2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」-不锈钢3D打印工厂

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一、概述

刀具是指机械制造中用于切削加工的工具,又称切削工具,而超硬刀具是指由超硬刀具材料制造而成的切削工具。根据其使用的材料的不同,超硬刀具主要可分为金刚石刀具和立方氮化硼刀具两大类。

超硬刀具的分类及相关介绍

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析,政策利好及制造业转型升级共同趋动行业快速发展「图」

资料来源:公开资料整理

、相关政策

近年来,国家陆续推出了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》等政策文件,大力鼓励发展高端装备和新材料行业,积极推动我国先进制造技术及工具设备的快速发展。在国家政策的支持下,超硬刀具行业正迎来历史性的战略发展机遇。

中国超硬刀具行业部分相关政策一览表

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三、产业链分析

1、产业链

超硬刀具行业产业链上游主要为人造金刚石、聚晶立方氮化硼等超硬材料;中游为超硬刀具生产供应环节;下游广泛应用于汽车工业、电子信息、航空航天、机床配件、新能源、军工等领域。

超硬刀具行业产业链示意图

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2、上游端分析

从超硬材料来看,我国为全球最大人造金刚石生产国,掌握高温高压工业级金刚石定价权。目前,我国人造金刚石产量占世界总产量的90%以上,立方氮化硼产量占世界总量的70%以上。总体上来说,我国超硬材料的产品质量技术已达世界先进水平。据资料显示,2020年我国人造金刚石产量为200亿克拉,同比增长8.1%。

2014-2020年中国人造金刚石产量及增速情况

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资料来源:公开资料整理

3、下游端分析

汽车工业是我国超硬刀具最大的下游应用领域,占比约为70%左右。随着新能源汽车的逐渐普及,车身轻量化已成为未来发展的必经之路,铝合金等轻质材料在汽车工业中的运用比例迅速攀升,推动了我国超硬刀具行业快速发展。据资料显示,2021年我国汽车产量达2608.2万辆,同比增长3.4%;销量达2627.5万辆,同比增长3.8%。

2015-2021年中国汽车产量及销量情况

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资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

四、行业现状

1、刀具市场

我国刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。随着“十三五”规划的落地,国内供给侧结构性改革的不断深化,我国制造业朝着自动化和智能方向快速前进,转型升级推动刀具消费市场持续增长,推动我国刀具行业市场规模快速增长。据资料显示,2021年我国刀具行业市场规模达477亿元,同比增长13.3%。

2015-2021年中国刀具行业市场规模及增速情况

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资料来源:中国机床工具工业协会,华经产业研究院整理

超硬材料具有高硬度、高耐磨性和低韧性和低抗冲击性的特点,随着近年来“以车代磨”、“以铣代磨”、“高速切削”等加工新概念的出现,超硬刀具在我国刀具市场占有率不断上升。具体来看,2021年我国刀具行业市场中,硬质合金刀具占比为53%,高速钢刀具占比为21%,立方氮化硼刀具占比为8%,陶瓷刀具占比为8%,金刚石刀具占比为6%。

2021年中国刀具行业细分结构分布情况

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资料来源:公开资料整理

2、市场规

随着近年来国内供给侧结构性改革的不断深化,我国制造业朝着自动化和智能方向快速前进,推动了我国超硬刀具行业的快速发展,到2018年我国超硬刀具市场规模达60.8亿元。2019-2020年期间,受中美贸易摩擦及疫情等因素影响,产业规模有所下滑。随着疫情被有效控制,制造业积极复工复产,产业规模开始回升。据资料显示,2021年我国超硬刀具行业市场规模达57.8亿元,同比增长9.1%。

2015-2021年中国超硬刀具行业市场规模及增速情况

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资料来源:公开资料整理

3、市场结构

从市场结构方面来看,目前,我国超硬刀具市场中,PCBN(人造立方氮化硼)刀具占据主导地位。具体来看,2021年我国PCBN刀具市场规模为33亿元,占超硬刀具市场的57.1%,金刚石刀具市场规模为24.8亿元,占超硬刀具市场的42.9%。

2021年中国超硬刀具细分种类分布情况

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资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国超硬刀具行业市场发展现状及投资前景展望报告》;

4、应用结构

目前,我国超硬刀具主要应用于汽车制造,随着我国汽车工业的快速发展,我国已然成为全球最大汽车刀具市场。在国家政策的支持下,后期超硬刀具市场应用将围绕“汽车+(航空航天/海洋装备/新材料/高端装备)”等“1+N”市场发展强势扩张,龙头企业有望优先受益。

中国超硬刀具行业下游应用结构分布情况

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资料来源:公开资料整理

5、进出口贸

从行业进出口贸易情况来看,随着近年来国产替代进程的持续推进,我国超硬刀具进口量呈下降趋势,出口量呈上涨趋势。虽然我国超硬刀具出口量远大于进口量,但由于进口主要以高附加值的高端产品为主,使得我国超硬刀具进口金额较出口金额差距不大。具体来看,2021年我国超硬刀具进口量为130.65吨,进口金额为1.06亿美元;出口量为9742.75吨,出口金额为2.43亿美元。

