2021年全球抗体偶联药物(ADC)研发进度及市场现状分析,荣昌生物研发进度国内领先「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、ADC药物简介

1、定义:抗体药物偶联物(ADC)是一类通过特定的连接头将靶标特异性的单克隆抗体与高杀伤性的细胞毒性药物偶联起来的靶向生物药剂,以单克隆抗体为载体将小分子细胞毒性药物以靶向方式高效地运输至目标肿瘤细胞中。

2、发展历程

早在20世纪初,获得者德国科学家保罗·埃尔利希,就已经提出了ADC的概念,但是受限于当时落后的技术条件,ADC长期停留在概念阶段。2013年罗氏的恩美曲妥珠单抗(T-DM1)在美国上市,标志着ADC药物研发技术真正成熟并取得商业化成功,2020年1月,T-DM1获得NMPA批准在中国上市,开启了中国ADC药物元年,2022年4月24日,阿斯利康&第一三共联合开发的德喜曲妥珠单抗(DS8201)在中国申请上市。两年时间,中国ADC药物市场从无到有,快速加入全球ADC药物市场。

ADC药物在中国的发展

2021年全球抗体偶联药物(ADC)研发进度及市场现状分析,荣昌生物研发进度国内领先「图」

资料来源:公开资料整理

3、ADC药物结构

ADC药物主要由抗体、毒素和连接物三部分组成,ADC的抗体部分特异性地结合到肿瘤细胞表面,使肿瘤细胞的细胞膜向内凹陷,形成内体囊泡并将ADC吞入,这个过程称为内化,ADC的抗体部分或连接物在细胞内往往会被一些酶类降解,从而将毒素释放出来杀伤肿瘤细胞。

ADC药物主要组成结构

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资料来源:公开资料整理

二、全球ADC药物研发现状

1、研发进展情况

近年来,ADC药物在全球掀起研发热潮,成为众多新药研发企业重点布局领域。根据Insight数据库统计,截至2021年12月29日,全球共有408个ADC药物处于不同研发阶段,大部分ADC药物处于临床早期,仅有15款产品批准上市。进展在临床前的ADC药物有156款,占总体研发药物数的38%,批准上市的药物仅占比4%。

2021年全球ADC药物研发进展情况

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资料来源:Insight数据库,华经产业研究院整理

2、适应症布局

全球ADC药物适应症以实体瘤为主,并向眼病、自身免疫等领域延伸。目前全球在研ADC药物有64%,即261个ADC药物针对的适应症为实体瘤,主要集中在乳腺癌、肺癌、胃癌等患病人群较多的癌种,血液瘤相关ADC药物在研数量为72个,此外,有11%在未知肿瘤领域进行研究开发,其他适应症包括类风湿性关节炎、金黄色葡萄球菌血症、移植物抗宿主病以及年龄相关黄斑变性等眼病。

2021年全球在研ADC药物适应症布局情况

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资料来源:Insight数据库,华经产业研究院整理

3、市场规模

全球ADC药物市场规模快速增长,2020年美国ADC药物市场规模为14.7亿美元,自2011年以来共有11款ADC药物获批上市,是全球ADC药物市场规模最大,且增速最快的地区。欧洲有7款ADC药物获批,市场规模为5.81亿美元,日本ADC药物市场规模为2.22亿美元,目前有4款ADC药物获批。

2020年两款ADC药物Adcetris和Kadcyla在中国获批上市,中国ADC药物市场迅速发展,市场规模超过日本达5.7亿美元,2021年6月中国首款国产创新ADC药物-荣昌生物的RC48(爱地希)上市,我国ADC药物市场研发热度高涨,行业将进入快速发展期。

2020年全球各地区ADC药物市场规模及上市产品数

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资料来源:IQVIA,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国ADC药物行业发展趋势及投资战略咨询报告》;

三、中国ADC药物研发现状

1、研发进展

据Insight数据库统计,截至2021年12月29日,国内共有74个ADC药物处于不同研发阶段。主要研发方式是本土药企和海外企业联合研发,我国目前ADC药物研发水平还处于初级阶段,临床Ⅰ期的在研药物数有26个,占比35%,由我国企业自主研发。

2021年中国ADC药物研发进展情况

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资料来源:Insight数据库,华经产业研究院整理

2、适应症分布

从国内在研ADC药物适应症布局情况看,实体瘤占70%有52个在研产品,血液瘤次之占比15%,与国际研发布局相似,随着我国药物研发创新水平的不断提高,我国ADC药物的研发进度将不断加快,但与全球研究领域相比,我国ADC药物的研究方向主要集中于肿瘤领域,其他病症暂无相关研发产品。

2021年中国在研ADC药物适应症布局情况

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资料来源:Insight数据库,华经产业研究院整理

3、爱地希简介

维迪西妥单抗是由荣昌生物研发的中国首个原创抗体偶联(ADC)药物,也是我国首个获得美国、中国药监部门突破性疗法双重认定的ADC药物,其胃癌适应症于2021年获批上市销售并被纳入国家医保药品目录,尿路上皮癌适应症于2022年获批上市销售。爱地希在2021年上市当年也取得8400万人民币销售额的亮眼成绩。

爱地希简介

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资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

4、投融资情况

2021年,中国科霸生物、尚健生物、诺灵生物、天广实、达石药业、多禧生物、普方生物等多家ADC领域企业获得不同规模的融资金额,资本市场对ADC药物行业的投资热度较2019年大幅增长,2020年我国ADC药物市场投融资金额为374亿元,2021年为240.4亿元稍有下降,但行业整体发展热度不减。

2018-2021年中国ADC药物市场投融资金额

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资料来源:医药魔方,华经产业研究院整理

四、竞争格局

1、全球市场份额

目前,由于第一款ADC药物在美国最先上市,北美地区成为全球ADC药物发展最为迅速,所占市场份额最大的地区,占比为37%,欧洲地区也就较高的研发水平,占全球市场份额为29%,全球销售市场以美国为主,其他地区的销售空间发展广阔,研发技术的不断进步是拓展 ADC 市场的强劲引擎。

2021年全球各地区ADC药物市场份额

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资料来源:Industry ARC,华经产业研究院整理

2、中国领先企业

荣昌生物上市国内首款自主研发ADC产品爱地希,ADC药物布局较广,研发进度快,管线丰富。

乐普生物通过投资并购、自主研发和合作引进,现已搭建靶点发现、成药研制、开发和生产的综合性产业平台。

多禧生物拥有定点偶联等新型智能化连接子约50余种;小分子细胞毒性化合物方面,拥有5大类约100余种分子;抗体工程方面,建立了完善的抗体构建和生产工艺,确定了24个可用于后期抗体开发的靶抗原。

科伦药业子公司科伦博泰主要聚焦于ADC药物的研发,目前已披露3款ADC产品,其中1款获得NMPA受理。

恒瑞医药作为国内ADV产品布局最丰富的医药企业,目前共有7款药物在研。

中国ADC药物研发领先企业

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资料来源:公开资料整理

五、行业发展趋势

目前,全球ADC药物产业进入快速发展期,越来越受到资本市场的关注,从国内外企业的研发管线来看,ADC药物已成为全球创新药企布局的重点方向,3-5年可能会迎来新的高峰;从适应症和靶点分布来看,肿瘤是目前聚焦的核心方向,但重心已从血液瘤转向实体瘤,新靶点的探索将愈发多样化。随着靶点、毒素、偶联等技术的提升,可以拓展研发管线及疾病领域,有优势技术的企业在未来市场上更具竞争优势。

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2021年中国医疗信息化市场现状及竞争格局分析,行业以迈入全面建设阶段「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、医疗信息化分类

医疗信息化(医疗IT或HIT)是指利用计算机技术、通信技术、自动化技术等信息技术,突破传统医疗模式的限制,实现高质量、高效率、个性化的医疗服务,进而提高医疗创新能力和医疗管理水平。按照产品形态的不同,通常把医院信息化市场划分为硬件、软件、服务三大类别,分别对应三种方向的产品:

医院信息化可以分为硬件、软件及服务三类

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资料来源:公开资料整理

二、中国医疗信息化行业发展政策背

我国的医疗信息化建设起步较晚,主要受政策驱动,通过一系列的政策推动医院、医保、远程医疗等各个环节的信息化进程,规范行业发展方向。根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》,医疗领域数字化建设和智慧医疗建设成为“十四五”时期的重要任务。国家对医疗信息化的支持政策经历了从“适当推进”到“加快发展”再到“积极全面推进”的变化。近年来,在若干政策指引下,医院信息化管理系统、电子病历系统、区域医疗信息互联互通等重点工作逐步得到完善。

近年医疗信息化行业重点政策汇总

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资料来源:公开资料整理

三、医疗信息化产业链

医疗信息化上游主要由电子设备供应商组成,其成本占医疗信息化服务提供商总成本的比例较高。医疗信息化行业的上游行业的技术更新换代较快,产品性价比不断提高,软硬件设备市场竞争激烈;中游主要参与者是医疗信息化服务提供商;下游主要由居民个人以及医疗服务机构构成,覆盖范围较广,涵盖大型医院、中小型医院及各区域卫生中心。

医疗信息化产业链

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国医疗信息化行业市场深度分析及投资前景展望报告》

四、中国医疗信息化行业市场现状分析

1、市场规模

医疗信息化的增长主要来自于政策驱动,政府持续推进的医药卫生改革、医疗数字化转型升级及其所带动的医疗信息系统架构升级和新兴信息化技术应用是医疗信息化行业发展的核心推动力。据统计,2021年我国医疗信息化市场规模达到789亿元,预计到2025年将增长至1817亿元,2021-2025年CAGR为23.2%。

