2021年全球与中国天然气产业现状,对外依存度大,储运设施仍需加强「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、天然气产业发展概况

1、定义及优点

广义上,天然气是指埋在地层中自然形成的所有气体,包括气田气、油田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等。狭义上,天然气指的是贮藏在地层较深区域的一种富含碳氢化合物的可燃气体。其主要优点如下:

天然气的主要优点

2021年全球与中国天然气产业现状,对外依存度大,储运设施仍需加强「图」

资料来源:华经产业研究院整理

2、发展阶段

从海外成熟市场天然气发展历程看,各国天然气市场主要可以分为启动期、发展期和成熟期三个阶段。

天然气发展历程

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资料来源:公开资料整理

二、天然气产业链

1、产业链示意图

天然气的产业链大致可以分为上游产气、中游输气、下游消费三部分。上游:我国天然气的来源有三个,一是三桶油为主勘探开发的国产天然气,二是来源于中亚、缅甸等的进口管道气(陆气),三是通过LNG船舶运输的进口LNG(海气);中游环节为仓储运输,运输方式主要通过管网、槽车和LNG运输船;下游部分为应用,运输后的天然气一方面可出售给全国性或地方性燃气公司,然后再用作居民燃气等,另一方面也可以直接出售给企业或者电厂。

中国天然气产业链

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资料来源:公开资料整理

2、消费结构

从消费构成看,2021年,中国城市燃气用气量占到天然气消费总量的38%,是我国天然气消费的主要领域;其次是工业用气,消费占比达到36%;发电用气和化工用气领域的消费分别占比18%、8%。

2021年中国天然气消费结构

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资料来源:公开资料整理

三、天然气产业发展政策

政策加码推动天然气加速发展,产业体系不断优化。国家近年来出台多项天然气相关政策,从利用类型、替代改造、发展规划、勘探开发、基础建设、运营体系、价格机制等多个层面推动天然气加速发展。2022年2月10日,国家发改委及能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,提出建立健全多层次的天然气储气调峰和应急体系,从而优化其产业结构。

天然气产业相关政策

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资料来源:政府官网,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国天然气行业市场全景评估及投资方向研究报告》

四、全球天然气产业发展现状

1、产量结构

全球天然气产量分布较为集中。2021年美国天然气产量位居全球第一,占比达23.1%,俄罗斯、伊朗、中国、卡塔尔和加拿大紧随其后,分别占比17.4%、6.4%、5.2%、4.4%和4.3%。

2021年全球各地区天然气产量占比情况

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资料来源:BP,华经产业研究院整理

2、消费结构

从各地区的消费量来看,2021年北美洲天然气消费量最大,占全球总消费量的比例为25.6%,亚太地区、独立联合体国家及中东地区消费量分别占全球总消费量比例的22.7%、15.1%、14.3%。

2021年全球各地区天然气消费量占比情况

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资料来源:BP,华经产业研究院整理

3、进出口结构

亚太地区是全球天然气进口量最大的地区,2021年的进口量占比达42.1%;其次是欧洲,进口量占比33.4%;再试北美洲,进口量占比为15.9%;其他地区的进口量占比均不足5%。

2021年全球各地区天然气进口量占比

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资料来源:BP,华经产业研究院整理

出口方面,2021年全球天然气出口地区前三位的是以俄罗斯为主的独立联合体国家、北美洲和亚太地区,分别占全球总出口量的31.1%、25%和18.1%。

2021年全球各地区天然气出口量占比

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资料来源:BP,华经产业研究院整理

4、发电能源结构

在电力行业中,煤炭、石油和天然气等能源均可作为燃料发电,目前煤炭仍然是全世界使用比例最大的发电燃料,而天然气已成为使用量第二的燃料,2021年的占比约23%,需求量较大。

