2021年全球和中国半导体设备规模及格局分析,国产化大趋势不变,程度达12%「图」-不锈钢3D打印工厂

✅大唐盛世-3D打印一站式服务平台,专注于金属3D打印的设计、加工、定制生产及应用,为新老用户提供钛合金3D打印、不锈钢3D打印、铝合金3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。大唐盛世多年金属3D打印经验,打印精密度高(误差小于0.05mm),售后保证,不满意可重做。

一、半导体设备产业定位及概述

按生产流程分类,半导体设备可以分为硅片制造设备,晶圆制造设备和晶圆封测设备。硅片制造设备主要有单晶炉、抛光机、切片机、研磨机、清洗机。晶圆制造设备主要有沉积设备、涂胶机、曝光机、光刻机、刻蚀机、去胶机、清洗机、ALD设备、CVD设备、PVD设备。晶圆封测设备主要分为封装设备和检测设备。

主要半导体设备分类示意图

2021年全球和中国半导体设备规模及格局分析,国产化大趋势不变,程度达12%「图」

资料来源:公开资料整理

二、半导体设备政策背景

设备自给率过低及中美贸易摩擦下动荡的国际环境促使集成电路设备等高端制造领域加速自主可控与国产替代进程。我国相继推出一系列产业支持政策,加速半导体设备国产化。根据《国家集成电路产业发展推进纲要》,到2030年集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。整体来看,我国半导体设备行业迎来了前所未有的政策契机。

近年来半导体设备国产化相关政策

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资料来源:公开资料整理

三、半导体设备产业定位简析

1、半导体设备

半导体专用设备泛指用于生产各类半导体产品所需的生产设备,属于半导体行业产业链的支撑环节,在半导体产业链中的地位至关重要,摩尔定律推动微处理器的芯片面积持续缩减,对半导体设备的技术要求也随之提高。半导体专用设备是半导体产业的技术先导者,芯片设计、晶圆制造和封装测试等需在设备技术允许的范围内设计和制造,设备的技术进步又反过来推动半导体产业的发展。

半导体设备产业定位示意图

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资料来源:公开资料整理

2、需求:集成电路

我国集成电路发展较晚,高技术壁垒背景下,国产企业短期内仍无法完全突破。数据显示,2021年中国集成电路产量达3594.3亿块,加上净进口量,表面国内集成电路需求量近6800亿块。作为全球最大的半导体需求国之一,产业利润主要集中在中游晶圆制造和芯片设计等,国产受限于技术及设备差距,产业仍主要集中封装测试等领域,利润水平较低,国产化势在必行

2012-2021年中国集成电路产量及增长率

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、需求:汽车电子

随着国内新能源汽车渗透率持续增长,电动车相较油车整体汽车电子需求持续增长,将带动汽车电子迎来新一轮爆发。数据显示,2021年中国汽车电子市场规模达1104亿元,同比2020年7.3%,目前电动车在车载显示、智能驾驶领域仍存在较大技术限制,如HUD面临的投影效果受光线影响较大,自动驾驶在转向领域仍为突破机械操纵等,预计随着汽车领域持续智能化、电动化推进,汽车电子市场规模将持续扩张。

2017-2021年中国汽车电子市场规模及增长率

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资料来源:公开资料整理

四、全球半导体设备规模

1、市场规模

就全球半导体设备市场规模变动而言,随着下游消费电子需求回暖,叠加汽车电子产业快速扩张,全球半导体产业景气度高涨带动半导体设备市场规模持续扩张,数据显示,2021年全球半导体设备市场规模达1026.4亿美元,同比2020年增长44%以上,经历了2019年产业的整体萎缩,产业回弹规模更快。就趋势而言,目前汽车电子仍有较大发展空间,整体消费电子在东南亚等地渗透率有提升空间,半导体设备规模将保持扩张趋势。

2015-2021年全球半导体设备市场规模及增长率

2021年全球和中国半导体设备规模及格局分析,国产化大趋势不变,程度达12%「图」

资料来源:SEMI,华经产业研究院整理

2、市场结构

细分产品类型而言,晶圆制造设备种类众多且技术壁垒深厚,如光刻机等产品价格极高,是半导体设备的主要组成部分,相较2020年结构(晶圆制造设备占比84%、封装和测试分别占比9%和6%),封装设备因销售额同比增长87%左右,远高于晶圆设备增速(44%)和测试设备(30%),占比提升至12%左右。

2021年全球半导体设备细分类型结构占比

2021年全球和中国半导体设备规模及格局分析,国产化大趋势不变,程度达12%「图」

资料来源:SEMI,华经产业研究院整理

3、区域分布

就全球半导体区域分布而言,我国大陆再次成为全球最大的半导体销售区域,2021年销售额达29.62亿元,同比2020年增长58%,但仍主要集中在封装和测试设备,晶圆设备仍有较大渗透空间。韩国和中国台湾销售额分别为249.8亿美元和249.4亿美元,差距较小,中国大陆、韩国和中国台湾占比全球总销售额77.5%。

2021年全球半导体设备主要国家销售额分布

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资料来源:SEMI,华经产业研究院整理

五、中国半导体设备产业现状

1、市场规模

就中国半导体设备市场规模变动而言,政策持续推动叠加芯片国产化需求越加明显,半导体设备作为影响芯片的关键技术组成,整体市场规模持续扩张。数据显示,2021年中国半导体设备市场规模达296.4亿美元,同比2020年增长58%左右。目前国内半导体产业相较国际先进水平仍有差距,除开产品技术工艺外,设备差距更是限制半导体技术发展的关键,如ASML光刻机被“现代工艺之花”,国产设备差距极大,随着国内政策持续鼓励,我国半导体设备国产化替代空间广阔。

2015-2021年全球半导体设备市场规模及增长率

2021年全球和中国半导体设备规模及格局分析,国产化大趋势不变,程度达12%「图」

资料来源:SEMI,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国半导体设备行业市场全景评估及发展战略规划报告》;

2、国产化进程

虽然目前国内半导体设备需求占比全球最高,但国内整体国产化水平仍较低。中国电子专用设备工业协会数据显示,2021年国产半导体设备销售额385.5亿元,同比2020年增长58.71%,国产设备整体仅占20%左右。