2021-2025年我国医疗信息化市场规模及增速

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资料来源:公开资料整理

2、医疗应用软件解决方案市场规模

据统计,2019年我国医疗应用软件解决方案市场规模为161.9亿元,比2018年增加了17.5%;未来医疗IT解决方案(软件+服务)预计将会有较大的提升,预计到2024年达到327.2亿元。

中国医疗应用软件解决方案市场规模情况

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资料来源:CHIMA、IDC,华经产业研究院整理

3、医院信息化市场规模

近年来我国医院信息化行业市场规模保持增长,据统计,2021年我国医院信息化市场规模为175.9亿元,同比增长21.3%,预计2022年我国医院信息化市场规模增长至221.5亿元。

2017-2022年我国医院信息化市场规模及增速

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资料来源:IDC,华经产业研究院整理

4、医院核心系统市场规模

近年来我国医院核心系统市场规模呈现双位数增长,2020年已达53.9亿元,2018-2020CAGR为18.22%,高于整体行业增速。

2018-2025年我国医院核心系统市场规模

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资料来源:IDC,华经产业研究院整理

5、县级医疗信息化订单总额

从已有县级医院医疗信息化订单情况来看,在千县工程政策颁布之前,县级订单已经实现了较快的增长,这是由于DRG/DIP系统改革的实施与电子病历等级提升的要求,千县工程的目标将刺激县级医院医疗信息化订单继续快速增长。据统计,2021年我国县级医疗信息化订单总额为5.95亿元,预计到2025年达到14.44亿元。

2019-2025年我国县级医疗信息化订单总额

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资料来源:公开资料整理

6、各地区医院信息化订单

全国各省市大型院区的建设为行业带来丰富的千万级订单,信息化建设的投入在总投入额中的占比可观。已有规划的项目如北京的安贞医院通州院区建设、福建的福州滨海新城综合医院建设等,均分别为行业带来超过3000万元的信息化建设预算。而在所有新基建订单中,千万级订单占比显著增加,信息化建设的重要性日益显著。

大型新建院区将带来三千万以上信息化订单

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资料来源:各省政府部门网站,华经产业研究院整理

五、中国医疗信息化行业竞争格局分析

1、头部企业新基建订单对比

我国医疗发展前期,各医院的初级IT系统技术门槛低,因此HIT企业众多。据统计,国内医疗信息化产品供应商超过600家。大型医疗机构一般倾向于选择研发实力和服务能力强的头部厂商进行合作,并且由于数据隐私安全性高、沟通成本高,一般不会轻易更换合作商,核心系统的客户粘性较强。

在行业订单集中分布在下半年的事实基础上,以卫宁健康、万达信息为代表的企业在2022年的中标金额已经接近甚至反超2021年,万达信息仅2022上半年的中标金额就超过其公司2021年的中标总金额。

2021-2022年各公司医疗新基建订单中标额对比

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注:2022年数据统计截至5月31日。

资料来源:公开资料整理

2、头部企业核心管理系统订单对比

由于目前医疗行业的流程和制度的复杂性和地域的多样性,大部分中小型ISV,虽然仅仅提供医疗信息化系统的某个简单模块或者定制化的软件开发服务的,但是仍然可以凭借成本,服务和客情关系获取部分市场份额。据统计,截至2022年5月31日,我国龙头核心管理系统厂商订单份额中卫宁健康订单份额为5.98亿元,位居首位。

2019-2022年我国龙头核心管理系统厂商订单份额(亿元)

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资料来源:公开资料整理

3、集中度

从2019-2021年各公司医院订单金额均值计算来看,其中卫宁健康以27%占比位居第一,东华软件、创业慧康、东软集团分别占比19%、17%与13%,思创医惠、和仁科技、万达信息分别占比11%、7%与6%。

2019-2021年各公司医院订单竞争格局(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

4、头部企业布局对比

卫宁健康、创业慧康作为行业领先者,全方位布局医院(管理信息系统、临床信息系统)、医药、公共卫生、医保、互联网医疗等产品线,东华软件、东软集团、万达信息凭借公司强大的规模实力也全线布局。行业竞争者思创医惠、和仁科技、麦迪科技仍还存在业务拓展空间,尚存产品未开放。

医疗信息化头部企业业务布局存在差异

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资料来源:公开资料整理

六、中国医疗信息化未来建设四大方向

医院信息化建设主要面向电子病历、互联互通、DRGs医保控费和互联网医院四大建设方向,从而整合信息资源,实现互联互通,提高卫生资源使用效率,提供准确便捷的医疗卫生服务。

医疗信息化未来建设四大方向

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资料来源:公开资料整理

华经产业研究院通过对中国BBB行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国医疗信息化行业市场运行现状及投资规划建议报告》。

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2021年中国智慧药房市场现状及未来展望,行业长期成长空间充沛「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、智慧药房行业概况

智慧药房这一概念度出现在国中医药规财发[2017]30号文件中,智慧药房是应用物联网和互联网技术,通过数据资源辅助人工决策,利用自动化的控制系统代替传统药房的储存、调配、核对、发放等流程,并利用条形码技术实现药品安全追溯,以及通过传感技术实现药房环境智能化管理。所以,智慧药房建设的核心是信息化和设备自动化。智慧药房可以分为三类,一类是智慧医院药房,另一类是智慧社会药房,还有一类是混合型智慧药房:

智慧药房分类

2021年中国智慧药房市场现状及未来展望,行业长期成长空间充沛「图」

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

智慧药房与传统的药房不同,利用物联网和互联网技术优化了药房各个工作场所,同时和社会中的药品供应商共同建立了药品供应链。并且药房设备信息、人员信息、药品信息以及环境信息管理系统等和医院的综合管理系统进行了对接,实现信息交流和共享。除此之外,利用智能硬件设备,构建了药品信息化管理平台、供应链管理平台、结算管理平台等,可以实现药品的安全追溯、药品价格结算、药房账务管理等功能,智慧药房流程如下:

智慧化供应及物流管理流程

2021年中国智慧药房市场现状及未来展望,行业长期成长空间充沛「图」

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

二、智慧药房相关政策

从2010年开始,国家陆续出台一系列政策法规和指导意见,全面提升现代药品流通领域的效率与便利性,药品智能化管理是实现这一目标的有力途径。

支持智能化药品管理的相关政策

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资料来源:公开资料整理

三、智慧药房产业

智慧药房上游行业主要为机械零部件、电子元器件、电器及金属制品等各类制造行业。下游主要包括医疗服务机构、医药流通公司和医疗设备销售公司。

智慧药房产业链

2021年中国智慧药房市场现状及未来展望,行业长期成长空间充沛「图」

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智慧药房行业市场深度分析及投资战略规划报告》

四、中国智慧药房行业市场现状分析

1、基本公卫服务补助资金

医疗新基建建设所需资金,主要来源于中央预算或者地方政府。其中,2020年和2021年,中央下达基本公共卫生服务补助资金分别为:603.3亿元、653.9亿元。2022年,已提前下达基本公共卫生服务补助资金588.5亿元,如按前两年提前下达比例占全年下达比率83%估计,2022年全年预计下达709亿元,同比增速基本稳定在8%左右。“中央+地方”资金来源充沛,保障医疗新基建项目顺利执行。

2016-2022年中央下达基本公卫服务补助资金

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资料来源:财政部,华经产业研究院整理

2、各级医院数量、床位数量及门诊费用

根据各个省市已经披露的规划,新建医院趋势明显,部分医院正在快速建设阶段,根据卫健委发布的《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,截至2021年我国三级医院数量增长至3275个,二级医院增长至10848个,三级医院增长至12649个。

2016-2021年我国各级医院数量统计

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资料来源:卫健委,华经产业研究院整理

此外,医疗机构床位数也处于不断提升中,床位数增多和就诊人数增多同样促进了智能化药房需求不断向下渗透。根据《全国医疗卫生服务体系规划纲要》,每千常住人口医疗卫生机构床位数将由2020年的6.46张提升到7.40-7.50张,同时对各个行政级别的医院提出设置目标,全面提升公共卫生医疗服务体系水平。据统计,截至2021年我国三级医院床位数量为322.9万张,二级医院床位数量为274.3万张,一级医院床位数量为72.6万张。

2016-2021年我国各级医院床位数量统计

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资料来源:卫健委,华经产业研究院整理

随着中国医疗改革的深入和国民健康意识的加强,人们愿意花费更多支出在医疗费用上,医院次均门诊费用有所提升。据统计,2016-2021年我国三级医院次均门诊费用从294.9元增长至370.1元,二级医院次均门诊费用从190.6元增长至232.2元。

2016-2021年我国医院次均门诊费用

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资料来源:卫健委,华经产业研究院整理

3、药店数量

目前我国零售药店数目众多,但多数自动化管理水平较低,仍以传统陈列、人工捡药、配备多名药师为主。而随着互联网医疗、线上就诊、慢病管理以及同城物流等领域的快速发展,零售药店的需求越来越多,其升级改造满足更多需求的诉求为自动化管理提供了广阔的空间。新冠疫情也进一步扩大了线上医药零售的市场需求,对零售药店的经营效率提出了新的要求。据统计,截至2021年我国药店总数为58.7万家,同时药房连锁率呈现逐年提升态势,连锁药房对于单店坪效,包括SKU陈列、顾客体验、降本增效等有着更高的诉求,智慧药房可以极大提高管理水平,产生规模效应。

2015-2021年我国药店总数及增速

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资料来源:公开资料整理

4、需求空间

目前国内医院智能化药房渗透率较低,截至2018年末我国门诊药房自动化设备的渗透率整体约为20.00%,与发达国家相比仍有较大提升空间。随着医改政策不断落地,医疗机构更加追求以精益化运营为目标,以信息化和自动化为手段,实现整个医疗系统全闭环智能化管理,智能化药房是重要的实现手段,渗透率有望不断提升。据测算,2021年我国智慧药房需求空间为63.6亿元,预计到2025年需求空间将达到132.3亿元。