2021年全球发电能源结构

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资料来源:国际天然气联盟(IGU),华经产业研究院整理

5、定价模式

当今全球天然气定价模式可分为8类。当今全球天然气定价模式可分为8类,其中OPE、GOG、BIM、NET可以广义的描述为“市场”定价;RCS、RSP、RBC、NP可以广义的描述为“受监管”定价。目前,主流的定价模式为OPE模式和GOG模式。其中OPE模式通过基准价格和变化条款与竞争性燃料挂钩来决定交易价格,通常挂钩原油、柴油或燃料油。在某些情况下,可挂钩煤价、电价。而GOG模式更多是由天然气自身供需决定。

全球天然气定价模式

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资料来源:IGU,华经产业研究院整理

据统计,GOG是全球天然气交易中占比最大的定价模式,2020年占全球天然气消费量的比重为49.3%。GOG模式下天然气价格是由供需相互作用决定的,通过不同地区的天然气与天然气的竞争,并在不同时期(日、月、年或其他时期)进行交易。

2020年全球天然气定价模式

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资料来源:IGU,华经产业研究院整理

五、中国天然气产业发展现状

1、产量

供给方面,我国天然气产量保持上行态势,2021年产量达2075.8亿立方米,同比增长7.8%,2012-2021年期间年均复合增速为7.3%。

2012-2021年中国天然气产量及增速

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、产量地区分布

我国天然气的生产主要分布在四川、新疆、陕西和内蒙古等地。2021年四川省是我国天然气产量最丰富的地区,总产量为522.2亿立方米。四川盆地拥有包括页岩气在内的丰富的天然气资源,是我国天然气的重要产地。新疆和陕西天然气的产量紧随其后,分别为387.6亿立方米和294.1亿立方米。

2021年中国天然气产量主要地区分布情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、供应结

从我国天然气供应结构来看,2021年国产气占比55.07%,我国天然气进口包括进口LNG和进口管道气,进口LNG和进口PNG分别占比29.21%和15.72%。

2021年中国天然气供应结构

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资料来源:LNG行业信息,华经产业研究院整理

4、消费地区分布

2021年,我国天然气消费规模排名前五的地区为广东、江苏、四川、山东和河北,天然气消费量分别为364、314、268、237和228亿立方米。

2021年中国主要地区天然气消费量分布

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资料来源:公开资料整理

5、进口情况

作为全球最大能源消费国,我国能源存在一定进口依赖。我国天然气进口数量逐年攀升,2021年达12136万吨,同比增长19.4%;进口额达到558.1亿美元,同比增长66.8%。

2016-2021年中国天然气进口量及进口额

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

6、气田

我国天然气气田丰富,主要集中在中西部,包括渤海湾、松辽、准噶尔等在内的10大盆地。其中,新疆塔里木盆地和四川盆地资源最为丰富,占总储气量的40%以上。目前,安岳气田是我国最大的气田,储量规模大、含气面积大、气井产量高,投产气井日产可达60万立方米。我国气田包括页岩气气田、超深超高压裂缝性致密砂岩气藏等多种类型,资源丰富,天然气供给端坚挺。

我国主要天然气气田

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资料来源:碳咨询,华经产业研究院整理

六、天然气产业面临的挑战

资源总量不足、对外依存度大。一方面体现在自产资源还较为有限,现有资源远不能满足发展需要;另一方面还体现在增量资源主要依赖采购现货LNG,抗风险能力弱。

短期落实大量优质资源难度大。国内大型油气公司现存LNG长期合约与总体需求仍有差距,亟需尽快落实低成本资源,确保能源供应。同时大型油气公司LNG长期合约挂钩油价系数低,且价格较高。在现货价格水平低时,背负高价长期合约的企业会因价格倒挂带来严重亏损。

储运设施仍需加强。主要是考虑到“双碳”目标及能源结构发展方向,当前 LNG 接收站接收能力要满足不断增长的 LNG 进口需求仍显不足。

华经产业研究院对中国天然气行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国天然气行业市场深度分析及投资前景展望报告》。

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2021年全球TWS耳机行业现状及趋势,主动降噪等功能成标配「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、TWS耳机行业概述

