源:公开资料整理

四、第三方支付行业竞争格局

1、市场份额

从2020年第二季度的市场份额来看,支付宝占据半壁江山,市占率高达55.6%。财付通排名第二,占比也超过30%。大部分的第三方支付平台争抢小部分的市场份额,行业内竞争激烈且严峻,此外,第三方支付平台与银行也存在着竞争关系,存在一定的行业外竞争。

2020年Q2中国第三方移动交易规模市场份额

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资料来源:公开资料整理

2、投诉情况

从交易类投诉数量上看,2021年,财付通(微信支付)交易类客户投诉事件达6.11万件,遥遥领先于其他支付机构;其次是支付宝,交易类投诉案件数量为3.06万件;字节跳动排在第三位,为2.5万件。

2021年第三方支付机构交易类投诉案件数量

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资料来源:公开资料整理

五、第三方支付行业存在的问题

第三方支付平台虽然有效解决了在网络购物中的违约问题,但是伴随着第三方支付的发展,有新的安全问题显现出来。

第三方支付行业存在的问题

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资料来源:华经产业研究院整理

六、第三方支付行业发展趋势

1. 出现兼并重组浪潮

未来,在兼并重组浪潮的影响下,小型支付企业被大型支付企业兼并会更加常见。从现有市场占据情况来看,第三方支付市场竞争激烈,兼并重组或可为企业谋求竞争地位。无论是横向兼并——大型支付企业兼并小型支付企业,还是纵向兼并——兼并上下游企业合为一体,都是未来常见的情形。

2. 占据更多小额现金支付市场

第三方支付应用环境、客户市场的不断发展将会使人们对小额现金支付的使用频率大大降低。如目前已经得到广泛应用的公交一卡通、支付宝等各类用车支付手段。这类支付不仅能够降低现金结算量,提高交易效率并在一定程度上规避了现金交易中存在的盗窃与丢失风险。

3. 与政府银行等机构合作更加紧密

第三方支付企业可以承担政府部门的行政事业性收费。除此之外,与银行、基金公司、证券公司合作,以较低的佣金或管理费在网上开户,销售理财产品等。

4. 支付方式更趋多样化

(1)在当前的技术条件下,对个人用户来说,线上支付将发展成为主要的支付形式。线上支付以其不受支付时间和场地的限制、支付额度较少等特点,满足了个人客户的绝大部分的支付要求。

(2)对于企业用户来说,由于企业特别重视资金的安全,因此线上到线下的(O2O)模式,将成为企业间支付的主要形式。

(3)从支付工具的角度看,第三方支付企业的支付工具将

越来越方便快捷。目前,科技的发展使得第三方支付方式更趋多样化。除了传统的线上账户或网关支付形式、线下 POS 机刷卡、二维码支付等,近年来刷脸支付、多个平台推出的免密支付等更是大大丰富了人们的第三方支付手段。未来,支付工具的发展趋势将以快速安全为发展方向,以信息工具为主要媒介,在人们的日常生活中更加瞩目。

华经产业研究院对中国第三方支付行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国第三方支付行业市场全景评估及投资方向研究报告》。

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工信部:钴价持续走弱,上半年精炼钴产量5.8万吨!-不锈钢3D打印工厂

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8月5日消息,今日,工信部发布2022年上半年镍钴锂行业运行情况。在新能源产业快速发展带动下,镍、锂产量保持增长,钴产量小幅下降。

数据显示,上半年我国碳酸锂、氢氧化锂产量分别为16.8万吨、11万吨,同比增长42.4%、35%;原生镍(原生物料生产的镍产品,包括电解镍、含镍生铁、镍盐等,折金属量)产量36.4万吨,同比增长6.4%,其中锂电池原料硫酸镍产量同比增长34.5%;精炼钴(包括电解钴、钴粉、钴盐等,折金属量)产量为5.8万吨,同比下降6.9%。

近年来,随着新能源在全球范围的快速发展,铜、钴、镍等能源转型中的关键金属备受市场追捧,相关行业进入了高景气周期。但自今年二季度起,钴价高位回落。数据显示,6月底电解钴均价为37.5万元/吨,较年初价格下跌约25%,较3月的年内高点下跌约35%。碳酸钴、硫酸钴、四氧化三钴等钴系产品价格也均下跌。

从未来电池技术路线看,钴在电池领域的长期市场需求有走低趋势。相对镍资源,钴资源相对匮乏、价格较高。高镍低钴化能够增强电池续航能力,减少电池成本,且不会牺牲电池的安全性和寿命等。因此,部分电动车、动力电池厂商积极探索无钴、低钴的路线。