2020-2025年我国智慧药房需求空间及增长趋势

2021年中国智慧药房市场现状及未来展望,行业长期成长空间充沛「图」

资料来源:公开资料整理

5、智慧药房满意度

根据《全自动发药系统结合预配候取模式在创建门诊智慧药房中的应用》,智慧药房项目可节省人力成本(如门诊药房药师人数由实施前的10人减少至7人),让药师有更多的时间来指导患者合理用药,发挥其在药学领域的专长。同时,根据《自动化智慧药房建设及运行效果探索》数据,使用智慧药房项目后,患者、科室、职工多方满意度均有明显提高。

智慧药房运行前后患者、科室、职工满意对比

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资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

五、中国智慧药房行业竞争格局分析

目前我国门诊药房自动化设备市场目前处于快速发展阶段,国内主要参与企业有健麾信息、苏州艾隆及红枫智控等,其中健麾信息自主研发的D-plus型补药模块可实现无人值守情况下的全自动补药,产品类别与性能均处于行业领先水平,实现对药品全程可追溯,提高医院运营效率,增强精细化管理能力。

国内主要智慧药房企业产品对比

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资料来源:公开资料整理

从市占率来看,健麾信息在医院端门诊药房自动化领域的市场占有率为30.2%,市占率第一,前5大公司市场占有率合计81.9%,市场集中度较高,产业竞争格局良好。

中国智能化药房市场格局(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

六、中国智慧药房行业发展建议

推进智慧药房建设,将会加大医院改造的投入额度,目前市面上的系统开发、智能设备等价格比较昂贵,因此院方领导在推进药房智慧化建设时需要考虑得更加全面。据统计,国外设备大多在500万元以上,而国产品牌也超过100万元。一般该类设备寿命约为10年,但由于国内医院药房需要负责处方药品的零售业务,因此大多数机器都是长期处于超负载的状态运行,设备使用寿命一般约为7年左右,并且这类设备还需要定期进行检修和保养,因此医院每年还需要增加约10万元的维护费用。

采取社会资本投入合作方式,降低自动化药房的引进成本,还可以大幅度降低自动化药房的后期管理及后续维修保养成本。

加大设备投入,应从安全性、稳定性出发,坚持适合本单位工作需求的原则。比如三级医院,考虑到发药压力较大,可以选择Rowa、苏州艾隆等发药设备。三级以下医院,可以选择小型自动化药房,如北京华康等国产品牌,价格相对便宜,也可以满足门诊药房设备发药需求。

实现信息系统的集成化。目前医院信息管理系统种类越来越多,如药品管理系统、审方系统、发药系统、调剂系统、叫号系统等,各系统若只能实现单一的功能,将会加大药房工作人员的操作难度,降低药房的工作效率。因此当前需要结合当前药房的信息管理功能类别,将系统进行集成化,构建一体化的管理平台,各系统之间共享数据信息,优化药房各个环节的流程

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一、环卫设备综述

环卫是环境卫生的简称,是为有效治理城乡生活废弃物,为人民群众创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的有关废弃物的清扫、保洁、收集、运输、处置、综合利用和社会管理活动的总称。作为公共卫生的重要组成部分,是环境保护和社会可持续发展的重要内容,也是现代文明城市建设的重要保证。环卫是为市政体系提供集道路清扫、垃圾分类、垃圾转运、厕所清洁、包括后端处理的综合服务,其公用事业属性明显,兼具垄断效应和规模效应与政府主导性密切相关。

环卫设备是为了达到环境卫生作业的目的而制造的机械化工具设备,按照功能和用途可以划分为以下三类:环卫清洁设备、垃圾收转设备、垃圾处理设备。

环卫设备分类

2021年中国环卫行业及环卫设备(环卫装备)行业现状及趋势分析,电动及氢能环卫车快速发展「图」

资料来源:公开资料整理

环卫设备行业大致分为三个阶段:初级环卫设备阶段、基本环卫设备阶段、全面环卫设备阶段。

环卫设备行业发展历程

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资料来源:公开资料整理

二、环卫行业相关政策梳理

从政策端来看,工信部《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》已上报国务院,《推动公共领域车辆电动化行动计划》发布实施,进一步加大电动化支持力度,计划到2035年在公共领域全面实现电动化。各地方政府也积极响应,福建省印发《进一步加快新能源汽车推广应用和产业高质量发展推动“电动福建”建设三年行动计划(2020-2022年)》,到2022年中心城区新增和更新的环卫车原则上全部采用新能源汽车。新能源环卫车作为公共领域的重要机械力量,有望在政策的催化下加速替代传统环卫车,迎来渗透率的跃升。

近年中国环卫设备行业相关政策梳理

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资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国环卫设备行业市场全景评估及发展战略规划报告》;

三、环卫行业产业链

环卫设备的上游行业主要为汽车底盘制造、钢铁、通用设备制造等行业,下游行业主要为城市环境卫生管理业以及城市道路及公路养护业。上游行业对环卫设备的影响主要体现为原材料采购成本的变化,另一重要上游行业是通用设备制造业;下游行业的发展对环卫设备行业有着较大的牵引和推动作用。

环卫设备产业链

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资料来源:公开资料整理

环卫属于公共产品,环卫设备的下游行业主要为城市环境卫生管理业以及城市道路及公路养护业,销售对象主要是归各地政府市政环卫主管部门和公路管理单位及其下属企业,多为事业型管理,支出属于政府财政。

伴随环卫业务向城市综合管理方向发展,环卫企业可承接部分城乡社区管理事务服务支出事项。根据财政部统计数据,我国历年社区管理事务支出约为城乡社区环境卫生支出的1.2倍,其中2021年城乡社区管理实务支出为3458亿元,环境卫生支出为2647亿元。伴随环卫业务向城市综合管理扩容,未来环卫市场空间有望翻倍增长。

2015-2025年中国城乡社区事务支出与环境卫生支出情况

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资料来源:财政部,华经产业研究院整理

四、环卫行业现状

1、环卫行业市场现状

伴随2002年政府确定市场化改革试点,2013年政府明确要求在公共服务加大购买力度,至此2014年以来我国环卫市场化率快速提升,行业市场化快速推进。具体来看,据统计,2021年中国环卫行业市场规模约为1852亿元,市场化订单为1222亿元,市场化率达约66%。对比美国81%的环卫市场化率,我国环卫市场化率仍有一定提升空间。

2019-2025年中国环卫市场规模及市场化率情况

2021年中国环卫行业及环卫设备(环卫装备)行业现状及趋势分析,电动及氢能环卫车快速发展「图」

资料来源:住建部,华经产业研究院整理

从我国环卫服务行业合同金额及首年服务金额来看,伴随早期环卫项目逐步到期,该类项目迎来新一轮招标采购,环卫市场迎来二次市场化机遇。

2015-2021年中国环卫服务行业合同金额及首年服务金额

2021年中国环卫行业及环卫设备(环卫装备)行业现状及趋势分析,电动及氢能环卫车快速发展「图」

资料来源:公开资料整理

2、环卫设备市场现状

伴随环卫行业道路清扫面积及机械化率稳步提升,同时随着垃圾分类、城镇化补短板、乡村振兴、农村人居环境整治等利好政策的落地执行,为环卫设备,特别是垃圾收转类环卫设备带来了持续增长的市场空间。根据中汽数据终端零售数据(上险数)统计,2021年我国环卫车辆上险数仍达10.3万辆,环卫设备行业过去6年需求规模复合增速为10.5%。

2016-2021年中国环卫设备销量及增速情况

2021年中国环卫行业及环卫设备(环卫装备)行业现状及趋势分析,电动及氢能环卫车快速发展「图」

资料来源:中汽数据终端零售数据,华经产业研究院整理

此外,考虑环卫设备平均寿命约8年,存量替换将保障行业长期基本需求空间。综合考虑存量替换及年度新增需求,按照每年需求量10万辆、30万元/台的单价估算,2021年中国环卫设备市场空间规模约309亿元。

2016-2021年中国环卫设备行业市场规模及增速

2021年中国环卫行业及环卫设备(环卫装备)行业现状及趋势分析,电动及氢能环卫车快速发展「图」

资料来源:中汽数据终端零售数据,华经产业研究院整理

五、环卫设备行业竞争格局

1、市场集中度

从环卫设备总体市场规模来看,龙头份额持续扩大。据统计,2021年1-4月,环卫车销售中,市占率前五的分别为湖北程力、盈峰环境、龙马环卫、湖北天威、宏盛科技。行业前三地位稳定,其中盈峰环境销量市占率16.17%,较2020年变动-0.5pct,湖北程力销量市占率18.90%,较2020年变动-0.46pct,龙马环卫销量市占率5.65%,较2020年变动+0.05pct。

2021年中国环卫设备市场竞争格局(上险量)

2021年中国环卫行业及环卫设备(环卫装备)行业现状及趋势分析,电动及氢能环卫车快速发展「图」

注:图中为2021年1-4月数据。

资料来源:银保监会,华经产业研究院整理

从新能源环卫设备市场规模来看,行业集中度高。据统计,2021年1-4月,纯电动环卫车销售中,市占率前五的分别为宏盛科技、盈峰环境、龙马环卫、奇瑞商用车、东风汽车。其中,宏盛科技和盈峰环境市场占比较高,分别为29.65%、19.26%。

2021年中国新能源环卫设备市占率情况(上险量)