1、定义及结构

TWS耳机又被称为真无线蓝牙耳机,主要通过蓝牙模块连接手机无需连接线,TWS耳机体积较为小巧,由充电盒和左右两个耳机构成,并具备双耳立体声功能。充电盒负责耳机电池续航,内部构成包括:无线充电线圈、电源管理、各类模拟芯片、电池、PCB主板等。耳机主体更为复杂除上述零部件以外,还包括麦克风、音频芯片、天线、更多的软板、FLASH 存储等零部件。

TWS耳机整机结构

2021年全球TWS耳机行业现状及趋势,主动降噪等功能成标配「图」

资料来源:ifixit,华经产业研究院整理

2、发展历程

AirPods引领了TWS耳机热潮,国内外手机品牌、专业音频厂商、互联网公司等纷纷跟进推出自己的TWS耳机产品。随着主动降噪、智能语音等功能的加入,耳机正向多功能化、智能化演进。耳机从单一功能发展到可接听电话、检测心率、运动追踪等众多的功能。智能耳机对比普通蓝牙耳机更加强调语音交互功能的使用,且加入了传感器等更多的元器件来优化或提升耳机的体验与功能。智能耳机市场的发展带动了上游芯片产业的繁荣,要求耳机主控芯片性能持续提升。

TWS耳机发展史

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资料来源:鲸芯投资,华经产业研究院整理

二、TWS耳机行业产业链

1、产业链结构图

TWS耳机产业链上游以模块零组件为主,包括:芯片、PCB主板、电池、扬声器、线缆、天线等,中游核心则是ODM和模组厂商,下游是各类品牌厂商。TWS耳机体积小巧,内部空间有限,对各零部件精细度和模组工艺水平要求极高,众多零部件定制化,并需要上游和中游厂商默契配合。

TWS耳机行业产业链

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2、成本构成

智能蓝牙音频芯片是TWS耳机技术含量最高、成本最高的核心元件。智能音频SoC芯片系统设计难度高,电路结构复杂,涵盖了音频、电源、射频、基带、CPU、软件等多个单元,其蓝牙技术与音频编解码技术的水平决定了TWS耳机信号传输效果和音质,因此主控芯片是TWS耳机性能所在表现的关键,主控芯片占TWS耳机主体单元成本的35%。

TWS耳机的左右耳机单元部分成本拆解

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资料来源:鲸芯投资,我爱音频网,华经产业研究院整理

3、上游电池

由于TWS耳机形态上与手机分离(无法通过手机供电),两只耳机彼此也呈独立状态,因此需要在每只耳机有限的空间内集成锂电池以支持耳机的运作。据测算,2021年TWS耳机电池需求约为6亿颗,市场规模约为110亿元。

2018-2021年TWS耳机电池需求量及市场规模

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资料来源:Counterpoint,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国TWS耳机市场前景预测及行业投资潜力预测报告》

三、TWS耳机行业现状

1、智能耳机出货量

智能耳机在传统耳机内置智能化系统、以蓝牙技术为传输方式,搭载应用程序连接于智能手机等移动终端,能实现外扩多种应用功能。搭载蓝牙技术,进行无线传输数据,拥有接听电话、遥控拍照等功能,随着时代的发展,智能耳机的智能运动追踪,检测心率、GPS导航等功能不断扩展,市场规模持续扩张。数据显示,2021年全球智能耳机市场出货量约为5亿副,较2020年增加0.7亿副,同比增长16.3%。

2016-2021年全球智能耳机市场出货量及增速

2021年全球TWS耳机行业现状及趋势,主动降噪等功能成标配「图」

资料来源:Canalys,华经产业研究院整理

2、TWS耳机出货量

TWS耳机是在传统耳机内置智能化系统、以蓝牙技术为传输方式,连接智能手机等移动终端、实现多种应用功能的电子设备。降噪技术是TWS耳机未来的技术升级方向。由于摒弃了传统线材连接方式,TWS耳机可让用户使用耳机通话、听歌变得更加自由便利,已受到了众多消费者的认可。数据显示,2020年全球TWS耳机出货量达2.2亿副,2021年出货量达到3亿副。