2021年中国半导体设备国产化占比情况

2021年全球和中国半导体设备规模及格局分析,国产化大趋势不变,程度达12%「图」

资料来源:中国电子专用设备工业协会,华经产业研究院整理

就目前国内主要半导体设备国产化率情况而言,刻蚀设备、薄膜设备、清洗设备技术要求较低,国产突破较早,目前国产化率都在10%以上,但光刻机、涂胶显影、李志注入、探针台等仍未来完全量产的产品,目前技术水平仍停留在研发及提升技术方面,这些设备不仅价值量占比高,且对工艺品质影响较大,是实现国产替代的战术重心。预计随着国内半导体国产化政策持续推进,半导体设备国产化推进空间巨大。

2020年中国半导体设备与原材料国产化率

2021年全球和中国半导体设备规模及格局分析,国产化大趋势不变,程度达12%「图」

资料来源:公开资料整理

六、竞争格局

从全球半导体设备竞争格局来看,半导体设备种类众多,高端设备价值较高,营收位列全球半导体设备厂商前列,目前半导体产线中最具价值量环节(光刻机、刻蚀机、薄膜沉积)的三大海外龙头分别是:阿斯麦、拉姆研究、应用材料,形成了稳态竞争格局。数据显示,2021年全球前三半导体设备企业分别为应用材料、阿斯麦和东京电子,营收分别为241.72亿美元、217.75亿美元和172.78亿美元,其中东京电子主要产品为半导体光刻涂层/显像,沉积,干蚀刻和清洗相关设备。

2021年全球前十五大半导体设备厂商营收

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资料来源:芯智讯,华经产业研究院整理

光刻机被称作“现代工艺之花”,光刻机是光刻工艺的核心设备,也是所有半导体制造设备中技术含量最高的设备,包含上万个零部件,集合了数学、光学、流体力学、高分子物理与化学、表面物理与化学、精密仪器、机械、自动化、软件、图像识别领域等多项顶尖技术。全球光刻机市场主要由荷兰的阿斯麦(ASML)、日本尼康和佳能三家把持,其中ASML更是全球绝对龙头,几乎垄断了高端光刻机(EUV)市场。2021年阿斯麦42台EUV系统贡献了63亿欧元销售额。

2018-2021年阿斯麦EUV光刻机出货量变动

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资料来源:ASML公报,华经产业研究院整理

七、半导体发展趋势

目前大力提高中国大陆半导体设备及材料供应商的竞争力,对保障中国半导体产业链安全具有显著的溢出效益,有助于大大降低美国等出口管制所带来的风险。因此,尽管存在巨大的进入壁垒,中国政府将继续重点支持本土的半导体设备及材料行业,即使在中美关系缓和以及设备松绑的预期下,国产化大趋势不变。

华经产业研究院通过对中国半导体设备行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国半导体设备行业发展监测及投资战略咨询报告》。

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2021年中国EDA龙头企业华大九天与Cadence经营对比,国产EDA差距何在?「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、EDA产业定位及现状

EDA是电子设计自动化(Electronic Design Automation)的简称,是从计算机辅助设计

(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助测试(CAT)和计算机辅助工程(CAE)概念发展而来

1、产业定位

随着芯片工艺持续复杂,三星3nm芯片已完成量产,芯片设计难度呈现指数增长,与此同时成本也随着难度呈现指数增长现象,目前最常用的SOC的晶体管个数更是动辄就是几亿,甚至上十亿,其芯片的设计复杂度决定了人力无法轻易完成,而EDA软件则通过逻辑计算减少大量人力和流片成本,从而减少大量研发和制造成本,为半导体产业发展关键设计软件。

SoC芯片的流片成本与制程的关系

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资料来源:公开资料整理

2、市场规模

就全球和中国EDA市场规模现状而言,随着下游半导体产业规模持续扩张,2020年全球和中国EDA市场规模分别达72.3亿美元和9.83亿美元。国内整体EDA相较国际先进水平无论技术还是整体规模仍有较大差距,政策持续推进背景下国内规模增速远超全球规模增速,预计占比全球份额持续提高。

根据ESD Alliance数据显示,2021年全球EDA市场规模为130亿美元,我国规模为120亿元人民币。

2018-2020年全球和中国EDA市场规模变动

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资料来源:华大九天招股书,公开资料整理

二、竞争格局

从全球市场竞争格局来看,EDA行业呈现明显的寡头趋势。全球EDA市场被Synopsys ( 新思科技)、Cadence ( 楷登电子)和西门子EDA主导,三家厂商的市场份额估计超过70%。从产品和服务情况看,新思科技、楷登电子竞争力比较强,能够覆盖电子设计全部流程;西门子EDA在PCB (印刷电路板)设计工具领域的优势明显。从国内来看,国际三大EDA巨头新思科技、楷登电子和西门子EDA在国内市场占据明显的头部优势,国产龙头华大九天占比4.8%左右市场份额。

2020年全球和中国EDA市场格局情况

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资料来源:公开资料整理

三、楷登电子和华天九大对比

1、发展历程

Cadence在1988年由SDA和ECAD公司合并而来, 经历了多次兼并收购逐步成为全球第二,中国市场第一的EDA领先企业。而华大九天起步较晚,成立于2009年,由华大集团的EDA部门发展而来,在2009年才发布了第一代时序功耗优化工具,随着国内政策持续推进,作为半导体上游关键设计软件的EDA一直是国内半导体发展的“卡脖子”领域逐步突破,2022年7月华大九天成功上市,是我国EDA软件国产化进程的重要里程碑。

Cadence和华大九天发展历程对比

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资料来源:华经产业研究院整理

2、营收对比

就营收对比而言,华大九天作为国内EDA龙头发展较晚,整体规模较小,2021年数据显示,Cadence和华天九大营收分别为200.2亿元和5.79亿元,差距较大,随着2022年7月底华大九天上市,企业市值近400亿元,重资产有望大幅度提升营收规模。

2018-2021年Cadence和华天九大总营收对比

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注:汇率以6.7测算

资料来源:公开资料整理

华大九天主要产品包括模拟电路设计全流程 EDA 工具系统、数字电路设计 EDA 工具、平板显示电路设计全流程 EDA 工具系统和晶圆制造 EDA 工具等 EDA 工具软件,并围绕相关领域提供技术开发服务。

2021年华大九天营收产品业务结构

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资料来源:华大九天招股书,华经产业研究院整理

3、研发对比

就研发投入而言,EDA属于软件业,不同于实体工业需求重资产原材料和设备,整体产品更新及技术水平代表产业核心竞争力。数据显示,Cadence研发投入稳定在35-40%左右,近年来持续下降主要受营收增速加快影响,而华天九大整体研发投入占比营收在50%左右,2020年受疫情影响,出现较大幅度下降。