2021年中国环卫行业及环卫设备(环卫装备)行业现状及趋势分析,电动及氢能环卫车快速发展「图」

注:图中为2021年1-4月数据。

资料来源:银保监会,华经产业研究院整理

2、盈峰环境企业经营情况

盈峰集团创建于1994年,总部位于广东顺德及深圳,是一家处于快速发展阶段的产业控股集团,布局环境、文化、投资、科技、消费等多个产业领域。自2018年盈峰环境收购核心业务为环卫设备中联环境起,公司主营业务变更为环卫设备和服务。截至2021年底,公司环卫设备与服务收入贡献占比提升至78%。

2015-2021年盈峰环境经营业务营收占比情况

2021年中国环卫行业及环卫设备(环卫装备)行业现状及趋势分析,电动及氢能环卫车快速发展「图」

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

具体来看,公司2018年收购中联环境后业绩显著提升,2021年受行业暂时波动影响出现下滑。2018年公司完成对中联环境的收购,当年公司营收增长166.31%,归母净利润增长163.31%。2021年,在原材料上涨叠加疫情反复等多重因素作用下,环卫市场整体出现了暂时性的波动,公司的业绩也受到一定影响,2021年公司营收118.13亿元,同比下降17.57%,归母净利润7.28亿元,同比下降47.46%。

2017-2021年盈峰环境营收及归母净利润情况

2021年中国环卫行业及环卫设备(环卫装备)行业现状及趋势分析,电动及氢能环卫车快速发展「图」

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、环卫行业未来发展趋势

1、城镇化及市场化持续推进,市场订单不断释放

随着我国经济的快速发展,城镇化的进程也不断加速,2021年我国常住人口城镇化率达64.72%。我国的城镇化相较发达国家80%以上,还存在较大的提升空间。镇化不断发展,城市道路建设将直接增加道路清扫面积、城市住房、小区建设及城区绿化面积,从而提升环卫设备需求和城镇保洁需求。

我国传统的环卫运营模式由政府财政负责拨款进行投资和运行管理,环卫事业单位集“裁判员”和“运动员”于一身,存在“组织架构不合理、激励机制不明确、治理能力不突出”的三大问题。引入社会力量进入环卫行业是解决这一问题的有效途径。环卫市场化不仅能带来环境卫生水平的提升,还能优化政府职能、提高公共服务效率。

2、一体化扩大服务深度及广度,行业规模不断扩张

服务内容一体化:管理体制改革推动环卫内涵日益丰富,传统环卫向城市综合管理方向发展。传统环卫服务是指为城市提供道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等服务。随着市场化的发展,环卫市场化的成功经验促进了政府的进一步放权,推动了环卫服务内容的泛化,环卫项目正逐步向城市管家方向发展,包括绿化养护、河道水面维护、照明维护等更多内容被打包到环卫项目中。

服务范围一体化(即城乡一体化):环卫服务范围从城市扩展到乡镇,乡村振兴推动环卫覆盖空间扩大一直以来,乡镇与农村地区的清扫清运服务由于地广人稀,经济性差,作业效果监督难度大等原因发展较为落后。伴随乡村振兴战略和对乡村人居环境的重视,政府依托PPP模式将城市/县城清扫与乡村清扫打包,依托笫三方专业企业利用智能调度系统带来的成本优势,解决了长期困扰地方政府的农村环境问題,也提升了环卫清扫清运的市场空间。

产业链一体化:扩大服务环节,提升服务效率。环卫项目在做到收、储、运一体化之后,开始涉及前端的垃圾分类和后端的垃圾处置,形成产业链全覆盖,从而明确责任主体,提高管理效率。

3、机械化及智慧化推动行业降本增效,创造环卫设备新需求

当前我国老龄化+人工成本提升,传统环卫服务人力成本占运营成本的65%,机械化可有效降低成本。当前50岁以上的环卫工人数量占比约为65%,现有工人老龄化愈发突出。随着我国人口老龄化的程度不断加深,以及人工成本的提升,未来环卫市场必然出现用人荒、招聘困难的现象。而环卫机械化作业快速、高效等突出优势既能减少对人工作业的依赖,又能保障环卫作业的高质量完成,环卫机械化成市场发展必然趋势。

我国环卫机械化快速提升,但发展不均衡,相较发达国家仍有提升空间,机械化率的提升将驱动环卫设备持续增长。目前总体来说我国环卫市场机械化程度仍处于提升阶段,很多地方的城市道路清扫仍依靠人力完成。未来,随着人工成本继续增加,环卫作业机械化将成为国内环卫市场的主要发展方向并涵盖道路清扫、护栏清洗、垃圾收集转运等各个细分领域。

4、碳中和背景下,电动环卫车及氢能环卫车快速发展

基于环卫作业的特殊性,环卫车辆长期处于低速重载的作业工况,这种情况下,相比城市道路上的其他车辆对环境造成的污染更大。因此氢能源及电动环卫车是大势所趋,2021我国环卫设备新能源行业渗透率仅为3.97%,且以电动环卫车为主,未来空间巨大。

华经产业研究院对中国环卫行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2022-2027年中国环卫行业市场发展现状及投资前景展望报告》。

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2021年全球柔性电路板(FPC)规模及趋势分析,有望替代传统线束成就新增长点「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、柔性电路板(FPC)产业概述

1、产业定位

PCB有多种分类方式,按照基材的柔软性可以分为刚性板(R-PCB)、柔性板(FPC)、刚柔结合板;按照导电图的层数分,可以分为单面板、双面板、多层板;另外,还有特殊产品分类,如高速高频板、高密度连接板(HDI)、封装基板等。

PCB分类示意图

2021年全球柔性电路板(FPC)规模及趋势分析,有望替代传统线束成就新增长点「图」

资料来源:公开资料整理

2、生产流程

PC的生产工艺流程可大致分为两个大部分,其一是对线路层的生产,其二是将线路层与其他层料进行组合、压制、再加工,最终形成FPC。当信号传输线分布在FPC最外层时,为了避免信号传输过程受到电磁干扰而引起信号失真,FPC在压合覆盖膜后会再压合一层电磁屏蔽膜,起到屏蔽外界电磁干扰的作用,从而保证FPC电路能正常工作。

FPC生产流程简图

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资料来源:公开资料整理

3、分类状况

根据导体的层数和结构,FPC产品可分为单层、双层,多层FPC以及刚挠结合电路板四类,随着层数的增加,相同体积内可容纳的线路数量和信号传输能力均大幅度增加,FPC板所占体积得到有效降低,为终端产品容纳更多功能提供了便利。

FPC产品分类及对比

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资料来源:公开资料整理

二、柔性电路板(FPC)

电子元件制造业作为电子信息产业的基础,一直受到了国家产业政策的鼓励与扶持。国家出台了一系列相关政策进行扶持,近年来,国家政策持续发力扶持和激励PCB及FPC等行业发展,有利于行业吸引资本、扩大需求、升级产业。

近年来FPC行业主要政策一览

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资料来源:公开资料整理

三、FPC产业链简析

1、产业链简析

FPC由挠性覆铜板(FCCL)和软性绝缘层以接着剂(胶)贴附后压合而成。FCCL是生产FPC的关键基材,其稳定供给和价格波动时是FPC供给的关键因素。

柔性电路板(FPC)产业链结构

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资料来源:公开资料整理

2、成本

整个FPC上游成本中,随着下游消费电子品类及结构发展,单FPC元器件需求越来越多且愈加复杂,致使电子元器件成本占比提升,目前已超过5成;挠性覆铜板(FCCL)是生产FPC最重要的基材,FPC的所有加工工序均是在FCCL上完成,占比15.6%;电磁屏蔽膜的主要作用是屏蔽干扰、保护信息传输,占比5.5%;覆盖膜、胶纸、钢片、电镀添加剂、干膜等其他辅材合计占比28%。

FPC生产成本结构占比情况

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资料来源:公开资料整理

FCCL主要由压延铜箔、聚酰亚胺(PI)薄膜或聚酯(PET)薄膜基材薄膜和胶黏剂,基材PI薄膜是其核心原料。全球FCCL产能主要集中在日本、中国大陆、韩国以及中国台湾,合计占比96.8%;其中日本和中国大陆分别占比27.2%和25.5,位列第一第二。就目前FCCL供给而言,虽然产能利用率为逐年上升趋势,但仍未超过50%,整体表现为严重的产能过剩情况,另一方面而言,稳定的供给将导致价格浮动较小,整体FPC生产波动幅度较小,是稳步发展的前提。

2012-2021年中国FCCL产能及产量变动情况

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资料来源:CCLA,华经产业研究院整理

3、需求端:智能手机、可穿戴设备、汽

就2019年FPC下游主要应用结构而言,智能手机、PC、其他消费电子、汽车、平板、服务器/数据中心分别占比44.9%、18.5%、14.2%、6.6%、4.8%、4%。

智能手机一直是FPC的主要下游需求增长动力来源,随着2018年以来主要市场饱和,产业持续疲软,2021年受益5G替换潮出货量小幅度回升,而可穿戴设备出货量持续增长给FPC产品带来持续增量,目前FPC产品在可穿戴设备市场需求仍有较大发展空间,预计随着可穿戴设备市场的进一步扩容,FPC市场规模也将进一步扩大。

2011-2021年全球智能手机和可穿戴设备出货量走势

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资料来源:Counterpoint、IDC,华经产业研究院整理

汽车领域方面,目前车用FPC市场规模还不到100亿元,相比于传统线束,FPC集成的生产效率高,尺寸精度高,适合规模化大批量生产。同时,在技术方面,FPC线束方案有高度集成、自动化组装、装配准确性、超薄厚度、超柔软度、轻量化等诸多优势。以磷酸铁锂电池为例,电池PACK中需填充多个电芯,电芯与电芯之间采用FPC进行采集。改进的590模组中含有16个电芯,共采用两根FPC,而基于双排电芯的长模组中,电芯数量可达到32个,其所使用的FPC数量也会翻倍。