2018-2025年全球TWS耳机出货量及增长趋势

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资料来源:Counterpoint,华经产业研究院整理

3、影响购买的主要因素

主动降噪、高分辨率音频等功能仍是消费者决策主要影响因素。根据高通数据,在产品满足音质、续航、佩戴舒适度、简单易用和价格等基本需求的情况下,对消费者购买决策产生最主要影响的是主动降噪、高分辨率音频、无损音质、空间音频等音质相关特性。

影响消费者购买TWS耳机的主要因素

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资料来源:高通,华经产业研究院整理

四、TWS耳机行业竞争格局

1、企业类型

智能手机品牌厂商在TWS领域有多重优势。随着产品销量快速提升,TWS已成为各家智能手机硬件厂商的必争之地,国内安卓品牌纷纷加入竞争。目前几乎所有品牌手机厂商均设立TWS耳机部门,正在凭借快速迭代的机海战术和价格战抢占市场。

TWS耳机企业类型

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资料来源:我爱音频网,华经产业研究院整理

2、出货量份额

从出货量份额来看,2021年全球TWS耳机品牌出货量最高的是苹果,出货量占比达到32%;三星、小米、Skullcandy和QCY依次位列第二至第五位,分别占比10%、8%、4%、3%,前五大品牌出货量合计占比约为57%。

2021年全球TWS耳机品牌出货量占比情况

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资料来源::Canalys Estimates,华经产业研究院整理

3、历代AirPods产品对比

苹果TWS产品AirPods系列当前主要有两类产品,分别为不带主动降噪功能的AirPods系列和具备主动降噪功能的AirPods Pro系列。苹果本次在时隔两年后发布新品AirPods三代,作为AirPods二代的升级版,相较于AirPods二代,其在续航、空间音频、防水方面均有升级,具备一定的硬件和功能创新。

AirPods历代参数对比

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资料来源:苹果官网,华经产业研究院整理

五、TWS耳机行业趋势

1、主动降噪等功能成标配

TWS耳机目前还处于野蛮增长阶段,白牌的出货量达品牌的出货量2倍以上,关注的功能还主要集中在音频处理本身上,为此,ADI也是利用在DSP、ADC、DAC等领域的数十年积累,集成信号链来助力TWS耳机中至关重要的主动降噪功能,如被国内外市场广泛采用的低功耗音频编解码ADAU1787,就是集成了4通道ADC,2通道DAC以及2个DSP内核。

随着终端用户对音频体验以及待机时间的要求越来越高,将来TWS产品必将出现分化,分别强调性能以及性价比。这其中ANC(主动噪声控制)功能由于技术的逐渐成熟,成为TWS耳机的标配。

2、TWS耳机集成生命体征监测功能

待音频体验做到极致后,也许会有越来越多的TWS耳机集成生命体征监测的功能。在耳机中做生命体征监测,会有一些天然的优势。例如,在用光电传感器测心率、血氧、血压的时候,如果带在手腕上,经常会遇到黑皮肤和多毛发的问题,光反射信号很弱,甚至完全没有;再例如,冬天的时候,尤其在北方,手腕皮肤很干,心电图(ECG)的采集会碰到干电极的问题,一样会造成信号失真;再者,手腕的动作复杂,用MEMS传感器捕捉运动信息,再补偿其他传感器的时候,算法及其复杂,且补偿效果很多时候并不理想。而如果在耳机里,所有这些问题都会大大简化,甚至是迎刃而解。基于这些优势,相信不久的将来,小小的耳机里就会把它们都集成进去。当然,这也对元器件提出了更高的要求,更小体积和更低功耗是显而易见的。

在手环和手表类产品里,各种健康监测类功能可以说是琳琅满目,运动分析、卡路里消耗、睡眠跟踪、血氧饱和度、心率和心率变异性监测、心电图、压力感知等等已经非常成熟,被广泛应用在各种不同品牌的手表里。为了寻求差异化竞争,品牌厂商就会推出集成更多健康监测类功能的手环手表,例如体脂分析、情绪追踪、连续血压监测等等。这就要求半导体厂商提供更多不同种类的传感器来实现,而且受体积和功耗的限制,相信不久的将来,各种传感器的集成度也会越来越高。