2015-2021年Cadence和华天九大研发占比营收对比

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国EDA软件行业市场全景评估及发展战略规划报告》;

4、产品对比

对比Cadence和华大九天产品而言,Cadence发展较早,具备先发优势,布局整体产业链,主攻模拟、数模混合平台、数字后端、DDR4 IP,拳头产品为Signoff 工具Calibre、DFT compiler、RTL仿真VSC。华大九天在全定制模拟电路设计及数字前后端领域具备较为完善的产品和技术积累,但在其他部分技术水平仍待提升。

Cadence和华天九大产品主攻领域及产品对比

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资料来源:公开资料整理

华大九天在模拟电路设计和平板显示电路设计两个方面实现了全流程EDA工具系统,但在数字电路设计和晶圆制造方面尚不能实现全流程覆盖。在模拟电路设计全流程 EDA 工具系统中,仅有仿真工具支持5nm量产工艺制程,其他模拟电路设计EDA工具只支持28nm工艺制程,与国际一流水准有着不小的差距。数字电路设计EDA工具中有5款可以支持5nm量产工艺,1款(单元化特征提取工具)支持40nm量产工艺。

全球和华大九天可支持相关工具最高量产工艺制程

2021年中国EDA龙头企业华大九天与Cadence经营对比,国产EDA差距何在?「图」

资料来源:华大九天招股书,华经产业研究院整理

5、利润水平

2021年Cadence实现净利润6.96亿美元,较2020年增长17.83%。公司2010-2021年营业收入和净利润的CAGR分别为11.13%和16.76%,相较于营业收入增长,净利润增速较快。华天九大2021年净利润为1.39亿元,净利润率达24.05%。2019-2021年大九天享受的政策税收优惠金额合计分别为4,888.70万元、7,141.42万元和8818. 58万元,占当期利润总额的比例分别为85.53%、68.96%和63. 30%。若扣除政策补贴来看,目前企业盈利能力有限,但在国内长期政策推动下,华大九天有望在中长期享受政策红利快速发展。

2020-2021年Cadence和华大九天净利润对比

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资料来源:公开资料整理

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2021年全球及中国光刻机现状及国产化进程,上海微电子有望突破28nm分辨率「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、光刻机产业地位及概述

光刻技术是指在特定波长的光照作用下,借助光刻胶将掩膜版上的图形转移到基片上的技术,其中光刻机是整个光刻工艺乃至整个半导体制造工艺中最核心的设备。

1、分类状况

光刻机按照有无掩模,可细分为有掩模光刻机和无掩模光刻机。无掩模光刻机分为电子束/激光/离子束直写光刻机,有掩模光刻机分为接近/接触/投影光刻机。

光刻机分类状况

2021年全球及中国光刻机现状及国产化进程,上海微电子有望突破28nm分辨率「图」

资料来源:公开资料整理

2、光刻工艺流程

光刻机在曝光过程中,首先通过曝光单元发射出光线,然后透过提前制作好的掩膜版到达透镜,透镜可以缩小掩膜版投影到光刻胶上的图形,最终光刻胶被紫外线曝光的部分变得可溶解(正胶)。对比相机和光刻机,被拍摄的物体就等同于微影制程中的光罩,聚光镜就是单反镜头,而底片(感光元件)就是预涂光阻层的晶圆。

光刻工艺流程

2021年全球及中国光刻机现状及国产化进程,上海微电子有望突破28nm分辨率「图」

资料来源:公开资料整理

3、发展历程

光刻机是光刻工艺的核心设备,也是所有半导体制造设备中技术含量最高的设备,包含上万个零部件,集合了数学、光学、流体力学、高分子物理与化学、表面物理与化学、精密仪器、机械、自动化、软件、图像识别领域等多项顶尖技术。作为整个芯片工业制造中必不可少的精密设备——光刻机,其光刻的工艺水平直接决定芯片的制程和性能水平,因此光刻机更是被誉为半导体工业皇冠上的明珠。

光刻机工艺的发展史

2021年全球及中国光刻机现状及国产化进程,上海微电子有望突破28nm分辨率「图」

资料来源:ASML官网,华经产业研究院整理

二、半导体设备整体国产化现状

就目前国内主要半导体设备国产化率情况而言,刻蚀设备、薄膜设备、清洗设备技术要求较低,国产突破较早,目前国产化率都在10%以上,但光刻机、涂胶显影、李志注入、探针台等仍未来完全量产的产品,目前技术水平仍停留在研发及提升技术方面,这些设备不仅价值量占比高,且对工艺品质影响较大,是实现国产替代的战术重心,其中光刻机更是重中之重。

2020年中国半导体设备与原材料国产化率

2021年全球及中国光刻机现状及国产化进程,上海微电子有望突破28nm分辨率「图」

资料来源:公开资料整理

三、光刻机产业链简析

1、上游端

光刻机产业链主要包括上游核心组件及配套设备、中游光刻机生产及下游光刻机应用三大环节。光刻机技术极为复杂,在所有半导体制造设备中技术含量最高。主要涉及系统集成、精密光学、精密运动、精密物料传输、高精度微环境控制等多项先进技术,生产一台光刻机往往涉及到上千家供应商,比如德国的光学设备与超精密仪器,美国的计量设备与光源等,主要组件包括双工作台、光源系统、曝光系统、浸没系统、物镜系统、光栅系统等,配套设施包括光刻胶、掩膜版、涂胶显影等。

光刻机产业链上游

2021年全球及中国光刻机现状及国产化进程,上海微电子有望突破28nm分辨率「图」

资料来源:公开资料整理

2、需求端

光刻机下游主要半导体产业,整体需求受半导体产业景气度影响较大,随着全球和中国半导体市场规模稳步扩张,光刻胶需求保持稳步增长。数据显示,2021年全球半导体市场规模达5559,同比2020年增长26.2%。中国集成电路销售额超万亿元,达10458.3亿元,同比2020年增长18.2%。

2017-2021年全球半导体市场规模及增长率

2021年全球及中国光刻机现状及国产化进程,上海微电子有望突破28nm分辨率「图」

资料来源:WSTS,华经产业研究院整理

2012-2021年中国集成电路销售额及增长率

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资料来源:中国半导体工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国光刻机行业市场深度分析及投资战略规划报告》