FPC替代传统线束的优点

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资料来源:公开资料整理

四、FPC产业现状

1、全球市场规模

从市场规模来看,2019年以前,受全球智能手机市场饱和导致出货量下降影响,整体FPC市场规模表现为小幅度下降趋势,受益于消费类电子的创新应用及5G智能手机更新换代,FPC市场规模有所回升。数据统计,预计2021年全球FPC市场规模为138亿美元,同比2020年增长10%以上,目前全球5G手机渗透率在50%以上,仍有较大渗透空间,叠加汽车市场替换线束空间广阔,市场规模有望持续提高并在2025年达到154亿美元。

2018-2021年全球FPC市场规模及预测

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资料来源:Primark,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国柔性电路板行业发展监测及投资战略咨询报告》;

2、产品结构

就全球FPC应用结构占比情况而言,目前智能手机是FPC应用的主战场, 目前智能机中的FPC以双面板为主,因此双面板占FPC产品中约48%的份额;而刚挠结合FPC则非常契合显示面板、电池和相机模组的需求,市场占比达到19%;单面板和多层板的占比则分别为18%和15%。

2021年全球FPC产值结构占比情况

2021年全球柔性电路板(FPC)规模及趋势分析,有望替代传统线束成就新增长点「图」

资料来源:Primark,华经产业研究院整理

五、FPC竞争格局

1、竞争格局

就FPC竞争格局而言,产业重心向中国转移。全球Top3 FPC公司分别为臻鼎、旗盛和东山精密,共计占据FPC市场54%的份额,集中度较高。得益于中国是世界上最大的消费电子生产、出口及消费国,国际FPC厂商纷纷在中国投资建厂,从FPC制造地来看,未来中国大陆FPC产值依旧呈上升趋势。

2019年全球FOC市场竞争格局

2021年全球柔性电路板(FPC)规模及趋势分析,有望替代传统线束成就新增长点「图」

资料来源:公开资料整理

2、中国FPC企业营收

2021年全球智能手机需求回暖,整体FPC需求量上涨,主要FPC厂商营收都出现不同程度增长,仅有合力泰受营收结构变动影响,虽然营收出现小幅度下降,但整体利润扭亏为盈,其中国内最大FPC厂商鹏鼎控股2021年印制电路板整体营收达333.14亿元,产销量分别为274.1亿吨和265.2亿吨,同比2020年增长14.1%和11.52%。

2020-2021年中国主要FPC厂商总营收情况

2021年全球柔性电路板(FPC)规模及趋势分析,有望替代传统线束成就新增长点「图」

注:安捷利营收单元为港元

资料来源:企业公报,华经产业研究院整理

六、汽车FPC需求带动

除开传统汽车显示等设备对FPC需求外,汽车电动化智能化背景下FPC有望替代传统线束,正成为动力电池企业在电池PACK新材料导入方面的可行性选择。受限于成本、温度、性能多方面限制,目前汽车动力电池FPC仍处于发展初期,FPC并未被大规模运用到动力电池中,一是当小批量使用时,FPC使用成本明显高于传统线束,二是作为汽车用零部件,动力电池对FPC的安全性、稳定性可靠性和耐久性提出了十分严格的要求。为降低成本,目前业内开发了“FPC+传统线束”,随着技术逐步成熟叠加成本降低,FPC在动力电池应用前景广阔,新能源汽车需求快速扩张背景下,未来FPC有望迎来新一轮大规模扩张。

华经产业研究院对中国柔性电路板行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国柔性电路板(FPC)市场规模现状及投资规划建议报告》。

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2021年全球和中国传感器规模及趋势分析,政策推动产业高端传感器国产化加速「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、传感器产业概述

根据国家标准GB/T 7665-2005 的定义,传感器是指能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装臵,通常由敏感元件和转换元件组成。传感器作为连接物理世界和数字世界的桥梁,一般包含传感单元、计算单元和接口单元。传感器产品种类繁多,根据测量的用途不同可将传感器分为温度传感器、压力传感器、流量传感器、气体传感器、光学传感器、惯性传感器等。

传感器按照用途分类情况

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资料来源:公开资料整理

二、传感器产业链影响

1、产业链简析

传感器因种类众多,上游原材料复杂,且各种传感器对应元器件差别较大,中游主要为各类别传感器行业,目前压力传感器和图像传感器占据主要份额,分别主要应用于汽车和消费电子;下游整体应用广泛,汽车、消费电子、通信、安防和工业等皆有不同的程度的需求。

传感器产业链简图

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资料来源:公开资料整理

2、成本端

“能耗双控”指标趋严背景下,属于高耗能产业的金属硅产能在2021年9月开工率出现较大下滑,叠加市场出货意向整体下降,硅价一度暴涨至超6万/吨,随后价格提升市场出货意愿,供给回升情况下金属硅价格逐步回落,截止2022年7月28日,金属硅价仍在18000万元/以上。

2021-2022年7月中国金属硅价格变动情况

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资料来源:公开资料整理

3、下游端

2019年全球传感器应用占比前三的领域分别是汽车电子(32.3%)、消费电子(17.7%)和工业制造(15.6%)。随着物联网时代来临,传感器作为物联网技术最重要的数据采集入口预期同步受益。随着物联网带来的经济效益持续提高,传感器将有更加丰富的应用场景和应用需求。

2019年全球传感器应用领域分布

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“双碳”政策叠加能源需求持续增长背景下,汽车电动化趋势明显,新能源汽车销量持续增长,除此之外,传统油气也开始逐步走向智能,为全面的自动驾驶铺垫,带动汽车传感器整体需求持续扩张。截止2022年4月中国新能源汽车渗透率已超20%,持续渗透将带动汽车传感器规模持续扩张、

2014-2022年中国汽车销量及新能源汽车渗透情况

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资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

三、全球传感器产业现状

1、市场规模

下游应用广泛叠加主要需求快速扩张带动全球传感器规模持续增长。随着全球汽车工业智能化、电动化推进加速,数据显示,2020年全球传感器市场规模达1606.3亿美元,同比2019年增长5.6%,全球疫情消费需求整体下降背景下,传感器规模仍持续扩张,主要得益于全球新能源汽车市场景气度高涨。2021年来看,中国新能源汽车销量爆发,“芯片慌”背景下,预计带动全球传感器规模出现较大增长。

2018-2020年全球传感器市场规模及增长率

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2、区域分布

就全球传感器区域分布情况而言,主流传感器产品技术壁垒深厚,北美、欧洲和日本等国家地区占据主要市场份额,中国主要产品仍集中在中低端,目前已形成完整产业体系,中低端传感器基本能满足市场需求,然而在高端领域,与世界领先水平仍存在一定差距。

2020年全球传感器主要国家地区分布

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国传感器行业发展监测及投资方向研究报告》;

四、中国传感器产业现状

1、市场规模

就中国传感器市场规模变动而言,数据显示,2016年以来我国传感器整体规模表现为快速扩张,远高于全球增速,占比全球市场份额持续提升,2021年我国传感器市场规模达2975.1亿元。目前国内是全球最大的新能源,拥有最大的汽车电子需求市场,虽然目前受限于技术高端传感器主要来源于进口,但在国内政策及市场利润推动下,国产化替代趋势持续推进。

2016-2021年中国传感器市场规模及增长率

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2、市场结构

就我国传感器市场结构占比情况,目前国内仍主要以中低端传感器为主,技术持续突破需求下,整体压力传感器和图像传感器占比稳步提升,2021年分别占比17.9%和10.3%,是目前国内占比最高的两种传感器,预计随着汽车智能化、电动化带动传感器单车需求和价值提升,压力传感器和图像传感器占比将持续提升。

2021年中国传感器市场结构占比情况

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资料来源:公开资料整理

五、传感器竞争格局

1、CMOS图像传感器

全球CMOS图像传感器竞争格局相对比较集中,CR3占比超过70%。Sony、Samsung、豪威、格科微在出货量上占据较高的市场份额,而由于产品单价有所不同,销售额方面的竞争格局有所差别。以出货量为口径来看,2020年格科微、Sony、Samsung、豪威科技分别占有30%、23%、18%、15%的市场份额,以销售额为口径统计,2020年Sony、Samsung、豪威科技、格科微分别占有39%、24%、11%、5%的市场份额。

2020年全球CMOS图像传感器市场份额占比

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资料来源:公开资料整理

2、MEMS压力传感器

2020年MEMS压力传感器出货量TOP10厂商中,有9个为国外厂商,国内企业歌尔股份入榜,市场份额为3%;MEMS惯性传感器出货量TOP5厂商均为国外大厂,前5名厂商市场份额合计82.6%,整体上看,国内MEMS压力传感模组仍被诸如英飞凌、博世等国外大厂垄断,国内企业普遍采用购买国外芯片提供封装后传感器模组的形式供应下游企业,然而,国外大厂在降低成本、及时响应、保障供应链安全方面无法完全满足境内企业的需求。

2020年MEMS压力传感器市场份额占比

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3、气体传感器

全球气体传感器规模持续增长。2020年 ,全球气体传感器总体规模约为11-12亿美元。海外气体传感器厂商占据主要地位。海外气体传感器厂商包括城市技术、费加罗、安费诺、博世、盛思锐、森尔等。国内厂商包括汉威科技(炜盛电子)、四方光电、攀藤科技、北京益杉、深圳蓝月等。

2020年全球气体传感器主要企业市场份额占比

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资料来源:Yole,华经产业研究院整理

六、传感器产业影响因素分析

目前国内传感器在中低端产品占据较高市场份额,但在压力、图像和气体等相较国际先进水平仍有较大差距,再次背景下,国家对高端传感器发展重视程度持续提高。整体来看,政策利好传感器迎发展良机。“十四五”期间,传感器被列入持续聚焦的关键领域,依靠强基在我国传感器行业持续出台的系列相关政策不断加快推进基础理论、算法、装备材料等研发与迭代应用,有利于持续突破底层核心研发技术,加速中高端传感器国产化的进程。