华经产业研究院对中国TWS耳机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国TWS耳机行业运行态势及未来发展趋势预测报告》。

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2021年全球及中国智能手环行业发展现状,监测数据的精准度有望提升「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、智能手环行业发展概述

1、定义及功能

智能手环是一种穿戴式智能设备。通过智能手环,用户可以记录日常生活中的锻炼、睡眠、部分还有饮食等实时数据,并将这些数据与手机、平等同步,起到通过数据指导健康生活的作用。

智能手环的功能

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资料来源:华经产业研究院整理

2、发展历程

智能手环发展至今,普遍都具有了运动监控、睡眠监控、心率监控、各自消息提醒、智能助手的功能。与智能手表相比,智能手环体积较小,不能实现独立通话等复杂功能,但价格更低,受众更广。

智能手环发展历程

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资料来源:公开资料整理

二、智能手环行业发展环境

(一)政策

智能手环隶属于智能可穿戴设备行业。全球物联网应用增长态势明显,万物互联时代开启。在这一大趋势之下,随着接入物联网的智能设备的增多,渗透的应用领域也将越来越多,对人们生活的塑造和改变也将越来越显著。可穿戴设备作为接入物联网的重要组件,将迎来更广阔的市场前景。

2016-2021年中国可穿戴设备相关政策梳理

2021年全球及中国智能手环行业发展现状,监测数据的精准度有望提升「图」

资料来源:公开资料整理

(二)社会

1、65岁及以上人口

近年来,随着我国人口老龄化程度不断加深,老年人口数量不断增长。根据国家统计局数据,2021年我国65周岁及以上人口为20056万人,占总人口比重的14.2%。由于智能手环具有血压、血糖、心率等方面的健康监测功能,我国老龄化趋势的加快带动智能手环行业的发展。

2014-2021年中国65岁及以上人口数量及占比情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、运动健身人数

近几年,在消费升级的大背景下,随着国民生活水平提高、健康观念深入人心。尤其是都市年轻人,收入水平高,线上消费能力较强,他们平时工作强度较大,亚健康群体比重高,健康管理的意识不断养成,智能手表和手环的线上健康监测功能正迎合了这样的健康管理需求。从健身人数上看,我国健身人数规模从2015年的1.6亿人迅速增长至2021年的3.03亿人,期间年均复合增速为11.23%。

2015-2021年中国健身人数变化趋势图

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资料来源:KEEP招股书,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智能手环行业市场调查研究及发展战略研究报告》

三、全球智能手环行业市场现状

1、全球可穿戴设备出货量

随着移动通信、图像技术、人工智能等技术的不断发展及创新融合,在全球应用和体验式消费的驱动下,可穿戴设备迅速发展,已成为全球增长最快的高科技市场之一。据统计,全球可穿戴设备出货量从2014年的0.29亿部增长至2021年的5.34亿部,预计到2024年将达到6.37亿部。

2014-2024年全球可穿戴设备出货量及预测

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资料来源:IDC,华经产业研究院整理

2、全球可穿戴设备出货结构

2022年第一季度,全球腕上智能可穿戴设备累计出货量为4170万只,其中智能手环出货量达到959万只,占比约为23%。

2022年Q1全球腕上智能可穿戴设备出货量结构

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资料来源:Canalys,华经产业研究院整理

3、全球智能手环出货量

智能手环诞生之初是为了能够记录人们的运动情况,监测用户的健康状况,以期培养健康而科学的运动和生活习惯。随着产品的优化和升级,智能手环的监测功能逐步延伸到能够对用户的活动、锻炼、睡眠质量等进行持续性地监测和反馈。数据显示,2016至2020年,全球智能手环出货量以23%的年均复合增长率持续增长,到2020年出货量达7890万台,预计2023年有望达到1亿台。