不过,特斯拉在其2021影响力报告中表示了不同的看法,报告指出,其未来几年的钴需求会继续上升,因为其电动车及电池的增长率,会超过钴需求降低速度。

4月12日,通用汽车也发布声明称,公司已与嘉能可达成钴供应协议。根据协议,澳大利亚的穆林穆林(MurrinMurrin)矿区将在数年内向通用汽车提供金属钴,但协议并未说明具体数量和价格。通用计划在其自主生产的电池中使用钴这一耐热性极好的金属原材料,这些电池预计将为雪佛兰SilveradoEV、GMCHUMMEREV和凯迪拉克LYRIQ等电动汽车提供动力。

总体来看,钴市供需双弱,后市钴价下跌压力仍存,短期钴价下跌趋势难改。

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加工中心刀具磨损、崩刃!根本原因是什么?-不锈钢3D打印工厂

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对于加工中心来说,刀具属于一种消耗品工具,在加工过程中它会产生破损、磨损、崩刃等现象。这些现象不可避免,但也有如操作不科学不规范、维护保养不当等可控原因,找到根本原因才能更好地解决问题。

1、刀具破损的表现

1)切削刃微崩

当工件材料组织、硬度、余量不均匀,前角偏大导致切削刃强度偏低,工艺系统刚性不足产生振动,或进行断续切削,刃磨质量欠佳时,切削刃容易发生微崩,即刃区出现微小的崩落、缺口或剥落。出现这种情况后,刀具将失去一部分切削能力,但还能继续工作。继续切削中,刃区损坏部分可能迅速扩大,导致更大的破损。

2)切削刃或刀尖崩碎

这种破损方式常在比造成切削刃微崩更为恶劣的切削条件下产生,或者是微崩的进一步的发展。崩碎的尺寸和范围都比微崩大,使刀具完全丧失切削能力,而不得不终止工作。刀尖崩碎的情况常称为掉尖。

3)刀片或刀具折断

当切削条件极为恶劣,切削用量过大,有冲击载荷,刀片或刀具材料中有微裂,由于焊接、刃磨在刀片中存在残余应力时,加上操作不慎等因素,可能造成刀片或刀具产生折断。发生这种破损形式后,刀具不能继续使用,以致报废。

4)刀片表层剥落

对于脆性很大的材料,如TiC含量很高的硬质合金、陶瓷、PCBN等,由于表层组织中有缺陷或潜在裂纹,或由于焊接、刃磨而使表层存在着残余应力,在切削过程中不够稳定或刀具表面承受交变接触应力时极易产生表层剥落。剥落可能发生在前刀面,刀可能发生在后刀面,剥落物呈片状,剥落面积较大。涂层刀具剥落可能性较大。刀片轻微剥落后,尚能继续工作,严重剥落后将丧失切削能力。

5)切削部位塑性变型

工具钢和高速钢由于强度小硬度低,在其切削部位可能发生塑性变型。硬质合金在高温和三向压应力状态直工作时,也会产生表层塑性流动,甚至使切削刃或刀尖发生塑性变形面造成塌陷。塌陷一般发生在切削用量较大和加工硬材料的情况下。TiC基硬质合金的弹性模量小于WC基硬质合金,故前者抗塑性变形能力加快,或迅速失效。PCD、PCBN基本不会发生塑性变形现象。

6)刀片的热裂

当刀具承受交变的机械载荷和热负荷时,切削部分表面因反复热胀冷缩,不可避免的产生交变的热应力,从而使刀片发生疲劳而开裂。例如,硬质合金铣刀进行高速铣削时,刀齿不断受到周期性地冲击和交变热应力,而在前刀面产生梳状裂纹。有些刀具虽然并没有明显的交变载荷与交变应力,但因表层、里层温度不一致,也将产生热应力,加上刀具材料内部不可避免地存在缺陷,,故刀片也可能产生裂纹。裂纹形成后刀具有时还能继续工作一段时间,有时裂纹迅速扩展导致刀片折断或刀面严重剥落。

2、刀具磨损的原因

1)磨料磨损

被加工材料中常有一些硬度极高的微小颗粒,能在刀具表面划出沟纹,这就是磨料磨砂损。磨料磨损在各个面都存在,前刀面*明显。而且各种切削速度下都能发生麻料磨损,但对于低速切削时,由于切削温度较低,其它原因产生的磨损都不明显,因而磨料磨损是其主要原因。另处刀具硬度越低磨料麻损越严重。