四、光刻机产业现状

1、销量

光刻机作为半导体产业链中技术要求最高的设备,市场高度集中背景,市场主流产品基本来自前三大企业,数据显示,随着半导体和信息通讯等产业稳步扩张,全球光刻机销量呈现稳步增长态势,2021年top3企业销量达478台,同比2020年增长65台。整体来看,集成电路、面板和LED光刻机整体出货约650台,其中集成电路约500台左右。

2015-2021年全球TOP3企业光刻机销量

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资料来源:公开资料整理

2、规模

就整体规模变动而言,2021年前三大阿斯麦、尼康、佳能分别总营收达1076亿元,同比2020年增长8.9%,其中阿斯麦占比超8成。主要增长动力来源于EUV出货带动,随着下游集成电路需求持续复杂和精细,工艺制程愈加接近极限,高端光刻机需求将持续扩张,带动整体光刻机营收上升。数据显示,2021年阿斯麦营收来源中中国超百亿元,与国内晶圆产能扩张符合。

2019-2021年全球TOP3企业光刻机营业收入

2021年全球及中国光刻机现状及国产化进程,上海微电子有望突破28nm分辨率「图」

资料来源:公开资料整理

3、产品结构

就细分产品类型而言,EUV作为唯一能够制备7nm及以下工艺的光刻机,采用EUV光源,使用的光波波长只有13.5nm, NA (数值孔径)为0.33, 目前全球只有ASML能生产EUV光刻机。 随着高端芯片持续上升,EUV销量稳步扩张,是光刻机市场规模增长的主要动力。

2021年全球TOP3企业光刻机细分产品类型销量

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资料来源:公开资料整理

五、光刻机竞争格局

1、市场集中度

ASML垄断全球光刻机市场。光刻机市场集中度高,ASML、Nikon、Canon市场占有率超过90%,其中ASML由于其技术领先,垄断了EUV光刻机。就三大企业整体市场份额占比而言,独占76.4%的市场份额,Nikon与Canon分别占据10.4%和10.2%的市场份额,佳能相较2020年上升主要原因是line光刻机出货量增长较大,而尼康近两年光刻机销量持续下降。

2021年全球光刻机TOP3市场份额占比情况

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资料来源:公开资料整理

2、细分销量

细分销量来看,阿斯麦占据市场主导地位,无论产品均价还是产品数量皆远高于其他两家企业,龙头地位显著,技术壁垒叠加马太效应下占比持续提升。对比佳能和尼康而言,佳能虽然数量远高于尼康,但主要产品以低端接近/接触式光刻机为主,整体均价较低,随着两家企业销量差持续拉大,佳能规模以数量逐步接近尼康,按此趋势发展,2022年光刻机营收有望超越尼康成为全球第二。

2014-2021年全球光刻机TOP3销量变动

2021年全球及中国光刻机现状及国产化进程,上海微电子有望突破28nm分辨率「图」

资料来源:公开资料整理

六、国产化进程

长期以来,我国的光刻技术落后于先进国家,近年来,在国家政策的扶持下,我国光刻机技术也开始了飞速的发展,上海微电子目前已可量产90nm分辨率的ArF光刻机,28nm分辨率的光刻机也有望取得突破。

上海微电子IC前道光刻机主要技术参数

2021年全球及中国光刻机现状及国产化进程,上海微电子有望突破28nm分辨率「图」

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华经产业研究院通过对中国光刻机行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国光刻机行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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金奖突破!团队金刚石专利荣获中国专利奖金奖!-不锈钢3D打印工厂

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7月26日,第二十三届中国专利奖评选结果揭晓,我团队“一种同质外延生长单晶金刚石的籽晶衬底真空钎焊方法”荣获金奖(专利号:ZL201510459097.7,发明人:朱嘉琦、代兵、赵继文、舒国阳、刘康、杨磊、韩杰才、王强、王杨、陈亚男、孙明琪)。此次殊荣,获得了杜善义院士、韩杰才院士、林尚扬院士三位先生的推荐,是红外薄膜与晶体团队0到1的突破,哈尔滨工业大学作为*专利权人,时隔3年再次荣获中国专利金奖。

近年培育钻石行业迎来爆发,金刚石材料产业进入大众视野。哈尔滨工业大学韩杰才院士提出金刚石装备国产化、产业化发展要求后,红外薄膜与晶体团队耕耘十余载,先后攻克了国产化微波等离子体化学气相沉积装备、大尺寸高导热金刚石生长工艺以及金刚石在高端应用领域的多项难题,形成了包含装备、工艺、应用三大板块50余项专利组成的专利群,突破国际封锁,实现设备自主可控。

本专利为金刚石生长核心专利,针对其生长过程中“连不住,放不稳,测不准”的连接困难,控温不稳难题,通过创造性的“真空原位焊接”解决了行业共性难题,实现高稳定金刚石生长过程连接,在保持金刚石*优生长温度区间的同时提高了生长气压,提升了生长速度及产品质量,降低了后期加工的人力成本。制备金刚石生长速度突破100μm/h,热导率超2400W/m·K[1],达国际先进水平。产品应用于通讯基站、中国电科雷达组件、探测器等高端领域,解决了行业共性难题,推进金刚石产业化进程。

作为全球*大人造金刚石生产国,数据显示,2020年我国人造金刚石产量为207亿克拉,较2015年增加51亿克拉,占全球90%以上。随着CVD(化学气相沉积)法的发展,人造金刚石已经可与天然钻石相媲美甚至在横向面积、纯度等方面更占优势,为金刚石的产业应用带来新希望。

制备设备是晶体生长的基础,而金刚石生长装备却被国外“瓦森纳协定”封锁,课题组从零开始,完成了微波源适配、腔体设计优化、系统集成等工作,实现大面积高密度均匀自持微波等离子体稳定激发,研制出功率频率稳定、能量密度高、长时可靠运行等金刚石晶体微波CVD装备。实现了自研生长装备从无到有的发展,填补了国内*,通过新产品鉴定,部分指标达国际*,对我国人造金刚石产业升级及下一代半导体领域实现弯道超车有着重要作用。

同时建立了匹配设备的金刚石生长工艺体系,实现金刚石籽晶缺陷原位修复,发明功率-气压-温度耦合调控强化沉积等离子体的方法,提出大尺寸金刚石同质连接控温及三维模板单晶有序结构合成的方法。采用自研设备配套晶体生长工艺,获得超高热导率高品质大厚度金刚石单晶,热导率突破2400W/m·K,协同实现了金刚石高品质及高速率两个关键要素。其中核心专利“一种同质外延生长单晶金刚石的籽晶衬底真空钎焊方法”解决了金刚石生长过程中的行业共性难题,降低成本,推进了金刚石产业化进程。