2016-2023年全球智能手环出货量及增长趋势

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资料来源:Counterpoint,华经产业研究院整理

四、中国智能手环行业现状

1、中国智能腕间穿戴产品结构

从我国智能腕间穿戴产品市场份额来看,智能手表的市场份额明显高于智能手环。据统计,2021年,我国智能手表市场份额达87%,而智能手环的市场份额只有13%,发展空间大。

2021年中国智能腕间穿戴产品市场份额占比

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资料来源:公开资料整理

2、中国智能手环市场规模

伴随着智能手机的快速发展和普及,智能手环也随之成为电子产品消费的宠儿。近年来我国智能手环市场规模迅速扩大,2021年中国智能手环市场规模约为167亿元,同比增长16.8%。

2016-2021年中国智能手环市场规模及增速

2021年全球及中国智能手环行业发展现状,监测数据的精准度有望提升「图」

资料来源:公开资料整理

3、专利情况

2014年,智能手环进入高速发展期,众多的科技企业都争相发布了智能手环产品, 2014 年开始行业专利申请量也快速增加,并于2016年达到阶段性顶峰,为222件,2018 年开始,智能手环的发展进入了平稳期,截止至2021年11月19 日,智能手环行业相关专利申请数量为50件。

2012-2021年中国智能手环行业相关专利申请数量

2021年全球及中国智能手环行业发展现状,监测数据的精准度有望提升「图」

注:统计时间截至 2021年11月19 日。

资料来源:智慧芽,华经产业研究院整理

智能手环的专利申请人主要集中在科技创新公司和个人。中国智能手环行业专利申请量排名前十的申请人依次为深圳市元征科技股份有限公司、歌尔科技有限公司、张远海、成都科创城科技有限公司、柳州易旺科技有限公司、深圳还是威健康科技有限公司、陈嘉慧、成都创想智造科技有限公司以及深圳市柔宇科技股份有限公司。

中国智能手环行业专利申请人申请量分布情况

2021年全球及中国智能手环行业发展现状,监测数据的精准度有望提升「图」

注:统计时间截至 2021年11月19 日。

资料来源:智慧芽,华经产业研究院整理

五、智能手环行业发展方向

1、朝医用大数据方向发展,提升准确度,让数据为用户服务。

人体数据监测是一个长期工程,健康变化是个缓慢波动的数据。智能手环如果能够将监测数据的精准度大幅提升,能够对数据进行长期的统计,这些大数据将有很强的预测性,它的商用价值不言而喻。目前来看来现在很多手环等产品并没有能力搜集这些数据。智能手环硬件厂商若能升级成为拥有医疗数据的大数据服务商,能立刻告知用户有价值的信息,并坚持这样做,智能手环将成为不可替代的需求。

2、发挥强大监测功能,打通各种app之间的合作,增强实用性。

虽然各大手机生产商几乎都推出了自己的智能手环,然而在手机上都只能连接自家推出的专门app,少数智能手环能通过自己的app再将数据同步到微信运动。简单步数统计的数据共享都颇为麻烦,可见目前智能手环的使用场景十分有限。若能打通智能手环和各种app之间的合作,智能手环强大的监测功能将更有意义。

智能手环自带的app往往也有运动监测功能,然而它们的数据或者统计场景可能并不专业,智能手环如果能结合比较专业的运动软件比如keep,那手环使用的专业度能通过简单的软件互联实现提升,在技术不断改善前尽早用其他专业软件来弥补其不够专业的缺陷。

华经产业研究院对中国智能手环行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国智能手环行业市场深度分析及投资规划建议报告》。

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台,长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理,拥有多年精密零件金属3D打印成型经验,旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园,上万平米的打印生产制造车间,50多台高精度金属3D打印设备,CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台,擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持:为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针,严格执行ISO9001质量管理体系,加强6S质量体系的内部实施,并且通过全体员工的共同努力,让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世!