2)冷焊磨损

切削时,工件、切削与前后刀面之间,存在很大的压力和强烈的摩擦,因而会发生冷焊。由于摩擦副之间有相对运动,冷焊将产生破裂被一方带走,从而造成冷焊磨损。冷焊磨损一般在中等切削速度下比较严重。根据实验表明,脆性金属比塑性金属的抗冷焊能力强;多相金属比单向金属小;金属化合物比单质冷焊倾向小;化学元素周期表中B族元素与铁的冷焊倾向小。高速钢与硬质合金低速切削时冷焊比较严重。

3)扩散磨损

在高温下切削、工件与刀具接触过程中,双方的化学元素在固态下相互扩散,改变刀具的成分结构,使刀具表层变得脆弱,加剧了刀具的磨损。扩散现象总是保持着深度梯度高的物体向深度梯度低物体持续扩散。

例如硬质合金在800℃时其中的钴便迅速地扩散到切屑、工件中去,WC分解为钨和碳扩散到钢中去;PCD刀具在切削钢、铁材料时当切削温度高于800℃时,PCD中的碳原子将以很大的扩散强度转移到工件表面形成新的合金,刀具表面石墨化。钴、钨扩散比较严重,钛、钽、铌的抗扩散能力较强。故YT类硬质合金耐磨性较好。陶瓷和PCBN切削时,当温度高达1000℃-1300℃时,扩散磨损尚不显著。工件、切屑与刀具由于材料的同,切削时在接触区将产生热电势,这种热电势有促进扩散的作用而加速刀具的磨损。这种在热电势的作用下的扩散磨损,称为“热电磨损”。

4)氧化磨损

当温度升高时刀具表面氧化产生较软的氧化物被切屑摩擦而形成的磨损称为氧化磨损。如:在700℃~800℃时空气中的氧与硬质合金中的钴及碳化物、碳化钛等发生氧化反应,形成较软的氧化物;在1000℃时PCBN与水蒸气发生化学反应。

3、刀片的磨损形式

1)前刀面损

在以较大的速度切削塑性材料时,前刀面上靠近切削力的部位,在切屑的作用下,会磨损成月牙凹状,因此也称为月牙洼磨损。在磨损初期,刀具前角加大,使切削条件有所改善,并有利于切屑的卷曲折断,但当月牙洼进一步加大时,切削刃强度大大削弱,*终可能会造成切削刃的崩碎毁损的情况。在切削脆性材料,或以较低的切削速度及较薄的切削厚度切削塑性材料时,一般不会产生月牙洼磨损。

2)刀尖磨损

刀尖磨损为刀尖圆弧的后刀面及邻近的副后刀面上的磨损,它是刀具上后刀面的磨损的延续。由于此处的散热条件差,应力集中,故磨损速度要比后刀面快,有时在副后刀面上还会形成一系列间距等于进给量的小沟,称为沟纹磨损。它们主要由于已加工表面的硬化层及切削纹路造成的。在切削加工硬化倾向大的难切削材料时,*易引起沟纹磨损。刀尖磨损对工件表面粗糙度及加工精度影响*大。

3)后刀面磨损

在很大切削厚度切削塑性材料时,由于积屑瘤的存在,刀具的后刀面可能不与工件接触。除此之外,通常后刀面都会与工件发生接触,而在后刀面上形成一道后角为0的磨损带。一般在切削刃工作长度的中部,后刀面磨损比较均匀,因此后刀面的磨损程度可用该段切削刃的后刀面磨损带宽度VB来衡量。

由于各种类型的刀具在不同的切削情况下几乎都会了发生后刀面磨损,特别是切削脆性材料或以较小的切削厚度切削塑性材料时刀具的磨损主要是后刀面磨损,而且磨损带的宽度VB的测量比较简便,因此通常都用VB来表示刀具的磨损程度。VB愈大,不但会使切削力增大,引起切削振动,而且会影响刀尖圆弧处的磨损,从而影响加工精度及加工表面质量。

4、刀具防止破损的方法

1)针对被加工材料和零件的特点,合理选择刀具材料的各类和牌号。在具备一定硬度和耐磨性的前提下,必须保证刀具材料具有必要的韧性。

2)合理选择刀具几何参数。通过调整前后角,主副偏角,刃倾角等角度;保证切削刃和刀尖有较好的强度。在切削刃上磨出负倒棱,是防止崩刀的有效措施。

3)保证焊接和刃磨的质量,避免因焊接、刃磨不善而带来的各种疵病。关键工序所用的刀具,其刀而应经过研磨以提高表面质量,并检查有无裂纹。

4)合理选择切削用量,避免过大的切削力和过高的切削温度,以防止刀具破损。

5)尽可能保证工艺系统具有较好的刚性,减小振动。

6)采取正确的操作方法,尽量使刀具不承受或少承受突变性的负荷。

5、刀具崩刃的原因及对策

1.刀片牌号、规格选择不当,如刀片的厚度太薄或粗加工时选用了太硬太脆的牌号。

对策:增大刀片厚度或将刀片立装,选用抗弯强度及韧性较高的牌号。

2.刀具几何参数选择不当(如前后角过大等)。

对策:可从以下几方面着手重新设计刀具。1)适当减小前、后角。2)采用较大的负刃倾角。3)减小主偏角。4)采用较大的负倒棱或刃口圆弧。5)修磨过渡切削刃,增强刀尖。