在应用方面,项目组解决了限制金刚石材料在应用过程中的诸多难题,实现了第三代半导体材料与金刚石的有效结合,在氮化镓器件表面低温原位合成大面积连续均匀高导热金刚石钝化层,显著改善了器件散热性能,大幅提高电流密度。发明了大面积粗糙界面的低温高强低热阻键合技术,实现了器件到组件级跨尺度的快速连接方法,通过了温循、高低温和热阻等应用验证,为金刚石晶圆级散热应用奠定基础。

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同时,作为“*半导体”,在金刚石器件方面,团队提出了多种新理论及方法,优化了金刚石界面载流子传输能带[2],获得了金刚石雪崩探测器[3]、高开路电压同位素电池器件[4]、高信噪比自供能式日盲紫外探测器、金刚石肖特基与门原型逻辑电路等高性能器件[5],具有三代半导体不具备的抗辐照与高稳定性,其中雪崩探测阵列通过了合作单位的应用验证测试,为金刚石器件在深空探测,高超声速预警等方面的应用奠定了基础。

参考文献:

[1]Ralchenko V G,Inyushkin A V,Shu G,et al.Thermal Conductivity of Diamond Mosaic Crystals Grown by Chemical Vapor Deposition:Thermal Resistance of Junctions[J].Physical Review Applied,2021,16(1):014049.

[2]Kang Liu,Sen Zhang,Benjian Liu,Mingqi Sun,Jiwen Zhao,Weihua Wang,Jingjing Xue,Minghao Bi,Guoyang Shu,Kaili Yao,Ge Gao,Yicun Li,Zhenhua Su,Lei Yang,Dzmitry Dzmitrovich,Jiecai Han,Bing Dai,Jiaqi Zhu.Impact of positive space charge depletion layer on negatively charged and neutral centers in gold–diamond Schottky junction.Carbon.2019,153,381-388.

[3]Liu K,Dai B,Ralchenko V,et al.Single crystal diamond UV detector with a groove-shaped electrode structure and enhanced sensitivity[J].Sensors and Actuators A:Physical,2017,259:121-126.

[4]Liu Benjian,Liu Kang,Jiwen Zhao,Han Jiecai,Zhu Jiaqi,Dai Bing,et al."Enhanced performance of diamond Schottky nuclear batteries by using ZnO as electron transport layer."Diamond and Related Materials 109(2020):108026.DOI:10.1016/j.diamond.2020.108026

[5]Liu B,Zhang S,Ralchenko V,et al.High temperature operation of logic AND gate based on diamond Schottky diodes fabricated by selective growth method[J].Carbon,2022.

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株硬粉末事业部中粗碳化钨粉智能生产线MES项目将于年底上线试运行-不锈钢3D打印工厂

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近日,中钨高新旗下企业——株洲硬质合金集团有限公司(以下简称株硬)粉末事业部举行了《中粗碳化钨粉智能生产线MES项目》启动仪式。

据了解,MES系统是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。根据株硬数字化转型工作的要求,在已建成SAP系统的基础上,确定在中粗碳化钨粉智能生产线上引入MES系统。该系统包含各类数据的自动采集功能,生产计划、工艺质量、设备及能源方面产生的数据都将直接获取到MES系统,同时与株硬SAP系统直接对接,不再需要人工录入数据,确保了数据的时效性和可靠性,并建立相应的数据库。预计项目于今年12月份设计开发完成并上线试运行。

株硬相关负责人表示,该项目的实施将为株硬粉末事业部中粗碳化钨粉智能生产线管理水平的提升提供强有力的数据支撑,*终达到生产过程数字化、透明化的目的。

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上半年自贡硬质合金公司外贸销量稳步增长-不锈钢3D打印工厂

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今年以来,面对复杂严峻的国际环境和新冠疫情的不利影响,自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司积极调整产品结构,减少基础材料出口,增加深加工产品出口,形成以硬质合金为主体,钨钼制品和硬面材料为两翼的销售格局。上半年,公司外贸产品总销量1772吨,同比增长11%;实现销售收入4.1亿元,同比增长21%。

“通过调结构进一步提升了产品附加值和盈利水平,也将促进公司整体技术提升和转型发展,以优势产品占领国际市场。”自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司总经理孙旭东介绍,上半年受国际形势影响,公司积极进行外贸区域市场调整,增加了对亚洲、欧洲区域的市场开发力度,利用海外公司拓展外贸业务,加大直销比例,直销销量同比提升了9%。

去年3月,自贡市外贸综合服务中心在自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司挂牌成立,公司充分发挥平台作用,不仅推动了自硬公司自身调结构、促增长、谋发展,还有力促进了自贡外向型经济转型升级。上半年,公司已代理进出口业务合计698万美元,在手合同170余万美元,通过电商平台获取外贸订单150多万美元,预计另外新增2000多万人民币的代理进口开证服务业务。

攻坚克难,上半年稳增长来之不易。下半年,自贡硬质合金贸易公司已做好了全面部署,深入推进总公司“一体两翼”板块发展战略,持续优化产品结构,提高“数一数二“产品外贸销量;继续加大市场开发力度,通过电子商务、平台建设、展会展销等多种方式拓展外贸业务。

与此同时,该公司还将深入推进自贡市外贸综合服务中心运营发展,发挥进出口贸易咨询、培训、代理等功能作用,积极引入外部资源,服务和培育本土外贸经济发展壮大,力争全年为自贡地区新增2000万美元的进出口额。

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2021年陕西省石榴产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社-不锈钢3D打印工厂

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一、陕西省石榴的生产规模

2021年,陕西省石榴的种植面积为6.8万亩,相比于上年的6.7万亩,同比增长1.0%;2021年陕西省石榴种植面积占全省水果种植面积的比重为0.4%。

2015-2021年陕西省石榴种植面积及增速统计图

2021年陕西省石榴产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

2015-2021年陕西省石榴种植面积占全省水果种植面积比重图

2021年陕西省石榴产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

2021年,陕西省石榴的挂果面积为5.4万亩,较上年下降1.8%。

2015-2021年陕西省石榴的果园面积与挂果面积对比图

2021年陕西省石榴产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

2015-2021年陕西省石榴的挂果面积同比增速统计图

2021年陕西省石榴产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

二、陕西省石榴的生产水平

2021年,陕西省石榴产量为6.6万吨,同比下降6.7%;并且陕西省石榴产量占全省水果产量比重的为0.3%。

2015-2021年陕西省石榴产量及增速统计图

2021年陕西省石榴产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

2015-2021年陕西省石榴产量占全省水果产量比重图

2021年陕西省石榴产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

分地区来看,陕西省的石榴的产量主要集中在西安市、咸阳市和渭南市这三个地区,它们2020年的石榴产量分别为4.0万吨、2.0万吨和1.0万吨,分别占2020年全省石榴产量比重的56.7%、28.7%和14.3%。三者合计占比已达99.7%。