2015-2021年中国超硬刀具进出口贸易情况

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资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

6、进口分布

从进口分布情况来看,2021年我国超硬刀具进口金额中,占比前三的地区分别为德国、日本和爱尔兰,占比分别为22.7%、18.9%和16%。

2021年中国超硬刀具进口金额来源地区分布情况

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资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

7、出口分布

从出口分布情况来看,2021年我国超硬刀具出口金额中,占比前三的地区分别为美国、德国和加拿大,出口金额占比分别为12.4%、9.3%和9.2%。

2021年中国超硬刀具出口金额目的地区分布情况

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资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

五、竞争格局

1、市场份额

目前,我国超硬刀具相关制造企业已超千家,主要分布于长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等市场经济和民营经济较为发达的地区,技术水平较低的生产企业为主,高端超硬刀具生产企业并不多,行业集中度较低。具体来看,2020年我国超硬刀具市场中,沃尔德占比为4%,富耐克占比为2.9%,四方达占比为2%。随着我国制造业企业由粗放式生产向精细化生产转变,对刀具的质量、品牌提出更高要求,传统小型刀具厂商逐步出清,市场份额将逐步向技术领先、品质更高的头部企业集中。

2020年中国超硬刀具行业市场份额分布情况

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资料来源:公开资料整理

2、重点企

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司成立于2006年,是一家主要从事超硬刀具及超硬材料制品研发、生产和销售业务的高新技术企业。主营产品包括PCD/PCBN/CVDD切削刀具,整体硬质合金刀具,钻石刀轮及其配套产品,是我国超硬刀具行业主要龙头企业之一。据资料显示,2021年沃尔德超硬刀具业务营收达2.84亿元,同比增长35.24%,毛利率达52.6%。

2016-2021年沃尔德超硬刀具业务营收情况

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资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

1、国家政策利好行业发展

近年来,国家陆续推出了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》等政策文件,大力鼓励发展高端装备和新材料行业,积极推动我国先进制造技术及工具设备的快速发展。在国家政策的支持下,超硬刀具行业正迎来历史性的战略发展机遇。作为高端制造和现代制造的基础,超硬刀具产业规模将迅速扩大,未来国内产业竞争力也有望在国际市场中显著提升。

2、制造业转型升级为行业带来发展机遇

“十四五”规划明确了“制造业优化升级”的发展方向,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,而制造业向高端装备制造领域发展涉及的如航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、工程机械和高端数控机床等应用的代表性材料有高温合金、钛合金、不锈钢、蓝宝石、超高强度钢以及高温结构陶瓷等,这些材料加工复杂程度高,传统切削工具效率低,这使得超硬刀具的独特优势在推动高端装备制造中充分显现,这将给我国超硬刀具企业的发展提供巨大的发展机遇。

3、下游需求推动行业持续发展

近年来国内的产业结构的优化升级,赋予了超硬材料下游产业新的活力。。与此同时,得益于国家明确的规划及政策扶持,我国风电产业持续快速发展,风电设备的轴承、齿轮等核心精密零部件加工精度要求较高。上述需求对加工机床、工艺、刀具等提出了更高的要求,带动了超硬刀具在行业内的普及。培育钻石方面,消费者对于产品的接受度正在稳步提升,悦己消费市场需求增加。得益于前述下游产业需求持续增长,我国超硬材料行业将迎来快速发展。

华经产业研究院对中国超硬刀具行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国超硬刀具行业市场运行态势及投资战略研究报告》。

✅大唐盛世是一站式金属3D打印服务平台,长年专注于金属3D打印的设计、定制加工、小批量生产及后工序处理,拥有多年精密零件金属3D打印成型经验,旗下的大型金属3D打印生产基地位于东莞大朗镇光辉高新产业园,上万平米的打印生产制造车间,50多台高精度金属3D打印设备,CNC加工中心、4轴加工中心、5轴加工中心、三轴加工中心、铣床、数控车床、三坐标、精雕机、电火花机、钻攻机等配套设备上百台,擅长小公差、复杂结构原型、高精密度的金属零件小批量生产。为新老用户提供钛合金3D打印、铝合金3D打印、不锈钢3D打印、模具钢3D打印等近百种金属3D打印加工服务及综合解决方案。通过我们3D打印加工的产品被广泛应用于机械、医疗、通讯、电子、电器、汽车、航空航天等各行各业。公司自成立以来始终坚持:为客户提供满意的产品和服务的基本质量方针,严格执行ISO9001质量管理体系,加强6S质量体系的内部实施,并且通过全体员工的共同努力,让每一位客户对我们的服务及产品质量都表示满意。金属3D打印定制就到大唐盛世!

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