3)刀片的焊接工艺不正确,造成焊接应力过大或焊接裂缝。

对策:1)避免采用三面封闭的刀片槽结构。2)正确选用焊料。3)避免采用氧炔焰加热焊接,并且在焊接后应保温,以消除内应力。4)尽可能改用机械夹固的结构

4.刃磨方法不当,造成磨削应力及磨削裂纹;对PCBN铣刀刃磨后刀齿的振摆过大,使个别刀齿负荷过重,也会造成打刀。

对策:1)采用间断磨削或金刚石砂轮磨削。2)选用较软的砂轮,并经常修整保持砂轮锋利。3)注意刃磨质量,严格控制铣刀刀齿的振摆量。

5.切削用量选择不合理,如用量过大,便机床闷车;断续切削时,切削速度过高,进给量过大,毛坯余量不均匀时,切削深度过小;切削高锰钢等加工硬化倾向大的材料时,进给量过小等。

对策:重新选择切削用量。

6.机械夹固式刀具的刀槽底面不平整或刀片伸出过长等结构上的原因。

对策:1)修整刀槽底面。2)合理布置切削液喷嘴的位置。3)淬硬刀杆在刀片下面增加硬质合金垫片。

7.刀具磨损过度。

对策:及时换刀或更换切削刃。

8.切削液流量不足或加注方法不正确,造成刀片骤热而裂损。

对策:1)加大切削液的流量。2)合理布置切削液喷嘴的位置。3)采用有效的冷却方法如喷雾冷却等提高冷却效果。4)采用*切削减小对刀片的冲击。

9.刀具安装不正确,如:切断车刀安装过高或过低;端面铣刀采用了不对称顺铣等。

对策:重新安装刀具。

10.工艺系统刚性太差,造成切削振动过大。

对策:1)增加工件的辅助支承,提高工件装夹刚性。2)减小刀具的悬伸长度。3)适当减小刀具的后角。4)采用其它的消振措施。

11.操作不慎,如:刀具由工件中间切入时,动作过猛;尚未退刀,即行停车。

对策:注意操作方法。

6、积屑瘤的形成原因、特点及控制措施

1.形成原因

在靠近切削刃的一部分,刀-屑接触区内,由于下压力很大,使切屑底层金属嵌入前刀面上的微观不平的峰谷内,形成无间隙的真正的金属间接触而产生粘结现象,这部分刀-屑接触区被称为粘结区。在粘结区内,切屑底层将有一薄层金属材料层积滞留在前刀面上,这部分切屑的金属材料经过了剧烈的变形,在适当的切削温度下发生强化。随着切屑的连续流出,在后继切削的流动所作推挤下,这层滞积材料便与切屑上层发生相对滑移而离开来,成为积屑瘤的基础。随后,在它的上面又会形成第二层滞积切削材料,这样不断地层积,就形成了积屑瘤。

2.特点及对切削加工的影响

1)硬度比工件材料高1.5~2.0倍,可代替前刀面进行切削,有保护切削刃、减小前刀面磨损的作用,但积屑瘤脱落时的碎片流经刀具-工件接触区会造成刀具后刀面磨损。

2)在积屑瘤形成后刀具的工作前角明显增大,对减小切屑变形及降低切削力起了积极作用。

3)由于积屑瘤突出于切削刃之外,使实际切削深度增大,影响工件的尺寸精度。

4)积屑瘤会在工件表面造成“犁沟”现象,影响工件表面粗糙度。

5)积屑瘤的碎片会粘结或嵌入工件表面造成硬质点,影响工件已加工表面的质量。

由上述分析可知,积屑瘤对切削加工,特别对精加工是不利的。

3.控制措施

不使切屑底层材料与前刀面发生粘结或变形强化,即可避免积屑瘤的产生为此日的可采取如下措施。

1)减小前刀面的粗糙度。2)增大刀具的前角。3)减小切削厚度。4)采用低速切削或高速切削,避开容易形成积屑瘤的切削速度。5)对工件材料进行适当的热处理提高其硬度,减小塑性。6)采用抗粘结发性能好的切削液(如含硫、氯的极压切削液)。

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