2019-2020年陕西省各地区石榴产量对比图

2021年陕西省石榴产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

从亩均产量来看,2021年陕西省石榴的亩均产量为1651公斤/亩,相较于2020年的1625公斤/亩,同比增长1.6%。

2015-2021年陕西省石榴亩均产量及增速统计图

2021年陕西省石榴产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

三、农村合作社示范社

从陕西省农村合作社示范社来看,主要产品含石榴的农村合作社示范社数量为6家,统计表的序号排名不分先后。

主要产品含石榴的陕西省农村合作社示范社统计表

2021年陕西省石榴产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省农业农村厅,华经产业研究院整理

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2021年陕西省杏产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社-不锈钢3D打印工厂

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一、陕西省杏的生产规模

2021年,陕西省杏的种植面积为58.8万亩,相比于上年的52.1万亩,同比增长3.7%;2021年陕西省杏种植面积占全省水果种植面积的比重为3.4%。

2015-2021年陕西省杏种植面积及增速统计图

2021年陕西省杏产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

2015-2021年陕西省杏种植面积占全省水果种植面积比重图

2021年陕西省杏产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

2021年,陕西省杏的挂果面积为41.4万亩,较上年增长0.4%。

2015-2021年陕西省杏的果园面积与挂果面积对比图

2021年陕西省杏产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

2015-2021年陕西省杏的挂果面积同比增速统计图

2021年陕西省杏产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

二、陕西省杏的生产水平

2021年,陕西省杏产量为13.8万吨,同比增长3.9%;并且陕西省杏产量占全省水果产量比重的为0.7%。

2015-2021年陕西省杏产量及增速统计图

2021年陕西省杏产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

2015-2021年陕西省杏产量占全省水果产量比重图

2021年陕西省杏产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

分地区来看,榆林市的杏产量在陕西省位居第一,2020年的杏产量为5.1万吨,占了全省杏产量比例的38.5%,它的产量比第二名的西安市多91.9%。西安市和延安市的2020年杏产量排在第二、三名,分别为2.6万吨、2.3万吨,各自在全省杏产量中的占19.7%、17.0%。

2019-2020年陕西省各地区杏产量对比图

2021年陕西省杏产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

从亩均产量来看,2021年陕西省杏的亩均产量为335公斤/亩,相较于2020年的323公斤/亩,同比增长3.7%。

2015-2021年陕西省杏亩均产量及增速统计图

2021年陕西省杏产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省统计局,华经产业研究院整理

三、农村合作社示范社

从陕西省农村合作社示范社来看,主要产品含杏的农村合作社示范社数量为4家,统计表的序号排名不分先后。

主要产品含杏的陕西省农村合作社示范社统计表

2021年陕西省杏产业发展情况分析:种植面积、挂果面积、产量及农村合作社示范社

数据来源:陕西省农业农村厅,华经产业研究院整理

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2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、中成药OTC行业简介

1、定义:OTC(Over The Counter)非处方药物,我国卫生部医政司将它定义为:消费者可不经过医生处方,直接从药房或药店购买的药品,而且是不在医疗专业人员指导下就能安全使用的药品,即不需要凭借执业医师或助理医师的处方即可自行选购、使用的药品。而中成药是指的由中药制成的药物,所以,中成药OTC是指中药类的非处方药物。

2、分类

中成药OTC可分为两大类别:名贵中成药OTC和普通品牌中成药OTC。

名贵中成药OTC自身品牌力极强,产品保健属性亦更强,且具备一定的奢侈品、金融品属性,销售依赖度相对较低;普通品牌中药OTC自身具备一定的品牌知名度,但产品治疗属性更强,更依赖企业自身的销售推广能力实现增长。

中成药OTC分类

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」

资料来源:公开资料整理

3、中药材、中药饮片和中成药

中药饮片是中药的传统形式,中成药是中药的现代形式,是在现代大工业机械化生产的基础上形成的。中药材和中药饮片的治疗配方较为灵活,但是制作相对复杂,需要专业人士指导;中成药的剂量和成分固定,方便患者服用。中药作为我国独特的传统行业,在许多常见病、慢性病领域占据优势。

中药材、中药饮片和中成药

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」

资料来源:公开资料整理

4、中成药OTC行业产业链

我国中成药OTC行业的产业链上游供给主要是中药材的种植和采摘,中药材大多以植物为主、还包含一些特殊动物和矿物,在采集的同时会进行简单的处理,为中游中药饮片、中成药的制作提供原材料,患者和消费者可以直接通过药店和网上药店购买中成药OTC。

中成药OTC行业产业链

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」

资料来源:公开资料整理

二、供给端分析

1、种植面积

自2011年以来,随着国家多项鼓励政策的出台,尤其是2017年农业部等五部委发布的《中药材产业扶贫行动计划(2017—2020年)》,极大地推动了地方政府发展中药材种植产业的力度。2020年统计的全国中药材种植面积为8339万亩,中药材种植业的发展为中药产业提供了稳定的原材料来源。

2011-2020年中国中药材种植面积

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」

资料来源:公开资料整理

2、中药饮片行业主营业务收入

2017年以前,我国中药饮片加工行业主营业务收入持续增长,后收到行业监管趋严等方面的影响,行业整体营收增速减缓甚至减少,2020年我国重要饮片加工行业主营业务收入为1600亿元,同比下降17.2%,国家对中药行业的质量把控将越来越严格。

2013-2020年中国中药饮片加工行业主营业务收入

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」

资料来源:中国医药企业管理协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国中成药行业市场调研及未来发展趋势预测报告》

三、中成药OTC行业现状

1、中成药产量

2017年7月全国实施药品零加成,在医保控费、重点监控辅助用药、限输令、新药审批从严等政策影响下,2018年以来中成药产量较为波动,整体呈现下降趋势。2018年我国中成药产量为259.01万吨,同比减少32.48%,2019年有所稍有回升增长9.02%,2020年受疫情影响行业生产活动减缓,中成药产量下降13.27%,产量为244.88万吨。