近年来传感器产业相关政策梳理

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资料来源:公开资料整理

华经产业研究院通过对中国传感器行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国传感器市场运行动态及行业投资潜力预测报告》。

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2021年中国消费金融行业市场现状分析,互联网消费金融行业发展迅速「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、消费金融行业简介

1、消费金融的定义:消费金融是指消费金融公司向各阶层消费者提供消费贷款的现代金融服务方式,具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活、贷款期限短等优势。

2、消费金融的范畴

个人在消费时如果使用个人支票或信用卡来支付,那么这就是消费金融行为。金融机构也可以提供代缴水电费、代收货款的服务,让客户可以就近在住家或上班地点的分支机构缴纳其公用事业费,金融机构不仅不收手续费还会产生资金留存的收益,而消费者则会通过金融机构的便捷服务提高生活质量,这就是很典型的消费金融。消费金融的范围可囊括个人所有的收入来源及开支去向,因此我国消费金融创新业务拓展的空间广阔。

消费金融的范畴

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资料来源:公开资料整理

3、产业图谱

我国消费金融行业属于金融业,受人民银行、银保监会和证监会的监督管理,消费金融的主要供应主体为银行、消费金融公司、小贷公司和互联网金融平台等,持牌金融机构和互联网金融平台负责风险控制及贷后管理,数据服务商、技术服务商、增信机构、催收机构等为消费金融行业提供底层支持。

消费金融行业产业图谱

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资料来源:公开资料整理

二、消费金融行业发展背景

1、消费品零售总额

经济学常把投资、消费、出口比喻为拉动GDP增长的三驾马车。当下,消费正在取代投资逐步成长为我国经济增长的第一推动力。2021年我国消费水平从疫情中恢复过来,社会消费品零售总额增至440823亿元,同比增长12.5%,超过2019年的消费品零售总额,我国居民消费需求的不断增长,是消费金融行业发展的基础。

2014-2021年中国社会消费品零售总额

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、相关政策

2021年,我国消费金融行业进入存量整治与规范监管的时代。《消费金融公司监管评级办法》的颁布,意味着消费金融公司的监管将越来越严格,新进入者门槛越来越高;银保监会出台多项政策进一步规范了商业银行互联网贷款业务以及大学生互联网消费贷款监督管理工作,保持行业的理性有序发展。

2021年中国消费金融行业相关政策汇总

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资料来源:公开资料整理

三、消费金融行业市场现状

1、市场规模

随着消费金融公司的不断增多,我国消费金融行业的市场规模也不断扩大,传统消费金融机构如商业银行、消费金融公司等和互联网消费金融机构如电子商务平台、分期购物平台以及网上借贷平台等都取得了快速发展,2020年我国消费金融公司资产规模达5246.49亿元,行业发展进入强监管事情,市场规模增速减缓。

2016-2020年中国消费金融公司资产规模及增速

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资料来源:中国人民银行,华经产业研究院整理

2、消费信贷余额

消费者信贷余额包括用于购买商品和服务的在两个月及两个月以上偿还的家庭。消费者信贷余额增加表明消费支出和对经济的乐观情绪增加,近年来,我国狭义消费信贷余额持续增长,2021年增至17万亿元,同比增长6.9%,我国消费者对未来经济形势持乐观态度,更有利于消费金融行业。

2014-2021年中国狭义消费信贷余额

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资料来源:中国人民银行,华经产业研究院整理

3、不良率

2017年以来,我国商业银行的整体不良率较为稳定,信用卡不良率受疫情影响增值2.14%,信用卡作为消费金融行业的重要组成部分,其不良率反应了消费金融行业存在不良资产的风险,我国消费金融行业的发展随着互联网金融机构市场规模的扩大,也将面临下沉市场带来的信用风险。

2017-2020年中国商业银行和信用卡不良率

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资料来源:银保监会,华经产业研究院整理

4、资金来源情况

商业银行是消费金融主要的资金来源,除了自营信用卡和消费贷业务,也通过向持牌消费金融公司授信、与助贷平台合作等方式参与消费金融业务。从开立数来看,2017年以来,信用卡和借贷合一卡开立数增长率逐渐减慢,从5.88亿张增至2021年的8亿张,信用卡发行空间趋向饱和;从银行卡授信总额来看,2021年我国银行卡授信总额保持较为稳定的增长,增速也稍有下滑,2021年授信总额为21.02亿元,消费金融行业市场向互联网金融平台转移。

2017-2021年中国信用卡和借贷合一卡累计开立数及授信总额

2021年中国消费金融行业市场现状分析,互联网消费金融行业发展迅速「图」

资料来源:中国人民银行,华经产业研究院整理

5、互联网消费金融

随着大数据、人工智能、云计算、区块链等新兴技术的发展与金融业的融合,我国互联网消费金融行业也取得快速发展,市场规模不断扩大,2021年我国互联网消费金融行业的放款规模达20.2万亿元,较2020年增长18.13%,余额规模为5.8万元,同比增长了9.4个百分点。

2016-2021年中国互联网消费金融行业市场规模

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资料来源:公开资料整理

四、竞争格局

截至2021年12月,多数持牌消费金融公司都取得了较好的业绩。头部的消费金融公司持续保持了优势,招联消费金融营收破150亿元,马上消费金融破100亿元,其次是兴业消费金融的83.91亿元,分居排名前三。

从利润来看,中邮消费金融、盛银消费金融、湖北消费金融和小米消费金融的利润增速超过200%,其中湖北消费金融利润同比增长471%,小型消费金融机构得到快速发展。

整体来看,头部机构无论是营收、净利润的增速,都远超行业平均水平,显示头部机构的集中度增长得更快,我国消费金融行业强者越强、弱者越弱的“马太效应”明显。

2021年中国部分消费金融公司业绩

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资料来源:wind,华经产业研究院整理

五、行业趋势

在经过多年的发展,我国消费金融行业正在从增量时代进入存量时代。银行、消费金融公司、小贷公司等消费金融行业机构,覆盖了不同的借款人群,首贷客群已经基本被覆盖。消费金融业也进入了下半场,平台从追求增量到开始注重存量客户的运营。后疫情时代我国消费金融行业在区块链、大数据以及物联网等技术的支持下,需不断创新业务,拉动市场消费需求,促进行业持续发展。

华经产业研究院对中国消费金融行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国消费金融行业市场全景评估及投资方向研究报告》。

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2021年中国激光电视行业市场现状及需求趋势分析,未来成本还有下降空间「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、激光电视与液晶电视性能对比

激光显示技术是继黑白显示、标准彩色显示和数字显示后的新一代显示技术。激光显示技术使用激光光束投射画面,具有分辨率高、色域范围广、寿命长、效率高、功耗低、节能环保等优点。近年来,激光电视技术逐步成熟,并成为了大屏电视消费领域的热门商品,与液晶电视相比,主要性能差异如下:

激光电视与液晶电视的技术性能对比

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资料来源:公开资料整理

二、激光电视行业相关发展政策

近年来我国出台多项文件支持激光显示技术的发展,在2021年工信部表示将按照“十四五”规划加大对激光显示产业的支持力度,激光电视行业也将受益发展。

近年我国激光电视行业相关发展政策

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资料来源:公开资料整理

三、激光电视产业链

激光电视上游器件供应商高度集中,镜头、光处理芯片、光源芯片集中度均高于80%,上游器件供应商依赖海外,镜头、光源芯片多为日系,光处理芯片TI垄断。

激光电视产业链

2021年中国激光电视行业市场现状及需求趋势分析,未来成本还有下降空间「图」

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四、中国激光电视行业市场现状分析

1、销售现状

随着越来越多全球重量级玩家入局,激光显示技术表现出十足的创新活力和超强的产品力,受到消费者青睐,持续霸占超大屏市场首位,在大屏市场不断攻城略地,成为彩电大屏市场重要一极。在彩电市场屡屡受挫的背景下,激光电视却一直保持着高速增长的态势。据统计,2021年我国激光电视销售额为47亿元,同比增长27.7%。

2016-2021年我国激光电视销售额及增速

2021年中国激光电视行业市场现状及需求趋势分析,未来成本还有下降空间「图」

资料来源:公开资料整理

销量方面,2016-2021年国内激光电视行业销量CAGR为66.63%。2021年中国市场激光电视销量28万台,同比上升32.1%。

2016-2021年我国激光电视销售量及增速

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随着激光电视产业链逐步成熟并实现成本压缩,国内激光电视市场均价随之下降,据统计,2021年我国激光电视销售单价为1.68万元/台,相比2016年销售单价同比下降58%。

2016-2021年我国激光电视销售单价走势

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从我国各价位激光电视销量分布来看,1-2万元价格区间销量占比最高,为51.5%,2-3万元价格区间销量占比15%,小于1万元价格区间销量占比23.6%,3万元以上价格区间销量占比9.8%。

2021年国内各价位激光电视销量份额(单位:%)

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2、屏幕大尺寸趋势明显

2021年我国彩电平均尺寸达到了54.5寸,同比提高1.5寸,大尺寸市场在市场整体不振的情况下逆势增长,65英寸及以上产品零售额占比达到34.4%,65/70/75/80+尺寸彩电产品的同比增速分别达到3.9%/0.9%/3.4%/1.2%,大屏化趋势依然明显。

2021年我国彩电销售额各尺寸占比情况

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3、成本构成

激光显示无疑带来了更高的色彩体验,但受制于技术成熟度及核心零部件进口占比较高,激光电视成本仍处于高位,纯三色激光电视尤高。较高的成本使得终端售价亦处于较高水平,制约激光电视放量。从激光电视的成本构成来看,其成本构成相对分散,更有利于降低成本

