2021年全球与中国天然气产业现状,对外依存度大,储运设施仍需加强「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、天然气产业发展概况

1、定义及优点

广义上,天然气是指埋在地层中自然形成的所有气体,包括气田气、油田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等。狭义上,天然气指的是贮藏在地层较深区域的一种富含碳氢化合物的可燃气体。其主要优点如下:

天然气的主要优点

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资料来源:华经产业研究院整理

2、发展阶段

从海外成熟市场天然气发展历程看,各国天然气市场主要可以分为启动期、发展期和成熟期三个阶段。

天然气发展历程

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资料来源:公开资料整理

二、天然气产业链

1、产业链示意图

天然气的产业链大致可以分为上游产气、中游输气、下游消费三部分。上游:我国天然气的来源有三个,一是三桶油为主勘探开发的国产天然气,二是来源于中亚、缅甸等的进口管道气(陆气),三是通过LNG船舶运输的进口LNG(海气);中游环节为仓储运输,运输方式主要通过管网、槽车和LNG运输船;下游部分为应用,运输后的天然气一方面可出售给全国性或地方性燃气公司,然后再用作居民燃气等,另一方面也可以直接出售给企业或者电厂。

中国天然气产业链

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资料来源:公开资料整理

2、消费结构

从消费构成看,2021年,中国城市燃气用气量占到天然气消费总量的38%,是我国天然气消费的主要领域;其次是工业用气,消费占比达到36%;发电用气和化工用气领域的消费分别占比18%、8%。

2021年中国天然气消费结构

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资料来源:公开资料整理

三、天然气产业发展政策

政策加码推动天然气加速发展,产业体系不断优化。国家近年来出台多项天然气相关政策,从利用类型、替代改造、发展规划、勘探开发、基础建设、运营体系、价格机制等多个层面推动天然气加速发展。2022年2月10日,国家发改委及能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,提出建立健全多层次的天然气储气调峰和应急体系,从而优化其产业结构。

天然气产业相关政策

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资料来源:政府官网,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国天然气行业市场全景评估及投资方向研究报告》

四、全球天然气产业发展现状

1、产量结构

全球天然气产量分布较为集中。2021年美国天然气产量位居全球第一,占比达23.1%,俄罗斯、伊朗、中国、卡塔尔和加拿大紧随其后,分别占比17.4%、6.4%、5.2%、4.4%和4.3%。

2021年全球各地区天然气产量占比情况

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资料来源:BP,华经产业研究院整理

2、消费结构

从各地区的消费量来看,2021年北美洲天然气消费量最大,占全球总消费量的比例为25.6%,亚太地区、独立联合体国家及中东地区消费量分别占全球总消费量比例的22.7%、15.1%、14.3%。

2021年全球各地区天然气消费量占比情况

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资料来源:BP,华经产业研究院整理

3、进出口结构

亚太地区是全球天然气进口量最大的地区,2021年的进口量占比达42.1%;其次是欧洲,进口量占比33.4%;再试北美洲,进口量占比为15.9%;其他地区的进口量占比均不足5%。

2021年全球各地区天然气进口量占比

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资料来源:BP,华经产业研究院整理

出口方面,2021年全球天然气出口地区前三位的是以俄罗斯为主的独立联合体国家、北美洲和亚太地区,分别占全球总出口量的31.1%、25%和18.1%。

2021年全球各地区天然气出口量占比

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资料来源:BP,华经产业研究院整理

4、发电能源结构

在电力行业中,煤炭、石油和天然气等能源均可作为燃料发电,目前煤炭仍然是全世界使用比例最大的发电燃料,而天然气已成为使用量第二的燃料,2021年的占比约23%,需求量较大。

2021年全球发电能源结构

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资料来源:国际天然气联盟(IGU),华经产业研究院整理

5、定价模式

当今全球天然气定价模式可分为8类。当今全球天然气定价模式可分为8类,其中OPE、GOG、BIM、NET可以广义的描述为“市场”定价;RCS、RSP、RBC、NP可以广义的描述为“受监管”定价。目前,主流的定价模式为OPE模式和GOG模式。其中OPE模式通过基准价格和变化条款与竞争性燃料挂钩来决定交易价格,通常挂钩原油、柴油或燃料油。在某些情况下,可挂钩煤价、电价。而GOG模式更多是由天然气自身供需决定。

全球天然气定价模式

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资料来源:IGU,华经产业研究院整理

据统计,GOG是全球天然气交易中占比最大的定价模式,2020年占全球天然气消费量的比重为49.3%。GOG模式下天然气价格是由供需相互作用决定的,通过不同地区的天然气与天然气的竞争,并在不同时期(日、月、年或其他时期)进行交易。

2020年全球天然气定价模式

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资料来源:IGU,华经产业研究院整理

五、中国天然气产业发展现状

1、产量

供给方面,我国天然气产量保持上行态势,2021年产量达2075.8亿立方米,同比增长7.8%,2012-2021年期间年均复合增速为7.3%。

2012-2021年中国天然气产量及增速

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、产量地区分布

我国天然气的生产主要分布在四川、新疆、陕西和内蒙古等地。2021年四川省是我国天然气产量最丰富的地区,总产量为522.2亿立方米。四川盆地拥有包括页岩气在内的丰富的天然气资源,是我国天然气的重要产地。新疆和陕西天然气的产量紧随其后,分别为387.6亿立方米和294.1亿立方米。

2021年中国天然气产量主要地区分布情况

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、供应结

从我国天然气供应结构来看,2021年国产气占比55.07%,我国天然气进口包括进口LNG和进口管道气,进口LNG和进口PNG分别占比29.21%和15.72%。

2021年中国天然气供应结构

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资料来源:LNG行业信息,华经产业研究院整理

4、消费地区分布

2021年,我国天然气消费规模排名前五的地区为广东、江苏、四川、山东和河北,天然气消费量分别为364、314、268、237和228亿立方米。

2021年中国主要地区天然气消费量分布

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资料来源:公开资料整理

5、进口情况

作为全球最大能源消费国,我国能源存在一定进口依赖。我国天然气进口数量逐年攀升,2021年达12136万吨,同比增长19.4%;进口额达到558.1亿美元,同比增长66.8%。

2016-2021年中国天然气进口量及进口额

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

6、气田

我国天然气气田丰富,主要集中在中西部,包括渤海湾、松辽、准噶尔等在内的10大盆地。其中,新疆塔里木盆地和四川盆地资源最为丰富,占总储气量的40%以上。目前,安岳气田是我国最大的气田,储量规模大、含气面积大、气井产量高,投产气井日产可达60万立方米。我国气田包括页岩气气田、超深超高压裂缝性致密砂岩气藏等多种类型,资源丰富,天然气供给端坚挺。

我国主要天然气气田

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资料来源:碳咨询,华经产业研究院整理

六、天然气产业面临的挑战

资源总量不足、对外依存度大。一方面体现在自产资源还较为有限,现有资源远不能满足发展需要;另一方面还体现在增量资源主要依赖采购现货LNG,抗风险能力弱。

短期落实大量优质资源难度大。国内大型油气公司现存LNG长期合约与总体需求仍有差距,亟需尽快落实低成本资源,确保能源供应。同时大型油气公司LNG长期合约挂钩油价系数低,且价格较高。在现货价格水平低时,背负高价长期合约的企业会因价格倒挂带来严重亏损。

储运设施仍需加强。主要是考虑到“双碳”目标及能源结构发展方向,当前 LNG 接收站接收能力要满足不断增长的 LNG 进口需求仍显不足。

华经产业研究院对中国天然气行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国天然气行业市场深度分析及投资前景展望报告》。

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