2011-2020年中国中成药产量及增速

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」

资料来源:公开资料整理

2、成交额

中成药是以中草药为原料,经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品,其源于天然、副作用小、价格相对较低的特点和优势,受到越来越多的人关注,中成药市场成交额近年来增长快速,国家统计局数据显示,2020年我国中草药及中成药零售市场成交额为87.86亿元,同比增长5.78%。抗击新冠肺炎疫情期间,中药发挥了重要作用,中成药市场未来发展势态良好。

2011-2020年中国中草药及中成药零售市场成交额

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、零售额

2015至2020我国城市实体药店中成药销售额平均年增长率达 2.29%。补气养血、呼吸系统用药、心脑血管疾病用药、胃肠道疾病用药等常见病、慢性病领域为中成药 OTC 的优势治疗领域。2020年我国中成药零售市场销售额为955.41亿元,虽然有所下降,但行业整体销售规模巨大。

2015-2020年中国药店零售中成药市场规模

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」

资料来源:药融云,华经产业研究院整理

4、获批新药数量

2021年,NMPA共批准12个中成药新药上市,超过去4年获批总和,我国中药新药审批制度的改革,加快了中成药新药上市的速度。2021年我国上市中成药新药所处领域包括胃科、骨科、抗抑郁、妇科、糖尿病、呼吸道疾病等领域用药。

2017-2021年中国获批上市中成药新药数量

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」

资料来源:NMPA,华经产业研究院整理

5、销量和单价

受上游原材料产量减少,价格上涨和下游药店盈利需求的影响,我国实体药店中成药OTC销售单价持续上涨,从2017年的22.4元/盒上涨至2020年的24.9元/盒,虽然我国中成药OTC采取自主定价模式,药品对消费者来说议价能力较高,我国中成药OTC价格的上涨对下游销售影响力较小,市场需求仍然较为稳定。

2017-2020年中国实体药店中成药销量和单价统计

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」

资料来源:开思数据,华经产业研究院整理

四、竞争格局

1、企业数量

从企业注册金额来看,我国中成药行业中小企业较多,行业竞争激烈,注册资本在100万以下的企业有62893家,数量较多,注册资本在5000万以上的大型中成药企业有1345家。根据企查查数据显示,上市企业目前有96家,头部企业竞争优势明显。

2022年中国中成药相关企业注册金额分布

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」

注:数据截至2022年6月

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

2、营业收入

目前,我国中药行业相关企业主要集中在中成药行业,我国普通品牌中成药OTC龙头华润三九2021年营业收入为153.2亿元,2021年华润三九拥有地多个年销售额过亿元的中成药OTC产品,“999感冒灵”、“999皮炎平”、“三九胃泰”、“999小儿感冒药”、“天和骨通贴膏”、“澳诺”等在相关品类内具领先地位。

同仁堂拥有安宫牛黄丸、牛黄清心丸、大活络丸、六味地黄丸、金匮肾气丸等名贵中成药OTC大单品,治疗范围囊括了心脑血管、补益类、清热类、妇科类等慢性病、常见病领域。2021年企业营业收入达146亿元。

2021年中国中成药上市公司营业收入前十

2021年中国中成药OTC行业市场现状分析,集采加速全行业升级「图」

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、行业趋

2019年以来政府不断出台政策支持中医药发展,例如改革中成药上市审批制度、提升医疗机构中医药服务能力、医保支付向中医药倾斜等,在提高中成药产品质量和行业标准的同时、刺激了中成药OTC的市场需求,生产供应链完整、市场规模较大、研发能力较强的大型企业在行业中竞争优势将愈发明显。

同时,集采政策的实行也将加快行业升级,从短期来看,中成药集采会为中标药品价格带来一定降幅,但也会扩大相关产品的市场份额;从长远来看,中成药集采将有助于行业的发展及质量标准体系的提升。对于在原材料供应、产品质量及成本控制、持续研发投入等方面具备优势的企业而言,集采也将是新的发展机会。

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2021年中国基金投顾行业市场现状分析,目前共计60家机构获取试点资格「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、基金投顾行业概况

1、基金投顾与基金组合、FOF对比

证监会《证券基金投资咨询业务管理办法(征求意见稿)》中基金投资顾问业务是指:接受客户委托,按照合同约定向客户提供证券投资基金以及中国证监会认可的其他投资产品的投资建议,辅助客户作出投资决策或者按规定代理客户办理交易申请的经营性活动。基金投顾属于基金销售的一种,基金投顾与基金组合、FOF对比如下:

基金投顾VS基金组合VSFOF

2021年中国基金投顾行业市场现状分析,目前共计60家机构获取试点资格「图」

资料来源:证监会、中国基金业协会,华经产业研究院整理

2、发展历程

2019年,是我国基金投顾市场的元年,此后基金投顾业务指引文件频发,基金投顾行业的法规体系逐渐成型。纵观我国投顾行业的发展历程和监管环境,大致分为以下三个阶段:

基金投顾行业发展历程

2021年中国基金投顾行业市场现状分析,目前共计60家机构获取试点资格「图」

资料来源:《中国基金投顾蓝皮书2022》,华经产业研究院整理

二、中国基金投顾试点以来相关政策

2019年10月开启试点以来,基金投顾业务相关政策密集发布,监管体系加速成型,体现了监管大力发展中国市场基金投顾业务的决心。后续预计基金投顾业务将会向着更严格化、更标准化、更规范化的方向发展。

基金投顾试点以来相关政策梳理

2021年中国基金投顾行业市场现状分析,目前共计60家机构获取试点资格「图」

资料来源:公开资料整理

三、基金投顾产业链

基金投顾产业链涵盖IT系统建设、基金、证券、银行、三方代销等机构。上游环节主要为金融机构的IT系统建设厂商,如金证股份、恒生电子等,随着公募投顾试点工作的推进,金融机构对信息系统的投入有望增大,将为IT厂商带来新的增长机会;中游主要为持有试点牌照的机构,主要分布在四大行业,即基金公司、证券公司、银行以及第三方代销机构;下游主要面向C端客户。

基金投顾产业链

2021年中国基金投顾行业市场现状分析,目前共计60家机构获取试点资格「图」

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国基金投顾行业市场全景评估及发展战略规划报告》

四、中国基金投顾行业市场现状分析

1、资产管理规模

2021年是我国“十四五”规划开局之年,也是资管新规过渡期收官之年,意味着资产管理行业“供给侧改革”的阶段性完成,我国资管行业在经历了三年半的转型后进入了新的阶段。截至2021年底,国内资管行业总规模133.7万亿元,同比提升11%,创新历史新高,同时这也是2018年新规以来资管规模第一次实现两位数增长。