激光电视成本构成(单位:%)

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五、中国激光电视行业竞争格局分析

随着激光电视逐步起量,行业竞争者持续增加,当前行业头部玩家均为国产品牌,具体分为三类,分别为传统电视厂商、商用显示厂商与智能微投厂商,当前行业集中度较高,海信作为激光电视品类的开拓者,是当前国内唯一出货量超10万台的品牌,龙头地位稳固。

2022年4月1日,由工信部发布的中国激光电视行业标准《电视接收设备激光投影显示规范》正式实施,规定激光电视是指采用激光投影显示技术,配备专用投影幕,可显示广播电视节目或互联网电视节目的显示设备,明确激光电视须以尼特为亮度单位且配备幕布。随着行业标准逐步规范化及消费者认知度提升,龙头加速整合市场,行业集中度有望进一步提升。

当前国内激光电视行业头部玩家均为国产品牌

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2021年海信、峰米、长虹出货量市占率分别为43%、22%和19%,合计约84%的出货量份额,海信在激光电视领域深耕多年,凭借产品布局和渠道优势在行业内处于领先水平,而峰米依靠母公司光峰科技的核心器件和ALPD®技术优势扩展产品线并降低成本,将百寸激光电视产品价格降至万元左右,以此实现份额提升。

2021年我国大陆激光电视出货量品牌结构(单位:%)

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海信与国内上游厂商开展激光器等器件联合研发,逐步提升核心部件自研比重。同时公司加强全产业链布局,其拥有的紧凑高效激光光源模块技术、高效低噪声散热技术、远心照明光路、核心超短焦镜头技术、针对独有芯片的画质提升技术、激光消散斑技术以及菲涅尔抗光幕批量组装技术均处于行业技术领先地位,至2021年,海信激光电视相较早期产品在亮度、色域等性能上均有明显提升,同时上游核心零部件的研发和生产布局巩固议价能力,目前公司已实现激光电视光学引擎100%自研自产,同时作为上游厂商承接其他整机企业OEM业务。

技术成熟及规模化生产有效降本,海信激光电视价格带目前已下探至万元以下,预计未来三年成本每年可优化超10%,带动终端价格逐步接近主流液晶电视,助推渗透率进一步提升。

2021年国内激光电视上下游材料与整机产线能力统计

2021年中国激光电视行业市场现状及需求趋势分析,未来成本还有下降空间「图」

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六、中国激光电视行业发展趋势

1、激光电视销售预测

当前我国彩电接近相对稳定的存量竞争市场,基于超大屏幕和较少移位的属性,激光电视主要和75寸以上彩电形成正面竞争,据统计,2021年国内激光电视销量分别约占彩电总销量和75寸以上大屏销量的0.7%和7.8%,仍处于极低水平。随着激光电视的成本下降和性能优化,其相较主流尺寸液晶电视的性价比优势逐步突显,渗透率有望持续提升。预计到2025年国内激光电视销量将接近170万台,在彩电总销量中的渗透率提升至3.7%,以均价降至11500元左右计算,保守估计,激光电视市场规模将接近200亿元。

2022-2025年我国激光电视销售情况预测

2021年中国激光电视行业市场现状及需求趋势分析,未来成本还有下降空间「图」

资料来源:公开资料整理

2、激光电视成本仍有下降空间

激光器、芯片目前仍由外资垄断,镜头已实现部分国产化,但国内面向激光电视的供货比例不到20%;屏幕基本实现国产化;光源方面,国产红光已接近实用化水平、蓝绿光无法满足激光电视需求、荧光光源和色轮产业发展相对成熟;投影芯片仍处于研发阶段,中芯国际可量产LCOS方案芯片。随着国产品牌相继进入,上游零部件厂商竞争加剧,国产替代逻辑将逐步兑现,下游整机厂商的议价能力增强,有机会带动上游核心器件成本下降。

激光电视产业链国产化进程

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华经产业研究院对中国激光电视行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国激光电视行业市场运行现状及投资规划建议报告》。

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2021年中国模块电源行业市场现状分析,国内市场以国外品牌为主导「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、电源的分类

电源是将其他形式的能量转换为电能并向电子负载提供功率的装置,作为电力电子设备正常工作和电压调节的重要环节一直占有重要地位。广义上讲电源也包括把一种制式(电流、电压)的电能转换为其它制式(电流、电压)的电能的装置,是电子设备和机电设备的基础。电源按照工作原理和用途可分为开关电源、线性电源、UPS电源、逆变器、变频器和其他电源。

模块电源是基于开关电源技术,采用少量元件结合模块化生产而成,也是一种电源转换装置。因为模块化设计,使其具有小型化、防潮、防震、一致性好、应用简单、可靠性高等优点。

电源分类

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资料来源:公开资料整理

二、模块电源产业链

模块电源行业的上游主要包括控制芯片、功率器件、变压器等;中游为模块电源制造行业;下游为通信及网络设备、军事、航空航天、光伏医疗器械、汽车电子等领用领域。

模块电源产业链

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国模块电源市场竞争态势及行业投资前景预测报告》

三、中国模块电源行业市场现状分析

1、模块电源销售规模

近年来受益于下游通信、航天、航空、军工、电力、铁路、新能源等行业的快速发展,我国模块电源市场需求呈现稳步上升的态势。据统计,2019年我国模块电源销售额达85.9亿元,同比增长7.38%;到2021年我国模块电源市场销量规模估计达到105.2亿元,同比增长9.47%。

2017-2021年我国模块电源销售规模及增速

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资料来源:公开资料整理

2、电子元器件及材料制造营收

功率器件主要是指输出功率比较大的电子元器件。近年来随着我国消费电子、汽车电子、工业电子等行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起,我国电子元器件的需求不断增加,带动行业迅速发展。据统计,2020年我国电子元器件及材料制造行业营业收入为21485.2亿元,同比增长11.3%。2021年我国电子元器件及材料制造行业营业收入达22459.9亿元。

2017-2021年我国电子元器件及材料制造业营收

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资料来源:工信部,华经产业研究院整理

3、企业数量

从我国电源行业新增企业数量来看,2014-2017年我国电源行业发展迅速,企业数量增长较快,2017-2021年我国电源行业新增企业数量呈缓慢下降态势,发展速度较为缓慢。企业数量增长的放缓,市场由分散向相对集中转变。

2014-2021年我国电源行业新成立企业数量

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资料来源:企查查,华经产业研究院整理

4、模块电源下游行业现状

电源模块由于具有体积小、重量轻、效率高、杂音纹波小保护功能强等特点,广泛应用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域。进入2021年,进一步推进网络强国和数字中国建设,5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,行业发展质量和增长水平进一步提升。2021年电信业务收入累计完成1.47万亿元,比上年增长8.0%,增速同比提高4.1个百分点。

2016-2021年全国完成电信业务收入及增速

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资料来源:工信部,华经产业研究院整理

2021年,我国电话用户净增4755万户,总数达到18.24亿户。其中移动电话用户总数16.43亿户,净增4875万户,普及率为116.3部/百人,比上年末提高3.4部/百人;其中4G移动电话用户为10.69亿户,5G移动电话用户达到3.55亿户。截至2021年底,我国100Mbps及以上接入速率的固定宽带用户达4.98亿户,在宽带用户中占比升至93%,比上年末提高3.1个百分点。宽带用户接入总带宽达13941万Gbps,比上年增长60.6%,户均签约带宽达到266Mbps。

2016-2021年我国电话用户净增及总数

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资料来源:工信部,华经产业研究院整理

2021年,我国移动互联网接入流量达2216亿GB,比上年增长33.9%;移动互联网月户均流量(DOU)达13.36GB/户·月,比上年增长29.2%;12月当月DOU达14.72GB/户,创历史新高。其中手机上网流量达到2125亿GB,比上年增长35.5%,在移动互联网总流量中占比为95.9%。

2016-2021年移动互联网流量及月户均流量增长情况

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2021年我国移动通信基站总数达996万个,全年净增65万个。其中4G基站达590万个,5G基站为142.5万个,全年新建5G基站超65万个。而由于5G基站的功耗数倍于4G基站,同时对电源系统提出了极大的扩容需求,未来5G基站覆盖区域将越来广,基站数量将逐渐增多,这伴随着通信行业模块电源市场的巨大需求。

2016-2021年移动电话基站发展情况

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资料来源:工信部,华经产业研究院整理

5、通信行业模块电源需求现状

通信行业的电源模块是专为各种通信电子设备设计的一种高效率、高性能、高可靠的电源。它具有体积小、重量轻、效率高、杂音纹波小保护功能强等特点,广泛应用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域。它亦可作为蓄电池的充放电设备,并自动对蓄电池进行保护,可应用于数控机床、数据处理等设备。当前,非隔离型DC/DC模块电源采用新技术,成本下降,已用于集线器、路由器等通信设备中,预计今后其增长速度会更快。

通信行业模块电源需求情况

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资料来源:公开资料整理

6、模块电源行业市场特点

目前国内模块电源技术含量不高,市场占有率低,尤其是在中大功率领域,在300W以上大功率领域,国产模块电源发展水平低,国内市场上以国外品牌为主导。但随着国内对模块电源需求扩大,促进了国产品牌的发展,在中小功率DC/DC模块电源市场国产品牌正在快速替代外国模块电源产品

模块电源行业市场特点

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资料来源:公开资料整理

四、中国模块电源行业竞争格局分析

从我国模块电源行业市场占有率来看,外国品牌依然占据大头。其中国际电源行业巨头艾默生以12.11%的份额稳居第一位;第二、第三位分别是爱立信和Vicor;中国本土品牌瑞谷科技和新雷能分列第四、第五位,且市场占有率快速提升;SynQor、POWER-ONE、TDK-LAMBDA等国际品牌市场占有率有所下滑