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、概述

刀具是指机械制造中用于切削加工的工具,又称切削工具,而超硬刀具是指由超硬刀具材料制造而成的切削工具。根据其使用的材料的不同,超硬刀具主要可分为金刚石刀具和立方氮化硼刀具两大类。

超硬刀具的分类及相关介绍

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:公开资料整理

、相关政策

近年来,国家陆续推出了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》等政策文件,大力鼓励发展高端装备和新材料行业,积极推动我国先进制造技术及工具设备的快速发展。在国家政策的支持下,超硬刀具行业正迎来历史性的战略发展机遇。

中国超硬刀具行业部分相关政策一览表

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:公开资料整理

三、产业链分析

1、产业链

超硬刀具行业产业链上游主要为人造金刚石、聚晶立方氮化硼等超硬材料;中游为超硬刀具生产供应环节;下游广泛应用于汽车工业、电子信息、航空航天、机床配件、新能源、军工等领域。

超硬刀具行业产业链示意图

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

从超硬材料来看,我国为全球最大人造金刚石生产国,掌握高温高压工业级金刚石定价权。目前,我国人造金刚石产量占世界总产量的90%以上,立方氮化硼产量占世界总量的70%以上。总体上来说,我国超硬材料的产品质量技术已达世界先进水平。据资料显示,2020年我国人造金刚石产量为200亿克拉,同比增长8.1%。

2014-2020年中国人造金刚石产量及增速情况

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:公开资料整理

3、下游端分析

汽车工业是我国超硬刀具最大的下游应用领域,占比约为70%左右。随着新能源汽车的逐渐普及,车身轻量化已成为未来发展的必经之路,铝合金等轻质材料在汽车工业中的运用比例迅速攀升,推动了我国超硬刀具行业快速发展。据资料显示,2021年我国汽车产量达2608.2万辆,同比增长3.4%;销量达2627.5万辆,同比增长3.8%。

2015-2021年中国汽车产量及销量情况

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

四、行业现状

1、刀具市场

我国刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。随着“十三五”规划的落地,国内供给侧结构性改革的不断深化,我国制造业朝着自动化和智能方向快速前进,转型升级推动刀具消费市场持续增长,推动我国刀具行业市场规模快速增长。据资料显示,2021年我国刀具行业市场规模达477亿元,同比增长13.3%。

2015-2021年中国刀具行业市场规模及增速情况

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:中国机床工具工业协会,华经产业研究院整理

超硬材料具有高硬度、高耐磨性和低韧性和低抗冲击性的特点,随着近年来“以车代磨”、“以铣代磨”、“高速切削”等加工新概念的出现,超硬刀具在我国刀具市场占有率不断上升。具体来看,2021年我国刀具行业市场中,硬质合金刀具占比为53%,高速钢刀具占比为21%,立方氮化硼刀具占比为8%,陶瓷刀具占比为8%,金刚石刀具占比为6%。

2021年中国刀具行业细分结构分布情况

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:公开资料整理

2、市场规

随着近年来国内供给侧结构性改革的不断深化,我国制造业朝着自动化和智能方向快速前进,推动了我国超硬刀具行业的快速发展,到2018年我国超硬刀具市场规模达60.8亿元。2019-2020年期间,受中美贸易摩擦及疫情等因素影响,产业规模有所下滑。随着疫情被有效控制,制造业积极复工复产,产业规模开始回升。据资料显示,2021年我国超硬刀具行业市场规模达57.8亿元,同比增长9.1%。

2015-2021年中国超硬刀具行业市场规模及增速情况

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:公开资料整理

3、市场结构

从市场结构方面来看,目前,我国超硬刀具市场中,PCBN(人造立方氮化硼)刀具占据主导地位。具体来看,2021年我国PCBN刀具市场规模为33亿元,占超硬刀具市场的57.1%,金刚石刀具市场规模为24.8亿元,占超硬刀具市场的42.9%。

2021年中国超硬刀具细分种类分布情况

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国超硬刀具行业市场发展现状及投资前景展望报告》;

4、应用结构

目前,我国超硬刀具主要应用于汽车制造,随着我国汽车工业的快速发展,我国已然成为全球最大汽车刀具市场。在国家政策的支持下,后期超硬刀具市场应用将围绕“汽车+(航空航天/海洋装备/新材料/高端装备)”等“1+N”市场发展强势扩张,龙头企业有望优先受益。