2012-2021年我国资产管理规模及增速

2021年中国基金投顾行业市场现状分析,目前共计60家机构获取试点资格「图」

资料来源:BCG《中国资产管理市场(2021)》,华经产业研究院整理

2、人均可支配收入

近年来我国居民可支配收入持续提升,2021年我国城镇居民人均可支配收入达4.7万元,积累的财富效应推动居民投资理财需求的提升;另一方面,受投资理财意识加强、疫情来袭等原因,居民资产配置从以往的房地产向金融资产迁移,整体推动中国财富管理市场规模保持持续快速增长。

2013-2021年全国居民可支配收入及增速

2021年中国基金投顾行业市场现状分析,目前共计60家机构获取试点资格「图」

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、公募基金资产净值规模

在过往10年里公募基金行业已经历持续的规模增长,尤其是2018年资管新规推出后,公募基金迎来了规模的爆发。2022年一季度公募基金受到股票市场下跌影响而出现规模下跌,但不久后又恢复上升趋势,截至2022年5月底公募基金总规模达成26.26万亿,再创历史新高,较2021年底涨幅2.7%。

2015-2022年5月我国公募基金资产净值规模及增速

2021年中国基金投顾行业市场现状分析,目前共计60家机构获取试点资格「图」

资料来源:中国基金业协会,华经产业研究院整理

4、公募FOF发展情况

基金投顾与FOF经常被拿来对比,两者形式上均为投资经理管理的一篮子基金配置,产品逻辑与运作上存在一定程度上的相似性。公募FOF经过了近5年的孕育,受益于理财替代规模需求增加以及银行暂未开展基金投顾等原因,迎来一定了发展机会。尤其是这两年,股市震荡幅度较大,FOF凭借其风险收益相对更加平滑等优势进入爆发期,2021年底规模较2020年同期涨幅145%,是各类基金中涨幅最高的。截至2022年上半年,FOF基金规模累计达2245亿元,产品支数306,双双创下历史新高。同时,FOF产品种类上也在不断推陈出新,陆续推出了FOF-LOF,ETF-FOF-LOF等创新产品。

2017-2022年6月我国公募FOF发展情况

2021年中国基金投顾行业市场现状分析,目前共计60家机构获取试点资格「图」

资料来源:公开资料整理

5、基金投顾规模

2019年10月《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》开启了国内基金投顾业务,经过两年多的发展,据统计,截至2021年底,试点机构服务客户约367万,服务资产约980亿元。

2019-2021年我国基金投顾规模情况

2021年中国基金投顾行业市场现状分析,目前共计60家机构获取试点资格「图」

资料来源:证监会,华经产业研究院整理

6、基金投顾区域分布

从地域分布上来看,当前中国基金投顾客户有近六成客户来自一线及二线城市。这些地区经济相对发达,客户财富基础相对较好,有基金投资需求的客户基数较高,这些区域也是当前中国基金投顾目标客群的主要分布区域。

中国基金投顾客户地域分布情况(单位:%)

2021年中国基金投顾行业市场现状分析,目前共计60家机构获取试点资格「图」

资料来源:《中国基金投顾蓝皮书2022》,华经产业研究院整理

五、中国基金投顾行业竞争格局分析

自2019年10月证监会开展公募基金投资顾问业务试点工作以来,国内全市场共有60家机构获批投顾试点资格,其中包括25家基金公司、29家证券公司、3家三方销售机构、3家商业银行,以上均为2022年以前发放的牌照,2022年至今暂无年度内新增的试点机构。

获得基金投业务试点资格的机构名单

2021年中国基金投顾行业市场现状分析,目前共计60家机构获取试点资格「图」

资料来源:证监会,华经产业研究院整理

截至6月底,共计60家机构获取到展业资格,其中13家为2022年内新增,进一步扩大了基金投顾行业的发展。60家试点机构中已有43家机构展业,机构类型上包括:基金及基金子公司(20家)、券商(20家)、第三方销售机构(3家)。

试点机构展业情况

2021年中国基金投顾行业市场现状分析,目前共计60家机构获取试点资格「图」

资料来源:各公司官网,华经产业研究院整理

目前试点机构主要可分为三大类型:基金及基金子公司、券商、第三方销售平台。此三大类型机构因发展历程、业务构成、人员素质等方面的不同,在基金投顾业务具体发展上呈现出了各自优缺点和独特的战略打法特征,多数试点机构选择采取跨机构类型合作的方式弥补自身不足。

三大类型机构优缺点及战略特点分析

2021年中国基金投顾行业市场现状分析,目前共计60家机构获取试点资格「图」

资料来源:公开资料整理

六、中国基金投顾行业发展趋势

1、房地产投资降温,金融资产配置比重大幅提升,基金投顾有望脱颖而出

过去十年,居民资产配置仍以房地产为主。随着房地产限购、投资收益降低等,房地产投资热情逐步降温,金融资产的配置比重有较大幅度提升空间。从金融资产结构看,随着居民理财意识提升,现金+存款的占比逐步降低,取而代之的是股票、基金等其他类型资产,其中基金投顾以其可持续性的财富效应和以客户为中心的业务逻辑,能为投资者提供更多元化的选择和优质的服务,预计未来在政策、监管持续推动下,将有望脱颖而出,成为居民资产配置中的主要选择之一。

2、个人养老金投资公募基金新规出台

2022年6月24日证监会颁布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定(征求意见稿)》,个人养老金投资公募基金新规正式出台。对比美国市场,几乎所有共同基金投资者都关注养老,养老资金是投顾资产的重要组成部分。国内个人养老金投资公募基金的放开,将进一步促进基金投顾业务的发展。

3、政策密集出台,监管大力发展

2019年10月开启试点以来,基金投顾业务相关政策密集发布,监管体系加速成型,体现了监管大力发展中国市场基金投顾业务的决心。后续预计基金投顾业务将会向着更严格化、更标准化、更规范化的方向发展。

4、Z世代年轻力量入场

Z世代指初上在1996-2010间的年轻人群,该人群约3亿,占中国总人口的20%。据统计,Z世代最关注的三大理财话题分别为投资、财经和基金,而在各类理财产品中,基金是Z世代的首选品类,47.4%的受访者表示基金产品是优先选择的理财品类。随着这3亿新生代力量逐渐成长为是社会中坚力量,基金、基金投顾业务将有更大的发展空间。

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