中国模块电源市场品牌市占率(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

五、电源模块的电路结构

电源模块采用高可靠性小体积的元器件,使用先进的电路、结构、工艺和封装技术,形成一个效率高、体积小、高可靠的电子稳压电源,是可以直接安装(主要为焊接)在印刷电路板上的电源变换器,因外形象个模块,称为模块电源又称电源模块或板上安装式电源。

电源模块的电路结构

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资料来源:公开资料整理

六、中国模块电源行业发展趋势分析

1、数字化

传统的功率部件将逐渐数字化,并实现“部件级,设备级,网络级”智能化管理。比如服务器电源云管理,实现数据可视可管,设备状态可视可控、能效AI优化等远程智能化管理来提升整个供电系统的可靠性。

2、小型化

网络设备的下沉,功耗及算力的持续提升,电源的高密小型化已成必然。高频、磁集成、封装、模组化等技术的逐步成熟也将加速电源小型化的进程。

3、芯片化

板载电源模块已逐渐由原来的PCBA形态演进到塑封形态,未来,基于半导体封装技术和高频磁集成技术,电源将由独立硬件向软硬件耦合的方向发展,即电源芯片化,不仅功率密度可提升约2.3倍,而且可以提升可靠性及环境适应能力,使能设备智能化升级。

4、全链路高效

全链路包含了发电和用电两部分。部件效率-直在不断提升,板载电源的芯片化更是将部件高效做到极致,优化供电架构是提升全链路高效新的方向,比如:数字电源供电实现模块灵活组合,智能联动匹配负载需求。

5、超级快充

智能化设备应用趑来越广泛,应用的多样化导致耗电量大幅增加,加上充电时间和场景的不确定性,人们对智能终端的续航能力的焦虑日益凸显,随时随地超级快充成为一种迫切需求。

6、安全可信

除了硬件可靠性持续提升外,功率器件的数字化,管理云化也帶来潜在的网络安全威胁,电源的软件安全也成为新的挑战,系统韧性、安全性、隐私性、可靠性、可用性成为必要要求。电源产品一般不是攻击的最终目标,但对电源产品的攻击会增强对整个系统的破坏性。

华经产业研究院对中国模块电源行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国模块电源行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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一、概述

网络零售又叫网络购物,是指交易双方以互联网为媒介进行的商品交易活动,即通过互联网进行的信息的组织和传递,实现了有形商品和无形商品所有权的转移或服务的消费。买卖双方通过电子商务(线上)应用实现交易信息的查询(信息流)、交易(资金流)和交付(物流)等行为。目前,以京东、苏宁易购等为代表的全品类经营的横向一体化B2C类型和凡客诚品等为代表的纵向一化专营类B2C类型以及淘宝、聚美优品等为代表的C2C类型,是当前网络零售市场的主要形态。

网络零售的主要业务形态及相关介绍

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资料来源:公开资料整理

二、驱动因素

1、政策

电子商务行业作为加速推动服务业转型升级、催生新兴业态,成为经济发展新的原动力,近年来国家有关部门陆续出台一系列相关政策,鼓励、规范电子商务行业的发展,网络零售作为电子商务重要组成部分,政策的出台为行业提供了良好的政策环境。

中国网络零售行业部分相关政策一览表

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资料来源:公开资料整理

2、经

伴着新一轮科技革命和产业变革持续推进,数字经济已成为当前最具活力、最具创新力、辐射最广泛的经济形态,是国民经济的核心增长极之一。网络零售作为数字经济重要组成部分,数字经济的蓬勃发展推动着行业规模的扩张,行业规模的增长相应的也促进数字经济的发展。据资料显示,2020年我国数字经济规模达39.2万亿元,同比增长9.5%。

2015-2021年中国数字经济规模及增速情况

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资料来源:信通院,华经产业研究院整理

3、社

随着近年来我国通信技术的发展、互联网的普及,我国网民规模也随之不断扩大,居民的消费习惯也开始从线下往线上转移。而2020年疫情的爆发,更是加速了居民消费习惯的转变,网络购物用户规模进一步增长,促进了我国网络零售行业的发展。据资料显示,截至2021年12月,我国网络购物用户规模达84210万人,较去年同期增长5968万人,占网民整体规模的81.6%。

2016-2021年中国网络购物用户规模情况

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资料来源:CNNIC,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、交易规模

随着近年来我国经济的不断发展,国民经济水平的不断提升,以及互联网、移动支付等技术的不断普及,使得人们的消费习惯从线下往线上转移,推动了我国网络零售行业的快速发展。据资料显示,2021年我国网络零售额达130884亿元,同比增长11.3%。截至2022年上半年,我国网络零售额为63007亿元,同比增长3.1%。

2015-2022年H1中国网络零售额及增速情况

2021年中国网络零售行业发展现状分析,线上及线下渠道融合,下沉市场加速发展「图」

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、渗透率

从我国网络零售行业渗透率情况来看,随着近年来互联网等技术的不断发展以及网络零售行业规模的不断扩张,我国网络零售渗透率也随之不断增长,由2015年的13.53%增长至2020年的30%。2021年由于疫情被有效控制,实体经济产业快速复苏,我国网络零售渗透率略微有所下降。截至2022年上半年,我国网络零售渗透率达29.73%。

2015-2022年H1中国网络零售渗透率情况

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注:渗透率为网络零售额占全社会消费品零售额比重

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、规模分布

从我国网络零售额结构分布来看,2022年上半年,我国B2C网络零售额占比为78.6%,同比增长4.8%;C2C网络零售额占比为21.4%,同比下降1.3%。

2022年H1中国网络零售额结构分布情况

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资料来源:商务部,华经产业研究院整理

从我国网络零售额地区分布来看,2022年上半年我国东部地区网络零售额占比最高,达83.8%,同比增长2.9%;中部地区网络零售额占比为8.9%,同比增长8.1%;西部地区和东北地区网络零售额占比分别为5.9%和1.4%,增速分别为4.5%和4.7%。

2022年H1中国网络零售额地区分布情况

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资料来源:商务部,华经产业研究院整理

4、实物商品情况

随着近年来我国网络零售行业的快速发展,我国网上实物商品零售额也随之不断增长。据资料显示,2021年我国网上实物商品零售额达108042亿元,同比增长10.7%。2022年上半年零售额达54493亿元,同比增长8.4%。

2015-2022年H1中国网上实物商品零售额及增速情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从我国网上实物商品零售额细分品类分布来看,2022年上半年我国网上实物商品零售额占比前三的品类为服装鞋帽针纺织品、日用品、家用电器和音像器材,占比分别为21.7%、14.8%和10.7%。从增速看,中西药品、金银珠宝、建筑及装潢材料、粮油食品同比增速较快,分别达40.9%、39.0%、24.6%和21.9%。

2022年上半年中国网络实物零售交易额分品类占比

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资料来源:商务部,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国网络零售市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》;

5、店铺情况

从行业店铺情况来看,据资料显示,截至2022年6月底,我国网络零售平台店铺数量为2411.9万家,较上年同期增长12.1%。

2020年-2022年H1中国网络零售平台店铺情况

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资料来源:商务部,华经产业研究院整理

从店铺类型分布来看,截至2022年6月底,我国网络零售平台店铺中,实物商品店铺为1281.6万家,占比为53.1%,较上年同期增长3.5个百分点。

截至2022年H1中国网络零售平台店铺类型分布情况

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资料来源:商务部,华经产业研究院整理

从店铺区域分布情况来看,截至2022年6月底,我国网络零售平台店铺中,东部地区占比达62.1%,中部地区占比为16.7%,西部地区占比为15.9%,东北地区占比为5.3%。

截至2022年H1中国网络零售平台店铺地区分布情况

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资料来源:商务部,华经产业研究院整理

四、竞争格局

1、市场份额

近年来,我国网络零售规模保持快速增长,直播、短视频等形式的业务大幅增加。天猫、京东、拼多多等几大头部平台市场份额都有所增加。具体来看,2020年我国网络零售市场中,天猫占比达到了32.5%,淘宝为22.8%,京东为16%,拼多多为10.1%,苏宁为2%。除了这些常规的电商平台之外,近年来在“宅经济”的驱使下,“即时零售”这一新型零售行业的快速崛起,以“美团闪送”、“饿了么”、“盒马生鲜”等行业为代表的带领下,美团、饿了么等行业的市场份额也在逐渐上升。

2020年中国网络零售行业市场竞争格局

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资料来源:公开资料整理

2、重点企业

京东是我国综合网络零售商,网络零售行业主要龙头企业之一。据资料显示,2021年京东商品业务营收达8156.55亿元,同比增长25.1%。

2016-2021年京东商品营业收入情况

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资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、发展趋势

1、线上线下深度融合

随着新零售业态不断发展,线上便捷性和个性化推荐优势逐步放大,线下渠道智能化水平持续提升,线上线下渠道趋向深度融合。即时零售、无接触消费和直播带货等新消费场景加快布局并保持发展势头。

2、个性消费需求凸显

随着健康经济、宅经济、种草经济和绿色经济等新经济迅速发展,使得消费者需求个性化趋势愈发凸显,倒逼供应端转型,定制化商品和服务市场潜力显现。通过产销促进和供需匹配实现消费资源配置优化。

3、下沉市场加速发展

现如今,我国—二线城市场趋于饱和,三四线城市和乡镇市场日益得到重视,吸取一二线城市电商发展经验并逐步完善基础设施,下沉市场生活服务场景有望为网络零售行业增长注入新动力。

华经产业研究院通过对中国网络零售行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国网络零售行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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