中国超硬刀具行业下游应用结构分布情况

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:公开资料整理

5、进出口贸

从行业进出口贸易情况来看,随着近年来国产替代进程的持续推进,我国超硬刀具进口量呈下降趋势,出口量呈上涨趋势。虽然我国超硬刀具出口量远大于进口量,但由于进口主要以高附加值的高端产品为主,使得我国超硬刀具进口金额较出口金额差距不大。具体来看,2021年我国超硬刀具进口量为130.65吨,进口金额为1.06亿美元;出口量为9742.75吨,出口金额为2.43亿美元。

2015-2021年中国超硬刀具进出口贸易情况

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

6、进口分布

从进口分布情况来看,2021年我国超硬刀具进口金额中,占比前三的地区分别为德国、日本和爱尔兰,占比分别为22.7%、18.9%和16%。

2021年中国超硬刀具进口金额来源地区分布情况

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

7、出口分布

从出口分布情况来看,2021年我国超硬刀具出口金额中,占比前三的地区分别为美国、德国和加拿大,出口金额占比分别为12.4%、9.3%和9.2%。

2021年中国超硬刀具出口金额目的地区分布情况

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

五、竞争格局

1、市场份额

目前,我国超硬刀具相关制造企业已超千家,主要分布于长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等市场经济和民营经济较为发达的地区,技术水平较低的生产企业为主,高端超硬刀具生产企业并不多,行业集中度较低。具体来看,2020年我国超硬刀具市场中,沃尔德占比为4%,富耐克占比为2.9%,四方达占比为2%。随着我国制造业企业由粗放式生产向精细化生产转变,对刀具的质量、品牌提出更高要求,传统小型刀具厂商逐步出清,市场份额将逐步向技术领先、品质更高的头部企业集中。

2020年中国超硬刀具行业市场份额分布情况

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:公开资料整理

2、重点企

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司成立于2006年,是一家主要从事超硬刀具及超硬材料制品研发、生产和销售业务的高新技术企业。主营产品包括PCD/PCBN/CVDD切削刀具,整体硬质合金刀具,钻石刀轮及其配套产品,是我国超硬刀具行业主要龙头企业之一。据资料显示,2021年沃尔德超硬刀具业务营收达2.84亿元,同比增长35.24%,毛利率达52.6%。

2016-2021年沃尔德超硬刀具业务营收情况

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

1、国家政策利好行业发展

近年来,国家陆续推出了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》等政策文件,大力鼓励发展高端装备和新材料行业,积极推动我国先进制造技术及工具设备的快速发展。在国家政策的支持下,超硬刀具行业正迎来历史性的战略发展机遇。作为高端制造和现代制造的基础,超硬刀具产业规模将迅速扩大,未来国内产业竞争力也有望在国际市场中显著提升。

2、制造业转型升级为行业带来发展机遇

“十四五”规划明确了“制造业优化升级”的发展方向,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,而制造业向高端装备制造领域发展涉及的如航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、工程机械和高端数控机床等应用的代表性材料有高温合金、钛合金、不锈钢、蓝宝石、超高强度钢以及高温结构陶瓷等,这些材料加工复杂程度高,传统切削工具效率低,这使得超硬刀具的独特优势在推动高端装备制造中充分显现,这将给我国超硬刀具企业的发展提供巨大的发展机遇。

3、下游需求推动行业持续发展

近年来国内的产业结构的优化升级,赋予了超硬材料下游产业新的活力。。与此同时,得益于国家明确的规划及政策扶持,我国风电产业持续快速发展,风电设备的轴承、齿轮等核心精密零部件加工精度要求较高。上述需求对加工机床、工艺、刀具等提出了更高的要求,带动了超硬刀具在行业内的普及。培育钻石方面,消费者对于产品的接受度正在稳步提升,悦己消费市场需求增加。得益于前述下游产业需求持续增长,我国超硬材料行业将迎来快速发展。

华经产业研究院对中国超硬刀具行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国超硬刀具行业市场运行态势及投资战略研究报告》。

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